從2020年底開(kāi)始，缺芯問(wèn)題就成為汽車(chē)行業(yè)的最大挑戰(zhàn)。去年1月以來(lái)，沒(méi)有因此被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)的整車(chē)廠寥寥無(wú)幾。芯片短缺不僅導(dǎo)致汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)出減少，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)成本增加，還影響到了依賴(lài)貨運(yùn)卡車(chē)的運(yùn)輸行業(yè)，繼而影響到全球物流成本，甚至還干擾了眾多開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)或者卡車(chē)的科技企業(yè)，汽車(chē)行業(yè)缺芯危機(jī)成為全球供應(yīng)鏈乃至疫情中維持世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的焦點(diǎn)。因此，了解這場(chǎng)汽車(chē)芯片短缺的來(lái)龍去脈，缺芯危機(jī)何時(shí)緩解以及該怎么解決，是業(yè)內(nèi)人士以及半導(dǎo)體和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)人員的必修一課。

“芯片短缺”是2021年最引人關(guān)注的主題之一，無(wú)論是財(cái)經(jīng)媒體的年度總結(jié)，或是券商研究所的明年展望，話題均離不開(kāi)這個(gè)在過(guò)去一年間內(nèi)，讓所有產(chǎn)業(yè)參與者和行業(yè)觀察家撓破頭皮的“人類(lèi)智慧的結(jié)晶”。

不止于宏觀敘事，芯片短缺也影響著我們每個(gè)人的日常生活。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Susquehanna International Group的數(shù)據(jù)顯示，全球芯片交貨期從2020年初開(kāi)始持續(xù)上行，最新已達(dá)到22.3周。在生活中，我們能感知到的或許是最新款iPhone13推遲發(fā)貨，因?yàn)樘O(píng)果削減了1000萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量;又或許是特斯拉新車(chē)暫時(shí)先不裝USB口，原因同樣還是買(mǎi)不到對(duì)應(yīng)的芯片。

在見(jiàn)諸報(bào)端的分析中，芯片短缺是近兩年蔓延全球的供應(yīng)鏈亂象的一部分，原因包括“產(chǎn)能短缺”、“需求爆發(fā)”、“供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛钡瓤陀^因素，也包括各種離奇的火災(zāi)、暴風(fēng)雪、罷工等意外事件。但要抓住重點(diǎn)，我們應(yīng)回歸最傳統(tǒng)的“供給-需求”行業(yè)分析框架，看看是怎樣的供求錯(cuò)配，最終導(dǎo)致全球“缺芯”的局面。

走入2021年，伴隨著3C電子產(chǎn)品出貨量的增加，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)也走向了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2021年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增至138億美元，增長(zhǎng)率將達(dá)到56.8%為近年來(lái)的最高峰，也為全球集成電路芯片市場(chǎng)中成長(zhǎng)力度最大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一。從2010年開(kāi)始國(guó)產(chǎn)顯示屏幕、顯示芯片也迎來(lái)了史無(wú)前例的時(shí)代機(jī)遇——顯示屏產(chǎn)業(yè)從日本和韓國(guó)興起后，產(chǎn)能已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。當(dāng)前，全球接近60%的屏幕在中國(guó)大陸生產(chǎn)。屏幕產(chǎn)能的提升帶動(dòng)著供應(yīng)鏈上游的顯示芯片產(chǎn)業(yè)需求量大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年顯示驅(qū)動(dòng)芯片的總需求增長(zhǎng)至84億顆。過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片這一核心零部件環(huán)節(jié)高度依賴(lài)進(jìn)口，長(zhǎng)期被日韓、臺(tái)灣、美國(guó)企業(yè)壟斷，每年國(guó)內(nèi)顯示芯片的采購(gòu)額高達(dá)約60億美金。

緩解受制于人的被動(dòng)局面，尋求國(guó)產(chǎn)替代需求使得顯示驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化的生意火熱。一批國(guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商涌現(xiàn)，希望補(bǔ)齊中國(guó)在顯示驅(qū)動(dòng)芯片的短板。 2020年，一家名為晶瞻科技的企業(yè)成立于日本，天使輪融資后將總部設(shè)在北京，主要研發(fā)高端顯示芯片。2020年，晶瞻科技在筆記本和平板領(lǐng)域研發(fā)出全球首款將時(shí)序控制和驅(qū)動(dòng)集成在同一顆并采用分布式架構(gòu)的TED芯片。該芯片核心技術(shù)和IP 全部自研并能作到端到端國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈研發(fā)。目前，晶瞻科技正在致力于獨(dú)立自主設(shè)計(jì)國(guó)產(chǎn)高端筆記本時(shí)序控制芯片，希望借助端到端國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈突圍顯示芯片市場(chǎng)。 其資方天鷹資本也對(duì)這一創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)給過(guò)極高的評(píng)價(jià)。天鷹資本認(rèn)為，該團(tuán)隊(duì)開(kāi)創(chuàng)了部分代表性高端顯示驅(qū)動(dòng)芯片全球先河，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能在高端芯片領(lǐng)域開(kāi)辟空間，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。在爆火的芯片熱潮下，顯示屏幕和芯片行業(yè)格局及發(fā)展歷程是什么?全球顯示芯片的入局門(mén)檻和競(jìng)爭(zhēng)賽點(diǎn)是什么?顯示芯片國(guó)產(chǎn)化迎來(lái)了哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇?

5月5日，晶瞻科技CEO吉禮明做客「科創(chuàng)最前線會(huì)客廳」，就上述問(wèn)題進(jìn)行了進(jìn)一步解析。以下內(nèi)容基于晶瞻科技CEO吉禮明的訪談?wù)?，由科?chuàng)最前線&投資人說(shuō)編輯。顯示屏幕是顯示芯片最重要的載體，顯示芯片市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律、產(chǎn)業(yè)規(guī)律跟顯示屏幕密不可分。顯示驅(qū)動(dòng)芯片，嚴(yán)格意義上來(lái)講是兩類(lèi)芯片：一是時(shí)序控制芯片 Tcon ，一個(gè)是驅(qū)動(dòng)芯片Driver。Tcon可以類(lèi)比為人類(lèi)的大腦，Driver可以類(lèi)比為人的四肢，兩類(lèi)芯片在不同的應(yīng)用領(lǐng)域下的產(chǎn)品形態(tài)各不相同。大屏領(lǐng)域，如筆記本屏幕，顯示器屏幕、電視屏幕，Tcon和Driver芯片采用分離式架構(gòu)，即一個(gè)屏幕是由一個(gè)Tcon芯片搭配若干個(gè)Driver芯片。中屏領(lǐng)域，如平板、車(chē)用屏幕面，Tcon和Driver芯片是整合型的。通常叫TED芯片。小屏領(lǐng)域，即手機(jī)、穿戴產(chǎn)品，這類(lèi)產(chǎn)品很小，大多只能用一顆芯片，這要求芯片集成度更高，我們通常稱(chēng)作DDIC或者TDDI 。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)展跟屏幕廠緊密相連，這一類(lèi)芯片的市場(chǎng)規(guī)模全球每年是120億美金，出貨量接近90億顆。顯示屏產(chǎn)業(yè)最早從東亞地區(qū)開(kāi)始發(fā)展，從日本和韓國(guó)興起，到中國(guó)臺(tái)灣再到中國(guó)大陸。當(dāng)下顯示屏的主要產(chǎn)能已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸，目前全球超過(guò)50%的面板產(chǎn)能在中國(guó)大陸，預(yù)計(jì)到2025 全球60%~70%的面板產(chǎn)能會(huì)在中國(guó)大陸。

芯智駕──集萃產(chǎn)學(xué)研企名家觀點(diǎn)，全面剖析AI芯片、第三代半導(dǎo)體等在汽車(chē)“大變形”時(shí)代的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)!

集微網(wǎng)消息，“從整個(gè)芯片行業(yè)來(lái)講，我認(rèn)為疫情以來(lái)，汽車(chē)芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候?！痹谡劶靶乱惠喼鳈C(jī)廠因芯片短缺減產(chǎn)、停產(chǎn)的原因時(shí)，芯擎科技董事兼CEO汪凱博士如是表示。

自1月以來(lái)，已有多家主機(jī)廠面臨新一輪缺芯困境，其中，美國(guó)福特、通用兩大傳統(tǒng)車(chē)企率先發(fā)出嚴(yán)重減產(chǎn)、停產(chǎn)預(yù)警，豐田位于北美的工廠也陷入停產(chǎn)困境，預(yù)計(jì)其3月份仍將繼續(xù)減產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē)，而造成這些車(chē)企減產(chǎn)、停產(chǎn)的原因，均指向了芯片短缺。

事實(shí)上，進(jìn)入2022年以來(lái)，汽車(chē)缺芯仍在持續(xù)，根據(jù)權(quán)威預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)AFS最新報(bào)告，受芯片短缺影響，截至2月14日，全球累計(jì)減產(chǎn)汽車(chē)超過(guò)了52.7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的37萬(wàn)輛。

芯片短缺并沒(méi)有真正得到緩解

自去年3季度開(kāi)始，行業(yè)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，汽車(chē)芯片的短缺行情開(kāi)始逐步緩解。歷經(jīng)2個(gè)季度的過(guò)渡期，汽車(chē)行業(yè)的缺芯行情本應(yīng)向積極方向發(fā)展，不過(guò)從今年1月份各國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量看，事實(shí)似乎并非如此。

根據(jù)MarkLines統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至目前，1月汽車(chē)銷(xiāo)量同比微增的僅有中國(guó)(0.9%)等少數(shù)國(guó)家和地區(qū)，而其他國(guó)家和地區(qū)，包括巴西(-26.1%)、韓國(guó)(-19.2%)、法國(guó)(-18.6%)、美國(guó)(-9.8%)、日本(-14.2%)、以色列(-23%)、中國(guó)臺(tái)灣(-17.9%)等在內(nèi)均同比呈下降趨勢(shì)，且不少?lài)?guó)家同比下滑幅度超過(guò)兩位數(shù)。

更讓人不解的是，中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前后，有多家國(guó)際主機(jī)廠爆出因汽車(chē)芯片短缺而減產(chǎn)、停產(chǎn)的情況，特別是北美地區(qū)，福特、通用、豐田位于北美的工廠，減產(chǎn)、停產(chǎn)計(jì)劃甚至已經(jīng)安排到4月份，他們正常的汽車(chē)生產(chǎn)受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。其中，豐田年度汽車(chē)產(chǎn)量也從900萬(wàn)輛下調(diào)到850萬(wàn)輛。

事實(shí)上，因汽車(chē)芯片短缺引發(fā)的減產(chǎn)、停產(chǎn)已在全球再次上演。近日，梅賽德斯-奔馳發(fā)言人也透露，因汽車(chē)芯片短缺，該公司已在德國(guó)市場(chǎng)暫停接受E級(jí)車(chē)的訂單，同時(shí)暫停在整個(gè)歐洲接受G級(jí)車(chē)的新訂單。

另?yè)?jù)權(quán)威預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions(AFS)最新報(bào)告，截至2月14日，受芯片短缺影響，今年全球累計(jì)減產(chǎn)汽車(chē)已超過(guò)了52.7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的37萬(wàn)輛。

從如上汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)表明，缺芯情況并沒(méi)有如預(yù)期般迎來(lái)緩解，相反，缺芯情況在持續(xù)，甚至出現(xiàn)加劇的情況。

對(duì)此，芯擎科技董事兼CEO汪凱博士分析稱(chēng)：“根據(jù)疫情情況以及汽車(chē)行業(yè)特性分析，從整個(gè)芯片行業(yè)來(lái)講，我認(rèn)為疫情以來(lái)，汽車(chē)芯片短缺行情還沒(méi)到真正得到緩解的時(shí)候。”

汪凱博士解釋稱(chēng)，2020年疫情蔓延全球，導(dǎo)致汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)需求下降，并快速傳導(dǎo)到上游芯片行業(yè)，致使原本用于汽車(chē)芯片生產(chǎn)的產(chǎn)能被用于其他領(lǐng)域。

而后疫情時(shí)代，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)快速恢復(fù)，讓上游產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有足夠的反應(yīng)時(shí)間，被疫情延后的汽車(chē)消費(fèi)需求疊加新的汽車(chē)消費(fèi)需求，導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)需求激增;而制造端因疫情減產(chǎn)后，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能大幅下降。一增一降，使得需求端的增速不是3%~5%，可能變成數(shù)倍的增長(zhǎng)。而產(chǎn)能的增加又是一個(gè)緩慢的過(guò)程，新增的需求只能不斷延后。

汽車(chē)芯片采用的前道工序工藝仍然為40納米以上的成熟工藝和傳統(tǒng)工藝，這兩者占到燃油車(chē)用汽車(chē)芯片95%。這些芯片產(chǎn)品主要包括汽車(chē)分布式電子架構(gòu)中用到的各類(lèi)微處理器、電源芯片、數(shù)據(jù)鏈芯片和接口芯片等。智能電動(dòng)汽車(chē)的出現(xiàn)使得先進(jìn)制程和尖端制程的芯片用量大增，但是考慮到當(dāng)前智能電動(dòng)汽車(chē)的市占率，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片的需求還是以成熟工藝和傳統(tǒng)工藝為主。

在生產(chǎn)端， 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)充比較謹(jǐn)慎，年增長(zhǎng)率只有6%左右。晶圓廠資本支出集中在40納米之下的先進(jìn)制程和尖端制程，并且為12寸產(chǎn)線，這部分的年復(fù)合增長(zhǎng)率在2020-2022年達(dá)到26%。而對(duì)于汽車(chē)芯片所依賴(lài)的成熟制程和傳統(tǒng)制程晶圓生產(chǎn)線，半導(dǎo)體供應(yīng)商的擴(kuò)產(chǎn)更為保守，例如傳統(tǒng)制程的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度中只有2%。

對(duì)此英飛凌科技首席執(zhí)行官Reinhard Ploss解釋到，汽車(chē)行業(yè)習(xí)慣于用低價(jià)采購(gòu)芯片，導(dǎo)致(半導(dǎo)體供應(yīng)商)沒(méi)有動(dòng)力擴(kuò)大產(chǎn)能。安森美半導(dǎo)體首席執(zhí)行官 Hassan El-khory也有類(lèi)似的表述，整車(chē)廠大多采用Just-in-Time準(zhǔn)時(shí)化管理模式，要求芯片供應(yīng)商被動(dòng)的配合——半導(dǎo)體廠商花幾年時(shí)間，幾億到數(shù)十億美元建立的芯片產(chǎn)能，可能在生產(chǎn)前30天時(shí)間被整車(chē)廠取消訂單。因此，半導(dǎo)體廠商對(duì)產(chǎn)能的擴(kuò)充慎之又慎。

以筆者的經(jīng)歷為例，管理層不僅要求擴(kuò)產(chǎn)的投資回報(bào)率ROI在18個(gè)月之內(nèi)，并且要求產(chǎn)品線經(jīng)理對(duì)客戶(hù)需求預(yù)測(cè)的信心水準(zhǔn)(Confidence Level)在80%以上，否則寧愿放棄從客戶(hù)額外需求中可能獲得的收益。即使同意投入，也至少要每半年或每個(gè)季度審查客戶(hù)需求是否仍然存在。如果情況有變，需要立即施行應(yīng)急計(jì)劃，包括且不限于找到替代客戶(hù)、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能至其他產(chǎn)品或產(chǎn)品線、取消擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃等。