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[導(dǎo)讀]LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)2011年下半年快速下滑后,原本各業(yè)者寄望2012年將會(huì)回升,但仍受制于市場(chǎng)產(chǎn)能供過(guò)于求壓力,產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)跌價(jià),毛利率及營(yíng)益率都無(wú)法拉高,LED市場(chǎng)仍然是疲軟,美林證券的最新報(bào)告中,也分別調(diào)降億光目標(biāo)

LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)2011年下半年快速下滑后,原本各業(yè)者寄望2012年將會(huì)回升,但仍受制于市場(chǎng)產(chǎn)能供過(guò)于求壓力,產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)跌價(jià),毛利率及營(yíng)益率都無(wú)法拉高,LED市場(chǎng)仍然是疲軟,美林證券的最新報(bào)告中,也分別調(diào)降億光目標(biāo)價(jià)至34.2元,而晶電則調(diào)降至45元,兩者皆重申「落后大盤(pán)」評(píng)等。

美林指出,LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,導(dǎo)致LED封裝廠的獲利空間萎縮,再加上營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用的控制更加困難,因此估計(jì)億光今年?duì)I收即使持平去年表現(xiàn),但獲利將年衰35 %,因此將億光目標(biāo)價(jià)從原先的42元下調(diào)至34.2元。

針對(duì)億光營(yíng)運(yùn)展望,美林說(shuō),由于第4季為L(zhǎng)ED傳統(tǒng)淡季,因此估計(jì)該季營(yíng)收仍較前一季49億元約衰退2~3%,而營(yíng)益率則會(huì)下滑至5.8%水準(zhǔn);對(duì)于2012年全年?duì)I運(yùn)表現(xiàn),預(yù)計(jì)營(yíng)收仍與去年的186.42億元持平,但受到平均產(chǎn)品價(jià)格下滑及營(yíng)運(yùn)成本及費(fèi)用成長(zhǎng),將使得全年獲利下滑35%,而這項(xiàng)情況仍會(huì)延續(xù)至2013年。

盡管晶電近期股價(jià)持續(xù)回升走高,但美林仍給予「落后大盤(pán)」評(píng)等,主要原因?yàn)?strong>晶電仍面臨LED晶粒供過(guò)于求的環(huán)境壓力,即使該情況于2013年可能會(huì)獲得緩解,但公司能夠獲利的空間仍小,因此將目標(biāo)價(jià)從原來(lái)52元下調(diào)至45元。若2013年LED照明市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯突破,并且可以成功贏得主要智慧型手機(jī)或平板機(jī)種的訂單,美林對(duì)于該公司的評(píng)等才會(huì)轉(zhuǎn)向積極。

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