一場前所未有的強烈地震正在全球面板業(yè)蔓延。11年12月27日，索尼中國有關(guān)負責人對外宣布，索尼公司于12月26日與三星電子簽訂協(xié)議，三星電子以1.08萬億韓元(約54億元人民幣)收購索尼持有的液晶面板合資公司S-LCD的全部股份(50%)，交易將于2012年1月底完成。這意味著在這個春節(jié)之后，索尼已經(jīng)徹底退出了液晶面板的經(jīng)營。
索尼三星拆伙S-LCD但簽訂面板采購合約
成立于2004年4月的S-LCD公司，出生在全球面板產(chǎn)能有限的大背景下，三星電子和索尼為穩(wěn)定電視面板的供應(yīng)來源，而合資成立液晶面板工廠，合作范圍也逐步從最初的7代面板生產(chǎn)線，擴大至8代面板生產(chǎn)線。
然而，天有不測風(fēng)云。由于日元持續(xù)升值，索尼電視自2004年一直處于虧損狀況，預(yù)計2011年財報索尼電視業(yè)務(wù)還將虧損1750億日元(約22億美元)，這也是索尼電視連續(xù)第8年虧損。相反，三星電視卻憑借著上游面板的優(yōu)勢，一舉成為全球電視行業(yè)的老大。
為此，索尼在過去幾年里已相繼賣掉其在西班牙、斯洛伐克和墨西哥的電視工廠，并將超過50%的電視生產(chǎn)外包給富士康等公司，但仍然無法扭轉(zhuǎn)電視業(yè)務(wù)的困局，索尼電視市場排名也從第一位下滑至第三位。與此同時，全球面板市場從去年第四季度開始步入產(chǎn)能過剩的寒冬，至今也沒有走出市場低谷期。
“S-LCD在此次產(chǎn)能過剩的寒冬中，自然不能獨善其身。”群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴指出，索尼退出面板經(jīng)營，首當其沖可回收部分投資資金，減輕目前經(jīng)營虧損壓力外。在合資時代，三星與索尼有所謂的最低購買數(shù)量與未達成罰金等協(xié)議。且由于索尼與三星電視品牌常常采用相同的面板，因此在規(guī)格與設(shè)計上差異化的空間有限。NPD DisplaySearch預(yù)期在合資關(guān)系結(jié)束后，索尼在面板采購策略上將更具彈性，并更能利用不同的面板、塑造其產(chǎn)品差異性。索尼方面也表示，未來公司可以根據(jù)市場價格變動靈活、穩(wěn)定地從三星公司獲得液晶面板供應(yīng)，而無需承擔運營商生產(chǎn)工廠的責任和成本——索尼與三星決定拆伙之際，也同時針對2012年電視面板采購簽訂一份戰(zhàn)略性合約，確認了雙方在2012年的面板購買關(guān)系。上述交易將大幅降低2012年液晶面板采購成本，初步估計2012年索尼面板采購成本同比減少550億日元。
另一方面，索尼目前也正在逐步調(diào)整其液晶電視整機制造模式，朝更深入LED背光模組與液晶模組組裝段切進，而非純粹的購買液晶面板模組之方式。換言之，索尼也正在利用BMS(Backlight Module System)組裝模式在整合設(shè)計與組裝，期使提高生產(chǎn)效率及降低成本。
所謂BMS(Backlight Module System)組裝模式已經(jīng)廣為三星等韓國廠商以及許多中國大陸的電視制造商、臺灣的整機代工廠商所采用。如今索尼所開始進行的是，向面板廠采購面板半成品(Open Cell)，并外包其背光模組與液晶模組組裝，但模組與背光設(shè)計則仍由索尼掌握，最后再將整合后的半成品，送到索尼的組裝代工廠(如鴻海或緯創(chuàng)等等)完成整機組裝。過去三星對于僅供應(yīng)Open Cell一直采取較為保守的立場，然而，隨著索尼與三星合資關(guān)系結(jié)束，未來索尼在向其他面板廠購買半成品(Open Cell)面板時，將會更具選擇彈性與自由度。
而對于三星來說，索尼退出的影響相對復(fù)雜。由于S-LCD的合資關(guān)系，索尼掌握了三星19%的面板產(chǎn)能，隨著合作的結(jié)束產(chǎn)能將全部歸屬三星，在市場供過于求的環(huán)境下如何消化這些產(chǎn)能對三星是個考驗。“但由于三星在液晶面板各個應(yīng)用市場擁有均衡的市場優(yōu)勢，隨著三星決策層的單一化，有利于其集中產(chǎn)能發(fā)揮競爭優(yōu)勢。”群智咨詢總經(jīng)理孫培華說。
中國本土電視品牌和面板產(chǎn)業(yè)崛起促成地震
“除了歐美經(jīng)濟不景氣的市場原因外，中國本土電視品牌和面板產(chǎn)業(yè)全面崛起也是此次產(chǎn)業(yè)地震的主要原因。”李亞琴表示，中國電視品牌2011年在全球液晶電視市場占有率已達19.5%，預(yù)計2012年市場份額將繼續(xù)上升至24%;2011年中國電視代工(不包括冠捷和群創(chuàng))的全球份額為8%，預(yù)計2012年將上升至11%，若包括冠捷和群創(chuàng)的液晶電視代工量，中國液晶電視明年代工總量占全球市場份額將接近25%。
自主品牌加上代工，預(yù)計中國廠家液晶電視明年產(chǎn)量占全球市場份額接近50%。同時，大陸面板明年產(chǎn)量占全球面板比重將猛然上升至11%。“在全球市場低迷的現(xiàn)狀下，中國臺灣和日韓的面板廠家自然要針對國內(nèi)廠家的崛起，做出相應(yīng)調(diào)整。”李亞琴說。
復(fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，若華星光電和京東方的高世代面板線在明年如期達到滿產(chǎn)，因關(guān)稅的原因，京東方和華星光電肯定能獲得國內(nèi)彩電廠家的面板訂單，將使全球液晶面板市場競爭變得更加慘烈。
正基于此，2011年12月初，奇美電子董事長廖錦祥以“個人健康”為由閃電請辭，經(jīng)營權(quán)由臺灣鴻海全面接手。12月19日，LGD電視事業(yè)部長韓相匯升任公司CEO一職。12月23日，友達光電將任命彭雙浪為新任總經(jīng)理。