隨著汽車市場(chǎng)高度繁榮和車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，曾經(jīng)小眾的車載屏已悄然成為繼手機(jī)、平板之后的第三大中小尺寸面板市場(chǎng)，向多屏、大屏、觸控化發(fā)展，市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速。

臺(tái)灣光電協(xié)進(jìn)會(huì)PIDA預(yù)測(cè)，到2022年之前，全球車用顯示市場(chǎng)年平均成長(zhǎng)率為9%左右。

同時(shí)，智能手機(jī)、平板電腦面板的需求正在放緩或下跌。根據(jù)IDC報(bào)告，2016年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到14.5億部，同比漲幅僅0.6%;同期全球平板出貨量為1.748億臺(tái)，同比降15.6%。

在此情況下，面板廠商逐步調(diào)整戰(zhàn)略，相繼搶占車用顯示這一細(xì)分市場(chǎng)。雖然目前日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商占據(jù)了汽車顯示面板的過(guò)半份額，但已經(jīng)有不少中國(guó)大陸的面板企業(yè)陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。

廠商加碼布局

IHS近期一份報(bào)告預(yù)計(jì)，薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)汽車顯示面板市場(chǎng)出貨量將由2016年的1.35億片增長(zhǎng)至2022年的2億片。該技術(shù)將占據(jù)汽車顯示器整體市場(chǎng)出貨量的67%以上。

IHS指出，日本顯示Japan Display Inc(JDI)、群創(chuàng)(Innolux)、夏普(Sharp)、友達(dá)光電(AUO)和韓國(guó)面板廠LGDisplay(LGD)為前五大TFT-LCD汽車顯示面板制造商，共計(jì)占據(jù)2016年市場(chǎng)份額的65%以上。

友達(dá)光電一位內(nèi)部人士告訴記者，該公司車用面板2016年出貨年成長(zhǎng)超過(guò)20%，預(yù)期2017年車用面板出貨也能持續(xù)保有雙位數(shù)的成長(zhǎng)。

據(jù)日本市調(diào)TSR數(shù)據(jù)，友達(dá)光電在2016年下半年車用面板總出貨排名已由全球第三升至第二;在前裝中控臺(tái)顯示器市場(chǎng)，友達(dá)市占率持續(xù)居于全球第一。

而多年占據(jù)車載顯示市場(chǎng)份額首位的JDI依舊在不斷擴(kuò)大車載屏的生產(chǎn)規(guī)模。

JDI在今年3月17日宣布，因需求增加，將擴(kuò)增旗下車用面板主力生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)鳥取工廠產(chǎn)能，目標(biāo)在今年11月將該工廠產(chǎn)能提高12%至5.3萬(wàn)片。在2021年度將車用面板事業(yè)營(yíng)收擴(kuò)增至3000億日元(約合人民幣184.07億元)水平，將達(dá)2016年度(約1000億日元)的約3倍。

雖然目前車載面板主流仍來(lái)自日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)，但已有不少中國(guó)大陸廠商捕捉到這一機(jī)會(huì)。

其中，天馬微電子面板產(chǎn)品應(yīng)用于車載領(lǐng)域已有十幾年歷史，主要通過(guò)儀表總成商向全球一線汽車廠商供貨。深天馬在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司自主掌握車載市場(chǎng)顯示相關(guān)技術(shù)，將有計(jì)劃推進(jìn)與特斯拉公司的合作。且天馬仍在加大資源投入力度，提升車載市場(chǎng)占比。

另一家顯示面板巨頭京東方也在加碼布局車載面板。2014年，京東方加入工信部等部委指導(dǎo)成立的車載信息聯(lián)盟;2016年4月，其收購(gòu)主營(yíng)車載顯示系統(tǒng)產(chǎn)品的精電國(guó)際有限公司，加速車載顯示事業(yè)全球戰(zhàn)略布局。

群智咨詢一名車載專用顯示分析師接受記者采訪時(shí)表示，中國(guó)大陸面板廠開始布局車載的原因主要是想提升盈利能力和進(jìn)行產(chǎn)線轉(zhuǎn)型。

首先是盈利能力，比起競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)率被一再壓縮的消費(fèi)品市場(chǎng)，車載面板雖然總量遠(yuǎn)低于手機(jī)，但其利潤(rùn)可觀。因?yàn)轳{駛安全需要，車載面板供貨對(duì)于品質(zhì)要求及后續(xù)持續(xù)服務(wù)要求極高，且每個(gè)項(xiàng)目可能要銷售5年到8年時(shí)間。無(wú)論是價(jià)格還是供貨，車市比消費(fèi)品市場(chǎng)穩(wěn)定很多，對(duì)于面板廠商來(lái)說(shuō)也是長(zhǎng)期穩(wěn)定的營(yíng)收。

“其次是低世代A-si(非晶硅)產(chǎn)線轉(zhuǎn)型需要。消費(fèi)品市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)的要求越來(lái)越高，OLED/LTPS在消費(fèi)品上普及的趨勢(shì)日漸清晰，Asi面板的需求逐年走低，A-si產(chǎn)線需要其它應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)填，車載是目前看來(lái)最有潛力的市場(chǎng)。”上述分析師說(shuō)。

技術(shù)迭代

這些廠商看好的無(wú)疑是車載顯示面板未來(lái)的增長(zhǎng)空間。

這背后，一方面是汽車產(chǎn)銷量在較快增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬(wàn)輛和2802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.5%和13.7%。這是繼2009年以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。

從全球看，英國(guó)權(quán)威汽車調(diào)研公司JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，2016年全球汽車銷量總量達(dá)8424萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%。美國(guó)以1753.9萬(wàn)輛的成績(jī)創(chuàng)歷史新高;歐盟車市持續(xù)復(fù)蘇，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙等主要國(guó)家新車銷量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，以特斯拉為代表的大屏觸控車載顯示產(chǎn)品開始普及，顯示器變得越來(lái)越大，價(jià)值提高，功能越強(qiáng)，也助推了車用顯示面板的整體需求。

另一方面，顯示面板技術(shù)不斷迭代，市場(chǎng)對(duì)車載顯示的需求從信息顯示變?yōu)檐嚶?lián)和交互，所以顯示屏技術(shù)從以TN-LCD和PM TFT-LCD為主，轉(zhuǎn)向以TFT-LCD和單點(diǎn)、多點(diǎn)觸控技術(shù)為主。

也因?yàn)榧夹g(shù)迭代，顯示屏在車內(nèi)的應(yīng)用終端也越來(lái)越多。

IHS Markit首席分析師Stacy Wu表示：“市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)從中央顯示器(CID)、后座娛樂(lè)系統(tǒng)(RSE)等信息顯示器逐漸轉(zhuǎn)向安全系統(tǒng)顯示器，即儀表組合顯示器、抬頭顯示器(HUD)和電子后照鏡(E-mirror)。IHS認(rèn)為，盡管當(dāng)前娛樂(lè)信息面板數(shù)量龐大，但安全相關(guān)面板將在2022年達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)。”

PIDA也指出，隨著先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的安裝普及，ADAS中所有偵測(cè)及通訊的資訊顯示，必須仰賴面板。2016年6月隨著歐美日韓解除對(duì)無(wú)后視鏡汽車制造禁令后，駕駛座配備后視鏡用顯示器的需求也開始出現(xiàn)。

而顯示屏技術(shù)依然在不斷更新。記者從近日參加2017年美國(guó)顯示周的友達(dá)光電處獲悉，其已陸續(xù)推出超高分辨率、廣視角、曲面設(shè)計(jì)、異型切割與高耐候等高性能新產(chǎn)品，布局車用面板市場(chǎng)。同時(shí)，將持續(xù)增加車用產(chǎn)品整體解決方案的比重，如整合觸控面板或是特殊處理的玻璃。

“目前來(lái)看，A-si仍在未來(lái)五年是主流，隨著HUD抬頭顯示在車?yán)锏脑黾?，LTPS將會(huì)占據(jù)少量份額，而車廠對(duì)于異形顯示屏需求的增加，柔性O(shè)LED應(yīng)用在車?yán)飳?huì)是未來(lái)趨勢(shì)。”上述分析師說(shuō)。此外，DLP投影技術(shù)、全息技術(shù)等也開始進(jìn)入車載顯示領(lǐng)域。

對(duì)于生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，緊跟技術(shù)趨勢(shì)是快速布局、瓜分市場(chǎng)份額不可忽略的一點(diǎn)。同時(shí)，渠道也尤為重要。車用顯示面板的前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)未來(lái)差距可能拉大。

上述群智咨詢分析師表示，前裝即在整車出廠前就已搭載在車?yán)铮笱b則是車出廠后進(jìn)行選配搭載。前后裝門檻不同，前裝的面板需要經(jīng)過(guò)車廠和一級(jí)供應(yīng)商Tier1廠的多種嚴(yán)格測(cè)試，在品質(zhì)上要求很高，而后裝面板的品質(zhì)要求不是很高;前裝應(yīng)用里客戶對(duì)于面板廠商的選擇也比后裝要謹(jǐn)慎很多，但面板價(jià)格和需求都會(huì)相對(duì)穩(wěn)定。

友達(dá)光電方面表示，公司90%的車載顯示產(chǎn)品做的是前裝市場(chǎng)，涵蓋中國(guó)大陸、歐系、美系、日系與韓國(guó)等各大車廠。

雖然在全球汽車市場(chǎng)預(yù)裝剛性需求外，后裝及維修市場(chǎng)也能夠給車載屏幕帶來(lái)巨大銷量提升。但隨著新車中置入越來(lái)越多的顯示屏，后裝生意已然堪憂。

不過(guò)上述群智咨詢分析師認(rèn)為，隨著車市的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，車廠管控成本的力度會(huì)隨之加強(qiáng)，如何在保障品質(zhì)的同時(shí)壓縮成本也將成為面板廠商要思考的問(wèn)題。