在線音樂流播放服務提供商Spotify正計劃聘請一名美國財務報告專家,從而增強了市場有關這家瑞典創(chuàng)業(yè)公司準備在美國IPO(首次公開招股)上市的猜測。
據(jù)一名銀行家透露,在Spotify可能進行的IPO交易中,這家公司的估值最高可能會達到80億美元。
對于任何計劃在美國IPO上市的公司來說,滿足美國證券交易委員會(SEC)有關財務信息披露的文件提交標準都是必不可少的。銀行家和律師表示,從Spotify發(fā)布的招聘廣告來看,預計這家公司正準備IPO上市,具體時間則可能是在明年。
隨著智能手機使用量的增長,流播放點播音樂服務的人氣度已大幅上升。但到目前為止,這種服務仍在盈利問題上面臨困難,原因是受到版權費用的影響。
Spotify的IPO交易將是全球科技行業(yè)中最受人期待的相關交易之一。銀行家猜測,在Spotify上市的同時,美國在線房屋租賃網(wǎng)站AirBnB、移動支付服務Square以及瑞典移動游戲開發(fā)商King也有可能IPO上市。一名并未向Spotify提供顧問服務的企業(yè)金融律師表示:“看起來他們正在為IPO交易做準備。”
發(fā)布招聘廣告
Spotify在其公司網(wǎng)站以及職業(yè)社交網(wǎng)站LinkedIn上發(fā)布了招聘廣告,計劃聘用一名“外部報告專家”(External Reporting Specialist),其崗位職責是幫助該公司“為滿足美國證券交易委員會的文件提交標準做好準備,建立起遵循該委員會要求所必需的所有文件”。
Spotify則拒絕就其是否計劃IPO的問題置評。該公司的一名發(fā)言人表示:“隨著Spotify的增長,我們已經(jīng)變成了一家更加成熟的公司,目前正在尋找能幫助我們提交財務報告的人才,以便滿足全球標準。”
Spotify創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官丹尼爾·??耍―aniel Ek)曾在此前向瑞典媒體表示,該公司不會很快IPO上市,稱其更愿意保持私有化。但是,投資者強烈盼望這家公司能在美國IPO上市,且科技類股最近以來表現(xiàn)強勁,都引發(fā)了銀行家和業(yè)界人士有關Spotify可能掛牌上市的猜測。
在FacebookIPO交易遭遇故障以后,這家社交網(wǎng)絡巨頭的股價到今天已經(jīng)上漲了近80%;而與此同時,Twitter股價自去年11月份IPO上市以來也已經(jīng)上漲了近30%。
估值或達80億美元
Spotify在去年11月份的一個融資回合中籌集了2.5億美元資金,從而成為了全球范圍內資本化程度最高的創(chuàng)業(yè)公司之一。
一家全球投資銀行的資深銀行家表示,去年的融資回合意味著,Spotify很可能將把重點放在進一步拓展公司業(yè)務上,從而能在明年IPO上市,屆時這家公司的估值最高將可達到70億美元到80億美元。他表示,Spotify提前聘用財務報告專家以滿足會計標準是明智之舉:“他們將會需要這樣的一名專家,也需要確保安頓好這樣一位專家,以便明年在美國上市。”
Spotify的早期投資者包括北歐風險投資公司Northzone和Creandum等。隨后,西恩·帕克(Sean Parker)麾下的Founders Fund基金、凱鵬華盈(Kleiner Perkins)、Digital Sky Technologies、Accel Partners和高盛集團也加入了后來的融資回合。最近的一個融資回合是由Technology Crossover Ventures領投的,這個融資回合幫助Spotify增強了自身的美國業(yè)務,并在其他國家的市場上推出了業(yè)務。
競爭形勢激烈
目前,Spotify在美國市場上還落后于其競爭對手Pandora。Spotify的活躍用戶人數(shù)為2400萬人,而Pandora則高達7340萬人。此外,Spotify還面臨著來自于蘋果公司旗下iTunes Radio、Sirius XM、Rdio及其他一些小型公司的激烈競爭。
據(jù)Spotify在2012年向盧森堡監(jiān)管當局提交的公司文件顯示,該年Spotify的營收增長一倍以上,達到了4.35億歐元(約合5.71億美元),但尚未實現(xiàn)盈利,凈虧損為5870萬歐元(約合8043萬美元)。
與此相比,在截至去年12月份為止的上一財季中,Pandora的營收和凈利潤均有所增長,但稱其為擴大用戶人群而支出的費用有所增長。在過去一年時間里,Pandora的股價已經(jīng)上漲了將近兩倍。