2012年3月30日工信部正式拋出寬帶中國戰(zhàn)略，很多受益者已嘗到了 “頭啖湯”。

從2011年中國電信和中國聯(lián)通分別提出“光網(wǎng)城市” 計(jì)劃，兩大運(yùn)營商在一線城市的寬帶升級已經(jīng)在加速，僅僅中國電信2012年就計(jì)劃投資400億元使光纖寬帶用戶提高到3500萬戶，而中國聯(lián)通2012年的目標(biāo)是投資200多億元新增1000萬光纖寬帶用戶。

與寬帶中國城市20M接入帶寬和農(nóng)村4M帶寬的投資目標(biāo)相比，過去兩年電信運(yùn)營商在寬帶領(lǐng)域的投資才剛剛開始。按照工信部此前的估算，要達(dá)成這一目標(biāo)，到2015年寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投資16000億元，其中寬帶接入網(wǎng)投資5700億元。

對于光通信產(chǎn)業(yè)(光纖、模塊、芯片)等相關(guān)行業(yè)來說，寬帶中國顯然是其期盼已久的重大政策利好，而三大運(yùn)營商，以及部分廣電運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)招標(biāo)規(guī)模2013年顯然將進(jìn)一步擴(kuò)大，這對于日海通訊、烽火通信、中天科技等產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司將是快速擴(kuò)張的良機(jī)。

寬帶中國盛宴

2012年電信運(yùn)營商在寬帶領(lǐng)域超過700億元的投資， 兩大運(yùn)營商3500萬新增的光纖寬帶用戶，已經(jīng)讓烽火通信、中天科技、亨通光電等相關(guān)公司嘗到了甜頭。

烽火通信2012年10月公布的三季度報(bào)告顯示，盡管受中國移動(dòng)招標(biāo)推遲影響，但前三季度其依然實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59億元，同比增長27%;凈利潤3.82億元，同比增長22%。

同樣受益的還有進(jìn)入光通信行業(yè)已經(jīng)20年的中天科技，其第三季度單季度營收達(dá)到14.7億元同比增長17%，凈利潤超過億元。

對于2012年業(yè)績的高增長，中天科技總經(jīng)理薛馳告訴記者，“寬帶中國進(jìn)展如火如荼，從前三季度的情況來看寬帶中國的拉動(dòng)效應(yīng)非常明顯 。”

由于運(yùn)營商正在推進(jìn)的寬帶升級主要是采用FTTH光纖入戶來替代傳統(tǒng)的DSL銅纜入戶，所以寬帶中國落地對光通信行業(yè)帶來的利好是最為直接的。

同樣對于正在布局NGB的廣電運(yùn)營商來說，雖然中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司可能要2013年3月才能掛牌并獲得基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商牌照，但是東方有線、電廣傳媒、杭州華數(shù)等資金相對充足的廣電運(yùn)營商在NGB布局上已經(jīng)啟動(dòng)，這也將讓數(shù)碼視訊、烽火通信等對于廣電網(wǎng)絡(luò)有優(yōu)勢的設(shè)備商受益匪淺。

按照電廣傳媒的A股定向增發(fā)方案，其投資覆蓋400萬用戶的下一代廣播電視網(wǎng)NGB的投資就達(dá)到37億元，而東方有線此前在NGB網(wǎng)絡(luò)上投資已經(jīng)幾十億元。

電廣傳媒有關(guān)人士表示，“按照廣電提出的要將寬帶市場占有率從目前的3%提升到20%的目標(biāo)，這樣的投資規(guī)模將至少1200億元，考慮到各地分散建設(shè)造成的重復(fù)投資其投資規(guī)?？赡苓_(dá)到3000億元。”

對于日海通訊、數(shù)碼視訊等上市公司來說，廣電的NGB建設(shè)也是寬帶中國戰(zhàn)略實(shí)施的一部分，其超過千億元的投資規(guī)模同樣是塊不小的蛋糕。

三大電信運(yùn)營商的寬帶投資才是大頭，僅僅中國電信在2012年上半年率先啟動(dòng)寬帶集采。此次集采總量超過2100萬線，金額接近40億元。而工信部提供的數(shù)據(jù)顯示， 2012年三大運(yùn)營商招標(biāo)規(guī)模將達(dá)9400萬芯公里 。

對于光通信產(chǎn)業(yè)來說，2013年寬帶中國的加速推進(jìn)將帶來更多的機(jī)會(huì)，2012年前9個(gè)月僅僅電信和聯(lián)通寬帶用戶就增長了近1800萬戶，到 2015年僅僅兩大運(yùn)營商光纖用戶目標(biāo)是2億戶 。

近日工信部通信發(fā)展司召開會(huì)議部署2013年工作重點(diǎn)，通信發(fā)展司司長張峰表示，今年將抓好“寬帶中國”戰(zhàn)略實(shí)施等工作，努力實(shí)現(xiàn)2013年通信業(yè)務(wù)收入增長8%的目標(biāo)，顯然寬帶中國政策層面已經(jīng)破冰 。

應(yīng)用商的機(jī)會(huì)

廣東電信研究院有關(guān)專家告訴記者，“寬帶建設(shè)的第一輪投資對設(shè)備廠商來說是極大的利好，接下來也會(huì)有一些應(yīng)用、服務(wù)類的企業(yè)起來，進(jìn)而形成鏈條效應(yīng)。”

其中與寬帶中國計(jì)劃息息相關(guān)的云計(jì)算也成為電信運(yùn)營商關(guān)注的對象，中國電信2012年 5月組建云計(jì)算公司， 其主體業(yè)務(wù)主要包括IDC和CDN，以及基于這些IT基礎(chǔ)資源所衍生的云主機(jī)、云存儲等服務(wù)，同時(shí)在2012年呼和浩特云計(jì)算中心奠基儀式上，三大運(yùn)營商都表示將在此投入上百億元打造全國級云計(jì)算中心。

同樣對于希望在寬帶領(lǐng)域有所作為的廣電運(yùn)營商來說，在網(wǎng)絡(luò)雙向改造的同時(shí)進(jìn)行自己的IDC、BOSS支撐系統(tǒng)建設(shè)，在電廣傳媒NGB建設(shè)規(guī)劃中，僅僅IDC機(jī)房未來三年的投資總額就達(dá)到2.6億元。

顯然這對于網(wǎng)宿科技、中興通訊等在CDN、IDC等領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)來說，寬帶中國相關(guān)的云計(jì)算也給其帶來難得的增長機(jī)會(huì)。

更為重要的是，隨著寬帶中國戰(zhàn)略的實(shí)施，隨著接入寬帶的大幅提升，之前因?yàn)閷拵款i無法產(chǎn)業(yè)化的很多應(yīng)用業(yè)務(wù)也將開始獲得了新生，除了借助寬帶升級加快推廣的IPTV等視頻業(yè)務(wù)外，運(yùn)營商也與地方政府在智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域進(jìn)行更多新業(yè)務(wù)的探索。

除了看得到的增值電信業(yè)務(wù)外，新產(chǎn)生的應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場依然很大，寬帶中國除了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資5700億元外，還能拉動(dòng)近萬億元的投資 。

杭州華數(shù)有關(guān)高管表示，“對于電信運(yùn)營商來說，這些新業(yè)務(wù)將是其提升寬帶業(yè)務(wù)ARPU值的重要工具，而對于百視通、杭州華數(shù)等新媒體內(nèi)容提供商來說，這則是其未來增長的重要?jiǎng)恿屯顿Y重點(diǎn)。”

根據(jù)2012年9月18日科技部發(fā)布的“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃，未來5年要研發(fā)用戶獨(dú)享100M帶寬的技術(shù)、設(shè)備，覆蓋通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵領(lǐng)域，在終端領(lǐng)域，要開發(fā)新型智能終端，以滿足遠(yuǎn)程醫(yī)療、教學(xué)和智能家居等需要;在接入網(wǎng)領(lǐng)域，要開發(fā)新型光纖接入技術(shù)，而對于廣電NGB要配套研發(fā)智能電視和TVOS操作系統(tǒng)。

寬帶中國戰(zhàn)略的實(shí)施，將帶動(dòng)一個(gè)從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、應(yīng)用服務(wù)商到終端制造商的一個(gè)超過萬億元的龐大市場。