中國集成電路行業(yè)競爭梯隊
從上市企業(yè)的總市值情況來看,2022年7月28日,中芯國際、紫光國微和韋爾股份總市值遙遙領先,中芯國際總市值達到3238.21億元,紫光國微總市值達到1358.77億元,韋爾股份總市值達到1277.07億元;其次是兆易創(chuàng)新、納思達、華潤微、瀾起科技,總市值超過500億元。
中國集成電路行業(yè)競爭格局
1、中國集成電路設計--韋爾股份實力更強根據(jù)芯謀研究數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國前10大Fabless公司的營收總額為148億美元,同比增長33%;進入中國前十大Fabless公司的門檻需超8億美元。目前,我國集成電路設計企業(yè)競爭實力較強的主要有韋爾股份、安世半導體、華大半導體、紫光展銳、長江存儲、中興微電子、兆易創(chuàng)新、格科微、智芯微電子、長鑫存儲等。



中國集成電路行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
集成電路行業(yè)的上市公司中,紫光國微、復旦微電、龍芯中科等公司重點布局在中國境內;韋爾股份、中芯國際等公司在境外也重點布局,并且經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)成為集成電路行業(yè)頭部企業(yè)。從營業(yè)收入來看,2021年,我國集成電路行業(yè)上市公司中,中芯國際營業(yè)收入高居榜首,營業(yè)收入達到356.31億元;長電科技、太極實業(yè)營業(yè)收入次之,分別為305.02億元和242.89億元。從凈利潤來看,2021年,中芯國際、韋爾股份、長電科技位于行業(yè)前三名,凈利潤分別為112.03億元、45.46億元和29.60億元。綜合來看,集成電路設計企業(yè)中,韋爾股份競爭力排名較高;集成電路制造企業(yè)中,中芯國際競爭力排名較高;集成電路封測企業(yè)中,長電科技競爭力排名較高。



中國集成電路行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,我國集成電路行業(yè)上游國產(chǎn)化程度較低,供應能力有限,且定制化程度較高,集成電路行業(yè)行業(yè)對上游議價能力較弱;集成電路產(chǎn)品市場需求空間較大,產(chǎn)品同質化程度較低,所以集成電路行業(yè)對下游議價能力較強;集成電路行業(yè)對潛在進入者的吸引力較大,但面臨著資金、技術、人才等高壁壘。總體來看,行業(yè)潛在進入者威脅一般;集成電路是下游消費電子、計算機、通信設備等領域剛需產(chǎn)品,目前基本沒有替代產(chǎn)品,是中國未來新基建發(fā)展的“卡脖子”重點領域,因此行業(yè)替代品風險較低;近年來,我國集成電路相關企業(yè)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢,行業(yè)迎來突飛猛進,但企業(yè)結構相對分散。綜合來看我國集成電路行業(yè)處于成長期,行業(yè)內競爭現(xiàn)有競爭者競爭激烈程度一般。根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國集成電路行業(yè)五力競爭總結如下:
