云計算(cloud computing)是分布式計算的一種，指的是通過網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計算處理程序分解成無數(shù)個小程序，然后，通過多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。云計算早期，簡單地說，就是簡單的分布式計算，解決任務(wù)分發(fā)，并進行計算結(jié)果的合并。因而，云計算又稱為網(wǎng)格計算。通過這項技術(shù)，可以在很短的時間內(nèi)(幾秒鐘)完成對數(shù)以萬計的數(shù)據(jù)的處理，從而達到強大的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。 [1] 現(xiàn)階段所說的云服務(wù)已經(jīng)不單單是一種分布式計算，而是分布式計算、效用計算、負(fù)載均衡、并行計算、網(wǎng)絡(luò)存儲、熱備份冗雜和虛擬化等計算機技術(shù)混合演進并躍升的結(jié)果。

云計算是分布式計算的一種，指的是通過網(wǎng)絡(luò)“云”將巨大的數(shù)據(jù)計算處理程序分解成無數(shù)個小程序，然后，通過多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進行處理和分析這些小程序得到結(jié)果并返回給用戶。

市場現(xiàn)狀

隨著全社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計算的滲透率大幅提升，市場規(guī)模持續(xù)擴張，我國云計算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。2019年我國云計算整體市場規(guī)模達1334億元，增速38.6%。未來，我國云計算市場仍將保持快速增長，到2022年市場規(guī)模將接近2951.5億元。

在研究機構(gòu)Canalys發(fā)布的2021年第三季度中國云服務(wù)市場報告中，阿里云在國內(nèi)云市場中依舊遙遙領(lǐng)先，占整體市場的38.3%，位居第一。其次為華為云，占比17.0%位居第二;騰訊云占比16.6%位居第三;百度智能云占比8.2%位居第四。

近兩年，運營商的云業(yè)務(wù)突然爆發(fā)。根據(jù)近期各企業(yè)的財報，2021年，天翼云營收279億元，同比增長為102%，移動云營收為242億元，同比增長114%，聯(lián)通云營收163億元，同比增長46%。

若與其他云廠商相比，三家運營商在營收上已經(jīng)躋身行業(yè)頭部，增長速度更是超過主流云廠商。在這樣的背景下，市場上也拋出疑問：運營商是不是撬走了云廠商的蛋糕?阿里云、騰訊云、華為云要被取代了嗎?

事實上，IT市場的產(chǎn)業(yè)鏈遠(yuǎn)比平面同層的“彼此取代”更為復(fù)雜，在政企市場加速上云的大環(huán)境下，新晉者運營商和主流云廠商正在快速尋找各自位置，形成一種新的互補關(guān)系。

在越來越多的政企項目中，能看到運營商與云廠商共同出現(xiàn)。比如四川國資云，采用的是阿里云的方案，而運營方為四川能投和四川電信;深圳國資國企云的承建方，是中國聯(lián)通、華為和騰訊;中國聯(lián)通研究院可視化平臺，則是由百度云中標(biāo)。

政務(wù)市場，也是目前運營商云快速擴張的主要方向，而在這個擴張過程中，運營商云與云廠商的合作更為緊密。

一般而言，云廠商扮演的角色主要有兩種

一是運營商或國資公司招標(biāo)入圍，云廠商作為技術(shù)伙伴賣技術(shù);

二是運營商或國資公司與云廠商合作，前者投標(biāo)硬件，后者投標(biāo)云資源，然后雙方分潤。

某頭部云廠商的業(yè)務(wù)專家表示，在他們參與的一個省級項目中，基礎(chǔ)的云技術(shù)底座主要是由云廠商負(fù)責(zé)，運營商云負(fù)責(zé)運營工作，當(dāng)?shù)貒髣t是作為項目發(fā)起方。

此前有分析認(rèn)為，政企云項目正在承載更多業(yè)務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)上云，這對項目中的云技術(shù)能力提出更高挑戰(zhàn)。

比如東部某省份的一個政企項目中，也是云廠商和地方國企及運營商一起參與。目前，跑在該云上的企業(yè)已經(jīng)不僅僅是國企，還有很多當(dāng)?shù)氐牧闶燮髽I(yè)、金融企業(yè)，甚至包括一些高校。

所以，一些場景相對簡單的小型項目，運營商云或許通過自己的能力可以獨立完成，但在一些大型項目中，隨著場景越復(fù)雜，對技術(shù)要求越高，云廠商的價值也越發(fā)凸顯。

更重要的是，對云廠商來說，被集成也是一個更健康的商業(yè)模式。過去，云廠商做總集成商，單子確實很大，但其實利潤并不高，而把技術(shù)拿出來進行被集成，利潤反而會更高。目前，包括阿里云、騰訊在內(nèi)的頭部云廠商都在調(diào)整戰(zhàn)略，提出從追求規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展，被集成的模式也更符合這一戰(zhàn)略。

事實上，泛政企云市場正在出現(xiàn)快速增長。在這個過程中，很多過去不能上云的企業(yè)和系統(tǒng)開始上云，這對于云廠商而言，是一塊巨大的增量市場。只不過面向這一市場，云廠商和運營商有著各自的長短板，而相互取長補短，或?qū)⑹嵌呶磥韺崿F(xiàn)共贏的最佳路徑。

國際分析機構(gòu)Canalys日前發(fā)布的2021年中國云計算市場報告顯示，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模已達274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據(jù)80%的中國云計算市場，穩(wěn)居主導(dǎo)地位。

近年來，我國數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)取得巨大成就。作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，云計算市場空間將越來越大，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐不斷加快，服務(wù)模式更加多元化。隨著云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同逐步推進，云計算的應(yīng)用廣度深度持續(xù)拓展，將在推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革等方面發(fā)揮重要作用。

發(fā)展勢頭迅猛

我國云計算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，遠(yuǎn)程辦公、在線教育、網(wǎng)絡(luò)會議等需求爆發(fā)式增長，進一步推動了云計算市場快速發(fā)展。艾媒咨詢最新發(fā)布的報告顯示，2021年我國云計算市場規(guī)模已超2300億元，預(yù)計2023年將突破3000億元。

“經(jīng)過十多年發(fā)展，云計算已從概念進入創(chuàng)新活躍、廣泛普及、應(yīng)用繁榮的新階段。”中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院信軟所副所長賈子君介紹，云計算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，涵蓋咨詢、設(shè)計、部署、運營、維護的產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完整，國內(nèi)培育了阿里、華為、騰訊、百度等一批具有全球影響力的骨干企業(yè)。

云計算技術(shù)快速發(fā)展。目前，國內(nèi)云計算骨干企業(yè)在大規(guī)模并發(fā)處理、海量數(shù)據(jù)存儲等關(guān)鍵核心技術(shù)和容器、微服務(wù)等新興領(lǐng)域不斷取得突破，部分指標(biāo)已達到國際先進水平。比如，12306鐵路購票網(wǎng)站通過混合云部署將查詢業(yè)務(wù)分擔(dān)到云端，在保證本地數(shù)據(jù)安全的同時，支撐起春運期間最高每秒40萬次的查詢需求。

云計算應(yīng)用場景不斷拓展。隨著政務(wù)云、金融云、能源云、交通云廣泛普及，政府和企業(yè)上云比例和應(yīng)用深度大幅度提升。比如，在政務(wù)領(lǐng)域，全國超九成省級行政區(qū)和七成地市級行政區(qū)均已建成或正在建設(shè)政務(wù)云平臺。

“當(dāng)前，云計算已成為大多數(shù)應(yīng)用軟件提供軟件服務(wù)的方式，云計算服務(wù)也在從過去的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心服務(wù)向?qū)ν廨敵鼋鉀Q方案的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。此外，我國云計算用戶中個人用戶付費意愿有所上升，私人云空間對于個人的重要性越來越高?！闭憬髮W(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林說。

企業(yè)各具特色

企業(yè)上云是未來發(fā)展的必然趨勢，混合云、多云成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要抓手。眾誠智庫高級咨詢師楊益銳認(rèn)為，后疫情時代，在線辦公、遠(yuǎn)程協(xié)作等服務(wù)普及，另外，隨著新基建“東數(shù)西算”工程的啟動，提升了企業(yè)用戶對云業(yè)務(wù)的接受度。

據(jù)了解，目前“四朵云”側(cè)重領(lǐng)域各有不同。賈子君介紹，阿里云在國內(nèi)起步最早，起初主要應(yīng)用于阿里的電商平臺，近年來不斷推出和升級了多款自研產(chǎn)品和技術(shù)，已建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。華為云具備軟硬件集成交付能力，在政務(wù)云和私有云領(lǐng)域始終保持領(lǐng)先地位，并不斷擴大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶群。騰訊云基于在社交、游戲、視頻和金融等方面的業(yè)務(wù)積累和經(jīng)驗，主要深耕音視頻直播、文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場位居前列。百度云將AI技術(shù)與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)相結(jié)合，聚焦智能服務(wù)突出差異化，基于“云智一體”的技術(shù)和產(chǎn)品，在制造、金融、能源等領(lǐng)域積極實踐。

“當(dāng)前，各有側(cè)重的云計算發(fā)展模式使得各個細(xì)分里面都有龍頭算力供應(yīng)?！北P和林說。在金融領(lǐng)域，騰訊公司副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群首席運營官兼騰訊云總裁邱躍鵬介紹，騰訊云企業(yè)級分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL已服務(wù)近半國內(nèi)排名前20位的銀行。在能源領(lǐng)域，騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)總裁李強介紹，騰訊發(fā)揮數(shù)字孿生能力和數(shù)字連接能力，聯(lián)合能源行業(yè)企業(yè)，共同打造多場景碳中和解決方案，助力更多企業(yè)全鏈路提質(zhì)增效。