近日，媒體報(bào)道稱，臺(tái)積電所在的高雄工業(yè)園日前開工?？赡芎芏嗳瞬⒉磺宄@意味著什么，事實(shí)上，這背后代表著臺(tái)積電28nm成熟工藝的擴(kuò)產(chǎn)開始了。因?yàn)槟喜康母咝叟_(tái)積電計(jì)劃設(shè)立的是生產(chǎn)7納米及28納米制程的晶圓，其中以28nm為主，2022年開始，2024年量產(chǎn)。

可能有網(wǎng)友會(huì)不解，臺(tái)積電擴(kuò)主28nm有什么奇怪的?大家不都在擴(kuò)產(chǎn)么?但只要我講幾個(gè)數(shù)字，估計(jì)大家就清楚，臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)28nm背后，對(duì)其它代工企業(yè)而言，壓力真的是非常大的，甚至可以說是滅頂之災(zāi)。2021年，全球28nm工藝代工的總營收約為72億美元，而臺(tái)積電一家就拿走了其中的75%，大約54美元的收入。

可以說臺(tái)積電留給其它所有友商的份額其實(shí)只有25%，自己獨(dú)占了四分之三。而中國大陸的芯片代工龍頭中芯，在28nm工藝上拿下的份額只有10%左右，不到臺(tái)積電的七分之一。在這樣的情況之下，臺(tái)積電再擴(kuò)產(chǎn)28nm工藝，對(duì)整個(gè)市場的影響會(huì)有多大?

還來個(gè)更勁爆的數(shù)據(jù)，臺(tái)積電表示，到2025年，其成熟和專業(yè)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能將擴(kuò)大約50%。意思就是說，如果到2025年，整個(gè)28nm的需求如果和現(xiàn)在保持一樣的話，臺(tái)積電一家的28nm產(chǎn)能，就占了全部市場需求的110%了。那么28nm工藝的產(chǎn)能，將會(huì)嚴(yán)重過剩，大家直面的將會(huì)是最激烈的拼殺和價(jià)格戰(zhàn)，只要誰的優(yōu)勢不明顯，基本上在28nm工藝上就要淘汰。

面對(duì)三星和美企的雙向擠壓，臺(tái)積電憑借著多年的領(lǐng)域深耕，很好的保住了第一代芯片代工廠的位置，依靠著美企訂單的大量涌入，10月份的營收創(chuàng)造了新高，達(dá)到了2102.66億新臺(tái)幣，同比增長超56.3%!

正如劉德音所說的：“失去的大陸市場訂單，依靠其它客戶可以彌補(bǔ)回來!”雖然表面上看似如此，但面對(duì)下行芯片市場環(huán)境的改變，已經(jīng)對(duì)臺(tái)積電釋放出了“危險(xiǎn)信號(hào)”。

國內(nèi)院士呼吁：“要將重心放在成熟工藝上。”聽勸的中芯國際已經(jīng)賺得盆滿缽滿，而執(zhí)著于先進(jìn)工藝的美企和臺(tái)積電就不好過了，被迫將7nm產(chǎn)能用于生產(chǎn)28nm芯片，劉德音的“謊言”還立得住腳嗎?

劉德音被“打臉”了

從赴美建廠那一刻開始，臺(tái)積電未來的路就已經(jīng)被“鎖死”了，在失去自由出貨權(quán)的同時(shí)，也時(shí)刻面臨著技術(shù)被套取的風(fēng)險(xiǎn)，并且答應(yīng)的補(bǔ)貼也沒有及時(shí)到位，只能獨(dú)自承擔(dān)高出本土50%的建廠費(fèi)用。

在芯片規(guī)則的不斷升級(jí)之下，臺(tái)積電大陸市場的份額已不足8%，并且還有進(jìn)一步下滑的趨勢，而美企訂單占比則攀升至72%，雖然在營收上持續(xù)增長，但已經(jīng)形成了過度依賴的局面，為了能夠掌控一定的主動(dòng)權(quán)，只能將重心放在了先進(jìn)工藝的研發(fā)上。

臺(tái)積電是全球芯片行業(yè)掌握技術(shù)最先進(jìn)的廠商，擁有絕對(duì)領(lǐng)先的市場份額，需求最大的客戶訂單幾乎都在臺(tái)積電手里，因?yàn)槟壳爸挥信_(tái)積電7nm及以下先進(jìn)工藝是最成熟的。

不過臺(tái)積電這家企業(yè)做出的決定也并非一直都是正確的，事實(shí)上在擴(kuò)充產(chǎn)能這件事上，臺(tái)積電就完全沒有預(yù)料到，顯然走錯(cuò)了一大步。

臺(tái)積電是全球芯片行業(yè)掌握技術(shù)最先進(jìn)的廠商，擁有絕對(duì)領(lǐng)先的市場份額，需求最大的客戶訂單幾乎都在臺(tái)積電手里，因?yàn)槟壳爸挥信_(tái)積電7nm及以下先進(jìn)工藝是最成熟的。

不過臺(tái)積電這家企業(yè)做出的決定也并非一直都是正確的，事實(shí)上在擴(kuò)充產(chǎn)能這件事上，臺(tái)積電就完全沒有預(yù)料到，顯然走錯(cuò)了一大步。

所以年初定下440億資本開支目標(biāo)的臺(tái)積電，無奈之下已連續(xù)兩次削減了資本開支，每次都是40億美元，合計(jì)高達(dá)80億美元，同時(shí)臺(tái)積電還鼓勵(lì)員工休假，并關(guān)閉了部分EUV光刻機(jī)。

反觀28nm及以上成熟工藝，隨著新能源汽車、智能家居等產(chǎn)業(yè)的興起，對(duì)28nm及以上成熟工藝的需求量明顯提升，畢竟一輛新能源汽車所需要的芯片數(shù)量是傳統(tǒng)汽車的三、四倍。

現(xiàn)在市面上確實(shí)非常缺芯，但缺的是28nm及以上成熟工藝的芯片，7nm及以下先進(jìn)工藝明顯過剩了，所以臺(tái)積電只能連續(xù)兩次削減資本開支。

最近中芯國際做了重要決定，上調(diào)原定的320.5億元全年資本支出至456億元，主要是用于支付長交期設(shè)備提前下單的預(yù)付款。

在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣下滑的當(dāng)口逆流而上，中芯國際此舉顯得格外搶眼。

最近中芯國際做了重要決定，上調(diào)原定的320.5億元全年資本支出至456億元，主要是用于支付長交期設(shè)備提前下單的預(yù)付款。

在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣下滑的當(dāng)口逆流而上，中芯國際此舉顯得格外搶眼。

而在中芯國際發(fā)展強(qiáng)勁的同時(shí)，擁有DUV光刻機(jī)成熟技術(shù)的ASML正在成為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新助攻。

ASML是一家荷蘭企業(yè)，由于大量采用了含美技術(shù)，每一臺(tái)光刻機(jī)的出貨，都要獲取到美國的授權(quán)。但隨著海外的半導(dǎo)體訂單越來越不好做，ASML近期決定推開美國“禁令”，向中國市場售賣光刻機(jī)。

目前國內(nèi)僅能實(shí)現(xiàn)90nm光刻機(jī)商用，因此想要突破28nm及以下的芯片工藝，ASML的DUV光刻機(jī)成為了重中之重。

如此以來，拿出28億美元在南京擴(kuò)產(chǎn)28nm芯片生產(chǎn)的臺(tái)積電，也將削弱其在大陸的影響力。