工業(yè)機(jī)器人似乎要從四大家族走向三足鼎立？談及工業(yè)機(jī)器人，就不得不提“四大家族”。所謂四大家族，即日本發(fā)那科、安川電機(jī)、瑞士的ABB以及庫(kù)卡的合稱。這一神奇的組合霸占了中國(guó)一半的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。就2017年來(lái)說(shuō)，四大家族的占有率高達(dá)57%。四大家族的機(jī)器人業(yè)務(wù)大都起步于 20 世紀(jì) 70 年代，并且除庫(kù)卡外，其他三家都是從研究運(yùn)動(dòng)控制開(kāi)始，然后再進(jìn)入機(jī)器人業(yè)務(wù)。也正因如此，庫(kù)卡的業(yè)務(wù)水平一直欠佳。加之2017年，美的收購(gòu)庫(kù)卡后，其營(yíng)收更是一路下滑。工業(yè)機(jī)器人似乎要從四大家族走向三足鼎立？

爭(zhēng)奇斗艷的四大家族

ABB

單從體量來(lái)看，ABB是四大家族中最大的一個(gè)。

1988年，ABB由瑞典的阿西亞公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBC Brown Boveri）合并而成。電網(wǎng)和電力電氣自動(dòng)化曾是公司的主要收入來(lái)源。因此那時(shí)的工業(yè)機(jī)器人只是ABB所有業(yè)務(wù)中的一小部分而已。

不過(guò)，近些年來(lái)，ABB表現(xiàn)出了對(duì)自動(dòng)化更多的重視。

2018年，收購(gòu)GE工業(yè)系統(tǒng)后，其在電力電氣自動(dòng)化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)更加突出。

隨后于2018年年底，由于電網(wǎng)業(yè)務(wù)盈利有限并且業(yè)務(wù)下滑，ABB將其電網(wǎng)業(yè)務(wù)部的全部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給了日本日立集團(tuán)。鉚足干勁致力于自動(dòng)化領(lǐng)域。機(jī)器人業(yè)務(wù)占比隨即提升到23%左右。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

ABB 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于運(yùn)動(dòng)控制和自動(dòng)化的整合。

運(yùn)動(dòng)控制是 ABB 的核心技術(shù)，當(dāng)屬業(yè)界一流水平。通過(guò)對(duì)運(yùn)動(dòng)控技術(shù)的使用，公司生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人在整體性方面表現(xiàn)突出——容易跟周邊設(shè)施和現(xiàn)有生產(chǎn)線的集成在一起。這也形成了 ABB 在系統(tǒng)集成領(lǐng)域長(zhǎng)期的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

此外，ABB的技術(shù)文檔也獲得了業(yè)內(nèi)人士的一致好評(píng)。這要比隨后談到的FANUC“大方”不少。

FANUC

1956年，日本發(fā)那科由數(shù)控系統(tǒng)起家，1971年成為世界最大的數(shù)控系統(tǒng)制造商，市場(chǎng)份額高達(dá)70%。隨后于1974年開(kāi)始進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)?，F(xiàn)如今，發(fā)那科形成了工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)床和機(jī)器人三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。

如果說(shuō)，ABB體量大是“虛”大，畢竟工業(yè)機(jī)器人在公司業(yè)務(wù)中的占比還是有限的。那么，發(fā)那科龐大的市場(chǎng)占有量，便是高得“實(shí)實(shí)在在”。

2014 年發(fā)那科銷量超過(guò) 36 萬(wàn)臺(tái)，躍居世界第一位，2017 年突破 50 萬(wàn)臺(tái)，成為絕對(duì)的全球龍頭。

或許由于其壟斷地位，才敢在技術(shù)文檔和產(chǎn)品資料方面如此“小氣”。

2009年，F(xiàn)ANUC通知著名的工業(yè)機(jī)器人論壇Robotforum刪除其網(wǎng)站上所有網(wǎng)友分享的FANUC機(jī)器人的隨機(jī)文檔和技術(shù)資料。

因此，如果你購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)二手FANUC機(jī)器人，為了“名正言順”的擁有它——FANUC在它的數(shù)據(jù)庫(kù)中更新此臺(tái)機(jī)器的主人，必須要向Fanuc繳納大約$10000/臺(tái)的重授權(quán)費(fèi)。如果不繳納，你將面臨沒(méi)有技術(shù)支持，沒(méi)有軟件升級(jí)，沒(méi)有修理配件，甚至可能連使用說(shuō)明書(shū)都搜索不到。

產(chǎn)品特點(diǎn)

發(fā)那科機(jī)器人繼承了其數(shù)控系統(tǒng)穩(wěn)定易用、性價(jià)比高、覆蓋面廣的特點(diǎn)。其產(chǎn)品型號(hào)共有 240 多種，負(fù)重范圍從 0.5kg 至 2.3 噸，可以滿足目前機(jī)器人所有的主流行業(yè)和環(huán)節(jié)應(yīng)用。

此外由于發(fā)那科三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，使得其機(jī)器人在上游有自家一流的伺服系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)構(gòu)成機(jī)器人控制器、一流的機(jī)床和機(jī)器人負(fù)責(zé)機(jī)械的加工及生產(chǎn)；下游有巨量的CNC集成應(yīng)用支持，從而形成了其他廠商難以超越的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)。

總體來(lái)看，發(fā)那科產(chǎn)品具有高精度、重量輕和小型化等特點(diǎn)。然而，魚(yú)和熊掌不可兼得，精度和過(guò)載能力難以很好的共存，所以發(fā)那科的機(jī)器人基本負(fù)載達(dá)到80%就會(huì)報(bào)警。

安川電機(jī)

安川電機(jī)創(chuàng)立于1915年，以伺服電機(jī)起家。因?yàn)榘泊ㄓ凶约旱乃欧到y(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制器產(chǎn)品，并且其技術(shù)水平也是一流水準(zhǔn)，其機(jī)器人的總體技術(shù)方案與發(fā)那科非常相似，機(jī)械設(shè)計(jì)、伺服系統(tǒng)和控制器都由自家公司完成。

安川電機(jī)下設(shè)四個(gè)事業(yè)部：驅(qū)動(dòng)控制、運(yùn)動(dòng)控制、系統(tǒng)控制與機(jī)器人，其AC 伺服和變頻器市場(chǎng)份額位居全球第一，以伺服電機(jī)為代表的工控產(chǎn)品是其核心優(yōu)勢(shì)。

1996年，安川電機(jī)便進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，也是四大家族中第一個(gè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)。

產(chǎn)品特點(diǎn)

雖然總體技術(shù)方案與發(fā)那科相似，但是其產(chǎn)品特點(diǎn)卻與后者“相反”。

安川機(jī)器人穩(wěn)定性好，負(fù)載大，滿負(fù)載運(yùn)行也不會(huì)報(bào)警。但是精度方面與發(fā)那科相比有所欠缺。并且在四大家族中，安川機(jī)器人的綜合售價(jià)是最低的。

KUKA

算年紀(jì)，庫(kù)卡應(yīng)當(dāng)是四大家族中最大的一位，但是能力上怕是最弱的。

庫(kù)卡1898年在德國(guó)成立，與其他三大家族不同，得益于德國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，庫(kù)卡由焊接設(shè)備起家，因此缺乏運(yùn)動(dòng)控制的積累。所以總的來(lái)看，是體量最小，發(fā)展相對(duì)最差的。

目前，庫(kù)卡有三大業(yè)務(wù)板塊：機(jī)器人、系統(tǒng)集成和瑞仕格（主要涉及醫(yī)療和倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域自動(dòng)化的集成）。

庫(kù)卡業(yè)務(wù)收入占比

來(lái)源：Bloomberg

從各項(xiàng)業(yè)務(wù)來(lái)看，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比一直較高。2018年，庫(kù)卡的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占收入的40.14%。

然而，核心技術(shù)一直是其短板。2017年，庫(kù)卡引來(lái)了一個(gè)小轉(zhuǎn)折。

美的以292億元完成了對(duì)庫(kù)卡94.55%的股份收購(gòu)，從此庫(kù)卡落入了中國(guó)人的口袋。

不過(guò)，這個(gè)轉(zhuǎn)變似乎沒(méi)有給我們帶來(lái)驚喜。

2014-2018年庫(kù)卡收入

2014-2018年庫(kù)卡營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

來(lái)源：庫(kù)卡財(cái)報(bào)

2018 年，庫(kù)卡營(yíng)收 32.42 億歐元，同比下滑 6.81%。EBIT0.34 億歐元，同比下滑 67%。此次大幅下滑，主要是系統(tǒng)集成及瑞仕格業(yè)務(wù)虧損導(dǎo)致。

因此，此次收購(gòu)似乎并未實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，從而更強(qiáng)的局面。

產(chǎn)品特點(diǎn)

庫(kù)卡的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)本體結(jié)構(gòu)和易用性的創(chuàng)新，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比最高，并且操作簡(jiǎn)單。不過(guò)，因?yàn)楹诵募夹g(shù)有所欠缺，所以其產(chǎn)品很難跟上市場(chǎng)的變化。

各家盈利能力

產(chǎn)品技術(shù)水平，性能優(yōu)劣，最終都是為了落實(shí)到盈利能力上來(lái)。

2018年毛利率、凈利率對(duì)比分析圖

顯然，發(fā)那科的盈利水平是四大家族中最為突出的，毛利率長(zhǎng)期保持在 40%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)另三家企業(yè)，同時(shí)其凈利率也是表現(xiàn)最優(yōu)秀的。

四大家族財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比

由于ABB業(yè)務(wù)龐大，發(fā)那科收入僅有其21%，但市值卻達(dá)到 ABB 的 60%。從這個(gè)角度來(lái)看，發(fā)那科顯然是四大家族中的老大。

由于機(jī)器人本身并不是高利潤(rùn)的行業(yè)，純粹的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)很難有大體量。機(jī)器人的價(jià)值在于作為系統(tǒng)集成的中心，與其他業(yè)務(wù)結(jié)合提供整體解決方案所產(chǎn)生的協(xié)同作用，而與機(jī)床數(shù)控相結(jié)合無(wú)疑是最合適的，這也就解釋了為什么發(fā)那科在這四大家族中發(fā)展最為成功的原因。