提供智能混合信號連接解決方案的領先半導體公司SMSC 與為影像、音頻、嵌入式調制解調器及視頻監(jiān)控應用提供創(chuàng)新半導體解決方案的領先供應商科勝訊系統(tǒng)公司宣布已簽署一項最終協(xié)議，SMSC 將以 2.84 億美元的股票和現金交易購買科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預期的凈債務。該交易已獲得雙方公司董事會批準。
合并后的公司優(yōu)勢：
• 互補的連接產品組合，將面向更廣泛的計算、消費、工業(yè)和汽車應用
• 提供更全面的產品解決方案，服務關鍵客戶
• 全球擁有 900 多名工程師，構建了更強大的模擬、混合信號研發(fā)團隊
• 合并后的公司將有足夠的規(guī)模和資源，以連續(xù)12 個月 6.32 億美元的收益加強SMSC 的財務模型
• 截至 2012 財年第四季度，SMSC 的預計年度稅前成本協(xié)同效益約為 800至1000 萬美元
•交易完成后，預計收購將增加非美國公認會計規(guī)則（non-GAAP）毛利潤、非美國公認會計規(guī)則營業(yè)利潤和非美國公認會計規(guī)則每股收益
科勝訊的影像、音頻、嵌入式調制解調器和視頻產品結合 SMSC 針對計算、消費、工業(yè)和汽車市場的豐富連接解決方案提供了高度互補的人才和技術?？苿儆嵖偛课挥诿绹又?Newport Beach,，在全球擁有約 600 名員工，其中在亞洲約為 230 人。
SMSC 總裁兼首席執(zhí)行官 Christine King 表示：“我們堅信，科勝訊系統(tǒng)公司和 SMSC 的增長潛力將使我們能夠利用互補技術和工程資源優(yōu)勢，為我們的客戶提供連接和內容方面的擴展解決方案。我們計劃將自身資源專注于具有最高投資回報的領域，我們相信我們各自的銷售和供應鏈關系將幫助我們創(chuàng)建一個良好的平臺促進業(yè)務的發(fā)展。我們期待在交易完成之時，將增加非美國公認會計原則每股收益。此外，我們期待顯著改善我們的運營效率，這樣的定位將幫我們增加盈利。SMSC 的較大規(guī)模將有利于增強我們的研發(fā)生產效率，并提高盈利能力和股東價值。”
科勝訊系統(tǒng)公司主席兼首席執(zhí)行官 Scott Mercer 表示：“在半導體行業(yè)，大的公司規(guī)模對于客戶和供應商來說都有明顯優(yōu)勢。SMSC 和科勝訊在模擬和混合信號設計方面擁有相似的核心競爭力，擁有互補的產品組合，并擁有眾多共同的客戶。通過強強聯(lián)合，我們將有機會充分利用經濟規(guī)模優(yōu)勢，推動利潤增長。我相信合并后的公司將更加符合科勝訊股東、客戶和員工的利益。
科勝訊系統(tǒng)公司現任總裁兼首席運營官 Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入 SMSC，擔任執(zhí)行副總裁，并向Christine King 匯報。Chittipeddi 將負責 SMSC 的全部產品線、全球營銷和工程職能。Chittipeddi 于 2006 年加入科勝訊系統(tǒng)公司。在他作為總裁兼首席運營官期間，負責全球工程、運營、質量和營銷等工作。
根據協(xié)議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約 2.25 美元的現金，SMSC 的普通股比例相當于1.125 美元除以第二個交易日收盤前結束的 20 個交易日 SMSC 普通股加權平均價格，但是不會超過 SMSC 普通股的 0.04264股，也不會低于 0.03489股。應支付的交易現金總數為 9800 萬美元，將發(fā)行的 SMSC 普通股總數（包括預期的未償付的科勝訊限售股票單位）約為 290 至 360 萬美元。根據監(jiān)管機構要求，以及科勝訊股東批準和其他慣例成交條件，該交易將于 2011 年上半年完成。因為支持功能的鞏固和更廣泛基礎上的供應鏈優(yōu)化，截止2012 財年第四季度，SMSC 預期實現800 至 1000 萬美元的年度稅前成本協(xié)同效益。 0 0 博客 小組 論壇 share.floatwin('SMSC 將收購科勝訊系統(tǒng)公司');