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日月光Q4不淡旺到下季

時間：2010-11-23 07:02:00

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[導(dǎo)讀]由于通訊芯片整合組件大廠（IDM）訂單回溫，國內(nèi)IC封測大廠日月光（2311）本季及明年第一季可望淡季不淡，法人預(yù)估全年每股稅后純益可逾3元，成為邏輯產(chǎn)品封測的大贏家。日月光雖然在法說會預(yù)告今年第四季毛利

由于通訊芯片整合組件大廠（IDM）訂單回溫，國內(nèi)IC封測大廠日月光（2311）本季及明年第一季可望淡季不淡，法人預(yù)估全年每股稅后純益可逾3元，成為邏輯產(chǎn)品封測的大贏家。

日月光雖然在法說會預(yù)告今年第四季毛利率會下修1到1.5個百分點，不過在博通、高通及東芝等IDM大廠手機及網(wǎng)通芯片第四季業(yè)績展望轉(zhuǎn)佳，帶動對日月光下單。

外資及本土投信從11月初以來狂吸日月光股票，昨天包括外資、投信及自營商三大法人再度同步買超，本月初以來，三大法人買超日月光的數(shù)量已超過15萬張，日月光昨（22）日股價一度寫下29.1 元的波段新高，最后以28.8元作收，仍大漲1.15元。

法人表示，日月光第三季稅后純益為0.91元，獲利優(yōu)于預(yù)期，尤其是銅制程，低腳數(shù)IC及分布式組件（discrest）市占率持續(xù)擴大，讓毛利率由上季的26.2%提升到26.8%，優(yōu)于硅品（2325）表現(xiàn)，單季獲利更是比硅品多出近九成。

雖然日月光預(yù)期在新臺幣升值以及金價大漲的影響下，第四季毛利率還會下降1到1.5個百分點，但在博通、高通及東芝等主要智能手機組件供貨商第四季訂單仍強勁，加上歐洲的恩智浦等IDM廠持續(xù)導(dǎo)入銅制程，讓日月光預(yù)估第四季營收仍能持平，淡季不淡。

法人預(yù)估，日月光今年和明年每股獲利可望在3元以上，大華投顧預(yù)估今年可達3.05元；美林估日月光明年每股稅后純益3.09元，并分別上調(diào)日月光的目標(biāo)到30元到30.2 元不等；花旗證券更上調(diào)到34元。

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