中國在十一五規(guī)劃（2006～2010年）期間大力發(fā)展了大型顯示器產(chǎn)業(yè)。2012年，華星光電和京東方開始在第8.5代工廠大量生產(chǎn)，并取得了初步成果，由此，以電視用途為中心，臺灣顯示器廠商的市場份額受到了威脅。另外，十二五規(guī)劃（2011～2015年）明確提出了進一步發(fā)展高端顯示器技術(shù)的目標。高端顯示器技術(shù)的目標仍是中小型顯示器市場。本文將從產(chǎn)銷狀況、應用市場的現(xiàn)狀以及各公司的業(yè)務(wù)動向分析中國中小型顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。

1.中國中小型顯示器市場份額為11～12％

2012年，中國大陸的中小型顯示器生產(chǎn)金額約為35.3億美元，在全球市場所占的比例達到了11.9％。預計2013年的生產(chǎn)金額為40.2億美元，比上年增長14.1％，占全球市場的10.9％（圖1）。


圖1：全球中小型顯示器生產(chǎn)金額和各地所占份額
出處：工研院IEK（2013年4月） （點擊放大）

按不同方式來看大陸的中小型顯示器市場，2011年，TN/STN液晶顯示器在總生產(chǎn)金額中所占的比例為28.8％，但2012年降到了15.8％。而TFT液晶顯示器的生產(chǎn)金額比上年大幅增長了81.1％。

在大陸，目前采用高端技術(shù)“低溫多晶硅（LTPS）TFT液晶”、“氧化物半導體TFT驅(qū)動液晶”及“有源矩陣驅(qū)動有機EL”的顯示器的生產(chǎn)規(guī)模并不太大。2013年，預計以“非晶硅（a-Si）TFT液晶”為中心的中低端顯示器將在供貨量中占一大部分，而高端顯示器領(lǐng)域仍是日本和韓國兩國領(lǐng)先。目前，大陸的有機EL顯示器生產(chǎn)以無源矩陣型為中心，而非有源矩陣型。

根據(jù)應用市場來看大陸中小型TFT液晶顯示器生產(chǎn)金額的分布情況可以發(fā)現(xiàn)，用途主要集中在手機和平板電腦領(lǐng)域。2012年第四季度，手機用途在大陸中小型TFT液晶顯示器總產(chǎn)額中所占的比例為66.9％，平板電腦約為20.4％，僅這兩種產(chǎn)品就占到了總產(chǎn)額的85％以上。

2.中小型顯示器的趨勢分析

（1）手機用途：畫面尺寸大型化，分辨率以250ppi以下為主

從不同畫面尺寸的手機顯示屏的分布趨勢來看，4英寸以下的產(chǎn)品占整體的64.7％；4英寸以上的產(chǎn)品占整體的35.3％，其中4～4.4英寸最多，為21.9％，其次是4.5～4.9英寸，為10.1％。值得關(guān)注的是，畫面尺寸日趨大型化。大陸的手機顯示屏畫面尺寸緊跟全球動向，4英寸以下的產(chǎn)品逐漸淡出市場，而4～4.5英寸將取代3.5～4英寸成為中等尺寸的主流。

從精細度來看，250ppi以下的精細度占到了整體的94.1％。這是因為，出于開口率和耗電量的原因，還無法生產(chǎn)重視LTPS等技術(shù)的300ppi以上高精細產(chǎn)品。目前，雖然生產(chǎn)規(guī)模不算大，但深超光電正在生產(chǎn)LTPS TFT顯示器。氧化物半導體TFT顯示器將在今后正式開始生產(chǎn)。雖然畫面尺寸有可能更大，但估計分辨率難以支持326ppi以上的高精細化。

（2）平板電腦用途: 集中在200ppi以下的7英寸級別和10英寸級別的產(chǎn)品上

平板電腦的主流最初是蘋果“iPad”等9.7英寸產(chǎn)品。但2012年以后，谷歌、亞馬遜、華碩等相繼推出了自主開發(fā)的平板電腦，形成了7英寸平板電腦市場，成功地與9.7英寸產(chǎn)品并立。不久之后，蘋果推出了“iPad mini”，開拓了7.85英寸的市場。

2012年平板電腦的主流尺寸已經(jīng)逐漸變成7英寸級別，而且價格也不斷降低?，F(xiàn)在，中國大陸平板電腦用顯示屏市場上，7英寸級別占整體的52.6％，另外，10英寸級別的比例也上升到了30.1％，由此可見，大陸廠商正在嘗試避開蘋果的9.7英寸產(chǎn)品、通過開拓其他市場來擴大份額。目前，從全球市場來看，10英寸級別的顯示屏還不是主流，其中大部分是中國大陸廠商生產(chǎn)的。

精細度方面，大陸主要以200ppi以下為主。而全球平板電腦用顯示屏市場2013年以后估計將把主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到高精細領(lǐng)域，預計將來會采用LTPS和氧化物半導體技術(shù)使精細度達到250ppi以上。不過，從大陸目前的生產(chǎn)線設(shè)置情況來看，在2013年內(nèi)涉足這一高端領(lǐng)域非常困難。其中，在畫面尺寸方面或?qū)⑴c蘋果的產(chǎn)品共存。

3.大陸顯示器廠商的發(fā)展狀況及未來


2012年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，大陸中小型顯示器廠商的銷售額份額由高到低依次為信利半導體30.8％、天馬微電子30％、京東方25.7％。下面來分析一下主要競爭廠商的現(xiàn)狀及生產(chǎn)體制。

信利半導體的手機顯示屏銷售額在該公司總銷售額中所占的比例達到80％以上，是主要的收入源。4英寸以下顯示屏在總出貨量中占95.7％，其中大部分是200ppi以下的中低精細度的產(chǎn)品。目前該公司只有第2代生產(chǎn)線，核心技術(shù)為非晶硅（a-Si）。雖然號稱生產(chǎn)額中國第一，但目前還未公布明確的工廠擴建計劃和技術(shù)發(fā)展藍圖。

天馬微電子的手機顯示屏銷售額在該公司的總銷售額中占63.1％，其次是迅猛增長的平板電腦用顯示屏（9.9％）和每年都在縮小的汽車用顯示屏（7.4％）。手機顯示屏的精細度是200ppi以下的中低水平。出貨量方面，3.5英寸以下占整體的81.4％，4英寸以下占100％。平板電腦用途以7～8英寸為主力，占總出貨量的94％，精細度在200ppi以下。目前的產(chǎn)能方面，第4代生產(chǎn)線月產(chǎn)9萬枚，在成都、上海和武漢設(shè)有工廠；第5代生產(chǎn)線的產(chǎn)能為月產(chǎn)8.5萬枚，生產(chǎn)主要在上海進行。除此之外，上海還建設(shè)了第2代有機EL顯示屏的試產(chǎn)線。

天馬微電子今后計劃致力于LTPS技術(shù)，已經(jīng)在上海建設(shè)了第4代試產(chǎn)線，量產(chǎn)工廠預定設(shè)置在廈門。第5.5代生產(chǎn)線月產(chǎn)3萬枚，預計一期工廠將從2013年第二季度開始試產(chǎn)，二期工廠從2014年第二季度開始試產(chǎn)。另外，有機EL顯示器方面，在上海設(shè)置了月產(chǎn)1.4萬枚的第5.5代（基板用于小型用途）試產(chǎn)線，預計將從2014年第二季度開始試產(chǎn)。

京東方的銷售額主要由手機和平板電腦用中小型顯示屏獲得。比較有趣的是，手機顯示屏在其銷售額整體所占的比例在2011年約為70％，但2012年降到了40％；而平板電腦顯示屏則由2011年的30％大幅上升至60％。從供貨內(nèi)容可以了解發(fā)生這種變化的原因：該公司的手機顯示屏主要集中在尺寸為4英寸以下、精細度在250ppi以下的產(chǎn)品上，而平板電腦用途集中在7英寸以上的產(chǎn)品上，精細度大多在200ppi以下。從這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，該公司欲舍棄手機用顯示屏，轉(zhuǎn)而重點致力于銷售情況出色的平板電腦用顯示屏。

京東方目前的生產(chǎn)規(guī)模方面，成都工廠（第4代）月產(chǎn)4.5萬枚，北京工廠（第5代）月產(chǎn)10.5萬枚，合肥工廠（第6代）月產(chǎn)9萬枚。另外，北京工廠和成都工廠分別設(shè)置了第2代有機EL顯示器用試產(chǎn)線和第4代LTPS顯示器用試產(chǎn)線。今后還計劃在合肥工廠擴充采用a-Si技術(shù)的第6代生產(chǎn)線，力爭2014年第一季度開始試產(chǎn)。LTPS顯示器方面，將在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市建設(shè)第5.5代生產(chǎn)線，從2014年第一季度開始試產(chǎn)，預計月產(chǎn)2萬枚。采用氧化物半導體的液晶顯示器方面，在合肥工廠建設(shè)了第6代試產(chǎn)線，從2013年第二季度開始量產(chǎn)，計劃月產(chǎn)1萬枚。采用氧化物半導體的有機EL顯示器方面，將在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市建設(shè)第5.5代生產(chǎn)線，預計從2015年開始試產(chǎn)。 [!--empirenews.page--]

比亞迪（BYD）的手機顯示屏銷售額占其顯示屏銷售額整體的89％，其中大部分是中低端產(chǎn)品。新技術(shù)的導入和新生產(chǎn)線的設(shè)置方面，該公司目前好像還沒有制定明確的計劃。維信諾是生產(chǎn)無源矩陣驅(qū)動有機EL顯示器的廠商，該公司雖表示要進軍有源矩陣驅(qū)動有機EL顯示器市場，但目前只有第2.5代試產(chǎn)線，并未公布其他計劃。昆山龍騰光電主要面向筆記本電腦生產(chǎn)顯示屏，也少量生產(chǎn)平板電腦用顯示屏。該公司之前一直和友達光電協(xié)商合作事宜，但眼下處于擱置狀態(tài)。導入新技術(shù)和設(shè)置新量產(chǎn)線方面，該公司也沒有公布具體計劃。

華星光電目前的生產(chǎn)線和供貨的產(chǎn)品都以電視用顯示器為中心，不過今后計劃涉足中小型顯示器領(lǐng)域。該公司表示，今后將在深圳設(shè)置采用LTPS的液晶顯示器及有機EL顯示器的第4代試產(chǎn)線。LTPS液晶顯示器工廠已進入試運轉(zhuǎn)階段，有機EL顯示器工廠預定2013年第三季度開始運轉(zhuǎn)。

和輝光電計劃在上海建設(shè)有機EL顯示器的第4代量產(chǎn)工廠，將采用LTPS TFT基板。有機EL顯示器的產(chǎn)能預定為月產(chǎn)約3萬枚（第4代基板用于小型用途），計劃2014年第二季度開始試產(chǎn)。

4.臺灣工研院的觀點
中國大陸的中小型顯示器仍然以手機用途和平板電腦用途為中心。目前，大陸廠商尚不具備LTPS、氧化物半導體及有機EL等高端顯示器技術(shù)和生產(chǎn)能力，只在生產(chǎn)中低端顯示器。估計最早要到2014年第一季度才有能力生產(chǎn)LTPS液晶顯示器。另外，開始生產(chǎn)有機EL顯示器的時間預計最早要到2015年前后。根據(jù)大陸目前的發(fā)展情況來看，臺灣廠商要注意以下幾點。

（1）隨著大陸的LTPS顯示器擴大生產(chǎn)，將對臺灣廠商造成威脅

從大陸預想的進度來看，預計2013年第三季度LTPS顯示器的月產(chǎn)總面積將達到6.01萬m2，第四季度達到6.99萬m2。而臺灣顯示器廠商在嚴峻的財政狀況下，并沒有特別的工廠擴建計劃，目前的月產(chǎn)總面積約為9.48萬m2。預計2013年底大陸的LTPS顯示器生產(chǎn)面積（月產(chǎn)）將與臺灣不相上下，臺灣廠商對此要特別警惕。

（2）開始量產(chǎn)LTPS顯示器的大陸廠商將通過價格戰(zhàn)擴大國內(nèi)份額

目前，中國大陸、臺灣以及以及日本和韓國的廠商都在爭奪中小型顯示器市場。隨著大陸廠商的崛起，市場競爭無疑會更加激烈。大陸廠商雖然在技術(shù)方面落后于臺灣、日本和韓國廠商，但從國內(nèi)市場的優(yōu)勢，以及全國在政策和資金方面的扶持來看，即使成品率沒達到一定水平，大陸廠商也可能會以低價格涉足市場，這恐怕會使業(yè)務(wù)環(huán)境發(fā)生劇變。尤其是在大陸全面啟動采用LTPS技術(shù)的顯示器生產(chǎn)后，不僅中端產(chǎn)品會受影響，高端產(chǎn)品領(lǐng)域也可能會出現(xiàn)無視成本和成品率、以低價格為武器擴大份額的動向，因此尤其需要注意。

（3）有機EL的發(fā)展不明朗，或“見機行事”

有機EL顯示器方面，由于技術(shù)門檻非常高，而且需要巨額投資，另外，相關(guān)材料和設(shè)備均掌握在日韓企業(yè)手中。大陸在發(fā)展有機EL顯示器產(chǎn)業(yè)方面表現(xiàn)出了堅定的態(tài)度，不過，雖然有很多廠商宣布要新設(shè)工廠，但目前還不清楚有幾家廠商能實際生產(chǎn)。估計能實際開展業(yè)務(wù)的只有為數(shù)不多的幾家。大陸廠商真正的想法應該是發(fā)展LTPS和IPS顯示器相關(guān)技術(shù)。因此，今后2年，大陸廠商將主要發(fā)展液晶顯示器技術(shù)，而有機EL顯示器方面或許會“見機行事”。（特約撰稿人：陳奔伯，臺灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)經(jīng)中心高級研究員）