電子元器件行業(yè)：普漲之后關(guān)注結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會
增速漸漸回歸，電子行業(yè)在經(jīng)過多年調(diào)整之后，行業(yè)調(diào)整充分，前期復(fù)蘇的勢頭強(qiáng)勁。但是隨著補(bǔ)庫存的階段漸漸進(jìn)入尾聲，行業(yè)的高速增長將漸漸回落到正常的增速水平。從目前的數(shù)據(jù)來看國內(nèi)的電子元器件行業(yè)雖然仍保持同比高速的增長，但是從單月產(chǎn)值和投資的增速來看均有所下降。經(jīng)過前期需求的釋放增速的下降屬于正常現(xiàn)象，符合我們增速漸漸歸于正常的預(yù)期。雖然行業(yè)增速開始漸漸步入正常軌道，但是由于電子行業(yè)今年的業(yè)績增長確定，預(yù)計市場的強(qiáng)勢仍然能夠延續(xù)。
新興領(lǐng)域?qū)⒈３指咚僭鲩L綜合全球以及國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、政策和市場環(huán)境，我國電子元器件行業(yè)的復(fù)蘇基礎(chǔ)堅實，后續(xù)動力更加強(qiáng)勁。在新興產(chǎn)業(yè)崛起和新興消費品的普及的驅(qū)動下，我們認(rèn)為作為有良好發(fā)展前景的LED、LCD、OLED 以及觸摸屏、智能終端相關(guān)電子元器件和功率半導(dǎo)體行業(yè)的成長更加確定。
普漲之后關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會在經(jīng)過一年多來的強(qiáng)勢之后，電子元器件行業(yè)在今年后續(xù)時間里仍然有望保持強(qiáng)勢，但是隨著行業(yè)增速開始?xì)w于正常，超預(yù)期因素漸漸減少，一些不利因素也開始出現(xiàn)，如人民幣升值給給行業(yè)利潤帶來的壓力，行業(yè)整體的估值壓力開始顯現(xiàn)。行業(yè)整體的投資機(jī)會減小，我們更加關(guān)注確定性的新興消費和新興產(chǎn)業(yè)帶來的結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會。
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