今天，我們繼續(xù)上次戶用光伏的話題，正泰電器、天合光能在戶用光伏的業(yè)務(wù)其實(shí)屬于銷售，并非是上游環(huán)節(jié)，戶用環(huán)節(jié)的上游就是光伏和建筑的結(jié)合，技術(shù)路線可以分為BAPV和BIPV兩大類。

『BAPV和BIPV的區(qū)別』

BAPV和BIPV看名字好像很復(fù)雜，其實(shí)很好理解。

BAPV就是在舊建筑物上加裝光伏發(fā)電組件，再連接儲(chǔ)能的蓄電池和逆變器等設(shè)備。

BIPV就是在建筑設(shè)計(jì)時(shí)就預(yù)留了光伏組件安裝，例如加上光伏屋頂、光伏幕墻等，將光伏和建筑融為一體。

再簡(jiǎn)單地解釋，BAPV就是插班生，BIPV是直升生，結(jié)合下面的圖片會(huì)好理解，BAPV的光伏設(shè)備都是加裝上去的，而B(niǎo)IPV直接跟建筑物是一體，看上去更和諧，不像BAPV那樣突兀。

BIPV對(duì)比BAPV的優(yōu)勢(shì)更明顯——

1、BIPV不需要額外裝置固定光伏設(shè)備，不像BAPV暴露在外面，不易受外力侵蝕，更安全。

2、BIPV由于融入在建材內(nèi)，建筑整體性更好，還可以通過(guò)改變組件的顏色、形狀、透明度等方面定制設(shè)計(jì)，這樣更加美觀。

3、BIPV建設(shè)難度低、工期短，安裝便捷性高于BAPV。

4、BIPV避免了加裝成本，同時(shí)降低了維護(hù)成本，很多配件已經(jīng)有備件。

5、BIPV穩(wěn)定性、壽命都優(yōu)于BAPV。

BAPV一般安裝在屋頂傾角、屋頂平鋪以及墻面等位置。

BIPV可選擇性更多，幕墻、采光頂、屋頂、陽(yáng)臺(tái)等地方，而且根據(jù)不同位置有不同的耗材需求——

『BIPV兩大類型』

BIPV還可以分為離網(wǎng)型和并網(wǎng)型兩類——

離網(wǎng)型：也稱獨(dú)立型發(fā)電系統(tǒng)，一般包括光伏電池方陣、蓄電池、太陽(yáng)能充放電控制器、獨(dú)立逆變器等設(shè)備。

離網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng)不與電網(wǎng)相連，利用太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化成電能儲(chǔ)存在蓄電池中，在偏遠(yuǎn)山區(qū)、海島以及路燈等場(chǎng)景廣泛應(yīng)用。

離網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng)可配有儲(chǔ)能系統(tǒng)，在簡(jiǎn)易應(yīng)用場(chǎng)景、電網(wǎng)不發(fā)達(dá)、消納有壓力的區(qū)域使用。

并網(wǎng)型光伏：發(fā)電系統(tǒng)不經(jīng)過(guò)儲(chǔ)能，BIPV組件產(chǎn)生的直流電，通過(guò)并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換成交流電，直接輸入公共電網(wǎng)。

光照不足時(shí)，并網(wǎng)型系統(tǒng)從電網(wǎng)中獲取電能。由于并網(wǎng)型光伏節(jié)省了蓄電池存儲(chǔ)和釋放能量的過(guò)程，減少能量消耗和空間占用，降低了運(yùn)營(yíng)成本。

并網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng)更適應(yīng)城市、電網(wǎng)發(fā)達(dá)區(qū)域，有利于BIPV發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性以及平抑光伏發(fā)電峰谷特性。

『BIPV產(chǎn)業(yè)鏈』

BIPV的上游是光伏組件生產(chǎn)商，從技術(shù)路線可分為晶硅類和薄膜類，其實(shí)晶硅和薄膜類的組件應(yīng)用場(chǎng)景有區(qū)別：

可以從這些公司看出，BIPV組件公司基本就是集中式光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，不同之處在于組件產(chǎn)品的形狀需要適應(yīng)建筑特點(diǎn)。

薄膜類產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景以建筑物玻璃幕墻為主。

晶硅類光伏組件上市企業(yè)包括：隆基股份、特斯拉(美股)、晶科能源(美股)、天合光能、晶澳科技、東方日升、金剛玻璃、阿特斯(美股)、協(xié)鑫集成。

逆變器、玻璃及支架的上市企業(yè)包括：陽(yáng)光電源、錦浪科技、中信博、福萊特、信義光能(港股)、亞瑪頓、南玻A。

中游為BIPV系統(tǒng)集成商，包括各類龍頭建筑企業(yè)和光伏企業(yè)——

屋面 幕墻上市企業(yè)包括：隆基股份、森特股份、晶科能源(美股)、天合光能、精工鋼構(gòu)。

屋頂上市企業(yè)：中信博、正泰電器、東南網(wǎng)架。

幕墻：金剛玻璃、江河集團(tuán)、瑞和股份、方大集團(tuán)、興業(yè)太陽(yáng)能(港股：水發(fā)興業(yè)能源)、中航三鑫(A股改名為：海南發(fā)展)、南玻A、金粵控股。

下游——

光伏投資商：政府、居民、工商業(yè)用戶等。工商業(yè)因高電價(jià)，成為主要BIPV應(yīng)用領(lǐng)域。

『BIPV重點(diǎn)企業(yè)』

上游——

隆基股份：晶硅 屋面 幕墻，與森特股份合作

天合光能：晶硅 屋面 幕墻

中信博：光伏支架 屋面光伏整體解決方案

正泰電器：戶用光伏龍頭

逆變器：陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威

光伏玻璃企業(yè)涉足BIPV：亞瑪頓(與特斯拉合作)、金剛玻璃(布局BIPV和HJT)

戶用光伏頭部無(wú)疑就是特斯拉，無(wú)論是技術(shù)還是規(guī)模都是優(yōu)于其他對(duì)手，國(guó)內(nèi)我們就看隆基。

隆基股份：

業(yè)務(wù)涉及單晶硅片、單晶電池組件、分布式電站以及地面電站等領(lǐng)域，保持全球領(lǐng)先水平。

隆基股份近年來(lái)逐步進(jìn)軍建筑光伏一體化市場(chǎng)，陸續(xù)推出多款BIPV產(chǎn)品，例如應(yīng)用于建 筑屋頂?shù)摹奥№敗焙徒ㄖ锪⒚娴摹奥″\”。

隆頂：主要由光伏組件、結(jié)構(gòu)膠和鋼板三部分組成，輔以保溫棉、防水透氣膜以及可滑動(dòng)支座等結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品具備高品質(zhì)的建材屬性。

隆錦：主要用于幕墻光伏一體化，主要由玻璃和膠膜構(gòu)成，共有12種顏色，轉(zhuǎn)換效率在14%左右。

目前，部分光伏企業(yè)通過(guò)擴(kuò)展BIPV產(chǎn)業(yè)鏈中游業(yè)務(wù)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，隆基就是一個(gè)很好的案列，這也能提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中信博：

雖然中信博2016年才布局研發(fā)BIPV，但中信博產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，他們先保證建筑功能穩(wěn)定性，再考慮發(fā)電功能的集成。

去年發(fā)布的智頂II，不僅能滿足常規(guī)建筑物防滲漏、抗沉降、防伸縮等各項(xiàng)設(shè)計(jì)要求，獨(dú)特的水密性氣密性技術(shù)、專利防滲導(dǎo)水系統(tǒng)、專利壓 塊技術(shù)等黑科技，更使其還具備風(fēng)雪荷載高、采光通風(fēng)好、保溫隔熱優(yōu)、防振防水強(qiáng)、后期運(yùn)維易等眾多優(yōu)點(diǎn)。

東方日升：

異質(zhì)結(jié)電池具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，雙面性更高，高溫發(fā)電性能好，能夠和超薄的柔性硅片兼容，與建筑結(jié)合能夠發(fā)揮更大的美學(xué)優(yōu)勢(shì)和發(fā)電優(yōu)勢(shì)。在2021年及以后異質(zhì)結(jié)電池還可以通過(guò)和鈣鈦礦疊層電池的方式，拓展電池效率到30%以上。

中游——

中游為BIPV系統(tǒng)集成商，包括各類龍頭建筑企業(yè)和光伏企業(yè)。改造難度以及建筑標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題是BIPV需攻克難點(diǎn)，這也是為何中游業(yè)務(wù)是BIPV高技術(shù)壁壘環(huán)節(jié)，但光伏企業(yè)和建筑企業(yè)正在積極達(dá)成合作，共同攻克光伏與建筑結(jié)合中的難題。

這里包括：森特股份(隆基股份是二股東)、江河集團(tuán)、嘉寓股份

森特股份：國(guó)內(nèi)金屬圍護(hù)行業(yè)龍頭，業(yè)績(jī)穩(wěn)定和客戶資源豐富，有著長(zhǎng)期較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

森特股份主要從事金屬圍護(hù)系統(tǒng)、土壤修復(fù)以及聲屏障系統(tǒng)3類業(yè)務(wù)，其中金屬圍護(hù)系統(tǒng)的營(yíng)收占比最大，高達(dá)86%。隆基股份參股森特，實(shí)現(xiàn)光伏與建筑企業(yè)的深度合作，BIPV產(chǎn)業(yè)鏈的融合升級(jí)已成行業(yè)必然趨勢(shì)。

1、森特股份擁有成熟的金屬圍護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源，既可以在BIPV產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)階段為隆基提供技術(shù)支持，也可以為BIPV產(chǎn)品的銷售安裝提供客戶渠道。

2、隆基掌握先進(jìn)的光伏組件研發(fā)技術(shù)，能夠?yàn)樯毓煞葸M(jìn)軍BIPV市場(chǎng)提供光伏產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)基礎(chǔ)。光伏與建筑企業(yè)的合作有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和市場(chǎng)份額的提升，進(jìn)一步推動(dòng)光伏與建筑一體化的進(jìn)程。

『BIPV未來(lái)空間』

1、存量潛在空間：100億平屋頂10%滲透率對(duì)應(yīng)200GW空間

據(jù)中國(guó)建研院，目前國(guó)內(nèi)既有建筑面積600億平米，可利用屋頂面積大致為100億平米。分別假設(shè)光伏屋頂滲透率分別為1%、10%、25%，測(cè)算裝機(jī)空間達(dá)到20、220、 575GW上下。

2、增量市場(chǎng)空間：40億平竣工面積、10%滲透率貢獻(xiàn)近13GW裝機(jī)

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2015-2020年間，國(guó)內(nèi)房屋建筑竣工面積整體落在40億平米上下，其中住宅房屋占據(jù)約60~70%，工業(yè)、商業(yè)建筑緊隨其后。考慮建筑密度等因素后，測(cè)算增量屋頂面積大致為6~7億平。仍假設(shè)滲透率分別為1%、10%、25%，對(duì)應(yīng)屋頂光伏來(lái)裝機(jī)增量空間達(dá)到約1、14、36GW。

不過(guò)，這里給出的預(yù)期可能跟實(shí)際增速有一定差距，首先，存量屋頂加裝用戶光伏會(huì)受到費(fèi)用、居民利益分配、場(chǎng)地限制等影響，實(shí)際增量會(huì)比目前預(yù)估的會(huì)更少。

另外，增量市場(chǎng)會(huì)受到經(jīng)濟(jì)景氣度影響，經(jīng)濟(jì)不好的情況下，新建廠房、商業(yè)建筑都會(huì)減少，這樣直接影響到用戶光伏的增速。

還有，目前參與BIPV的公司更多建筑行業(yè)，BIPV帶來(lái)的收入對(duì)于公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不一定有很大幫助，可能是錦上添花而已，目前我們更多是觀察，不建議參與。

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