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[導讀]深燃2021年剛過半,很多風口倒下了。上半年,虛擬貨幣市場一路水漲船高,比特幣價格突破6萬美元關口,沒想到5月份幣價紛紛跳水,無數(shù)人的財富灰飛煙滅,“挖礦”行業(yè)也就此隕落。在線教育行業(yè)早些年備受資本追捧,一個暑期能燒幾十億用作營銷投放,沒想到今年官方一紙令下,行業(yè)突然熄火。去年拼...

本文來源:深燃


2021年剛過半,很多風口倒下了。


上半年,虛擬貨幣市場一路水漲船高,比特幣價格突破6萬美元關口,沒想到5月份幣價紛紛跳水,無數(shù)人的財富灰飛煙滅,“挖礦”行業(yè)也就此隕落。


在線教育行業(yè)早些年備受資本追捧,一個暑期能燒幾十億用作營銷投放,沒想到今年官方一紙令下,行業(yè)突然熄火。


去年拼多多、美團、滴滴、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛下重金布局社區(qū)團購業(yè)務,他們迅速組建地推團隊,在各地跑馬圈地,賣菜生意做得如火如荼,過去創(chuàng)業(yè)公司爭搶的社區(qū)團購賽道,變成了巨頭游戲。最近,曾經(jīng)的社區(qū)團購明星項目同程生活宣布破產(chǎn)倒閉,社區(qū)團購淘汰賽開始。


有些風口本身就是一場騙局和投機,市場遇冷后,淪為一地雞毛;有的風口一度被資本和社會看好,但最終陷入了“燒錢買流量”、“融資續(xù)命”的窘境;還有些風口如今被巨頭把控著,中小型創(chuàng)業(yè)者們難以突圍……


風口意味著機會,意味著更多的商業(yè)可能和更廣闊的市場空間,但是風口中也夾雜著貪婪、欲望,以及不可估量的風險。深燃對今年上半年倒下的風口進行盤點,也想借此提醒創(chuàng)業(yè)者,追風口的道路上,別貪婪、別搞投機主義,也別忘記初心。


幣圈降溫,挖礦時代落幕


2021年可以說是幣圈輝煌又驚悚的一年。以比特幣為例,短短幾個月的時間里,比特幣的價格從一枚1萬美元飚升至6萬美元,隨后又再驟跌至近期的3萬美元。這是一個充滿投機與不確定的市場。


2021年年初,比特幣價格開始飛漲??恐忍貛艑覄?chuàng)新高,包括狗狗幣、柴犬幣等各種小眾虛擬幣種也多次暴漲出圈。


一路飆漲的幣價吸引了無數(shù)投資者和散戶。風口之下,虛擬貨幣數(shù)次沖上熱搜,江湖上到處都是一夜暴富的傳說?!巴诘V”熱潮也隨之爆發(fā)(挖礦是虛擬貨幣的一種出產(chǎn)方式,比特幣需要產(chǎn)出者利用特定的算法去“挖比特幣”)。


但是幣圈的牛市來得快,去得也快。



5月18日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會以及中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布公告,要求有關機構不得開展任何與虛擬貨幣相關的業(yè)務,包括為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務;接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具;開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業(yè)務等等。這一公告,打響了幣圈整頓的第一槍。


挖礦需要消耗巨大的能源,不僅無益于當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展,且會帶來巨大的生態(tài)負擔?!?18公告”出臺三天后,國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會明確提出,“下一步應采取針對性措施,開展虛擬貨幣挖礦和交易行為集中整治活動。”


各地監(jiān)管部門重拳出擊,紛紛開啟虛擬貨幣挖礦項目清退工作。小型礦場或破產(chǎn)倒閉或停產(chǎn)賤賣,大型礦場被迫集體出海。這輪整頓之下,數(shù)字貨幣交易平臺OKEX估計,挖礦禁令可能導致中國多達90%的挖礦活動下線。紐約大學法學院副教授馬文彥(Winston Ma)對媒體論斷,“這標志著中國加密貨幣挖礦時代的終結。”


越發(fā)嚴厲的監(jiān)管政策出臺,幣價頻頻暴跌,虛擬貨幣交易迎來“至暗時刻”。比特幣一度面臨恐慌式拋售,如今比特幣的價格相比于3月份6萬美元的高點已經(jīng)跌去近五成。第二季度,比特幣整體價格遭遇斷崖式下跌,猛跌41%。


幣圈哀鴻遍野,沒能看清局勢的炒幣者們,一夜之間賬面清零。


“前段時間,人們都太瘋狂了,整個市場都是不理性的。而且這輪虛擬貨幣的牛市,一大部分原因是靠大型機構的炒作炒起來的。如今這些機構已經(jīng)套利跑路。在監(jiān)管之下,虛擬貨幣的投資風口期不再了?!遍L期觀察虛擬貨幣的皮克斯指出。


在線教育大整頓,廣告大戰(zhàn)成歷史


今年上半年,教培行業(yè)從業(yè)者的日子不好過。


一位分析師看到最近出臺的一系列教育政策,感慨道:“和2018年的幼教新政很像?!?


2018年,“紅黃藍幼兒園”事件后,國家出臺政策禁止民辦幼兒園上市,資本再難參與學前教育市場。類似的情況出現(xiàn)在了2021年,只不過這一次的整頓針對的是更大范圍的K12教培市場。


2021年3月份,一份減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔(簡稱“雙減”)文件在網(wǎng)上流傳,其中的主要內容包括:不允許周末和寒暑假開展課外培訓、不允許企業(yè)上市等。業(yè)內瘋傳,在線教育要變天了。


“雙減”政策這只靴子還未落地,罰款先來了。4月25日,北京市市場監(jiān)管局對跟誰學、學而思、新東方在線、高思四家校外教育培訓機構價格違法行為分別給予警告和50萬元頂格罰款的行政處罰。5月10日,國家市場監(jiān)督管理總局以虛假廣告為由,分別對作業(yè)幫和猿輔導處以250萬元的罰款。緊接著,因為學前兒童競爭激烈引起的爭議,監(jiān)管部門發(fā)布了一份新規(guī)清單,以整頓在線教育公司的廣告活動。7月2日,北京市教委又宣布,各區(qū)教委將組織面向小學一年級至五年級學生的托管服務。


在政策未明朗之前,今年的在線教育暑期檔變得靜悄悄。有行業(yè)人士統(tǒng)計,與往年暑期投放大戰(zhàn)的瘋狂不同,今年暑期前期,在線教育機構的投放同比少了9成。繁盛景象不再,公交地鐵上也再難見到在線教育的廣告。


有關在線教育的投融資也減少了很多。據(jù)統(tǒng)計,2021年6月教育行業(yè)共發(fā)生了23起融資事件,共融資17.678億元,其中最大的一筆融資是小鵝通的1.2億美元D輪融資。與去年同期相比,今年6月份教育行業(yè)的融資總金額減少了68.82%,融資事件數(shù)量同比減少8%。在線教育行業(yè)突然踩了急剎車。



但是在過去幾年,在線教育是最熱門的投融資賽道,優(yōu)質的在線教育標的一度被資本熱捧,幾乎所有的投資機構都曾將在線教育列為了重點投資領域。2020年,在線教育融資額度高達 539.3億元,這一金額比2016年到2019年四年的在線教育領域融資總額都要多。


“當時投資人熱捧在線教育的邏輯很簡單,第一把它當成消費品來看,第二就是看中了在線教育的滲透率,認為在萬億級的教培市場里,在線教育未來能有20%-50%的滲透率。”有投資人對深燃表示。


但是被資本熱捧起來的在線教育行業(yè),長期野蠻生長,深陷燒錢獲客、規(guī)模不經(jīng)濟的泥沼中難以脫身。


隨著競爭加劇,在線教育的流量越來越貴。有數(shù)據(jù)顯示,2019年教育行業(yè)暑期K12在線大班課49元入口班(即教育公司為了吸引用戶而設置的暑期低價課)獲客成本為200-300元,2020年已經(jīng)漲到600-700元。即便已經(jīng)燒成了黑洞,但是沒人能逃離,各家為了生存不得不持續(xù)投入。


新東方創(chuàng)始人俞敏洪在2020中國企業(yè)家論壇上表示:“我認為當前的商業(yè)模式是不可持續(xù)的。每收一分錢,就要先花掉兩塊錢。一旦資金流停止,行業(yè)內幾乎沒有人能忍受?!钡@樣的怪圈沒人敢打破,因為一旦停止燒錢獲客,沒有自我造血能力的在線教育公司很難存活下去。


在線教育高速增長的同時,一些社會問題也逐漸浮出水面,教育機構的大量宣傳與投放不斷刺激著家長,某些學科出現(xiàn)過度競爭的現(xiàn)象,讓大量學生過度在意分數(shù)而忽略了綜合能力的發(fā)展。虛假宣傳、課程質量差、誘導消費、霸王條款等問題也頻繁被消費者投訴。


“如今一系列的政策,對于行業(yè)來說,其實并不是簡單的短期陣痛,而是長期的規(guī)范。總體來看,直接面向消費者的在線課后輔導行業(yè)將面臨收入萎縮的困局,但在線素質教育和職業(yè)教育等賽道將迎來利好。”奧緯咨詢教育與培訓業(yè)務董事合伙人王津婧表示,“在線教育經(jīng)歷了過去幾年的高速增長和火熱的資本追捧之后,目前進入了冷靜調整期。


社區(qū)團購,淪為巨頭的游戲場


社區(qū)團購洗牌開始了。


7月6日凌晨,社區(qū)團購品牌同程生活創(chuàng)始人兼CEO何鵬宇發(fā)表內部信表示,同程生活將做出戰(zhàn)略調整。這標志著同程生活將從C端業(yè)務轉向B端,放棄原有的社區(qū)團購業(yè)務。


沒想到,短短一天之后,同程生活再度宣布,因為經(jīng)營不善,公司決定申請破產(chǎn)。這也是2020年社區(qū)團購大戰(zhàn)后,第一家申請破產(chǎn)的社區(qū)團購企業(yè)。


作為社團團購的重要玩家,同程生活的倒閉,某種程度上意味著一個萬億規(guī)模的市場正式開啟了淘汰賽。賽道中沒有競爭優(yōu)勢的團購公司將慢慢被淘汰掉,社區(qū)團購這個曾經(jīng)熱到發(fā)燙的風口逐漸成為巨頭間的游戲。


很多人以為社區(qū)團購這條賽道,是在去年被互聯(lián)網(wǎng)巨頭帶火的,實則不然。早在五年前,就有不少地區(qū)興起了團購賣菜的模式。有互聯(lián)網(wǎng)觀察者統(tǒng)計,在2016年前后,圍繞生鮮電商大概誕生了4000到5000家創(chuàng)業(yè)公司,2018年,社區(qū)團購創(chuàng)業(yè)熱潮興起。大量的創(chuàng)業(yè)公司沖了進來,社區(qū)團購一度成為了資本熱捧的對象。


同程生活也是在那段時間誕生,根據(jù)天眼查信息,同程生活一共獲得8輪融資,最近一輪發(fā)生在去年7月,由襄禾資本領投,貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)、元禾資本等跟投,投后估值10億美金。


但是到了2020年下半年,巨頭們開始認識到社區(qū)團購的市場有很大空間,紛紛開始下場。去年6月份,滴滴旗下的橙心優(yōu)選小程序在成都上線;隨后,美團、拼多多紛紛開始推出自己的社區(qū)團購業(yè)務;12月,京東集團向社區(qū)團購平臺興盛優(yōu)選投資7億美元……


巨頭們進場后,打起了價格戰(zhàn),瘋狂補貼用戶,試圖靠燒錢換取增長。




高歌猛進的背后,社區(qū)團購擾亂了零售市場的價格體系,供需關系倒掛,進價售價倒掛,這不僅沖擊了中間商、供應商,也沖擊了小型零售店鋪。


在這樣猛烈的價格補貼戰(zhàn)中,巨頭們搶走了大部分市場和用戶。中小型創(chuàng)業(yè)公司根本玩不起。何鵬宇曾直言巨頭的沖擊力:“隨著巨頭進來,低價引流的策略導致同程生活毛利一度壓低到了5個點甚至負毛利。”


社區(qū)團購亂象叢生,國家不得不及時出手予以整頓規(guī)范。去年12月,市場監(jiān)管總局聯(lián)合商務部組織召開相相關會議,強調互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)要嚴格規(guī)范社區(qū)團購經(jīng)營行為,嚴格遵守“九個不得”,低價傾銷、哄抬價格、大數(shù)據(jù)“殺熟”等行為再成監(jiān)管重點。行業(yè)告別價格戰(zhàn),很難再如同之前一樣野蠻擴張了。


但是在這輪價格戰(zhàn)的沖擊下,行業(yè)內的中小玩家們再也沒有了先發(fā)優(yōu)勢。錢沒有巨頭多,組織能力沒有對方強大,不少從業(yè)者在夾縫中求生。


如今,社區(qū)團購市場已經(jīng)跑出了一些頭部公司,有報道稱,在春節(jié)之后,美團優(yōu)選的日單量已經(jīng)可以穩(wěn)定在2300萬,日峰值達2700萬;相比之下,多多買菜的日均單量則在2000萬上下,興盛優(yōu)選接近1500萬單。年初,十薈團宣布日單量已突破1500萬單,橙心優(yōu)選同樣宣布自己的日訂單已經(jīng)突破1000萬單。


這些項目背后都有巨頭加持。美團優(yōu)選、多多買菜、橙心優(yōu)選分別由美團、拼多多、滴滴內部孵化,十薈團背后站著阿里,興盛優(yōu)選被騰訊、京東選中。


整個市場基本被巨頭瓜分,行業(yè)格局逐漸明朗,新的創(chuàng)業(yè)者和創(chuàng)業(yè)項目很難突圍。而沒有巨頭做靠山的中小玩家,再難掀起波瀾,要么轉型求變,要么徹底出局。同程生活的倒閉只是開始。


風口為何倒下?


眼見他起高樓,眼見他樓塌了,這句話用來形容風口的興起和倒下,再合適不過。


虛擬貨幣市場野蠻發(fā)展,交易風險極高。隨著這輪虛擬貨幣牛市的出現(xiàn),幣圈亂象越來越多。比如非法從事比特幣投機交易,或打著“數(shù)字貨幣”的幌子進行非法代幣發(fā)行融資、非法傳銷活動。而暴漲暴跌的行情則加劇了金融市場動蕩,甚至有誘發(fā)系統(tǒng)性金融風險的可能,還會削弱對實體經(jīng)濟的支持。


為了阻斷虛擬貨幣風險的傳導,國家不得不出手對虛擬貨幣從生產(chǎn)環(huán)節(jié)到流通環(huán)節(jié)進行全面監(jiān)管。這樣的風口,是伴隨著行業(yè)亂象一起消失的。


還有些風口的倒下或者消失,和行業(yè)無序競爭有關,比如在線教育和社區(qū)團購,這些賽道中的創(chuàng)業(yè)者們追趕著風口,沒想到最后,風口墜落了,只剩下了一地雞毛。



問題出在了哪兒?


有些是因為背離了初心。比如在線教育,這個行業(yè)的特點就是突破地域、時間、空間的限制,因而在線教育這種模式剛剛出現(xiàn)的時候,很多人認為它能夠推動教育的公平化。不少在線教育創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)之初也打著實現(xiàn)教育公平的旗號。然而,這么多年來,在線教育公司瘋狂燒錢買流量,搶用戶搶市場,拼融資搞上市。在線教育行業(yè)一度亂象叢生,很多創(chuàng)業(yè)者們背離了初心。


有些是因為巨頭下場瓜分了大部分市場份額,生意變得難做。比如社區(qū)團購,這本來不是一個門檻很高的生意。高臨咨詢研究發(fā)現(xiàn),自提的社區(qū)團購模式,從前端的銷售,到后端的供應鏈,都沒有核心的商業(yè)壁壘,所以只要有燒錢的玩家存在,這個模式的門檻就不會很高。在社區(qū)團購賽道中的大部分中小玩家,都沒有建立堅實的護城河。巨頭帶著資金技術以及強大的組織能力俯沖進來打起價格戰(zhàn),社區(qū)團購變成了巨頭的游戲,中小玩家們無力招架,只能被淘汰出局。


虛擬貨幣、在線教育、社區(qū)團購……這些風口一度被資本、投機者捧上高位。今年上半年,這些熱得發(fā)燙的風口卻被快速地顛覆。商業(yè)環(huán)境瞬息萬變,抓住風口確實能搶占先機。但是,在追風口的道路上,保持理性、不被短期的利益沖昏頭腦,懂得建立自己的護城河、跑出清晰的商業(yè)模式,這才是關鍵。


*題圖及文中配圖均來源于Pexels。應受訪者要求,文中皮克斯為化名。
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