隨著 5G 通信、人工智能、交互等底層技術(shù)的發(fā)展，汽車的產(chǎn)品定位開始發(fā)生變化，逐漸由交通工具向智能終端演變，汽車智能化將成為行業(yè)未來的長期趨勢。汽車智能化轉(zhuǎn)型是目前的主流趨勢，且并不受制于汽車是傳統(tǒng)型還是新型，將成為互聯(lián)網(wǎng)的新型智能終端。

由智能化所帶來的汽車電子需求增量主要包括車載芯片、傳感器、車載顯示、語音交互、 汽車 PCB 和車載 HUD(抬頭顯示)六大部分，相較于傳統(tǒng)汽車，AI 芯片、車載 傳感器和 HUD 是完全新增部分，而車載顯示、語音交互、車用 PCB 以及功率半導(dǎo)體、MCU 等芯片則主要受益于汽車智能化所帶來的單車數(shù)量需求和性能提升。

智能化三大核心功能，消費者目前愿意為功能差異付費。在消費者眼中，智能化主要代表著智能座艙+自動駕駛 (當(dāng)前)，以及基于SOA的各類定制化的服務(wù)(未來)。在當(dāng)前時點，智能化發(fā)展不均衡，消費者愿意為智能 化功能差異付費。

軟硬件解耦成為趨勢，軟/硬件價值增量分屬不同環(huán)節(jié)。軟硬件解耦推動算力集中化趨勢，智能化帶來的硬件價 值增量歸屬供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，軟件價值增量由傳統(tǒng)Tier1、強勢Tier1以及主機廠三者爭奪，目前傳統(tǒng)Tier1在產(chǎn)業(yè)鏈 的位置已經(jīng)確定向后移動，強勢Tier1和主機廠的爭奪正在進(jìn)行中。

單目攝像頭仍將是主流方案，多目攝像頭受制于技術(shù)和成本。1)單目攝像頭一般采集路況信息，并依靠數(shù)據(jù)庫 的標(biāo)志性特征識別物體，依靠算法獲取距離和速度信息，因此受限于數(shù)據(jù)庫，無自學(xué)習(xí)能力。主要供應(yīng)商為 Mobileye。2)雙目攝像頭探測距離更準(zhǔn)確和更遠(yuǎn)，但現(xiàn)階段受制于制造工藝、可靠性、精準(zhǔn)度等，難以推 廣。核心供應(yīng)商為博世、大陸、LG、電裝、日立。3)三目攝像頭可解決前向測距，仍由于精準(zhǔn)度有誤差，誤差 的不確定性需要算法來做出合理的決策，難度大。

AI芯片通過添加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元實現(xiàn)AI運算的更高效。目前市場對未來汽車AI芯片采用通用GPU、FPGA、ASIC 芯片方案仍有較大爭議，我們認(rèn)為汽車數(shù)據(jù)處理芯片不斷異構(gòu)化，通過不斷添加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元實現(xiàn)AI運算是未 來發(fā)展的主要方向。

智能座艙域芯片布局來看，高端市場以高通為主，英特爾、瑞薩、三星、AMD隨后，中低端有恩智浦、德州儀 器等，國內(nèi)華為、地平線、聯(lián)發(fā)科、芯馳科技、芯擎科技(吉利)等加速入局。高通第三代SA8155芯片將成為 主流車企下一代主打座艙芯片，第四代8295芯片已發(fā)布，特斯拉座艙芯片從英特爾A3950切換至AMDRyzen。

電動智能化背景下，制動+轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)方式多樣。在電動智能化背景下，通過線控化，整車的制動和轉(zhuǎn)向功能可以 通過多途徑進(jìn)行實現(xiàn)。如達(dá)到目標(biāo)減速度，可以通過駕駛員主動制動、ESC主動建壓、EPB、電機動能回收共同 實現(xiàn);達(dá)到目標(biāo)轉(zhuǎn)向角，可以通過駕駛員主動轉(zhuǎn)向、線控轉(zhuǎn)向、ESC制動來共同實現(xiàn)。

多系統(tǒng)集成成為趨勢，推動國產(chǎn)化替代進(jìn)程。所有的底盤線控系統(tǒng)的控制功能從分布式的ECU中進(jìn)行上收，統(tǒng)一 進(jìn)行控制成為效率最高的方式，也是未來的演變趨勢。為實現(xiàn)功能集成，需要尋找更加開源的供應(yīng)商進(jìn)行配 合，這給了自主供應(yīng)商國產(chǎn)化替代的機會。

全球汽車已經(jīng)迎來“新四化”時代，電動化、智能化成為車企競相追捧的新熱點。但以自動泊車、語音控制等為代表的功能，還不足以代表汽車智能化的真正內(nèi)涵，自動駕駛技術(shù)才是汽車智能化的宏偉愿景。

事實上，不少汽車的智能輔助系統(tǒng)已經(jīng)走在了行業(yè)前列，并且不斷從L2級向L3級邁進(jìn)。ACC停走型全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、PCW預(yù)測性碰撞報警系統(tǒng)、LDWS車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、交通標(biāo)志智能識別、車道保持輔助系統(tǒng)、AEB自動緊急制動等系統(tǒng)的量產(chǎn)應(yīng)用，這就是最好的說明。讓創(chuàng)新科技賦能智慧生活，在汽車智能化新征程上，或許我們還有更多期待……