全球面板業(yè)前六大巨頭全部季度巨虧，人們懷疑這是日韓巨頭反擊中國(guó)爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)的打擊行動(dòng)。事實(shí)上，中國(guó)面板業(yè)足足落后5年，甚至已錯(cuò)過(guò)液晶電視市場(chǎng)第一波黃金增長(zhǎng)期。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)12月1日?qǐng)?bào)導(dǎo)，幾年后，不知中國(guó)液晶面板業(yè)是否會(huì)重現(xiàn)當(dāng)初CRT崛起與隕落的一幕。后者目前開(kāi)始有了一些空間，隨著行業(yè)陷入低潮，韓日、臺(tái)灣地區(qū)面板巨頭開(kāi)始收縮投資，而中國(guó)大陸投資高昂的兩大項(xiàng)目則已量產(chǎn)。


“對(duì)華星光電、京東方兩個(gè)國(guó)內(nèi)高世代項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境最困難?！睆?fù)旦大學(xué)先進(jìn)材料實(shí)驗(yàn)室平板顯示工程研究中心主任谷至華給出了相反的判斷。

他說(shuō)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，確有外部原因，但就大陸來(lái)說(shuō)，來(lái)自日韓和臺(tái)灣地區(qū)面板巨頭的策略打擊比以往更重。一年多來(lái)，中國(guó)政府、企業(yè)決心獲得面板業(yè)話語(yǔ)權(quán)的行動(dòng)，已引發(fā)新壓制。

這似乎不是陰謀論。海外巨頭阻擊中國(guó)電視上游布局，本報(bào)過(guò)去曾多次報(bào)導(dǎo)。它幾乎導(dǎo)致中國(guó)面板業(yè)足足落后5年，甚至已錯(cuò)過(guò)液晶電視市場(chǎng)第一波黃金增長(zhǎng)期。

5年之殤

谷至華說(shuō)，大陸做面板，是要拿到產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)，再難也不能放棄，這是中國(guó)“最后一搏”。

眼下，日韓、臺(tái)灣地區(qū)面板廠正持續(xù)營(yíng)造一種經(jīng)營(yíng)困難、大降價(jià)的氛圍，目的在于沖擊步入量產(chǎn)期的大陸企業(yè)，尤其是韓國(guó)三星，虧損根本不會(huì)傷筋動(dòng)骨。

本報(bào)據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，過(guò)去6年，三星面板應(yīng)為“業(yè)務(wù)”除今年表現(xiàn)大差，一直大賺，累計(jì)凈利約83億美元，年均10多億美元；同期，LGD除2006年虧9.33億美元外，凈利達(dá)49.32億美元，年均達(dá)8億美元。

日本夏普面板規(guī)模僅列全球第五，比韓國(guó)雙雄小得多，但同期凈利累計(jì)約24億美元，凈利率更出色。

名列全球第三、第四的臺(tái)灣奇美與友達(dá)，過(guò)往日子也很滋潤(rùn)。同期友達(dá)累計(jì)凈利達(dá)38.44億美元，奇美累計(jì)凈利達(dá)13.74億美元。

數(shù)據(jù)顯示，2007年至2008年兩年，五大巨頭最賺。三星面板同期凈利達(dá)41.3億美元，LGD約33.6億美元，友達(dá)約30.2億美元，奇美17.4億美元，夏普約13億美元。

同期中國(guó)大陸企業(yè)深陷困局。幾天前，TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁李東生與朋友聊天時(shí)，不經(jīng)意提起5年前深圳聚龍項(xiàng)目，以及與夏普長(zhǎng)達(dá)4年的馬拉松談判，心中極為痛楚。

2006年，深圳市國(guó)資委直屬的深超公司與TCL、創(chuàng)維等4家彩電企業(yè)成立聚龍光電，計(jì)劃合建一條6代線，因各方資金籌集、規(guī)劃方向不一，項(xiàng)目最終無(wú)果而終。

“當(dāng)時(shí)聚龍光電項(xiàng)目的技術(shù)供應(yīng)方是夏普。”TCL集團(tuán)一位人士透露，其他參與方退出后，深圳市政府、TCL繼續(xù)與夏普商談引進(jìn)8.5代面板項(xiàng)目。

沒(méi)想到一談?wù)劻?年。2009年中，雙方因?qū)＠M(fèi)問(wèn)題告吹。該人士說(shuō)，夏普設(shè)有很多“霸王條款”，TCL方面根本無(wú)法承受。

另一被耽擱的合作案則是京東方、上廣電NEC與龍騰光電的“三合一”項(xiàng)目。2006年底，三方曾簽協(xié)定，擬整合各自業(yè)務(wù)共同做大，次年6月底前達(dá)成目標(biāo)。但不久遭遇三星、夏普及LGD各個(gè)擊破，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)暖，最后失敗。

3年后，上廣電NEC破產(chǎn)，龍騰借殼ST太光上市擱淺。京東方盡力掙扎，多次增發(fā)落實(shí)了合肥、北京項(xiàng)目，但受困折舊壓力，一直未真正贏利。

6年過(guò)去，中國(guó)市場(chǎng)成了海外巨頭盛宴。即便是拉動(dòng)內(nèi)需的“家電下鄉(xiāng)”政策，幾乎沒(méi)有本土面板企業(yè)的油水。

產(chǎn)業(yè)鏈尷尬

DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去2年，液晶電視市場(chǎng)增速由最初90%迅速下滑至20%~30%。中怡康數(shù)據(jù)走勢(shì)類似。

外界預(yù)計(jì)，2011年全球出貨增長(zhǎng)有限，其中一路高歌的中國(guó)市場(chǎng)甚至?xí)?fù)增長(zhǎng)。過(guò)去一季，巨頭都將中國(guó)市場(chǎng)疲軟列為業(yè)績(jī)下滑的原因。

2009年國(guó)內(nèi)彩電廠家高層曾宣稱，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)將進(jìn)入黃金10年，如今看來(lái)可能淪為一句口號(hào)。TCL集團(tuán)一位高層說(shuō)，如果2006年、2007年項(xiàng)目談成，或下定決心自己做，應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)失增長(zhǎng)期。

看上去，剛投產(chǎn)的京東方和華星光電的8.5代線沒(méi)趕上節(jié)奏。面板價(jià)已持續(xù)下滑16個(gè)月，巨頭表示已達(dá)成本價(jià)，年中甚至低于成本。

兩大本土項(xiàng)目眼下處于量產(chǎn)爬坡期，明年上半年，京東方8.5代線將滿產(chǎn)，華星光電明年底滿產(chǎn)。但明年的面板和液晶電視市場(chǎng)不明朗。

一是設(shè)備折舊。群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴說(shuō)，面板尺寸越大設(shè)備折舊額越高，一般折舊成本占面板總成本15%。設(shè)備折舊期一般7年，夏普、三星等巨頭投資早，將更快完成折舊，等于將增加15%的利潤(rùn)空間，可靈活地調(diào)整價(jià)格。

LGD、三星、友達(dá)高世代線將在2014至2015年折舊結(jié)束，華星光電和京東方最快完成折舊要在2017年。

深超光電董事長(zhǎng)于忠厚去年曾對(duì)本報(bào)說(shuō)，華星光電的投資比三星等晚了2到3年。如果再晚，巨頭一降價(jià)，本土一投產(chǎn)就會(huì)虧損。

產(chǎn)業(yè)鏈孱弱是另一風(fēng)險(xiǎn)。李亞琴說(shuō)，面板上游材料是玻璃基板、偏光片、彩膜和液晶分子，成本占面板總成本約80%。而它們主要掌握在三星與康寧合資公司、LG化學(xué)等海外企業(yè)手中。即使中國(guó)面板生產(chǎn)成熟，也無(wú)法從根本上擁有成本競(jìng)爭(zhēng)力。目前彩虹、東旭、盛波等本土企業(yè)也在布局上游，但離自主很遠(yuǎn)。

不過(guò)，李東生說(shuō)，LG化學(xué)和旭硝子已積極配套華星光電，在中國(guó)設(shè)廠會(huì)轉(zhuǎn)移部分技術(shù)。通過(guò)產(chǎn)品上市和技術(shù)人員流動(dòng)，會(huì)將先進(jìn)技術(shù)擴(kuò)散到中國(guó)企業(yè)，帶動(dòng)上游材料環(huán)節(jié)本土化。

谷至華說(shuō)，中國(guó)高世代項(xiàng)目困難是必經(jīng)過(guò)程。CRT電視仍未退市，液晶平板業(yè)至少還有20年發(fā)展期。如果掌握話語(yǔ)權(quán)，中國(guó)將在制造、研發(fā)方面成為重鎮(zhèn)。

至于OLED，他認(rèn)為那是巨頭的迷魂陣，目的在于動(dòng)搖大陸發(fā)展面板業(yè)的信心。否則它們過(guò)去兩年也不會(huì)發(fā)生重大調(diào)整。而材料部分，一旦中國(guó)面板制造形成規(guī)模，海外企業(yè)肯定搶著來(lái)配套。

一位業(yè)內(nèi)分析人士指出，當(dāng)年CRT顯像管國(guó)產(chǎn)化造就了今天中國(guó)彩電巨頭市場(chǎng)格局，穩(wěn)定了中國(guó)市場(chǎng)。今天的液晶面板，不僅可以穩(wěn)定中國(guó)市場(chǎng)，還可以搶食過(guò)往由國(guó)際巨頭把握的新興市場(chǎng)。過(guò)去CRT技術(shù)時(shí)代，中國(guó)產(chǎn)業(yè)落后十年，液晶面板只落后五年，但有了液晶面板本土化產(chǎn)業(yè)鏈，也許在下一代顯示技術(shù)上，中國(guó)只會(huì)落后一兩年，甚至與國(guó)際巨頭處于同一起跑線。

危機(jī)等離子？

全球平板巨頭都在經(jīng)歷著調(diào)整，還沒(méi)見(jiàn)中國(guó)平板顯示企業(yè)新動(dòng)作。

中怡康研究總監(jiān)彭煜說(shuō)，面板定價(jià)權(quán)正由上游面板廠家向下游終端廠家轉(zhuǎn)移，未來(lái)比的不是誰(shuí)產(chǎn)能大，而是誰(shuí)擁有更穩(wěn)定和可靠的整機(jī)出?？?。[!--empirenews.page--]

問(wèn)題是，全球彩電市場(chǎng)供應(yīng)鏈體系相對(duì)穩(wěn)定，如何爭(zhēng)奪新的出?？?？

等離子危機(jī)

首要的仍是投資超過(guò)40億元的長(zhǎng)虹等離子項(xiàng)目，外界因松下停產(chǎn)兩家等離子廠而為它捏了把汗。

長(zhǎng)虹新聞發(fā)言人劉海中表示，日本經(jīng)濟(jì)和日本家電企業(yè)都在動(dòng)蕩中，不能因日企調(diào)整，來(lái)誤判長(zhǎng)虹等離子項(xiàng)目的未來(lái)。而且，松下只是調(diào)整并非退出等離子領(lǐng)域。事實(shí)上，三星、LG也都仍做著等離子，虹歐等離子也在向國(guó)內(nèi)廠家供貨。

他說(shuō)，等離子在大屏和3D方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，何況國(guó)內(nèi)也即將開(kāi)通3D電視頻道，加上明年的奧運(yùn)會(huì)直播已要求一定要提供3D頻道，這些都是等離子電視市場(chǎng)的利好消息。

據(jù)透露，長(zhǎng)虹從2007年11月，就開(kāi)始在原材料、器件、裝備技術(shù)等方面強(qiáng)化布局。目前已與23家企業(yè)在玻璃粉、熒光粉等九大領(lǐng)域開(kāi)展實(shí)質(zhì)合作，這占據(jù)等離子面板成本90%。

上海松下等離子顯示器公司一位中層透露，長(zhǎng)虹從投入等離子開(kāi)始，就意識(shí)到上游產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)于單一，必須布局材料環(huán)節(jié)。

目前，長(zhǎng)虹等離子部分上游材料已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。該中層指出，即便國(guó)外等離子上游材料部分供應(yīng)斷裂，長(zhǎng)虹依靠本土也能做，只是短期可能出現(xiàn)良品率波動(dòng)。

但全球市場(chǎng)不容樂(lè)觀。雖然2010年3D概念拉動(dòng)了等離子電視出貨，但液晶電視價(jià)格降幅更大，導(dǎo)致今年等離子電視再度下滑。DisplaySearch預(yù)計(jì)今年全球出貨僅1700萬(wàn)臺(tái)，同比下降9%，隨后每年降約5%~6%。

一位熟悉長(zhǎng)虹等離子項(xiàng)目的業(yè)內(nèi)人士指出，長(zhǎng)虹等離子項(xiàng)目缺的就是規(guī)模。當(dāng)初長(zhǎng)虹搞等離子一是解決自身缺屏，二是希望打造自身獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，影響了外部合作，造成下游出海口狹窄。

彭煜指出，長(zhǎng)虹等離子項(xiàng)目沒(méi)盈利，但長(zhǎng)虹等離子電視賺錢。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不激烈，國(guó)內(nèi)廠家可借此形成差異化。如果國(guó)內(nèi)彩電廠家上量，還是有很大潛力可挖的。

中怡康數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國(guó)內(nèi)等離子電視銷量達(dá)160萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)48%，其中，長(zhǎng)虹占有率高達(dá)45%，松下份額也達(dá)37%。

爭(zhēng)奪出海口

長(zhǎng)虹等離子一期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能216萬(wàn)片，按目前銷量看，產(chǎn)能存在閑置。

“下游出海口也可以通過(guò)資本合作來(lái)解決?！迸盱媳硎?，目前長(zhǎng)虹等離子項(xiàng)目獨(dú)資運(yùn)營(yíng)，如能引入多元資本，褪去長(zhǎng)虹身影，市場(chǎng)可以期待。比如TCL8.5代線之所以命名為華星光電也是為了引入多元投資方。

不過(guò)，資本的合作目前還只是一個(gè)業(yè)內(nèi)或廠家單方面的設(shè)想而已。對(duì)于已投產(chǎn)的京東方和華星光電8.5代面板線，擴(kuò)大下游出海口的問(wèn)題也迫在眉睫。

房地產(chǎn)受控、家電下鄉(xiāng)政策退出，中國(guó)電視市場(chǎng)明年很可能會(huì)出現(xiàn)零增長(zhǎng)。本報(bào)從創(chuàng)維、TCL、海信、長(zhǎng)虹等電視廠家了解到，不僅僅是面板巨頭在尋找穩(wěn)定的下游出?？?，國(guó)內(nèi)電視廠家也在尋找下一個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)，而東南亞、南亞、中東、南美等新興市場(chǎng)，是中國(guó)電視廠家拓展的重心。

創(chuàng)維和TCL高層最近均明確指出，海外新興市場(chǎng)，日系品牌市占率很高。但歐債危機(jī)重創(chuàng)了日系廠家實(shí)力，加上日元升值等，中國(guó)電視品牌開(kāi)始有了替代空間。此外，中國(guó)與東盟10國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“零關(guān)稅”，為國(guó)內(nèi)家電企業(yè)自有品牌出口帶來(lái)很大的機(jī)會(huì)。

“2012年全球平板電視的增長(zhǎng)動(dòng)力將主要來(lái)自于新興市場(chǎng)。”群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴表示，國(guó)內(nèi)彩電品牌在新興市場(chǎng)的表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，隨著國(guó)內(nèi)面板資源優(yōu)勢(shì)逐步強(qiáng)化，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)電視品牌出貨量將有三成增幅，中國(guó)電視品牌在全球市場(chǎng)占有率也將從2011年的21%，上升至24%的歷史最高水平。

對(duì)于京東方和華星光電來(lái)說(shuō)，能否把握國(guó)內(nèi)彩電主流廠家的需求也將成為中國(guó)平板產(chǎn)業(yè)成敗的關(guān)鍵。相比京東方，華星光電情況相對(duì)樂(lè)觀，華星光電還處于量產(chǎn)爬坡期，還不夠滿足TCL自身需求，可以通過(guò)這段時(shí)間來(lái)尋求國(guó)內(nèi)彩電廠家的合作。

盡管如此，在目前面板價(jià)格持續(xù)下滑的環(huán)境下，京東方和華星光電的處境也非常艱難。復(fù)旦大學(xué)先進(jìn)材料實(shí)驗(yàn)室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，華星光電和京東方8.5代線短期內(nèi)虧損是必然的，但國(guó)家肯定會(huì)在稅收和關(guān)稅等方面來(lái)加以扶持。

本報(bào)從多家彩電廠家了解到，雖然各大彩電廠家對(duì)上調(diào)面板進(jìn)口關(guān)稅也有不同意見(jiàn)，但上調(diào)面板進(jìn)口關(guān)稅基本上成為定局，而且會(huì)盡快公布實(shí)施，唯一有變化的可能是關(guān)稅上調(diào)的幅度。

而上調(diào)關(guān)稅，也將一定程度緩解國(guó)內(nèi)面板廠家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，給了京東方和華星光電爭(zhēng)取下游客戶的時(shí)間差。畢竟，三星蘇州7.5代面板線今年5月底才動(dòng)工，竣工時(shí)間已到2012年8月。

應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)變化日韓巨頭強(qiáng)拓OLED電視

似乎一切均針對(duì)中國(guó)發(fā)展高世代面板產(chǎn)業(yè)而來(lái)。在面板市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降的慘烈現(xiàn)實(shí)下，以三星和LGD為代表的日韓面板巨頭又開(kāi)始狂吹OLED風(fēng)。

“OLED電視將于2012年進(jìn)入市場(chǎng)，基本上已成定局。”平板研究機(jī)構(gòu)群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴昨日透露，三星、LGD和夏普已經(jīng)非常明確表示，在明年1月的CES展上將展出各自O(shè)LED電視產(chǎn)品，而且LGD也明確表示，將于明年第四季度投產(chǎn)OLED電視，“種種跡象均顯示，2012年將成為OLED電視的元年?！?br>
據(jù)悉，OLED面板是繼液晶面板之后的第三代顯示技術(shù)。與液晶、等離子等第二代顯示技術(shù)相比，OLED技術(shù)最大的優(yōu)勢(shì)是超薄的尺寸，最薄可至0.005厘米，在柔韌性很好的基板上可折疊卷曲，色彩等顯示效果要明顯高于液晶面板，三星、索尼等日韓消費(fèi)電子巨頭均視其為替代液晶的新技術(shù)。

今年6月，三星移動(dòng)宣布第8代AM-OLED面板試驗(yàn)線將于明年5月投入使用，可以切割46英寸、55英寸等大尺寸OLED面板，三星計(jì)劃將OLED面板的使用領(lǐng)域從智能手機(jī)、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。隨后8月，LGD也表示，將投資28.3億美元建設(shè)第8代OLED面板項(xiàng)目。

不過(guò)，當(dāng)時(shí)消息均顯示，三星和LGD8代OLED面板量產(chǎn)的時(shí)間是在2014年。為何在短短幾個(gè)月時(shí)間里，日韓面板巨頭的OLED電視風(fēng)會(huì)如此加速？

“如果沒(méi)有國(guó)內(nèi)面板高世代生產(chǎn)線，日韓面板巨頭也不會(huì)驟然提速OLED電視?！敝锈笛芯靠偙O(jiān)彭煜表示，日韓面板巨頭的高世代面板線的設(shè)備折舊還沒(méi)有結(jié)束，何況三星也剛剛在蘇州投資了7.5代線。從這一點(diǎn)來(lái)看，日韓面板巨頭強(qiáng)拓OLED電視并不是一個(gè)劃算舉動(dòng)，其目的無(wú)非是想控制平板顯示技術(shù)領(lǐng)先的話語(yǔ)權(quán)，并造成國(guó)內(nèi)高世代面板項(xiàng)目的壓力。

但三星和LDG在OLED電視上的戰(zhàn)略正在落實(shí)。來(lái)自日本媒體的消息顯示，以三星為代表的韓國(guó)廠家對(duì)OLED面板的投資，讓日本八大半導(dǎo)體、液晶制造設(shè)備廠家第四季度的接單額接近2900億日元，環(huán)比第三季度增長(zhǎng)30%左右。[!--empirenews.page--]

“三星和LGD放風(fēng)OLED電視，無(wú)非是想牽著中國(guó)廠家鼻子，從根本上掌握平板顯示上游的話語(yǔ)權(quán)。”復(fù)旦大學(xué)先進(jìn)材料實(shí)驗(yàn)室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，三星和LGD放風(fēng)OLED電視，其實(shí)是一個(gè)迷魂陣，目的就是想搞亂中國(guó)高世代面板項(xiàng)目軍心。

多個(gè)彩電廠家高層和LED行業(yè)技術(shù)專家均表示，OLED電視和OLED照明目前均處于技術(shù)發(fā)展階段，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到產(chǎn)業(yè)化階段。因?yàn)?，目前大尺寸OLED面板技術(shù)還有很多技術(shù)瓶頸——良品率的提升、基板制程過(guò)于昂貴、使用壽命還有待提高等等，目前OLED良品率還不到50%。

公開(kāi)消息也顯示，LGD量產(chǎn)OLED的時(shí)間點(diǎn)為2014年下半年，而在量產(chǎn)之前，會(huì)在2012年推出少量的OLED電視面板，用于LG的55英寸電視產(chǎn)品上。

DisplaySearch分析師指出，依照目前OLED發(fā)展預(yù)估，OLED電視將于2012年后期進(jìn)入市場(chǎng)，加入到40英寸以上機(jī)型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。但由于價(jià)格太高及數(shù)量有限，到2015年將僅有40英寸及以上尺寸2.5%的市占率，保守估計(jì)，新推出的OLED電視價(jià)格將比高端LED液晶電視高出2~3倍。

所有消息和觀點(diǎn)，似乎并不能確定OLED電視普及的準(zhǔn)確時(shí)間點(diǎn)。因?yàn)镺LED技術(shù)還在發(fā)展中，是否會(huì)因?yàn)槠渌夹g(shù)和市場(chǎng)的原因，而迅速改變，其實(shí)也是未知數(shù)。當(dāng)年等離子電視和液晶電視技術(shù)博弈的結(jié)果也顯示，領(lǐng)先的技術(shù)并不一定就會(huì)勝出。

能勝出市場(chǎng)的，肯定是平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈力量的集中體現(xiàn)，但今天中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈力量正在快速壯大。跟隨與否，還要看最終的力量和市場(chǎng)博弈的結(jié)果，畢竟中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈棋局剛剛行至中盤階段。