工業(yè)機器人似乎要從四大家族走向三足鼎立？談及工業(yè)機器人，就不得不提“四大家族”。所謂四大家族，即日本發(fā)那科、安川電機、瑞士的ABB以及庫卡的合稱。這一神奇的組合霸占了中國一半的工業(yè)機器人市場。就2017年來說，四大家族的占有率高達57%。四大家族的機器人業(yè)務(wù)大都起步于 20 世紀 70 年代，并且除庫卡外，其他三家都是從研究運動控制開始，然后再進入機器人業(yè)務(wù)。也正因如此，庫卡的業(yè)務(wù)水平一直欠佳。加之2017年，美的收購庫卡后，其營收更是一路下滑。工業(yè)機器人似乎要從四大家族走向三足鼎立？

爭奇斗艷的四大家族

ABB

單從體量來看，ABB是四大家族中最大的一個。

1988年，ABB由瑞典的阿西亞公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBC Brown Boveri）合并而成。電網(wǎng)和電力電氣自動化曾是公司的主要收入來源。因此那時的工業(yè)機器人只是ABB所有業(yè)務(wù)中的一小部分而已。

不過，近些年來，ABB表現(xiàn)出了對自動化更多的重視。

2018年，收購GE工業(yè)系統(tǒng)后，其在電力電氣自動化領(lǐng)域的優(yōu)勢更加突出。

隨后于2018年年底，由于電網(wǎng)業(yè)務(wù)盈利有限并且業(yè)務(wù)下滑，ABB將其電網(wǎng)業(yè)務(wù)部的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給了日本日立集團。鉚足干勁致力于自動化領(lǐng)域。機器人業(yè)務(wù)占比隨即提升到23%左右。

產(chǎn)品優(yōu)勢

ABB 的競爭優(yōu)勢在于運動控制和自動化的整合。

運動控制是 ABB 的核心技術(shù)，當屬業(yè)界一流水平。通過對運動控技術(shù)的使用，公司生產(chǎn)的工業(yè)機器人在整體性方面表現(xiàn)突出——容易跟周邊設(shè)施和現(xiàn)有生產(chǎn)線的集成在一起。這也形成了 ABB 在系統(tǒng)集成領(lǐng)域長期的領(lǐng)先優(yōu)勢。

此外，ABB的技術(shù)文檔也獲得了業(yè)內(nèi)人士的一致好評。這要比隨后談到的FANUC“大方”不少。

FANUC

1956年，日本發(fā)那科由數(shù)控系統(tǒng)起家，1971年成為世界最大的數(shù)控系統(tǒng)制造商，市場份額高達70%。隨后于1974年開始進行工業(yè)機器人的研發(fā)?，F(xiàn)如今，發(fā)那科形成了工業(yè)自動化、機床和機器人三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。

如果說，ABB體量大是“虛”大，畢竟工業(yè)機器人在公司業(yè)務(wù)中的占比還是有限的。那么，發(fā)那科龐大的市場占有量，便是高得“實實在在”。

2014 年發(fā)那科銷量超過 36 萬臺，躍居世界第一位，2017 年突破 50 萬臺，成為絕對的全球龍頭。

或許由于其壟斷地位，才敢在技術(shù)文檔和產(chǎn)品資料方面如此“小氣”。

2009年，F(xiàn)ANUC通知著名的工業(yè)機器人論壇Robotforum刪除其網(wǎng)站上所有網(wǎng)友分享的FANUC機器人的隨機文檔和技術(shù)資料。

因此，如果你購買了一臺二手FANUC機器人，為了“名正言順”的擁有它——FANUC在它的數(shù)據(jù)庫中更新此臺機器的主人，必須要向Fanuc繳納大約$10000/臺的重授權(quán)費。如果不繳納，你將面臨沒有技術(shù)支持，沒有軟件升級，沒有修理配件，甚至可能連使用說明書都搜索不到。

產(chǎn)品特點

發(fā)那科機器人繼承了其數(shù)控系統(tǒng)穩(wěn)定易用、性價比高、覆蓋面廣的特點。其產(chǎn)品型號共有 240 多種，負重范圍從 0.5kg 至 2.3 噸，可以滿足目前機器人所有的主流行業(yè)和環(huán)節(jié)應(yīng)用。

此外由于發(fā)那科三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，使得其機器人在上游有自家一流的伺服系統(tǒng)和運動控制系統(tǒng)構(gòu)成機器人控制器、一流的機床和機器人負責(zé)機械的加工及生產(chǎn)；下游有巨量的CNC集成應(yīng)用支持，從而形成了其他廠商難以超越的技術(shù)和成本優(yōu)勢。

總體來看，發(fā)那科產(chǎn)品具有高精度、重量輕和小型化等特點。然而，魚和熊掌不可兼得，精度和過載能力難以很好的共存，所以發(fā)那科的機器人基本負載達到80%就會報警。

安川電機

安川電機創(chuàng)立于1915年，以伺服電機起家。因為安川有自己的伺服系統(tǒng)和運動控制器產(chǎn)品，并且其技術(shù)水平也是一流水準，其機器人的總體技術(shù)方案與發(fā)那科非常相似，機械設(shè)計、伺服系統(tǒng)和控制器都由自家公司完成。

安川電機下設(shè)四個事業(yè)部：驅(qū)動控制、運動控制、系統(tǒng)控制與機器人，其AC 伺服和變頻器市場份額位居全球第一，以伺服電機為代表的工控產(chǎn)品是其核心優(yōu)勢。

1996年，安川電機便進入中國市場，也是四大家族中第一個進入中國市場的企業(yè)。

產(chǎn)品特點

雖然總體技術(shù)方案與發(fā)那科相似，但是其產(chǎn)品特點卻與后者“相反”。

安川機器人穩(wěn)定性好，負載大，滿負載運行也不會報警。但是精度方面與發(fā)那科相比有所欠缺。并且在四大家族中，安川機器人的綜合售價是最低的。

KUKA

算年紀，庫卡應(yīng)當是四大家族中最大的一位，但是能力上怕是最弱的。

庫卡1898年在德國成立，與其他三大家族不同，得益于德國汽車工業(yè)的發(fā)展，庫卡由焊接設(shè)備起家，因此缺乏運動控制的積累。所以總的來看，是體量最小，發(fā)展相對最差的。

目前，庫卡有三大業(yè)務(wù)板塊：機器人、系統(tǒng)集成和瑞仕格（主要涉及醫(yī)療和倉儲領(lǐng)域自動化的集成）。

庫卡業(yè)務(wù)收入占比

來源：Bloomberg

從各項業(yè)務(wù)來看，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比一直較高。2018年，庫卡的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占收入的40.14%。

然而，核心技術(shù)一直是其短板。2017年，庫卡引來了一個小轉(zhuǎn)折。

美的以292億元完成了對庫卡94.55%的股份收購，從此庫卡落入了中國人的口袋。

不過，這個轉(zhuǎn)變似乎沒有給我們帶來驚喜。

2014-2018年庫卡收入

2014-2018年庫卡營業(yè)利潤

來源：庫卡財報

2018 年，庫卡營收 32.42 億歐元，同比下滑 6.81%。EBIT0.34 億歐元，同比下滑 67%。此次大幅下滑，主要是系統(tǒng)集成及瑞仕格業(yè)務(wù)虧損導(dǎo)致。

因此，此次收購似乎并未實現(xiàn)強強聯(lián)合，從而更強的局面。

產(chǎn)品特點

庫卡的優(yōu)勢在于對本體結(jié)構(gòu)和易用性的創(chuàng)新，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比最高，并且操作簡單。不過，因為核心技術(shù)有所欠缺，所以其產(chǎn)品很難跟上市場的變化。

各家盈利能力

產(chǎn)品技術(shù)水平，性能優(yōu)劣，最終都是為了落實到盈利能力上來。

2018年毛利率、凈利率對比分析圖

顯然，發(fā)那科的盈利水平是四大家族中最為突出的，毛利率長期保持在 40%左右，遠遠超過另三家企業(yè)，同時其凈利率也是表現(xiàn)最優(yōu)秀的。

四大家族財務(wù)指標對比

由于ABB業(yè)務(wù)龐大，發(fā)那科收入僅有其21%，但市值卻達到 ABB 的 60%。從這個角度來看，發(fā)那科顯然是四大家族中的老大。

由于機器人本身并不是高利潤的行業(yè)，純粹的工業(yè)機器人企業(yè)很難有大體量。機器人的價值在于作為系統(tǒng)集成的中心，與其他業(yè)務(wù)結(jié)合提供整體解決方案所產(chǎn)生的協(xié)同作用，而與機床數(shù)控相結(jié)合無疑是最合適的，這也就解釋了為什么發(fā)那科在這四大家族中發(fā)展最為成功的原因。