半導體產業(yè)鏈持續(xù)升溫，日本半導體設備受追捧
[導讀]據日本半導體設備協(xié)會(SEAJ)25日公布的統(tǒng)計數字，今年10月日本半導體設備銷售(3個月移動平均水平)達到2719.04億日元，比去年同期增長49.1%，連續(xù)第10個月出現(xiàn)增長，增幅連續(xù)第8個月超過10%，創(chuàng)2017年7月以來最大增幅。去年前10個月的銷售額達到24918.01億日元，同比增長31.9%。
日本半導體制造商成績斐然
據日本半導體設備協(xié)會(SEAJ)25日公布的統(tǒng)計數字，今年10月日本半導體設備銷售(3個月移動平均水平)達到2719.04億日元，比去年同期增長49.1%，連續(xù)第10個月出現(xiàn)增長，增幅連續(xù)第8個月超過10%，創(chuàng)2017年7月以來最大增幅。去年前10個月的銷售額達到24918.01億日元，同比增長31.9%。
市場需求持續(xù)強勁，日本半導體設備廠商紛紛上修財測。
在評估了客戶的最新投資動態(tài)和業(yè)績動向之后， TEL于11月12日宣布，由于客戶需求提前和訂單增加，將于今年度(2021年4月-2022年3月)合并營收目標(將年增71.8%)，預計今年全年營收目標(將年增64.6%)，并創(chuàng)下歷史新高。
10月27日，半導體面板制造設備制造商 Screen Holdings宣布，由于半導體廠商設備投資意愿超出預期，且半導體設備訂單破紀錄，將今年度(2021年4月-2022年3月)合并營收目標自原先預估的3,915億日元，創(chuàng)歷史新高。
SEAJ在7月時預測， Logic代工企業(yè)積極投資，存儲廠商也將投入大量資金，預計今年(4月-2022年3月)日本半導體設備銷售額將同比增長22.5%至29,200億日元，連續(xù)2年突破歷史新高。
SEAJ還表示，預計集中于邏輯晶圓廠的投資水平將維持較高水平，預計日本半導體設備銷售將在下一年首次突破3兆日元大關，達到30700億日元，同比增長5.1%,2023年度同比增長4.9%，至32,200億日元，2021年度-2023年度年均復合增長率(CAGR)預計達10.5%。
龍頭老大東京電子
東電電子是全球半導體制造設備和平板顯示(FPD)制造設備的領先企業(yè)，公司產品在制造工藝、批量生產方面具有卓越的特點，已被全球半導體制造商、 FPD制造商廣泛應用于生產線上。
東電電子在提供豐富的半導體制造設備的同時，提供了優(yōu)秀的技術支持。本公司產品種類齊全，主要有晶圓加工過程中所用的涂膠/顯影、刻蝕裝置、成膜裝置、清洗裝置、檢測儀等。另外，公司還經營先進包裝工藝中使用的鍍膜裝置、圓片連接/分離裝置等。
東京電子從制造擴散爐起家（擴散爐是半導體生產線前工序的重要工藝設備之一，用于大規(guī)模集成電路、分立器件、電力電子、光電器件和光導纖維等行業(yè)的擴散、氧化、退火、合金及燒結等工藝。），先后研發(fā)出了立式熱處理成膜設備、顯像設備、芯片蝕刻設備，并且咱們自己也擁有晶圓工廠，曾在2007年累計出貨20000片晶圓。之后東京電子還在2012年晶圓粘接/去膠合設備"Synapse?系列"榮獲當年半導體卓越獎。此外，東京電子還研發(fā)并對外出口單片清洗設備以及單片沉積設備。
平面顯示器(FPD)不僅在電視上使用，在移動電話、平板電腦上使用，在我們日常生活中是必不可少的。未來，預計 VR/AR頭戴顯示器等新型需求將不斷擴大。利用東電電子培養(yǎng)的半導體制造設備的技術力量，為 FPD涂膠/顯影、 FPD刻蝕/灰化裝置提供了強有力的技術支持。在未來，為了適應有機 EL顯示器市場的擴展，公司也將提供噴射儀設備來生產大型基底有機 EL面板。
在半導體制造設備和 FPD領域，東電電子擁有豐富的產品陣容，是全球為數不多的多元化產品供應商。
日本半導體設備二把手——SCREEN
SCREEN公司是一家以制造玻璃屏幕為起點的公司。1964年，該公司開發(fā)了電子雕刻機"自動灰色"。 將網凸版直接從反光原稿或透射原稿雕刻成板。 1966年，其分別研發(fā)出了日本首款電子分色裝置“掃描儀圖I型”、開發(fā)用于半導體制造設備的超精密縮小攝像機“大使C-59”。
而到了1975年，SCREEN開發(fā)半導體制造設備“晶圓刻蝕器EMW-322/411”。在1977年，該公司與埃爾納公司共同開發(fā)世界上最大的全自動印刷線路板制造設備，1978年則開發(fā)出用于半導體制造的光刻膠涂層設備“旋轉器SCW-421”。1992年，SCREEN開發(fā)出新的清洗設備“濕站WS-820L”，用于輸送系統(tǒng)，消除晶圓污染。
2001年，SCREEN推出"1000"系列TFT液晶制造設備，支持第五代玻璃基板尺寸，自此該公司也涉足顯示面板制造領域。2005年，該公司設計出了浸沒工藝對應涂布顯影裝置“RF3i”，將全球市場份額最高的清潔設備技術引入行業(yè)領先的浸入式工藝中。此后，SCREEN公司又推出了多款晶圓清洗裝置。隨后，在2017年，SCREEN開發(fā)了用于半導體后處理 FOPLP（范外面板面板）的曝光設備"DW-3000 pLP"。
2018年的報道很有意思：“半導體清洗設備3系列累計出貨量突破7000臺。”SCREEN公司在半導體清洗設備分支行業(yè)到目前為止占據著50%左右的市場，可以說該公司在半導體清洗設備制造方面有著獨到的技術。
舉足輕重的日本
雖然伴隨著《廣場協(xié)議》的簽署，日本向美國妥協(xié)，并且失去了如日中天的半導體制造業(yè)，但是日本半導體行業(yè)并沒有偃旗息鼓，直到今天，日本半導體原材料、半導體制造設備產業(yè)仍然位居世界前列。而日本轉而大力發(fā)展半導體上游以及衍生產業(yè)，在今天看來，依然是很明智的決定。
由于半導體制造設備（不單單是光刻機）很多細分的種類、型號均產自日本，隨著近年來半導體板塊的火熱，以及由于疫情影響半導體產品供不應求，種種原因都極大地促進了日本半導體設備制造業(yè)的發(fā)展。為此，各個半導體設備供應商也紛紛拿出了宏偉的計劃。
有些人說，這就是蹭熱度，等疫情消散了自然就沒有這么大的需求了。筆者認為，第一、由于全球部分國家疫情管控不力，目前全球疫情已經向著“全球擴散、多級分化”的方向發(fā)展，疫情暫時是不會消失了。第二、隨著有能力制造半導體的企業(yè)為搶占科技前沿市場，相繼有不計其數的半導體相關公司加入了科技競賽。這股熱潮，如果沒有大的金融危機，暫時也無法消退，所以投資半導體行業(yè)目前從長期來看是穩(wěn)健且上揚的。
為此，不論是半導體設備廠商，還是整個半導體行業(yè)，目前都是一片形勢大好。不過筆者認為，任何行業(yè)，熱錢進的多了，都會有成為泡沫的風險，而能夠在泡沫中隨之沉浮的，必須是有真材實料過硬技術資本的公司。日本的半導體設備廠商，恰恰具備這樣的資質。
據日本半導體設備協(xié)會(SEAJ)25日公布的統(tǒng)計數字，今年10月日本半導體設備銷售(3個月移動平均水平)達到2719.04億日元，比去年同期增長49.1%，連續(xù)第10個月出現(xiàn)增長，增幅連續(xù)第8個月超過10%，創(chuàng)2017年7月以來最大增幅。去年前10個月的銷售額達到24918.01億日元，同比增長31.9%。
市場需求持續(xù)強勁，日本半導體設備廠商紛紛上修財測。
在評估了客戶的最新投資動態(tài)和業(yè)績動向之后， TEL于11月12日宣布，由于客戶需求提前和訂單增加，將于今年度(2021年4月-2022年3月)合并營收目標(將年增71.8%)，預計今年全年營收目標(將年增64.6%)，并創(chuàng)下歷史新高。
10月27日，半導體面板制造設備制造商 Screen Holdings宣布，由于半導體廠商設備投資意愿超出預期，且半導體設備訂單破紀錄，將今年度(2021年4月-2022年3月)合并營收目標自原先預估的3,915億日元，創(chuàng)歷史新高。
SEAJ在7月時預測， Logic代工企業(yè)積極投資，存儲廠商也將投入大量資金，預計今年(4月-2022年3月)日本半導體設備銷售額將同比增長22.5%至29,200億日元，連續(xù)2年突破歷史新高。
SEAJ還表示，預計集中于邏輯晶圓廠的投資水平將維持較高水平，預計日本半導體設備銷售將在下一年首次突破3兆日元大關，達到30700億日元，同比增長5.1%,2023年度同比增長4.9%，至32,200億日元，2021年度-2023年度年均復合增長率(CAGR)預計達10.5%。
龍頭老大東京電子
東電電子是全球半導體制造設備和平板顯示(FPD)制造設備的領先企業(yè)，公司產品在制造工藝、批量生產方面具有卓越的特點，已被全球半導體制造商、 FPD制造商廣泛應用于生產線上。
東電電子在提供豐富的半導體制造設備的同時，提供了優(yōu)秀的技術支持。本公司產品種類齊全，主要有晶圓加工過程中所用的涂膠/顯影、刻蝕裝置、成膜裝置、清洗裝置、檢測儀等。另外，公司還經營先進包裝工藝中使用的鍍膜裝置、圓片連接/分離裝置等。
東京電子從制造擴散爐起家（擴散爐是半導體生產線前工序的重要工藝設備之一，用于大規(guī)模集成電路、分立器件、電力電子、光電器件和光導纖維等行業(yè)的擴散、氧化、退火、合金及燒結等工藝。），先后研發(fā)出了立式熱處理成膜設備、顯像設備、芯片蝕刻設備，并且咱們自己也擁有晶圓工廠，曾在2007年累計出貨20000片晶圓。之后東京電子還在2012年晶圓粘接/去膠合設備"Synapse?系列"榮獲當年半導體卓越獎。此外，東京電子還研發(fā)并對外出口單片清洗設備以及單片沉積設備。
平面顯示器(FPD)不僅在電視上使用，在移動電話、平板電腦上使用，在我們日常生活中是必不可少的。未來，預計 VR/AR頭戴顯示器等新型需求將不斷擴大。利用東電電子培養(yǎng)的半導體制造設備的技術力量，為 FPD涂膠/顯影、 FPD刻蝕/灰化裝置提供了強有力的技術支持。在未來，為了適應有機 EL顯示器市場的擴展，公司也將提供噴射儀設備來生產大型基底有機 EL面板。
在半導體制造設備和 FPD領域，東電電子擁有豐富的產品陣容，是全球為數不多的多元化產品供應商。
日本半導體設備二把手——SCREEN
SCREEN公司是一家以制造玻璃屏幕為起點的公司。1964年，該公司開發(fā)了電子雕刻機"自動灰色"。 將網凸版直接從反光原稿或透射原稿雕刻成板。 1966年，其分別研發(fā)出了日本首款電子分色裝置“掃描儀圖I型”、開發(fā)用于半導體制造設備的超精密縮小攝像機“大使C-59”。
而到了1975年，SCREEN開發(fā)半導體制造設備“晶圓刻蝕器EMW-322/411”。在1977年，該公司與埃爾納公司共同開發(fā)世界上最大的全自動印刷線路板制造設備，1978年則開發(fā)出用于半導體制造的光刻膠涂層設備“旋轉器SCW-421”。1992年，SCREEN開發(fā)出新的清洗設備“濕站WS-820L”，用于輸送系統(tǒng)，消除晶圓污染。
2001年，SCREEN推出"1000"系列TFT液晶制造設備，支持第五代玻璃基板尺寸，自此該公司也涉足顯示面板制造領域。2005年，該公司設計出了浸沒工藝對應涂布顯影裝置“RF3i”，將全球市場份額最高的清潔設備技術引入行業(yè)領先的浸入式工藝中。此后，SCREEN公司又推出了多款晶圓清洗裝置。隨后，在2017年，SCREEN開發(fā)了用于半導體后處理 FOPLP（范外面板面板）的曝光設備"DW-3000 pLP"。
2018年的報道很有意思：“半導體清洗設備3系列累計出貨量突破7000臺。”SCREEN公司在半導體清洗設備分支行業(yè)到目前為止占據著50%左右的市場，可以說該公司在半導體清洗設備制造方面有著獨到的技術。
舉足輕重的日本
雖然伴隨著《廣場協(xié)議》的簽署，日本向美國妥協(xié)，并且失去了如日中天的半導體制造業(yè)，但是日本半導體行業(yè)并沒有偃旗息鼓，直到今天，日本半導體原材料、半導體制造設備產業(yè)仍然位居世界前列。而日本轉而大力發(fā)展半導體上游以及衍生產業(yè)，在今天看來，依然是很明智的決定。
由于半導體制造設備（不單單是光刻機）很多細分的種類、型號均產自日本，隨著近年來半導體板塊的火熱，以及由于疫情影響半導體產品供不應求，種種原因都極大地促進了日本半導體設備制造業(yè)的發(fā)展。為此，各個半導體設備供應商也紛紛拿出了宏偉的計劃。
有些人說，這就是蹭熱度，等疫情消散了自然就沒有這么大的需求了。筆者認為，第一、由于全球部分國家疫情管控不力，目前全球疫情已經向著“全球擴散、多級分化”的方向發(fā)展，疫情暫時是不會消失了。第二、隨著有能力制造半導體的企業(yè)為搶占科技前沿市場，相繼有不計其數的半導體相關公司加入了科技競賽。這股熱潮，如果沒有大的金融危機，暫時也無法消退，所以投資半導體行業(yè)目前從長期來看是穩(wěn)健且上揚的。
為此，不論是半導體設備廠商，還是整個半導體行業(yè)，目前都是一片形勢大好。不過筆者認為，任何行業(yè)，熱錢進的多了，都會有成為泡沫的風險，而能夠在泡沫中隨之沉浮的，必須是有真材實料過硬技術資本的公司。日本的半導體設備廠商，恰恰具備這樣的資質。
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