Dec. 7, 2022 ---- TrendForce集邦咨詢研究顯示，第三季全球智能手機(jī)總產(chǎn)量達(dá)2.89億支，環(huán)比減少0.9%，同比減少11%，打破歷年來(lái)第三季旺季正成長(zhǎng)的規(guī)律，顯示市況極為萎靡。主因是智能手機(jī)品牌廠在優(yōu)先調(diào)節(jié)渠道成品庫(kù)存的考量下，對(duì)于第三季的生產(chǎn)規(guī)劃相當(dāng)保守，加上全球經(jīng)濟(jì)疲軟沖擊，品牌持續(xù)下調(diào)生產(chǎn)目標(biāo)所致。

為應(yīng)對(duì)庫(kù)存上升問(wèn)題，三星(Samsung)從第二季下旬起即縮減智能手機(jī)產(chǎn)量，加上對(duì)后勢(shì)展望保守，故第三季產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)僅3.9%，約6,420萬(wàn)支，但由于庫(kù)存壓力仍在，故第四季產(chǎn)量仍將縮減。而作為折疊機(jī)領(lǐng)頭羊的三星，在今年全球折疊機(jī)市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，預(yù)估2023年全球折疊機(jī)市占可望進(jìn)一步提升至1.5%，三星將可拿下近八成市占。

受惠于華為轉(zhuǎn)單效應(yīng)、新機(jī)發(fā)布加上定價(jià)得宜，第三季蘋(píng)果(Apple)手機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)健成長(zhǎng)至5,080萬(wàn)支。由于第四季是蘋(píng)果新品的沖刺期，隨著iPhone 14系列新機(jī)發(fā)布后，市場(chǎng)買(mǎi)氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋(píng)果也調(diào)整四款新機(jī)產(chǎn)出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn鄭州廠因疫情影響稼動(dòng)率，此將影響第四季蘋(píng)果智能手機(jī)產(chǎn)量。

第三季列居第三至第五名的分別是小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo)，僅小米產(chǎn)量與第二季持平，其他兩家業(yè)者均呈現(xiàn)環(huán)比衰減。而三家業(yè)者下半年生產(chǎn)表現(xiàn)皆受限于庫(kù)存修正、疫情、印度市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩，預(yù)估第四季產(chǎn)量將與第三季大致持平。此外，目前三大品牌主力市場(chǎng)之一的中國(guó)已達(dá)高度飽和，同時(shí)Honor在中國(guó)的市占持續(xù)壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo后續(xù)市占率，故未來(lái)三大品牌的成長(zhǎng)重心主要以持平國(guó)內(nèi)市占，并進(jìn)海外市場(chǎng)拓展為主。

中國(guó)品牌推自研芯片強(qiáng)化供應(yīng)鏈

為穩(wěn)固消費(fèi)客群以及高端產(chǎn)品市場(chǎng)地位，三星、蘋(píng)果及華為的智能手機(jī)藉由搭載自研芯片創(chuàng)造產(chǎn)品價(jià)值，進(jìn)一步引起一線中國(guó)品牌業(yè)者跟進(jìn)，致力建構(gòu)芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，如小米SoC芯片澎湃S1、影像芯片澎湃C1以及120W的快充芯片澎湃P1等;OPPO獨(dú)立式ISP芯片Marisilicon X，且旗下首款自研AP預(yù)計(jì)于2024年第一季發(fā)布;Vivo則針對(duì)鏡頭算法進(jìn)行優(yōu)化，包含V1、V2等。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，此舉目的除了要升級(jí)未來(lái)品牌形象外，重點(diǎn)是強(qiáng)化自主供應(yīng)鏈實(shí)力。

第四季品牌持續(xù)以降低既有庫(kù)存為目標(biāo)，并鎖定年底節(jié)慶、電商促銷(xiāo)等活動(dòng)加速庫(kù)存去化。然而，觀察近期雙11銷(xiāo)量，各品牌大幅降價(jià)吸引買(mǎi)氣的策略仍難敵經(jīng)濟(jì)疲弱對(duì)消費(fèi)信心的沖擊。預(yù)估第四季智能手機(jī)總產(chǎn)量約3.16億支，季增9.3%，對(duì)比2021年同期仍是衰退。TrendForce集邦咨詢表示，自2021年第三季起，智能手機(jī)市場(chǎng)即出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱的警訊，迄今已連續(xù)六季呈現(xiàn)年衰退，預(yù)估這一波的低谷周期，將隨著渠道庫(kù)存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。