劫鏢半導(dǎo)體圣誕老人︱圣誕節(jié)特別版
你知道掌管半導(dǎo)體圈的圣誕老人的麻袋里,都裝著哪些東西嗎?其實(shí)這世上不止一位圣誕老人,按照學(xué)科專(zhuān)業(yè),分管不同的行業(yè)。比如在半導(dǎo)體圈,就有一位專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)半導(dǎo)體事業(yè)的圣誕老人,每年平安夜,悄悄潛入半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士的家中,在襪子里塞下禮物。
當(dāng)然,圣誕老人總部每年撥給半導(dǎo)體事業(yè)部的錢(qián)是最多的,畢竟這個(gè)圈子里人的胃口非常之大,那個(gè)神秘的紅色蛇皮口袋,裝滿了財(cái)富。你想啊,半導(dǎo)體人做夢(mèng)想要的東西,那得多值錢(qián)。所以,昨天我約上道上的幾位哥們,干了一票大的——劫鏢!
一
從地圖來(lái)分析,由東往西,長(zhǎng)三角可謂半導(dǎo)體重要地區(qū),去年的時(shí)候,上海的集成電路規(guī)模就達(dá)到1450億,據(jù)說(shuō)2020年還要破2000億。這個(gè)肥沃之地,一定是半導(dǎo)體圣誕老人首選之地,在浦東機(jī)場(chǎng)設(shè)下埋伏,等半導(dǎo)體圣誕老人馴鹿號(hào)航班落地,就是動(dòng)手的時(shí)候。
不出所料,剛到凌晨,馴鹿馴鹿號(hào)著陸的轟鳴聲把正在打瞌睡的哥幾個(gè)鬧醒,看見(jiàn)尾翼上清晰的芯片LOGO,瞬間清醒?!白?,抄家伙!”沒(méi)等機(jī)艙門(mén)打開(kāi),二癩子就發(fā)號(hào)施令:“趕在托運(yùn)車(chē)之前,把圣誕老人給劫住?!?/span>
艙門(mén)打開(kāi),一紅衣白胡子老人蹣跚而出,挺著大肚子。顯然,這是個(gè)肥差,哪有干半導(dǎo)體干到滿面紅光、大肚便便的。
二癩子提刀沖了上去,架在圣誕老人脖上,一時(shí)莽撞,劃開(kāi)了圣誕老人身后的大紅布袋,嘩啦啦芯片撒了一地。
“難道這都是要送的禮物?”沒(méi)等其他哥們上去撿,我突然感覺(jué)有點(diǎn)納悶。
圣誕老人表情絲毫不慌亂,打一飽嗝,繼續(xù)用牙簽剔著牙,挑出“神秘肉類(lèi)食品”,砸吧幾下嘴:“你以為呢?今年那么多公司發(fā)布芯片,這些都是他們最新芯片的樣片,一年來(lái),看著他們?yōu)榱诵酒影噘u(mài)命幾進(jìn)幾出ICU的樣子,我還是有些過(guò)意不去,特來(lái)送上最新樣片?!?/span>
這話一點(diǎn)不假,不知何時(shí)半導(dǎo)體圈吹起了造芯風(fēng),不管是傳統(tǒng)處理器廠商還是互聯(lián)網(wǎng)、初創(chuàng)企業(yè)……,都在玩命造芯。再加上撞上人工智能風(fēng)口,更是史無(wú)前例的瘋狂。
正在撿拾芯片的弟兄,突然感覺(jué)手捧鉆石,動(dòng)作都開(kāi)始變得輕柔。
我仔細(xì)看了看這些芯片,也激動(dòng)起來(lái)。麒麟1000,這不是媒體此前爆料的華為明年才發(fā)布的芯片嗎。當(dāng)時(shí)報(bào)告里的消息人士稱(chēng),其用了臺(tái)積電5nm工藝,那么每平方毫米可能有多達(dá)1.713億個(gè)晶體管。
二癩子看圣誕老人沉著冷靜的樣子,放棄了拿刀威脅,開(kāi)始從袋中找一些值錢(qián)的玩意兒。
二
麒麟1000旁邊放著華為Mate Xs折疊屏手機(jī),據(jù)說(shuō)搭載麒麟990 5G SoC芯片,上市時(shí)間要等到2020年3月,還有搭載麒麟1000的華為Mate 40 Pro。二癩子擦了擦灰,將兩款手機(jī)放進(jìn)口袋,說(shuō)道:“這落款為余承東的手機(jī),我就笑納了,也算對(duì)得起我蹲點(diǎn)這么久?!?/span>
“這不是英特爾基于10納米技術(shù)的‘Ice Lake’服務(wù)器 CPU嘛,還有10nm用于PC的‘Tiger Lake’處理器嘛,真是撿到寶了?!币皇帜弥粔K芯片的三呆子,將兩塊芯片放于指尖,互相輕輕撞擊,像聽(tīng)金幣一樣入神。
圣誕老人似乎有點(diǎn)不屑:“這AMD 7nm的芯片你不要?”沒(méi)等說(shuō)完,三呆子也一把撿起放入口袋。
細(xì)細(xì)回想,AMD今年靠7nm的確一展雄姿。今年第三季度,AMD 的凈利潤(rùn)為 1.20 億美元,與去年同期的凈利潤(rùn) 1.02 億美元相比增長(zhǎng) 18%,與上一季度的凈利潤(rùn) 3500 萬(wàn)美元相比大幅增長(zhǎng)。
不管怎么說(shuō),這一地的芯片以及元器件,如:可能采用臺(tái)積電5nm工藝的蘋(píng)果A14,百度和三星首次芯片合作的昆侖芯片,瑞薩今年頻頻提到的RA系列MCU新品,聯(lián)發(fā)科5G 芯片,阿里下一代玄鐵……對(duì)半導(dǎo)體人來(lái)說(shuō),簡(jiǎn)直是一地寶貝,像是握著圈內(nèi)人的至尊寶藏。
剛收獲兩款手機(jī)的二癩子用奇怪的眼神看著我們:“我拿手機(jī)也就算了,還能折現(xiàn),實(shí)在不行自己用。你們要這些芯片做什么?墊桌子嗎?”
這一句提醒了我們,趕緊再搜一搜。
三
袋中之物再往里搜,只是一堆文件和信件。
其中文件大多都是上市公司的公告等,在2019年,已有不少集成電路企業(yè)上市,尤其在今年剛設(shè)立的科創(chuàng)板中,IC企業(yè)成功過(guò)會(huì)的消息比比皆是。比如華潤(rùn)微電子、芯源微、晶豐明源、中微半導(dǎo)體等,做區(qū)塊鏈的芯片公司嘉楠都已經(jīng)向納斯達(dá)克遞交招股書(shū)了。德勤中國(guó)12月份最新的研究報(bào)告稱(chēng),2020年預(yù)計(jì)約有120至150只新股登陸科創(chuàng)板。
“這些文件都是2020年成功過(guò)會(huì)的喜報(bào),雖然都是我自己偷偷打印的。”不知何時(shí),圣誕老人掏出一根細(xì)煙,悠哉的吸了起來(lái)。
不容置疑,集成電路發(fā)展需要資本的力量。明年似乎又是資本入場(chǎng)的重要一年,拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究院稱(chēng),展望2020年,在5G、AI、車(chē)用等需求持續(xù)增加與新興終端應(yīng)用的幫助下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將逐漸走出谷底。
同樣,國(guó)金證券研究所估計(jì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2020/2021年同比增長(zhǎng) 9%/12%達(dá)到 4,471/5,008億美元,先進(jìn)晶圓代工市場(chǎng)從過(guò)去10年的5-10%營(yíng)收同比增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變到未來(lái) 10年的10-15%同比增長(zhǎng)。因?yàn)轭A(yù)期明年下半現(xiàn)貨價(jià)/合約價(jià)格同步反彈,存儲(chǔ)器行業(yè)復(fù)蘇幅度 (12%/26% y/y) ,應(yīng)該會(huì)高于邏輯半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)幅度(7.9%/6.6%)。
“所以明年半導(dǎo)體圈的資本,將有大騷動(dòng)?!笔フQ老人剛要笑出聲,卻被二癩子拿刀繼續(xù)架?。骸斑@就是你一麻袋都是紙的原因?今天掏不出錢(qián),你別跑。”
在眾多文件中,掉出許多封家書(shū)。
圣誕老人解釋稱(chēng),這是2019年去世的半導(dǎo)體圈專(zhuān)家、院士、前輩、以及一些去世的產(chǎn)業(yè)人士從天堂寄來(lái)的家書(shū)。
二癩子、三呆子一把搶來(lái)圣誕老人口袋中的煙,點(diǎn)上火,猛嘬兩口,吐出了一圈意味深長(zhǎng)的煙氣。二癩子說(shuō)這是寂寞,三呆子說(shuō)是無(wú)奈。
四
這一刻,我們與圣誕老人形成了精神上的高度共鳴,那一包煙沒(méi)過(guò)多久就抽光,而此后,二癩子、三呆子居然和圣誕老人稱(chēng)兄道弟,一頓煙入愁腸各自訴苦之后,圣誕老人居然給我們指了一條發(fā)財(cái)路:“在第二架馴鹿號(hào)上藏著一個(gè)大家伙!”
二癩子也顧不上撿刀,直接爬上后面一架飛機(jī),透過(guò)窗戶,看見(jiàn)了“ASML”四個(gè)字母。
據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,今年第三季度ASML接到了23臺(tái)EUV系統(tǒng)訂單,公司執(zhí)行長(zhǎng)預(yù)測(cè)2020年還將交付35臺(tái)。顯然,這一臺(tái)一定是其中之一了。
在二癩子流著口水,得意的幻想著EUV可換幾套房之際,三呆子一反常態(tài)說(shuō):“二哥,我們只有這輛五菱宏光,貌似帶不走它。”
“我X,上當(dāng)了?!泵突仡^再找圣誕老人時(shí),他已經(jīng)消失的無(wú)影無(wú)蹤,就剩下一張紙條,上寫(xiě)道:“等著明年產(chǎn)業(yè)界的好戲吧,禮物我今年將全部送到?!?/span>