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市場調(diào)研機構(gòu)IDC的全球半導體研究副總裁Mario Morales撰文指出，隨著產(chǎn)能的加速擴張，芯片短缺將在2021年第四季度持續(xù)緩解，2022年中達到平衡，2023年可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

顯然，芯片產(chǎn)能過剩的時代，情況和現(xiàn)在將會非常不同。

我們將會面對這樣的局面：大量的芯片企業(yè)將會面臨重新洗牌。囤積芯片將無利可圖并且可能面臨重大損失。普通工程師也將面臨很大的不確定性。

這樣的判斷從何而來呢？

我們重新來梳理一下，為什么現(xiàn)在芯片短缺？為什么臺積電一直警告，芯片并非真的緊缺，總體供應其實是充足的？

芯片短缺可以回溯到美國為了打壓華為禁止相關企業(yè)為華為代工芯片。這讓很多企業(yè)認為，囤積一定數(shù)量的芯片是有必要的，因此激發(fā)的囤貨的需求，晶圓廠的大量訂單隨之而來。

這時候，疫情的爆發(fā)，讓電子產(chǎn)品的需求量大增。囤積的需求以及新增的需求讓制造廠根本應接不暇。囤積商獲得暴利。暴利的吸引，以及原來僅僅為了自保而囤積芯片的廠商也認為自己當初囤積芯片的決定是正確的。沒有囤積芯片的廠商由于芯片短缺面臨減產(chǎn)，因此也恐慌性下單。

芯片短缺從此越演越烈。

從芯片短缺的成因我們不難發(fā)現(xiàn)。疫情是天災，起到了一定的作用。然而更多的原因是在于囤貨。以自保為目的的囤貨，以獲利為目的的囤貨，恐慌性的囤貨，所有這些，才是造成芯片短缺更為重要的原因。

當大量新建產(chǎn)能進入市場，使得芯片短缺得到緩解后。囤積芯片變得沒有必要，以及無利可圖。

我們來分析一下三種類型的囤積需求。自保性的囤積，由于已經(jīng)攢夠了一定數(shù)量的芯片，那么這部分需求雖然可能會繼續(xù)存在，但是量會變得很小。獲利為目的的囤貨，則可能面臨清理庫存的壓力，因為一旦新一代的產(chǎn)品進入市場，那么原來的產(chǎn)品很可能會無人問津?？只判远谪浀男枨蟾峭耆?。

分析完囤積需求，再來看看疫情引發(fā)的電子產(chǎn)品需求大增導致的芯片需求。目前，盡管國外疫情還遠未結(jié)束，但是很多國家早已放開了管控。他們無法承受封鎖帶來的經(jīng)濟下滑。因此電子產(chǎn)品的非正常需求已經(jīng)不在，芯片只需要滿足正常的更新?lián)Q代即可。

與需求端變?nèi)跸鄬氖?，產(chǎn)能的加速擴張。由于美國將半導體作為戰(zhàn)略武器，導致各大經(jīng)濟體紛紛建立自己的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。美國要重建半導體制造業(yè)，中國要自建半導體產(chǎn)業(yè)鏈，歐洲也要自建半導體產(chǎn)業(yè)鏈，甚至日本也要求臺積電在日本建廠。

這些產(chǎn)能將會逐步進入市場。一旦2022年芯片短缺緩解，隨之而來的將是長時間的產(chǎn)能過剩。

行業(yè)重新回到產(chǎn)能充足的常態(tài)，芯片設計企業(yè)將開始整合之路。

目前的產(chǎn)能缺乏，其實對于初創(chuàng)型的小企業(yè)是利好的。由于成熟的芯片設計公司的提供的產(chǎn)品無法滿足市場需求，實際上是空出了一部分市場。對于初創(chuàng)型企業(yè)來說，只要你也能提供一定的產(chǎn)品，客戶還是愿意嘗試。

比如，AMD，英偉達無法提供足夠的GPU的時候，國產(chǎn)GPU初創(chuàng)公司就有了機會。當然，國產(chǎn)替代是另外一個層面。然而即使考慮到國產(chǎn)替代，在產(chǎn)能充足的情況下，最后最多也只能容納1~2家GPU公司。多數(shù)的GPU公司將面臨被整合甚至破產(chǎn)的命運。芯片行業(yè)的本質(zhì)上就是一個贏者通吃的行業(yè)。

目前，初創(chuàng)公司的生死更多的是依靠晶圓廠的網(wǎng)開一面。產(chǎn)能重回常態(tài)甚至過剩情況下，初創(chuàng)公司將面臨的是巨頭的成熟并且量足的產(chǎn)品的競爭。如果沒有一定的技術壁壘，很有可能無法抵擋。

因此，產(chǎn)能緊張的緩解，對于初創(chuàng)公司來說，可能意味著真正的大考的來臨。

芯片公司的重新洗牌，對于人才市場帶來重大的影響。目前人才緊缺的狀況也會隨之緩解。

目前，人才緊缺很大程度上是由于初創(chuàng)公司大量涌現(xiàn)，傳統(tǒng)公司，互聯(lián)網(wǎng)公司，手機公司，電動汽車也紛紛入局芯片。他們?nèi)刖中酒闹饕?qū)動力有兩個：降低成本，緩解芯片被上游卡脖子。

降低成本很容易理解，購買芯片在以往是個最優(yōu)的方案，但是芯片短缺帶來的芯片價格暴漲，使得自研芯片看上去有利可圖。然而當芯片降價了呢？

緩解被卡脖子的問題。華為是前車之鑒。在初期的時候，美國其實是讓美國公司停供各種芯片，然而沒想到，華為竟然早已經(jīng)準備好了備胎。眾多公司自研芯片的做法，其實就是在效法華為。國產(chǎn)替代不會隨著芯片產(chǎn)能不足的緩解而結(jié)束，但是，眾多重復的國產(chǎn)替代項目以及公司將會面臨市場的激烈競爭，最終只有少數(shù)才能活下了。

市場大浪淘沙，公司數(shù)量隨之減少，芯片人才供不應求局面也將隨之緩解。同時由于近來各個學校紛紛開設集成電路專業(yè)，專門的集成電路大學的成立，大量培訓機構(gòu)也培養(yǎng)的大量的芯片人才，人才市場將面臨供大于求。

最終，行業(yè)進入有序競爭狀態(tài)。市場上將剩下一定數(shù)量的優(yōu)秀芯片公司。這些公司會具有世界級的競爭力。同時，大量技能不足的芯片人才可能面臨優(yōu)勝劣汰。最后，剩下的是真正有實力的芯片工程師。

是不是有企業(yè)可以在未來幾年能夠與英偉達，英特爾，AMD一較高下，我們拭目以待。

對于已經(jīng)入行的工程師，更應該奮發(fā)努力，為未來兩年之后的新局面做好準備。

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