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[導(dǎo)讀]2019年3月26日,在蘇州西交利物浦國際會議中心舉辦了“2019蘇州市集成電路行業(yè)協(xié)會”,會上TechSugar創(chuàng)始人王樹一進行了題為《集成電路區(qū)域發(fā)展之我見》的演講,分區(qū)域解讀中國集成電路概況,并重點分析蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。蘇州市屬國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市之一,曾引進過英飛凌、飛兆半導(dǎo)體、AMD、瑞薩等一系列國際大廠,2002年至2008年期間蘇州集成電路幾乎每年以超過30%的增速發(fā)展,基本形成以“IC設(shè)計—晶圓制造—IC封裝測試”為核心,設(shè)備、材料及服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

2019年3月26日,在蘇州西交利物浦國際會議中心舉辦了“2019蘇州市集成電路行業(yè)協(xié)會”,會上TechSugar創(chuàng)始人王樹一進行了題為《集成電路區(qū)域發(fā)展之我見》的演講,分區(qū)域解讀中國集成電路概況,并重點分析蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。蘇州市屬國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市之一,曾引進過英飛凌、飛兆半導(dǎo)體、AMD、瑞薩等一系列國際大廠,2002年至2008年期間蘇州集成電路幾乎每年以超過30%的增速發(fā)展,基本形成以“IC設(shè)計—晶圓制造—IC封裝測試”為核心,設(shè)備、材料及服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

1,全球半導(dǎo)體市場區(qū)域走勢



從全球角度來看,上圖顯示了每個地區(qū)半導(dǎo)體需求。這不是各地區(qū)的生產(chǎn)量,而是消耗量——反映了各地需求。它能有效表明各區(qū)域的電子裝配活動。今年8月,亞太地區(qū)消耗了全球62%以上的芯片,日本另占8.1%。歐洲消耗8.5%,北美為21.9%。



上圖顯示了半導(dǎo)體設(shè)備出貨量的地理變化。盡管半導(dǎo)體設(shè)備出貨量相較于半導(dǎo)體的出貨量而言,月波動性更大,但其向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢是顯而易見的。


2,中國電子信息制造業(yè)概況


下面四張折線圖,反應(yīng)了中國電子信息制造業(yè)自2017年12月以來的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。



3,蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)概況


統(tǒng)計部門數(shù)據(jù)顯示,2018年,蘇州市電子信息行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值10206億元,同比增長4.7%。電子信息行業(yè)產(chǎn)值突破萬億元大關(guān),占全市規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重為30.9%,其在全市行業(yè)中的龍頭地位依然穩(wěn)固。


電子元器件制造成為增長主力。分行業(yè)中類看,2018年,電子器件制造產(chǎn)值1670億元,同比增長9.7%;電子元件及電子專用材料制造2168億元,同比增長7.7%。兩者合計拉動全市電子信息行業(yè)產(chǎn)值增長3.1個百分點,對電子信息行業(yè)增長的貢獻率達65.7%。


部分高端電子產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。2018年,電子信息行業(yè)產(chǎn)品中,3D打印設(shè)備產(chǎn)量增長51.4%;服務(wù)器產(chǎn)量增長33.2%;平板電腦產(chǎn)量增長11.1%;智能電視產(chǎn)量增長40.2%;顯示器產(chǎn)量增長13.7%。


中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2018年發(fā)展概況


集成電路銷售額

受到2018年第四季度全球半導(dǎo)體市場下滑影響,中國集成電路產(chǎn)業(yè)2018年第四季同比增幅只有17.26%,相較前三季度略有下降;相較2018年第二季的增幅26%.18,第四季下滑了9個百分點。


芯片設(shè)計業(yè)

2018年第一季的同比增長率最低,只有12%;而第二季是最高,達30%;第三季和第四季都保持在20%。


晶圓制造業(yè)

2018年第一季的同比增長率最高,達34%,之后增幅逐季下降;第四季只有22%。


封裝測試業(yè)

第二季同比增長率最高,達22%;第四季同比增長率最低,是9.8%,只有個位數(shù),創(chuàng)下2016年第三季以來的最低同比增長率。


從芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試三業(yè)來看,晶圓制造業(yè)銷售額為1818.2億元,同比增長25.56%,繼續(xù)領(lǐng)跑三業(yè)的年度增幅;芯片設(shè)計業(yè)銷售額為2519.3億元,同比增長21.49%;封裝測試業(yè)銷售額2193.9億元,同比增長16.09%。


4,蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況



5,中國半導(dǎo)體區(qū)域市場




6,四區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)比較


江蘇省

2016年銷售收入1097億元,其中制造業(yè)約216億元;封測業(yè)約600億元規(guī)模,是江蘇最具優(yōu)勢產(chǎn)業(yè);設(shè)計業(yè)企業(yè)數(shù)量多但缺乏龍頭帶動。


上海市

2016年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入1053億元。其中設(shè)計業(yè)約365億;制造業(yè)約262億;封測業(yè)約320億。上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完備,并且各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展均衡,設(shè)計、制造和設(shè)備業(yè)均有亮點,幾乎沒有短板產(chǎn)業(yè)。


北京市

2016年集成電路銷售規(guī)模570億元。其中設(shè)計業(yè)325.6億元;制造業(yè)72.6億元;封測業(yè)102.9億元;裝備材料業(yè)68.8億元。


深圳市

集成電路產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模約570億,其中設(shè)計業(yè)493億,全國排名第一;制造、設(shè)備產(chǎn)業(yè)短板嚴(yán)重。



7,2016區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)對標(biāo)分拆(數(shù)據(jù)引自朱晶文章)




8,蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特點


  • 蘇州傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以外資工廠為主,設(shè)計中心屈指可數(shù)


  • 蘇州電子制造業(yè)基數(shù)大,但本地采購權(quán)較低,對本地半導(dǎo)體企業(yè)帶動力量不大


  • 靠近上海,人才虹吸與擠出效應(yīng)


  • 嚴(yán)峻的區(qū)域競爭壓力(資源與人才流失)


  • 產(chǎn)業(yè)政策重心不在半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)


9,蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗教訓(xùn)


  • 引入產(chǎn)業(yè)時前瞻與現(xiàn)實的平衡


  • 對引入團隊背景需做更深入調(diào)查


  • 防止在蘇州注冊空殼公司只為拿政策


  • 加強對集成電路產(chǎn)業(yè)真正了解的專家智囊團建設(shè)


10,可能路徑與思考


  • 蘇州發(fā)展芯片制造業(yè)還有沒有機會?


  • 如何留住高素質(zhì)人才?


  • 蘇州IC設(shè)計業(yè)如何打造總部經(jīng)濟?


  • 本地電子設(shè)備制造業(yè)如何支持集成電路發(fā)展?


  • 科創(chuàng)板能否帶來機會?

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