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[導(dǎo)讀]有供應(yīng)鏈消息稱,臺積電2023年全制程將漲價6%,預(yù)計IC設(shè)計客戶面臨兩難,尤其現(xiàn)階段部分應(yīng)用開始松動,才開始調(diào)降投片量,但又不得不考慮代工大廠此時提出的漲價...先進制程與成熟制程漲幅相當(dāng)。

有供應(yīng)鏈消息稱,臺積電2023年全制程將漲價6%,預(yù)計IC設(shè)計客戶面臨兩難,尤其現(xiàn)階段部分應(yīng)用開始松動,才開始調(diào)降投片量,但又不得不考慮代工大廠此時提出的漲價...先進制程與成熟制程漲幅相當(dāng)。

有業(yè)界人士指出,先前晶圓代工報價急漲,主要集中在二、三線廠,甚至因供不應(yīng)求,部分晶圓代工廠報價甚至按每季調(diào)升,因此二、三線代工價已遠高于一線廠,隨著需求回落,不少IC設(shè)計廠寧愿轉(zhuǎn)單一線廠投片生產(chǎn)。然而,就在IC設(shè)計廠商考慮縮減生產(chǎn)成本之際,有供應(yīng)鏈消息稱,臺積電2023年全制程將漲價,先進制程與成熟制程漲幅相當(dāng),均漲6%。這一消息讓IC設(shè)計客戶面臨兩難,尤其現(xiàn)階段部分應(yīng)用開始松動,尤其市場部分IC應(yīng)用需求,包括手機用消費IC、PC,以及小家電用MCU用量出現(xiàn)大幅回落,才開始調(diào)降投片量,但又不得不考慮代工大廠此時提出的漲價。

臺積電5月10日與客戶提前開展2023年訂單會議,并告知2023年1月起將再次全面調(diào)漲先進與成熟制程代工價格,按客戶、產(chǎn)品與訂單規(guī)模不同,漲幅約5-9%。據(jù)透露,臺積電此次漲價的原因與自身大規(guī)模擴產(chǎn)計劃、通膨、成本上漲等綜合考量有關(guān)。另據(jù)業(yè)界推測,臺積電此次漲價主要應(yīng)用應(yīng)該集中于高速運算與車用等非消費領(lǐng)域,這也是2023年能見度較高的應(yīng)用。對于此次漲價傳聞,臺積電回應(yīng)不予評論。不過,已有多家IC設(shè)計業(yè)者證實,確實已收到臺積電相關(guān)漲價通知。

先進制程在應(yīng)用端一枝獨秀,及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。臺積電本次是針對“成熟制程”和”先進制程“,而且是價格低于其他同業(yè)的部分調(diào)漲價格,并不能過度解讀為全面漲價或大行情到來,晶圓代工不太可能再次出現(xiàn)大幅、連續(xù)漲價的繁榮景象。面對手機市場的弱需求,并沒有阻礙臺積電給出強勁二季度的營收指引,公司預(yù)計第二季度營收176-182億美元,毛利率56%-58%,凈利潤45%-47%。

全球晶圓代工整體產(chǎn)能依然較為緊張。半導(dǎo)體設(shè)備交期拉長,導(dǎo)致各晶圓代工廠建廠時程較預(yù)期延后,新增產(chǎn)能上線時間遞延,晶圓代工產(chǎn)能仍將持續(xù)吃緊。目前來看,下游需求整體還是呈現(xiàn)多元共振現(xiàn)象,5G、新能源、光伏、工業(yè)等應(yīng)用升級帶來增量需求。過去兩年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的平均庫存下降明顯,目前滿足消費的半導(dǎo)體產(chǎn)品平均庫存已經(jīng)從2019年的40天下降到2021年低于5天,在有些關(guān)鍵行業(yè)庫存會更小。

據(jù)《韓國先驅(qū)報》報道,三星電子公司正在考慮將芯片制造的價格提高15%-20%。臺積電和三星這兩家全球最大的芯片制造商同時宣布漲價,意味著接下來手機制造成本就會越來越高,而所多出來的成本,最終還是需要消費者來買單。此次兩家芯片制造商同時漲價,高通脹和原材料價格不斷上漲是導(dǎo)致芯片制造收費上漲的兩大重要原因。

上個月,荷蘭光刻機巨頭阿斯麥CEO溫彼得在披露財報時提到,缺芯情況仍非常嚴重,一家大型工業(yè)集團甚至開始采購洗衣機,只為拆解取出其中的半導(dǎo)體,用于自家的工業(yè)模塊。他還透露,阿斯麥正面臨通脹擔(dān)憂,勞動力、材料和能源成本上升,以及購買零部件的額外費用,所有這些將使其毛利率下降1個百分點。溫彼得表示,盡管當(dāng)前宏觀環(huán)境帶來不確定性,但阿斯麥繼續(xù)看到所有細分市場的客戶對先進和成熟芯片制造技術(shù)前所未有的需求,目前沒有看到客戶對半導(dǎo)體設(shè)備的需求有任何減緩的跡象。他預(yù)計,芯片產(chǎn)能緊張將持續(xù)到2023年,該公司先進設(shè)備的等待交貨時間都已超過1年,所有客戶都在搶購老舊的半導(dǎo)體設(shè)備。

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