一、衛(wèi)星導航定位行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 1、行業(yè)發(fā)展概況

衛(wèi)星導航定位技術指利用全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)所提供的位置、速度及時間信息對各種目標進行定位、導航及監(jiān)管的一項新興技術。與傳統(tǒng)的導航定位技術相比，由于衛(wèi)星導航定位技術具有全時空、全天候、連續(xù)實時地提供導航、定位和定時的特點，已成為人類活動中普遍采用的導航定位技術。因此，全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)一經問世，在市場需求的牽動下很快就深入到各國軍事、安全、經濟領域的方方面面，使航空、航海、測繪、機械控制等傳統(tǒng)產業(yè)的工作方式發(fā)生了根本的改變，開拓了移動位置服務等全新的信息服務領域，并迅速發(fā)展成為一個新興的產業(yè)——衛(wèi)星導航定位產業(yè)。

以美國GPS為代表的衛(wèi)星導航定位產業(yè)已經成為當今國際公認的八大無線電產業(yè)之一。在人類信息社會中，有80%以上的信息與“位置”和“時間”有關，在衛(wèi)星導航定位技術出現(xiàn)以后，它可以迅速將位置、時間信息數字化，進入互聯(lián)網和各行各業(yè)的信息應用系統(tǒng)，被人們所使用。

目前世界上投入正式運行的衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)有美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的Glonass系統(tǒng)和我國的北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)。其中GPS的應用最為廣泛，占到全球應用的95%以上。鑒于民用需求的巨大與旺盛，為了擺脫對美國GPS系統(tǒng)的依賴，打破美國對全球衛(wèi)星導航產業(yè)的壟斷，歐盟在2002年提出建設Galileo系統(tǒng)，俄羅斯則計劃在2010年全面恢復Glonass系統(tǒng)，我國在2006年對外公布建設我國新一代北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)，衛(wèi)星導航定位產業(yè)步入了一個多系統(tǒng)并存、多技術融合的發(fā)展新階段。

我國的衛(wèi)星導航定位應用是在全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)逐步開放、透明的大環(huán)境下，通過學習、引進、消化、吸收再創(chuàng)新的方式發(fā)展起來的。美國的GPS系統(tǒng)在20世紀80年代建設初期是一個嚴加保密的純軍事系統(tǒng)。隨著全球政治格局和經濟一體化的發(fā)展，其已從最初的“軍用為主、民用為輔”發(fā)展到“強軍護民、以民養(yǎng)軍”的新階段。美國GPS政策的每一次開放調整，都有力地推動了本國及全球衛(wèi)星導航定位產業(yè)的市場發(fā)展。隨著衛(wèi)星導航定位在我國應用領域的不斷拓展和深入以及自主的北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)的建設，使我國在衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)技術和導航信號處理技術、衛(wèi)星導航定位芯片技術和板卡、高精度接收機產品等方面取得重大突破，積累了應用經驗，衛(wèi)星導航定位技術與產品已呈現(xiàn)自主創(chuàng)新，集成創(chuàng)新，引進、消化、吸收再創(chuàng)新的多元并舉發(fā)展的格局。

2、全球行業(yè)市場整體規(guī)模

全球衛(wèi)星導航定位的應用范圍已拓展到航空、航海、測繪、時間和同步、機械控制、娛樂、跟蹤、車載導航、通信應用等。全球GNSS產品市場通過與其它產品和產業(yè)的融合，正在向更加廣闊的領域縱深發(fā)展。

2001-2009 年全球GNSS應用市場規(guī)模年均成長率23.3%，2009年全球GNSS應用市場規(guī)模達到660.2億美元，是2000年的6.61倍。

3、中國中國市場整體規(guī)模

中國衛(wèi)星導航定位市場以消費應用為基礎，主要用于車載和個人娛樂，專業(yè)市場一直以來比較穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大的波動，市場整體規(guī)模正在不斷膨脹。依靠著廣闊的車輛市場和個人娛樂終端用戶，中國市場的潛力從來沒有被低估過。

在2008年12月4日，第四顆北斗導航試驗衛(wèi)星經在軌測試，已經具備入網提供導航服務的條件，研制單位正式將該星交付用戶使用，這也標志著我國第一代衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設全面完成。北斗系統(tǒng)作為我國具有自主產權的衛(wèi)星定位導航系統(tǒng)，對我國國家安全具有重要作用，擺脫了對國外定位導航系統(tǒng)的依賴。國家一直大力支持以北斗定位系統(tǒng)為平臺的相關定位導航產業(yè)的發(fā)展，發(fā)展衛(wèi)星導航、定位、授時的自主應用技術和產品，擴大應用領域和市場。

2001-2009 年中國GNSS應用市場規(guī)模年均成長率接近50%，2009年全球GNSS應用市場規(guī)模達到580億人民幣，是2000年的67倍。

二、衛(wèi)星導航定位應用市場概況

(一) 應用市場規(guī)模

1、 全球衛(wèi)星導航定位專業(yè)應用市場

產業(yè)規(guī)模

衛(wèi)星導航應用分為專業(yè)應用和消費應用，專業(yè)應用市場主要涉足航空、航海、測繪、GIS采集、精密機械控制、精細農業(yè)等。全球專業(yè)應用市場在2009年市場規(guī)模達到163億美元，占整個衛(wèi)星導航定位市場的24.7%。其中，測繪勘探領域產值約為52億美元，占32％，GIS應用為24億美元，占24％，系統(tǒng)工程為87億美元，占54％。

2、中國衛(wèi)星導航定位專業(yè)應用市場

產業(yè)規(guī)模

中國專業(yè)應用市場在2009年市場規(guī)模達到100億元，占整個衛(wèi)星導航定位應用市場的17%。其中在2008年增長水平有所回落，這是由于受到2008年經濟危機的影響，整體宏觀經濟放緩的影響，衛(wèi)星導航定位專業(yè)市場的下游應用行業(yè)相比2007年有所放緩，這也直接導致2008年專業(yè)應用市場產值在保持絕對量繼續(xù)達到歷史新高，增長率有所放緩，但還保持了22％以上的增長水平，遠高于全球增長水平。在細分結構上，2009年測繪勘探領域產值約為42億人民幣元，占32％，GIS應用為10億人民幣元，占10％，系統(tǒng)工程為48億美元，占48％。

(二) 行業(yè)應用市場發(fā)展

1、 測繪儀器市場

市場規(guī)模與增長

——全球測繪儀器市場

常規(guī)測繪儀器主要包括測繪儀器附件、反射棱鏡、水準儀、電子經緯儀和全站儀這五大項，其中中國的產品在全球市場占有絕對優(yōu)勢，已完成了出口的國產化。而GNSS產品的出現(xiàn)則是測繪儀器產品上的一大突破，并從技術、產品精度、數字化、功能應用以及數據處理等各個方面全面超越常規(guī)測繪儀器，并在技術帶動下，成本進一步降低，使得GNSS產品在測繪儀器上取得了更好的增長。

2005-2009 年全球測繪儀器市場銷售量年均成長率11.5%，市場銷售額年均成長率為13.4%，2009年全球測繪儀器市場銷量和銷售額分別達到256.96萬臺和40.84億美元，分別是2004年的1.73倍和1.87倍。

——中國測繪儀器市場

2005-2009年中國測繪儀器市場銷售量年均成長率17.2%，市場銷售額年均成長率為18.8%，2009年中國測繪儀器市場銷量和銷售額分別達到29.13萬臺和26.46億元，分別是2004年的2.21倍和2.36倍。

產品銷售結構

——全球測繪儀器市場

從測繪儀器的整體市場來看，測繪儀器的應用需求的增長是市場增長的主要動力，同時產品技術升級和消費應用水平提升也帶動了測繪儀器市場的產品結構升級。伴隨著產品結構的進一步優(yōu)化，GNSS產品銷售增長明顯要快于常規(guī)測繪儀器產品的增長水平，導致全球測繪儀器市場的產品結構繼續(xù)向有利于GNSS產品方向增長，行業(yè)消費需求應用的增長也帶動了常規(guī)測繪儀器市場的增長，但明顯的是，常規(guī)測繪儀器的市場增長要低于行業(yè)整體水平。

與此同時，GNSS產品的銷售比重也在逐年提升。對比2004年和2009年的市場銷售比重來看，GNSS在2004年的銷售量比重和銷售額比重分別為1.7%和23.8%，而到了2009年，銷量比重和銷售額比重分別達到了4.2%和40.0%。

——中國測繪儀器市場

從中國測繪儀器市場的產品銷售結構來看，其銷售變化態(tài)勢與全球基本一致，隨著產品結構的進一步優(yōu)化，GNSS產品銷售增長明顯高于整體市場的平均水平，也明顯快于常規(guī)測繪儀器的增長水平。因此，基于行業(yè)需求應用水平的提升和技術的革新，加上總體價格水平的進一步走低，中國測繪儀器市場的產品結構向著有利于GNSS產品方向增長，GNSS產品的銷售比重也在逐年提升。

對比2004年和2009年的市場銷售比重來看，GNSS在2004年的銷售量比重和銷售額比重分別為1.6%和20.7%，而到了2009年，銷量比重和銷售額比重分別達到了5.2%和38.9%，GNSS產品的銷售比重也明顯低于同期的全球水平，顯然，中國市場與全球應用水平相比，不僅僅有著很大的市場提升空間，而且相對于全行業(yè)的應用水平以及高速增長的中國市場而言，GNSS產品也具有巨大的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2005-2009年中國GNSS產品國內外品牌銷售格局

中國GNSS產品在2005年以前，國外品牌在中國市場占據主導地位，但隨著國產品牌的技術積累、市場開拓能力的提升，國產品牌不斷蠶食了已有的應用市場，同時在新生的應用市場也迅速掌握先機，在成本降低和技術提升的共同驅動下，國產品牌憑借其綜合競爭能力的不斷提升，逐漸掌握了行業(yè)市場的價格主動權，進而成為GNSS產品行業(yè)應用市場的主導品牌。

而隨著對專業(yè)應用市場的培育和引導，國產品牌依靠更多行業(yè)的成功積累經驗和應用增強、突出的性價比優(yōu)勢以及國家測繪行業(yè)、電子信息產業(yè)對國產自主品牌的產業(yè)政策傾斜和行業(yè)引導，國產品牌在未來的GNSS產品行業(yè)應用的市場份額還會有更大的提升空間。

在銷售量上，國產品牌已經占有絕對領先地位，占據80％的銷售臺數，而進口品牌已經從2004年約八成市場份額下降到現(xiàn)在兩成市場份額。

表1 2004-2009年中國GNSS產品國內外品牌市場銷量及增長變化

圖1　2004-2009年中國GNSS產品國內外品牌市場銷量結構變化

但由于國外品牌多年沉淀下來的品牌價值以及在可靠性方面比國產品牌更具優(yōu)勢，其價格居高不下，還以較低的銷售量獲得與國產品牌同等的銷售金額。

表2 2004-2009年中國GNSS產品國內外品牌市場銷售額及增長變化

圖2　2004-2009年中國GNSS產品國內外品牌市場銷售額結構變化

2010-2014年中國中國高精度GNSS測量型產品市場規(guī)模

在高精度GNSS技術越發(fā)成熟的大方向下，高精度測量型產品對傳統(tǒng)測量儀器的替代進程將繼續(xù)進行，同時，國內測繪領域總規(guī)模將隨著經濟規(guī)模的增長、基礎設施的建設、城市化進程的推進，還將繼續(xù)保持增長勢頭，而高精度測量型產品的市場規(guī)模還將繼續(xù)保持較好增長，預計2014年，中國高精度測量型產品市場規(guī)模將達31億。

圖3   2010－2014年中國高精度GNSS測量型產品市場規(guī)模預測（P80）

單位：億元

2、 GIS地理信息市場

GIS數據采集器在中國的市場發(fā)展歷程

就GIS數據采集器而言，通常以精度為尺度，即亞米級、0－3米級、5米及以上級分為高中低端三個檔次；以應用領域為尺度，劃分為專業(yè)級和民用級兩個級別。而在中國國內GIS數據采集器市場中，各個廠商也存在著較大的差別，其中最為典型的就是中海達和合眾思壯，中海達是以中高端產品應用于專業(yè)領域，合眾思壯以中低端部分應用于專業(yè)領域合部分應用于民用領域，由于市場空間巨大，兩者都在對尚未具備優(yōu)勢領域進行相互的滲透。

GIS數據采集器的市場發(fā)展趨勢分析

第一，GIS數據采集器成為繼傳統(tǒng)專業(yè)測量型GPS產品后的重要新興市場。

第二，GIS數據采集器依托其便攜移動和專業(yè)測量的雙重特點，廣泛滲透到各個行業(yè)應用市場，但市場應用還處于啟動的初期階段。

第三，承載巨大發(fā)展?jié)摿π枨蟮腉IS市場，技術的不斷革新和產品的推陳出新，提高GIS數據采集器在各行業(yè)的滲透率。

圖4　全球GPS廠商手持GIS數據采集器推出時間表

第四，GIS數據采集器跨越消費導航與專業(yè)應用領域，多系統(tǒng)融合、高精度多功能、便攜式趨勢將會為GIS數據采集器注入強大的市場驅動力。

圖5  中國GPS產品細分市場

第五，專業(yè)測繪產品品質與符合專業(yè)用戶和消費用戶需求的GIS數據采集器將在價格驅動、技術驅動和產品驅動下呈現(xiàn)爆發(fā)性地增長，未來市場潛力無限。

2009中國GIS數據采集器銷售額將達到2億元，預計到2014年中國GIS數據采集器市場規(guī)模將超過10億元，2010年-2014年中國GIS數據采集器市場銷售額年均增長率將超過40%。

圖6　2009-2014年中國GIS數據采集器市場銷售額預測及增長

3、系統(tǒng)工程

GNSS系統(tǒng)工程是將基于時間、位置的信息集成提供給用戶，可在國民經濟各個領域中得到應用。GNSS系統(tǒng)工程不斷與傳統(tǒng)行業(yè)進行信息化融合，并向外拓展出多種應用，持續(xù)挑戰(zhàn)著人們的想象空間。GNSS應用研究剛開始興起時，只是采用儀器作為輔助工具可以輕松地完成煩瑣的工程，提高管理水平及工作效率。但越來越多的科技人員開始關注GNSS在傳統(tǒng)行業(yè)中的開發(fā)應用。這一技術的基本思路是：把衛(wèi)星定位作為輔助系統(tǒng)的一部分，集成在任何需要時間、位置的信息系統(tǒng)中，提高作業(yè)精度，無疑可以推進傳統(tǒng)行業(yè)自動化、產業(yè)化的發(fā)展進程。

GNSS以通用、精確、全天候、實時、多功能和使用方便的特性，迅速在各行各業(yè)得到廣泛應用，，主要在變形監(jiān)控、精密機械控制、港口自動化、海上施工定位、飛機進近及船舶靠泊、精細農業(yè)、氣象服務等領域。未來其增長將隨著技術的成熟而呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，每年增長將在30％以上，預計到2015年，該市場規(guī)模達20億以上。

圖7  2009-2014年中國GNSS系統(tǒng)工程產值預測與增長

4、水聲探測市場

市場規(guī)模與發(fā)展

——全球市場

目前全球水聲探測市場鎖定經濟發(fā)達國家，與中國市場的互動會對整個水聲探測市場產生積極的作用。全球水聲市場當前的發(fā)展成熟穩(wěn)定，中國企業(yè)潛在的出口市場很大，能夠形成反作用，與全球市場構成互動關系。

全球水聲知名品牌有ODOM、RESON、Semrad、C-Max、Geo-Acoustics、ELAC、ATLAS、SeaBeam等。

就全球水聲產品而言，主要可劃分物理海洋儀器設備、海洋物探儀器設備、海洋測繪儀器設備以及水下工程儀器設備幾個產品線。

以“金磚四國”為代表的新興經濟體，將在未來吸引全球市場更多的關注。在國際金融危機形勢下，發(fā)展中國家正在起著發(fā)揮穩(wěn)定世界經濟的作用，其對全球經濟增長的貢獻率今年將有顯著提高。在實現(xiàn)產業(yè)結構調整經濟增長方式轉變的前提下，“金磚四國”將在“后危機時代”引領世界經濟的發(fā)展。因此，海岸線頎長、海洋資源豐富的這四個國家將會對未來的全球水聲探測市場產生深遠的影響。

圖8　2004-2008年全球水聲探測市場規(guī)模及增長

——中國市場

中國市場潛在需求極大，但目前市場規(guī)模較小，在全球范圍所占比重極小，原因在于高端水聲探測市場國產化產品的缺失。國家在海洋開發(fā)方面相對較慢，國外水聲設備價格過高，國內有極少數企業(yè)有能力購買。中國水聲探測市場以行業(yè)應用為基礎，主要用于測量和勘探，技術暫時落后，由于領域太過專業(yè)，市場參與者少，市場應用的滲透率還比較低，專業(yè)市場還沒有拓展開。

水聲探測設備應用發(fā)展

水聲探測設備應用領域廣泛，下游應用行業(yè)的繁榮會促進市場的螺旋式上升。

具體包括以下五個下游應用領域。

1)  測繪應用

海洋測繪包括測量、定位、打撈物探等，是水聲探測設備最主要的用途之一，在國家戰(zhàn)略發(fā)展當中意義深遠。

2)  勘探應用

海洋勘探是另一主要的用途，充分利用海洋資源能夠提高國家的綜合國力。

3)  工程應用

海洋工程是國家基礎建設的延伸，主要采用國產水聲探測設備。海洋工程是指從事鉆井平臺、海港、濱海電站、海岸、堤壩等海洋、海岸工程建筑的行業(yè)。

4)  航海應用

國家標準《鋼制船舶入級與建造規(guī)范》規(guī)定出廠船舶必須配備測深儀，以便對船舶航海提供保障。

5)  防災應用

防洪測流工作中使用多普勒測流系統(tǒng)，可以有效地提高洪災預測水平。

隨著國內水聲探測設備技術的掌握，應用領域的滲透，2010年我國水聲探測設備市場規(guī)模將達到3.86億元，2014年將接近13個億，未來五年年均增長率將超過30%。

圖9  2010-2014年中國水聲探測設備市場預測