加州桑尼維爾市─2012年11月5日─為家庭娛樂、網絡、移動和嵌入式應用提供業(yè)界標準處理器架構與內核的領導廠商美普思科技公司 (MIPS Technologies, Inc) 今天宣布，已與Allied Security Trust (AST)的并購載體 Bridge Crossing LLC (Bridge Crossing) 和Imagination科技公司分別達成最終協(xié)議，將以每股約7.31美元的現(xiàn)金收購MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次傳出MIPS可能出售消息時溢價40%。
Bridge Crossing將收購MIPS科技總共580項專利資產中的498項，總金額為3.5億美元。MIPS科技仍將保留82項與MIPS架構直接相關的核心專利，并擁有全部出售給Bridge Crossing的專利的永久性免費授權。同時MIPS也將提供給Bridge Crossing其82項保留專利的限制性授權。待Bridge Crossing交易完成后，Imagination將以6000萬美元收購MIPS科技的營運業(yè)務、上述82項專利資產、以及所有MIPS擁有的專利授權權利。
兩項交易都將按慣例進行，包括獲得MIPS科技股東的同意，股東們將分別對這兩項交易進行投票。其中與Bridge Crossing的交易表決不以Imagination的收購為條件。兩項交易產生的收益中將保留約1億美元用來支付稅金和其他必要費用，該費用將由MIPS的普通股股東按持股比例分攤。
MIPS科技首席執(zhí)行官Sandeep Vij表示：“經過仔細評估最大化股東價值的各種選擇后，董事會認為最佳的選擇是將專利資產出售給AST成立的聯(lián)盟，并將公司出售給Imagination科技。進入Imagination后，MIPS架構仍將繼續(xù)得到支持，并且擁有MIPS專利的保護。這樣成功的結果是建立在MIPS處理器架構的豐富資產基礎上的，并實現(xiàn)了公司寶貴專利組合的價值。”
Sandeep Vij補充道：“隨著MIPS與Imagination的結合，我們相信，雙方將能共同創(chuàng)立CPU市場上強大、高度差異化、及深有影響力的技術方案。Imagination是多媒體、通訊和嵌入式技術的領導廠商。這項具有高度戰(zhàn)略意義的并購，將為MIPS的客戶、員工和合作伙伴帶來明確效益。”
Imagination科技首席執(zhí)行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架構廣受業(yè)界肯定，并與Imagination現(xiàn)有的CPU技術互補。我相信，這項交易將同時獲得兩家公司客戶的認可，包括我們的共同合作伙伴以及整個電子產業(yè)。在交易完成后，Imagination將繼續(xù)支持并擴展MIPS架構及其生態(tài)系統(tǒng)，通過組合優(yōu)勢，成為CPU開發(fā)與授權市場中的領先力量。”
MIPS專利資產的出售案已獲得MIPS董事會和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例將需要獲得MIPS股東的同意，股東們將分別對專利出售和公司出售進行投票，其中專利出售將不以公司出售結果為條件。MIPS科技的公司出售交易已獲得MIPS和Imagination董事會的一致通過，將依例由MIPS的股東進行投票，并以專利資產出售案的完成為條件。兩項交易都沒有任何附加財務條件。Bridge Crossing已將購買所需的全部現(xiàn)金存入第三方托管賬戶。MIPS預計，這兩項交易將在2013年第一季度完成。
本次交易過程中，J.P.摩根是MIPS的獨家財務顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顧問、Ocean Tomo是MIPS的知識產權顧問。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顧問。Jefferies是Imagination的獨家的財務顧問，DLA Piper LLP是Imagination的法律顧問。