當(dāng)前正值產(chǎn)業(yè)發(fā)展更新迭代節(jié)點期、行業(yè)新挑戰(zhàn)及新機遇碰撞交匯期、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境變化轉(zhuǎn)折期。通信行業(yè)市場已高度飽和，增量空間非常有限，人口紅利正在快速消退，單純依靠用戶規(guī)模增長的粗放經(jīng)營模式開始失效。在行業(yè)遇冷情況下，運營商增收面臨越來越大的壓力，在2018年底已作為序曲出現(xiàn)，2019年快速在整個行業(yè)蔓延。隨著運營商的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型逐漸進入下半場，轉(zhuǎn)型發(fā)展的觸角深入行業(yè)每一個角落，從關(guān)注傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向生態(tài)化業(yè)務(wù)融合轉(zhuǎn)變。5G商用前夕，為快速卡位核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，運營商“融合生態(tài)戰(zhàn)”硝煙彌漫、愈發(fā)激烈，部分運營商已開始為“突破”而戰(zhàn)，打破競爭膠著的狀態(tài)。

運營商“融合生態(tài)戰(zhàn)”硝煙四起

5G新風(fēng)口下，網(wǎng)絡(luò)部署向全面云化、軟件化、智能化演進，網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)深度耦合，技術(shù)更迭帶來新的發(fā)展紅利，運營商正處于一個全新的競爭格局中。這就要求運營商快速突破能力邊界和業(yè)務(wù)邊界，抓住新技術(shù)變革帶來的產(chǎn)業(yè)機遇，在行業(yè)競爭中迅速占據(jù)主動。根據(jù)國際領(lǐng)先運營商的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，如AT&T收購Direct TV和時代華納等內(nèi)容公司，通過將價值內(nèi)容和流量接入等基礎(chǔ)產(chǎn)品融合，進行業(yè)務(wù)生態(tài)化布局實現(xiàn)新的價值擴張等，生態(tài)化業(yè)務(wù)融合成為運營商突破發(fā)展經(jīng)營瓶頸、快速提升價值的重要途徑。因此國內(nèi)三大運營商紛紛踏上業(yè)務(wù)生態(tài)融合的道路，培養(yǎng)新動能，重塑營收結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)地位，“融合生態(tài)戰(zhàn)”正如火如荼。

2018年對于中國電信來說，是深耕生態(tài)圈建設(shè)、實現(xiàn)新突破的一年。通過攜手創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀伙伴，與合作伙伴深度融合，中國電信不斷創(chuàng)造和衍生各種新業(yè)態(tài)，堅持大流量和固網(wǎng)融合策略，拓展流量價值空間，打造家庭信息化解決方案，應(yīng)對固網(wǎng)競爭，加快生態(tài)圈融通步伐，豐富智能家庭應(yīng)用體系，推動“云+網(wǎng)+智能應(yīng)用”全面融合滲透，引領(lǐng)DICT和物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，打造開放共贏新生態(tài)，充分釋放政企新動能。

中國聯(lián)通“混改”持續(xù)深化，不斷突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)運營思維，開拓互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)新模式，跨界合作、融合延伸。在產(chǎn)品合作方面，中國聯(lián)通與愛奇藝、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在視頻內(nèi)容、智慧硬件、內(nèi)容應(yīng)用方面深度融合，集中開展“寬帶+移動業(yè)務(wù)+智能硬件”融合發(fā)展，深度定制熱點家庭產(chǎn)品；在渠道合作方面，深化互聯(lián)網(wǎng)觸點及權(quán)益合作，推進線下異業(yè)觸點拓展業(yè)務(wù)合作；在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI等前沿領(lǐng)域合作方面，聚焦智慧家居等熱點需求，推進與阿里等企業(yè)的深度合作和研究探索，共同發(fā)力智能單品市場。

中國移動則以融合拓展市場空間。在產(chǎn)品方面，中國移動與多家知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，打造“流量+內(nèi)容+應(yīng)用”融合產(chǎn)品，提供一站式智慧家庭和智慧政企服務(wù)；在營銷方面，立足公眾、政企市場用戶交叉身份屬性，深化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)融合，深入探索B2B2C生態(tài)體系構(gòu)建；在運營方面，建設(shè)云資源池間高速互聯(lián)專網(wǎng)，強化云、網(wǎng)、端、邊協(xié)同，推出“云+網(wǎng)+DICT”智能化服務(wù)，強化融合運營。此外，中國移動利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算等方面的深厚積累和優(yōu)勢，形成涵蓋“云+、安全+、視頻+、辦公+、通信+”等關(guān)鍵信息化服務(wù)能力，推進先進信息通信技術(shù)與諸多重點垂直行業(yè)深度融合，深耕工業(yè)制造、能源電力、交通物流等重點領(lǐng)域，構(gòu)建能力互補、融通發(fā)展、資源共享的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

“融合生態(tài)戰(zhàn)”是誰的盛宴？

毫無疑問，5G前夜，融合延伸、生態(tài)共創(chuàng)是信息通信業(yè)快速發(fā)展的重要引擎，是拓展行業(yè)價值的不竭動力。由于戰(zhàn)略布局的不同，三家運營商在這場“融合生態(tài)戰(zhàn)”的角逐中表現(xiàn)各有不同。

表 三家運營商2019年8月運營數(shù)據(jù)

三家運營商公布的運營數(shù)據(jù)顯示（見表），截至2019年8月，中國移動的移動用戶為9.41億戶，市場份額59%，當(dāng)月凈增263.8萬戶，市場份額為51.9%；有線寬帶用戶為1.8億戶，市場份額43.4%，有線寬帶用戶當(dāng)月凈增277.8萬戶，市場份額72.5%。橫向比較，中國移動在用戶規(guī)模、通信服務(wù)收入等方面依舊優(yōu)勢明顯，占據(jù)行業(yè)龍頭的位置；縱向比較，中國移動的優(yōu)勢逐步削弱，面對中國電信2.8%的通信服務(wù)收入增幅，以及友商在5G領(lǐng)域的高強度競爭，中國移動的通信服務(wù)收入進入下滑通道，2019年上半年實現(xiàn)營運收入3894億元，同比下降0.6%。其中，通信服務(wù)收入為3514億元，同比下降1.3%。股東應(yīng)占利潤為561億元，同比下降14.6%，在固網(wǎng)家寬領(lǐng)域雖后來居上，總體規(guī)模趕超中國電信，但價值獲取有限，有線寬帶用戶ARPU 為32.9元，較去年同期下降2.1元，家庭業(yè)務(wù)競爭格局分散，總體未達到理想狀態(tài)。

中國電信在這場融合戰(zhàn)中成績斐然，優(yōu)勢領(lǐng)域亮點突出。上半年中國電信移動用戶凈增份額繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，總體市場份額較去年底提升0.8%，實現(xiàn)服務(wù)收入1826億元，同比增長2.8%，超出行業(yè)2.83%，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。其中，中國電信移動服務(wù)收入同比增長5.6%，在行業(yè)整體移動業(yè)務(wù)下滑趨勢下，取得如此亮眼的成績主要源于中國電信在個人市場運營上狠下苦功；固網(wǎng)服務(wù)收入同比增長0.3%，寬帶用戶中手機、IPTV用戶捆綁率63.6%，且在對手的強力攻擊下，依然高墻不可破，這緣于中國電信的市場協(xié)同策略，個人市場與家庭市場雙箭齊發(fā)；得益于IDC、云業(yè)務(wù)、天翼高清等新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新興業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重過半，拉動收入增長5.7%，是其轉(zhuǎn)型升級的最佳佐證，新興業(yè)務(wù)稱得上是新一輪的增收動能。

中國聯(lián)通積極推進互聯(lián)網(wǎng)化運營，加快創(chuàng)新業(yè)務(wù)的能力培養(yǎng)和規(guī)模發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務(wù)保持良好的增長勢頭，支撐整體服務(wù)收入穩(wěn)中有升。上半年中國聯(lián)通移動出賬用戶凈增932萬戶，其中，4G用戶凈增1901萬戶，4G用戶市場份額同比提高0.8%，4G用戶對移動出賬用戶滲透率達到74%，同比提升6.4%，移動用戶結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。此外，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長42.9%，達到人民幣167億元，占整體主營業(yè)務(wù)收入比例提高至13%。受創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增長拉動，固網(wǎng)主營業(yè)務(wù)收入達到人民幣531億元，同比增長8.2%。

結(jié)合以上數(shù)據(jù)不難看出，通過生態(tài)化業(yè)務(wù)融合，運營商經(jīng)營發(fā)展取得一定成效，但同質(zhì)化競爭仍很嚴重，產(chǎn)品融合度不夠，差異性較小。流量價格快速下滑，流量價值缺少有效保護；家庭市場收入仍以寬帶發(fā)展高清視頻業(yè)務(wù)為主，數(shù)字家庭生態(tài)價值還需進一步挖掘；傳統(tǒng)通信接入類政企業(yè)務(wù)仍以政企市場收入為主體，云網(wǎng)融合、垂直行業(yè)拓展較慢。如何通過融合塑造差異等手段，加快產(chǎn)品創(chuàng)新、生態(tài)運營，深化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)相互融合、融通發(fā)展，快速突破同質(zhì)化競爭是運營商亟待解決的問題。

運營商如何為“突破”而戰(zhàn)？

隨著5G商用的推進，市場競爭將持續(xù)加劇，既有同質(zhì)競爭的“白熱化”，又有跨界競爭的激烈化，產(chǎn)業(yè)鏈競爭已經(jīng)演變成融合生態(tài)圈的競爭，通信信息產(chǎn)業(yè)將不斷向更加廣闊的價值空間延伸，生態(tài)化業(yè)務(wù)融合成為運營商轉(zhuǎn)型發(fā)展的新契機，運營商需有所突破才可在“白熱化”競爭中贏得主動。

加強流量價值經(jīng)營

流量作為運營商的重要資源，在很長一段時間內(nèi)成為運營商收入增長的關(guān)鍵引擎，但目前隨著流量紅利的殆盡、提速降費的深入推進，流量量收解耦是必然趨勢，通用流量對運營商營收拉動力持續(xù)削弱。但在5G全面鋪開之前，移動業(yè)務(wù)還是運營商的競爭焦點，流量作為焦點中的焦點，下一步需要思考如何依托流量規(guī)模來提升流量價值，帶動收入增長。

流量的促收作用弱化主要緣于運營商的流量經(jīng)營仍停留在管道化經(jīng)營的層面，運營商雖然積極嘗試與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作推流量卡、流量包，但合作目標仍是收取管道費用，始終沒有擺脫管道的低級層面。要重塑流量變現(xiàn)模式，實現(xiàn)流量的價值經(jīng)營，運營商需要轉(zhuǎn)變現(xiàn)有經(jīng)營模式，由傳統(tǒng)的流量經(jīng)營轉(zhuǎn)向真正的內(nèi)容經(jīng)營。從國際領(lǐng)先運營商的運營經(jīng)驗來看，內(nèi)容經(jīng)營能有效提升附加值，促進增收。如日本的電信運營商NTT docomo通過推出內(nèi)容應(yīng)用平臺dmarket（提供視頻、閱讀、音樂及應(yīng)用），并不斷進行服務(wù)創(chuàng)新與合作，在平臺上陸續(xù)推出各類數(shù)字內(nèi)容、生活助手以及實體商店等，培養(yǎng)用戶消費習(xí)慣及忠誠度。2018年,NTT docomo用戶離網(wǎng)率僅0.57%，通信服務(wù)業(yè)務(wù)收入增長2.1%。國內(nèi)運營商也在內(nèi)容經(jīng)營上進行初步試水，通過固移融合、新業(yè)務(wù)融合等策略來捆綁用戶，并融合發(fā)展“流量+內(nèi)容+應(yīng)用”來提升用戶的綜合價值。

當(dāng)然，內(nèi)容經(jīng)營的層次還可以更加深入、形式更加多樣，5G的到來將會催生數(shù)字內(nèi)容發(fā)生質(zhì)變，通過5G+云、5G+AR等實現(xiàn)文化、娛樂、體育的突破，打造全新的內(nèi)容生態(tài)。此外，運營商做好內(nèi)容經(jīng)營還需圍繞客戶切身需求，從內(nèi)容源和服務(wù)兩方面著手，內(nèi)容優(yōu)質(zhì)全面可大幅度提升經(jīng)營的成功率，運營商差異化競爭力取決于服務(wù)體驗感知。運營商在這兩方面與內(nèi)容服務(wù)商相比還有較大差距，內(nèi)容經(jīng)營之路任重而道遠。

構(gòu)建數(shù)字家庭生態(tài)

家庭市場是運營商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場趨于飽和，行業(yè)整體營收出現(xiàn)了負增長時重點拓展的市場之一。雖然近年來家庭市場收入不斷改觀，但隨著寬帶的不斷普及、提速降費政策的影響，市場規(guī)模也將趨于飽和。運營商若想做大家庭市場，快速搶占智慧家庭入口，下一步需持續(xù)豐富業(yè)務(wù)內(nèi)容、加大智能硬件推廣力度、做強內(nèi)容應(yīng)用生態(tài)、做優(yōu)品質(zhì)、提升用戶感知，全面做深數(shù)字家庭生態(tài)融合。

家庭市場的生態(tài)融合是“寬帶+內(nèi)容應(yīng)用生態(tài)+智能硬件生態(tài)”的融合。在內(nèi)容融合生態(tài)層面，業(yè)務(wù)上運營商一方面需提高寬帶的電視搭載率、增加寬帶號碼融合數(shù)，另一方面仍需精耕音樂、教育、健康、游戲、視頻等場景，覆蓋全年齡層不斷滿足客戶個性化需求。如LG U+聚焦家庭大屏競爭，視頻內(nèi)容體現(xiàn)差異化，推出面向兒童Kids world2.0，面向老年人的U+tv Bravo Life，在IPTV上的營收逐年增加，占媒體業(yè)務(wù)的收入比達到46.2%。同樣，中國運營商也在積極探索在內(nèi)容上的融合，如中國移動以魔百和電視服務(wù)為基礎(chǔ)，提供“VIP會員、4K超清”視頻類產(chǎn)品，以及健康、教育、少兒、游戲、音樂類產(chǎn)品。在智能硬件生態(tài)層面，加強設(shè)備與服務(wù)結(jié)合，整合數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)資源，營造多產(chǎn)業(yè)協(xié)同一體的生態(tài)體系，從而促進數(shù)字家庭生態(tài)圈的融合與發(fā)展。

深耕政企市場潛能

工信部上半年數(shù)據(jù)顯示，電信企業(yè)合計完成固定增值業(yè)務(wù)收入733億元，同比增長28.1%，拉動收入增長2.39%，成為收入增長的主要拉動力，但政企市場的潛力不止如此，需要運營商充分挖掘。

政企市場相對于個人市場是個碎片化且長尾的市場，每個垂直行業(yè)都有自己個性化的需求，甚至同一行業(yè)不同環(huán)節(jié)的訴求也不盡相同。這就需要秉各方之志、匯各方之長、舉各方之力，謀求更廣闊的市場發(fā)展前景。在未來的發(fā)展路徑中，政企業(yè)務(wù)有望超越個人業(yè)務(wù)，成為運營商收入增長的領(lǐng)頭羊。只有做好、做大政企市場，未來才能在5G市場中占據(jù)優(yōu)勢。政企市場業(yè)務(wù)發(fā)展需把握政策、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)動向，聚焦“資源能力儲備、垂直行業(yè)深耕、產(chǎn)品及服務(wù)升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈構(gòu)筑、營運體系優(yōu)化”，即補齊短板，強化政企市場基礎(chǔ)能力儲備；細分政企市場，深耕垂直行業(yè)；緊跟技術(shù)步伐，加快部署云能力與平臺能力型產(chǎn)品；聚攏合作伙伴，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈；健全一體化政企運營體系，以實現(xiàn)快速發(fā)展。

同時，運營商應(yīng)聚焦與5G結(jié)合最緊密的重點場景，如城市、家庭娛樂、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、家庭娛樂等，深入挖掘和培育政企市場信息化新需求，并與各行各業(yè)深入合作，真正實現(xiàn)工業(yè)化和信息化的深度融合。

打造5G新優(yōu)勢

5G商用在即，將會創(chuàng)造更多的人與物、物與物的通信需求。目前，運營商將各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與終端等深度融合作為拉新及維系存量用戶的重要手段。未來5G網(wǎng)絡(luò)更具彈性、操作空間更廣，基于邊緣計算融云應(yīng)用將給人們帶來更多的智能化體驗，具備5G特征的信息化解決方案將在個人、家庭、政企等領(lǐng)域落地，智能家居、智慧醫(yī)療、智能辦公、智慧校園等深度融合創(chuàng)新的產(chǎn)品將會逐漸成為人們的消費熱潮，5G最大效能即將釋放。

運營商需充分發(fā)揮5G的賦能作用，推動5G與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和邊緣計算等新技術(shù)的深度融合，打造連接與智能融合服務(wù)、物聯(lián)專網(wǎng)切片服務(wù)、一站式云網(wǎng)融合服務(wù)、安全可信的大數(shù)據(jù)服務(wù)等。同時，運營商應(yīng)加速應(yīng)用創(chuàng)新落地，通過5G與內(nèi)容相融合的方式強化客戶的體驗，提高用戶對5G的接受度，加快實現(xiàn)5G用戶規(guī)模增長。此外，運營商還應(yīng)充分發(fā)揮自身的乘數(shù)效應(yīng)，更好地服務(wù)各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，真正實現(xiàn)工業(yè)化和信息化的深度融合，實現(xiàn)更大的綜合效益。
來源；通信世界