2011年年底到2012年年初，三大運營商的工作會相繼召開。筆者希望通過三家運營商過去的發(fā)展業(yè)績及2012年工作會分析，判斷未來行業(yè)的競爭形勢，同時也判別出各自差異化的成長路徑及工作重點。

三大運營商業(yè)績盤點

中國電信：用戶規(guī)?；煽兂醅F(xiàn)，全業(yè)務(wù)體系結(jié)構(gòu)均衡

近兩年來，中國電信的移動用戶的規(guī)?；l(fā)展取得了有目共睹的成就：移動用戶數(shù)一直保持10%左右的高速增長。2011年年底，電信的移動用戶數(shù)已突破了1.26億，相比2010年一季度實現(xiàn)翻番；而3G用戶數(shù)達到3629萬，相比2010年年初增長了5倍。

除規(guī)?；l(fā)展小有成就外，電信的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也逐步優(yōu)化。近年來電信的移動業(yè)務(wù)收入逐年遞增，目前已形成了“固網(wǎng)語音+固網(wǎng)數(shù)據(jù)+移動業(yè)務(wù)”的三駕馬車，達到一個較為均衡的全業(yè)務(wù)發(fā)展體系狀態(tài)。此外寬帶業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)流量已成為其最主要的收入增量貢獻部分(如圖一)。毋庸置疑，中國電信已成功從一個固網(wǎng)運營商轉(zhuǎn)型為綜合信息服務(wù)商，步入了一個良性健康的全業(yè)務(wù)發(fā)展軌道。

　　中國電信2011年收入增量圖

中國聯(lián)通： 逐步擺脫發(fā)展困境，實現(xiàn)3G寬帶雙輪驅(qū)動 自從2008年重組以來，中國聯(lián)通與網(wǎng)通的融合經(jīng)歷了一個痛苦的磨合期，內(nèi)部組織架構(gòu)流程融合不暢、公司的執(zhí)行力較弱等對其市場表現(xiàn)均有不良影響。但自去年能欣喜地看到，聯(lián)通已經(jīng)逐步擺脫了發(fā)展困境，其收入與利潤增速逐步攀升：其中收入增長率升至2011年的24%左右；而利潤增長率更是從2009年的-73%提升至2011年的4%，實現(xiàn)了由負到正的歷史性轉(zhuǎn)變(如圖二)?？梢哉f聯(lián)通最困難的時期已經(jīng)過去，目前也正處于發(fā)展正軌的上升通道中。

　　中國聯(lián)通收入及利潤增長率變化圖

在收入方面，聯(lián)通的3G及寬帶業(yè)務(wù)成為最主要的發(fā)展驅(qū)動因素。截至2011年年底，聯(lián)通3G用戶數(shù)達4002萬，3G業(yè)務(wù)在自身收入增量的貢獻中一直穩(wěn)居第一位，已成為發(fā)展第一驅(qū)動力。寬帶用戶數(shù)達5565萬，市場份額為42%。

中國移動：傳統(tǒng)優(yōu)勢地位逐步弱化，語音業(yè)務(wù)依賴亟待降低

盡管對比中國電信和中國聯(lián)通，中國移動在收入和利潤絕對值上仍是行業(yè)老大。但盛世之下有隱憂，中國移動在2G時代的絕對領(lǐng)先地位正在逐步弱化。移動用戶份額自2008年以來一直呈現(xiàn)逐年走低的趨勢，從2008年的73.9%降到2011年的66.6%；而收入份額也從2007年的56.4%降到2011年的52.8%(如圖三)，在部分地區(qū)甚至跌破50%。

　　三家運營商份額變化

除此之外，中國移動的APRU已連續(xù)4年負增長，從2007年的89元降至2011年的70元(如圖四)。目前中國移動70%左右的收入來自語音及相關(guān)業(yè)務(wù)。隨著移動用戶市場飽和度的增加，用戶的語音收入空間潛力收窄，加之移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的各類免費語音聊天軟件的沖擊，中國移動亟待減少對語音業(yè)務(wù)的依賴，找到新的收入增長點。

　　中國移動APRU變化趨勢

運營商工作會分析

中國電信：戰(zhàn)略思路統(tǒng)一清晰，規(guī)?；蔀榘l(fā)展主題

正因為中國電信目前已達到較為均衡穩(wěn)定的全業(yè)務(wù)體系狀態(tài)，處在一個健康的發(fā)展軌道上， 因此2012年戰(zhàn)略延續(xù)了之前王曉初提出的“新三者”，并延伸出一條主線、兩大策略、四種能力和六項重點工作。由于電信的集團戰(zhàn)略執(zhí)行力是三家中較強的，集團公司對各省級公司的控制力也較強，因此其戰(zhàn)略能在全公司上下達成統(tǒng)一共識。此外電信每年工作會的戰(zhàn)略框架和邏輯性特點明顯，從戰(zhàn)略到主線，再分解到策略、能力和重點工作，環(huán)環(huán)相扣，清晰明確。

值得注意的是，工作會中“規(guī)模”二字反復(fù)多次出現(xiàn)，既是主線，又是策略，同時處于六大工作之首，可見其突出的重要地位。工作會上王曉初提出“不唯預(yù)算唯市場”也更加堅定了全公司規(guī)?；l(fā)展的決心。由此判斷中國電信未來的重點工作集中在移動市場和寬帶市場的規(guī)?；矫妗?/p>

在移動市場上，中國電信將加大中檔3G智能手機的引領(lǐng)作用，加強與社會渠道的深度合作，加大與e9套餐融合捆綁實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。其目標是每年新增3000萬移動用戶，2014年年底天翼用戶數(shù)達2億。在寬帶市場上，電信將借勢國家的寬帶中國戰(zhàn)略，加大規(guī)模化拓展：通過低端(2M以下)搶份額、主流(4M)融合提速、高端(8M以上)樹品質(zhì)的策略，實現(xiàn)2012年年底寬帶用戶數(shù)達1億的目標。

中國聯(lián)通：決策思路簡單明了，3G寬帶架構(gòu)三管齊下

已經(jīng)擺脫發(fā)展困境的中國聯(lián)通也處在一個上升發(fā)展通道中，因而聯(lián)通順勢而為便能走得更遠。正因如此，聯(lián)通在今年的工作會在戰(zhàn)略上沒有新的提法，延續(xù)前兩年的“3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”，繼續(xù)發(fā)揚3G作為發(fā)展第一驅(qū)動力的優(yōu)勢。在此明確的戰(zhàn)略下，其工作會最大的特點就是決策思路十分簡單，總共提出三條策略，由此判斷未來的重點工作為：

第一，強化3G領(lǐng)先優(yōu)勢，規(guī)模發(fā)展3G，通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、終端銷售和終端布局實現(xiàn)3G的規(guī)模性拉動。第二，夯實基礎(chǔ)規(guī)模發(fā)展寬帶和融合業(yè)務(wù)：寬帶進一步提速，并加大寬帶提速營銷實現(xiàn)規(guī)模拓展。第三，簡化組織架構(gòu)提升運作效率：聯(lián)通將壓縮管理層級，減少資源的逐層損耗，改革營銷體系等加強組織架構(gòu)對前端市場的支撐。

中國移動：夯實傳統(tǒng)優(yōu)勢能力，積極擴展新興領(lǐng)域

正因為2G優(yōu)勢的弱化和語音潛力空間的收窄，中國移動在此次工作會上的新提法相比電信和聯(lián)通更加明顯。如首次明確提出“建立移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位”，體現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是其工作的重中之重，也凸顯了其大力發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)的堅定決心。而“加快形成全業(yè)務(wù)后發(fā)優(yōu)勢”也是其首次重點提出。由此可以看出中國移動已意識到要減小對語音業(yè)務(wù)的依賴，未來需要謀求新的增長點。[!--empirenews.page--]

其重點工作一共分為三大塊，第一，繼續(xù)鞏固并擴大傳統(tǒng)優(yōu)勢：如網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢。例如服務(wù)方面未來在電子渠道、統(tǒng)一門戶和全網(wǎng)客戶服務(wù)體系的建設(shè)上將有新動作。第二，大力發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)，包括加強WLAN的建設(shè)，實現(xiàn)未來3年新增600萬個AP、加大四網(wǎng)協(xié)同、發(fā)展內(nèi)容平臺聚合產(chǎn)業(yè)鏈、加強終端運作等。第三，加快形成全業(yè)務(wù)的后發(fā)優(yōu)勢，將進一步加強全業(yè)務(wù)資源儲備，并在部分地區(qū)通過與鐵通的合作來發(fā)展寬帶等。

未來競爭格局預(yù)測

可以說，自2008年重組以來，行業(yè)的壟斷集中度進一步下降，競爭進一步加強，三家運營商也均有各自的領(lǐng)域能夠釋放出精彩的活力。

未來市場格局：傳統(tǒng)市場壟斷弱化，新興市場競爭增強

傳統(tǒng)市場包括固定電話、2G市場(下圖縱軸)；新興市場包括3G、寬帶市場(下圖橫軸)?？梢钥吹轿磥碓诳v軸的傳統(tǒng)市場上主導(dǎo)運營商的優(yōu)勢將進一步壓縮，而在橫軸新興市場上三大運營商均會有不同程度的擴展，競爭也會愈發(fā)激烈(如圖五)。

　　目前市場格局與未來市場格局對比

2G市場：三家份額將更加均衡

從總體趨勢看，同樣屬于傳統(tǒng)市場的2G市場，目前雖然國內(nèi)尤其是中西部地區(qū)仍然有增加的趨勢，但是縱觀全球，一些3G滲透率較高的國家已經(jīng)關(guān)閉或計劃關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)。因此我國2G市場近期仍有所發(fā)展，但是隨著3G滲透率的提升，2G市場長遠呈現(xiàn)將走向逐步收縮。

3G市場：行業(yè)高速增長觸發(fā)藍海爭奪

2011年年底，我國3G用戶數(shù)達1.28億，3G滲透率為13%。根據(jù)全球3G市場的發(fā)展規(guī)律，當3G用戶滲透率超過10%時，將進入高速增長期。我國的3G用戶滲透率已超過13%，因此2012年3G市場將進一步高速增長，易觀預(yù)計2012年我國3G用戶數(shù)或?qū)⒊^3億，而3G滲透率則將超25%。

從市場結(jié)構(gòu)看，2011年年底三家運營商在3G市場基本上處于三分天下的格局，這種格局將繼續(xù)延續(xù)至2012年。根據(jù)三家運營商工作會的部署，預(yù)計未來3G市場將上演精彩的藍海爭奪大戲。中國電信目標是堅定不移地規(guī)?；l(fā)展，2014年年底達2億天翼用戶；中國聯(lián)通早已明確3G是其發(fā)展的第一驅(qū)動力，將繼續(xù)通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、終端銷售和終端布局實現(xiàn)3G的規(guī)模性拉動；而中國移動則通過大力布局WLAN熱點彌補網(wǎng)絡(luò)短板，實現(xiàn)未來3年新增600萬個AP的目標。

寬帶市場：國家戰(zhàn)略做大行業(yè)蛋糕

今年我國已經(jīng)提出“寬帶中國”戰(zhàn)略。未來國家將研究制定并實施該戰(zhàn)略，加大國家引導(dǎo)性投入。寬帶上升到國家戰(zhàn)略的層面無異對于行業(yè)是巨大的利好消息，在國家政策及資金的支持下，未來我國寬帶市場的總體盤子將毫無疑問地進一步擴大。

預(yù)計未來寬帶市場中國電信仍然將雄踞行業(yè)老大地位；而中國聯(lián)通會不斷跟進規(guī)模擴展緊隨其后，在2012年中國聯(lián)通的寬帶將實現(xiàn)全面升級，城市區(qū)域?qū)⑷嫫占?M及以上速率產(chǎn)品，并在有條件的區(qū)域推出10M、20M產(chǎn)品，從而推動寬帶的規(guī)模發(fā)展；而中國移動將不甘寂寞，今年的工作會已將加強全業(yè)務(wù)儲備、形成全業(yè)務(wù)發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢提上議程，預(yù)計未來將會通過與鐵通的合作發(fā)展寬帶來分一杯羹。

總之，三大運營商已經(jīng)摩拳擦掌，準備充分。隨著2012年我國3G市場進入高速增長期，寬帶中國戰(zhàn)略的開展和物聯(lián)網(wǎng)、云計算等產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，我國電信業(yè)的蛋糕會隨之變得越來越大，三大運營商可以施展的空間也會越來越廣，未來的中國電信行業(yè)和市場將會更加精彩，我們拭目以待。