隨著近日三大運(yùn)營(yíng)商2012年業(yè)績(jī)的集中發(fā)布，運(yùn)營(yíng)商高層們對(duì)4G的態(tài)度也開(kāi)始明朗。特別是之前盡量對(duì)4G避而不談的電信和聯(lián)通，都表態(tài)希望獲得FDD LTE牌照。

在推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)由3G向4G升級(jí)的力量中，中國(guó)移動(dòng)無(wú)疑是那條攪動(dòng)池水的“鯰魚(yú)”。由于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)只有移動(dòng)一家獨(dú)立承擔(dān)，相對(duì)薄弱的產(chǎn)業(yè)鏈支持使得其體驗(yàn)落后于另外兩家運(yùn)營(yíng)商的3G網(wǎng)絡(luò)。

于是，中移動(dòng)希望盡快推動(dòng)4G來(lái)挽回局面。而電信和聯(lián)通顯然希望晚點(diǎn)上4G，以便他們利用3G的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)來(lái)贏得更多的市場(chǎng)。

真正的變化從去年開(kāi)始。

2012年10月，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人在“2012世界電信展”上披露，中國(guó)政府已經(jīng)明確將2.6GHz頻段（2500-2690MHz）共計(jì)190MHz的頻率采用TDD方式劃分。這是中國(guó)首次明確TD-LTE頻譜的規(guī)劃方案。

今年3月兩會(huì)期間，工信部部長(zhǎng)苗圩表示，4G網(wǎng)絡(luò)全面商用至少還要一年，4G牌照發(fā)放的時(shí)間安排取決于客觀條件和進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)2013年將發(fā)放牌照。

形勢(shì)逼人。電信和聯(lián)通的心態(tài)，開(kāi)始由前兩年的“不著急”，變成了不能在4G上落后于中移動(dòng)。他們的訴求，也變成了希望采用國(guó)際上更主流的LTE FDD標(biāo)準(zhǔn)，而非TD-LTE。

因?yàn)楦鶕?jù)工信部宣布的頻段規(guī)劃，TD-LTE頻譜資源達(dá)到了190MHz。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這么寬的頻段肯定不止中移動(dòng)一家使用，預(yù)計(jì)至少還有一家運(yùn)營(yíng)商也會(huì)拿到TD-LTE牌照。

運(yùn)營(yíng)商們除了對(duì)4G制式以及發(fā)牌時(shí)間的糾結(jié)，還有一塊壓在心頭的大石就是：大家普遍沒(méi)有在3G上賺到錢(qián)（建網(wǎng)以及終端補(bǔ)貼投入巨大），4G時(shí)代如何擺脫這樣的困境？特別是隨著微信等OTT業(yè)務(wù)的普及，運(yùn)營(yíng)商如何才能避免淪為管道？

中移動(dòng)的孤注一擲

3G的羸弱已經(jīng)開(kāi)始影響中移動(dòng)這只“大象”。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)不久前公布的年報(bào)顯示，2012年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收為人民幣5604億元，同比增長(zhǎng)6.1%；凈利潤(rùn)為1293億元，同比增長(zhǎng)2.7%。

但是，值得注意的是，刨除利息等其他收入貢獻(xiàn)，中移動(dòng)的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)為1505.2億元，比2011年下降了0.5%。這也是中國(guó)移動(dòng)首次出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的下滑。

造成這種反轉(zhuǎn)局面的原因，與中移動(dòng)3G“不給力”有很大關(guān)系。由于中移動(dòng)承擔(dān)了建設(shè)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的任務(wù)，而TD-SCDMA制式的3G網(wǎng)絡(luò)在全球也只有中移動(dòng)一家運(yùn)營(yíng)商部署，產(chǎn)業(yè)鏈支持程度、用戶(hù)體驗(yàn)等都不如電信的C網(wǎng)和聯(lián)通的W網(wǎng)。

從目前來(lái)看，相比于TD-SCDMA的艱難，中移動(dòng)面向4G的TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)所獲得的產(chǎn)業(yè)鏈支持前所未有，特別是國(guó)際廠(chǎng)商的支持。

設(shè)備商方面，通信設(shè)備巨頭愛(ài)立信不久前在巴塞羅那通信展上抱怨的是：在中移動(dòng)的TD-LTE規(guī)模試驗(yàn)中，愛(ài)立信沒(méi)有得到足夠的份額，希望在下一階段招標(biāo)中表現(xiàn)更好。

在終端方面，移動(dòng)芯片巨頭高通也明確支持TD-LTE。高通高級(jí)副總裁兼首席營(yíng)銷(xiāo)官Anand Chandrasekher 3月20日向記者確認(rèn)，未來(lái)高通所有的LTE芯片都會(huì)支持TD-LTE以及LTE FDD的多模。

在這樣的背景下，中移動(dòng)開(kāi)始一再擴(kuò)大TD-LTE的建網(wǎng)規(guī)模。根據(jù)中移動(dòng)今年初提出的“雙百計(jì)劃”：2013年中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋將超過(guò)100個(gè)城市，4G終端采購(gòu)將超過(guò)100萬(wàn)部。

奚國(guó)華在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示，未來(lái)一年，中移動(dòng)計(jì)劃資本開(kāi)支1902億元人民幣，其中417億元人民幣用于20萬(wàn)個(gè)4G網(wǎng)絡(luò)基站的建設(shè)。

中移動(dòng)已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)表明，要孤注一擲上4G。這樣壓力就傳遞給了電信和聯(lián)通。

電信、聯(lián)通的微妙心態(tài)

兩年前，聯(lián)通和電信對(duì)4G的心態(tài)是“不著急”。

而現(xiàn)在，隨著4G年內(nèi)發(fā)牌的呼聲越來(lái)越高，電信和聯(lián)通明顯比中移動(dòng)更加“焦慮”。他們的焦慮有兩個(gè)方面：一是中移動(dòng)已經(jīng)把規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)越建越大，再拖下去的話(huà)，移動(dòng)的4G將積累巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

焦慮的第二點(diǎn)在于，很有可能會(huì)有第二家運(yùn)營(yíng)商得到TD-LTE牌照，懸念拖得越久，對(duì)電信和聯(lián)通未來(lái)的戰(zhàn)略也越不利。所以，我們看到電信和聯(lián)通都開(kāi)始對(duì)外表態(tài)，希望自己采用LTE FDD標(biāo)準(zhǔn)，而非中移動(dòng)主導(dǎo)的TD-LTE。

3月21日，中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵在香港明確表示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)內(nèi)地4G牌照有可能在今年發(fā)出，經(jīng)中國(guó)聯(lián)通管理層研究，決定將堅(jiān)定不移走現(xiàn)有技術(shù)路線(xiàn)，即FDD制式的4G網(wǎng)絡(luò)。

而之前中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初也表態(tài)，中國(guó)電信在4G技術(shù)選擇上，更加傾向采用成本較低的FDD網(wǎng)絡(luò)，若日后4G牌照需要規(guī)定使用TDD網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)電信會(huì)考慮向中國(guó)移動(dòng)租用網(wǎng)絡(luò)，甚至與其他具備TDD技術(shù)的運(yùn)營(yíng)商共同建造運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)記者了解，目前電信和聯(lián)通都在部分城市進(jìn)行4G網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，但并未像中移動(dòng)一樣大規(guī)模建試驗(yàn)網(wǎng)。

有設(shè)備商人士告訴記者，其實(shí)之前工信部公布4G頻譜反而給業(yè)界帶來(lái)了更多不確定的猜測(cè)。因?yàn)閯澖oTD-LTE的頻段很寬，究竟中移動(dòng)用多少頻段，是否還會(huì)有新的運(yùn)營(yíng)商加入，都讓運(yùn)營(yíng)商還有產(chǎn)業(yè)鏈合作方心生疑慮。

而這樣的不確定性讓電信和聯(lián)通，比中移動(dòng)更加希望明確4G牌照的歸屬。在這樣的“糾結(jié)”中，他們對(duì)外的態(tài)度也發(fā)生轉(zhuǎn)變。

事實(shí)上，參照美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，Verizon由于CDMA的演進(jìn)路線(xiàn)無(wú)路可走，于是它較早部署了LTE網(wǎng)絡(luò)。而AT&T由于WCDMA可以向HSPA+提速，并不急于上LTE。但是在Verizon通過(guò)LTE快速發(fā)展之后，AT&T也被迫將4G提上日程。

運(yùn)營(yíng)商如何轉(zhuǎn)型？

可以說(shuō)，三大運(yùn)營(yíng)商是在互相“糾結(jié)”的博弈中，即將從3G邁入4G時(shí)代。

但是除了互相之間的競(jìng)爭(zhēng)，他們?cè)?G時(shí)代又將集體面臨一個(gè)更加糾結(jié)的難題，那就是OTT業(yè)務(wù)。4G帶寬更寬、速度更快，OTT業(yè)務(wù)必將會(huì)有更大的發(fā)展，如果運(yùn)營(yíng)商找不到好的盈利模式，是不是反而得不償失？

最近微信沖擊運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的話(huà)題已經(jīng)被媒體炒得火熱，似乎運(yùn)營(yíng)商的管道化命運(yùn)已不可避免。

不過(guò)，中國(guó)移動(dòng)研究院院長(zhǎng)黃曉慶接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，并不用擔(dān)心運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的生存空間。“只要把移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)做好，就能生存下去。如果進(jìn)一步在互聯(lián)網(wǎng)上有所突破，就能更好地發(fā)展下去。”

從目前來(lái)看，微信等業(yè)務(wù)沖擊的是運(yùn)營(yíng)商的短信和語(yǔ)音業(yè)務(wù)。但是，我們看國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商目前提供的4G套餐就能發(fā)現(xiàn)，短信和語(yǔ)音已經(jīng)不是收入構(gòu)成的主流。[!--empirenews.page--]

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)研究院資費(fèi)研究團(tuán)隊(duì)的一份統(tǒng)計(jì)，美國(guó)的Verizon、日本的NTT DOCOMO等提供的4G套餐中，已經(jīng)提出了語(yǔ)音、短信不限量，或者網(wǎng)內(nèi)不限量的服務(wù)。所以即使沒(méi)有微信的替代，運(yùn)營(yíng)商自身也必須完成從傳統(tǒng)語(yǔ)音向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

黃曉慶表示，運(yùn)營(yíng)商未來(lái)ARPU（單用戶(hù)單月收入貢獻(xiàn)）的增長(zhǎng)，一定是來(lái)自于數(shù)據(jù)。比如Verizon在啟用4G之后，網(wǎng)絡(luò)流量、ARPU和整體收入也都獲得了快速提升。

這一點(diǎn)可以歸結(jié)為流量經(jīng)營(yíng)。奚國(guó)華也明確提出，未來(lái)中國(guó)移動(dòng)將著力于“流量經(jīng)營(yíng)”，希望以此應(yīng)對(duì)來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并確保自身的持續(xù)增長(zhǎng)。