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[導(dǎo)讀]“三星消費電子產(chǎn)品的出貨通常采用滾動式的模式進行,先立項,進而引出項目出爐,不過截至目前,三星2022年手機出貨基本鎖定?!币晃簧罡謾C產(chǎn)業(yè)的人士對集微網(wǎng)透露。

三星消費電子產(chǎn)品的出貨通常采用滾動式的模式進行,先立項,進而引出項目出爐,不過截至目前,三星2022年手機出貨基本鎖定?!币晃簧罡謾C產(chǎn)業(yè)的人士對集微網(wǎng)透露。

該人士直言,2022年三星預(yù)計智能手機+平板給ODM廠商釋放約8000萬臺的訂單,而上述訂單被三家ODM廠商瓜分,它們分別是華勤、聞泰和龍旗。

集微網(wǎng)從供應(yīng)鏈處獲悉,截至目前,聞泰已拿到3000萬臺的訂單,而其他ODM廠商訂單情況目前尚不得知。

不過,一位深耕于手機產(chǎn)業(yè)鏈的資深人士表示,在三星的ODM項目上,前年聞泰出貨量最大,不過2020年,華勤成三星的TOP1供應(yīng)商,而明年有三家ODM廠商華勤、聞泰、龍旗分食三星的手機、平板訂單,出貨量最大的依然是華勤。

三星手機ODM模式大起底

在手機市場,存在兩種生產(chǎn)模式,一種是高端市場的自研模式,另外一種就是低端機型委外設(shè)計模式,這一模式被稱為ODM/IDH生產(chǎn)模式。

有意思的是,近年來雖然說智能手機整體出貨呈下滑趨勢,但手機ODM/IDH生產(chǎn)制造商的智能手機出貨量卻有所提高。

9月21日消息,三星集團傳將擴大釋單聯(lián)電,明年增加其OLED顯示器驅(qū)動IC在聯(lián)電投片量約15%,全數(shù)為成熟制程。對于相關(guān)傳聞,聯(lián)電昨(20)日表示,不評論單一客戶與訂單相關(guān)事宜。

面臨下行的消費電子市場,整個行業(yè)中,還有能力給于先進制程更多訂單的企業(yè),首推蘋果。三星和臺積電努力競爭,也只是為了能更久的抱著蘋果、高通的「大腿」。

半導(dǎo)體行業(yè)在等待一個結(jié)果,臺積電營收超過三星。

來自研究機構(gòu)IC Insights的預(yù)測認為,受存儲芯片市場低迷影響,韓國三星今年三季度營收或?qū)⑾禄?82.9億美元,環(huán)比減少19%。與此同時,臺積電三季度營收有望達202億美元。這將使臺積電一舉超越三星,首度登上全球半導(dǎo)體龍頭寶座。

對于即將在11月1日,三星公司成立紀念日當(dāng)天就任會長的李在镕而言,序位變遷的背后,很可能是三星需要花費更長時間,更多資金、技術(shù)投入,深度綁定客戶才能超過的成績。

打垮臺積電曾是他的目標(biāo)。2009年,李再镕躊躇滿志的宣布了一項計劃:Kill Taiwan,即先消滅臺灣面板和存儲芯片產(chǎn)業(yè),再打垮臺積電這個臺灣產(chǎn)業(yè)的珠穆朗瑪峰。之后的結(jié)果,不遂他意,目標(biāo)沒達成,還令大客戶蘋果,將絕大部分訂單轉(zhuǎn)給臺積電。

如今情勢不似當(dāng)年,留給三星的是增速放緩甚至是下降的消費電子市場。而整個行業(yè),還有能力給于先進制程更多訂單的企業(yè),首推蘋果。三星也罕有的放低身段,公開表示「三星在硅谷的聲譽沒有那么好」

只不過,即便是蘋果,也進入了創(chuàng)新窘境。今年iPhone的A16芯片是4nm進程,明年的A17是3nm進程,之后就剩2nm和1nm了,留給庫克,用來講述「amazing」故事的數(shù)字,可不多了。

產(chǎn)業(yè)鏈分析人士指出,三星電子S.LSI事業(yè)部增加OLED DDI產(chǎn)能主要是因為三星顯示器公司獲得更多的蘋果OLED訂單,對三星電子S.LSI事業(yè)部OLED DDI需求增加。

原本三星顯示器公司預(yù)計今年蘋果 iPhone OLED 需求為 1.3 億片,但是由于LG Display掩膜工藝出現(xiàn)問題,無法按時向蘋果iPhone 14 Pro Max供應(yīng)OLED,蘋果將部分訂單轉(zhuǎn)給了三星顯示器公司,所以近期三星顯示器公司將蘋果 iPhone OLED 需求上調(diào)至 1.49 億片。

據(jù)了解,蘋果iPhone OLED DDI主要供應(yīng)商有三星電子S.LSI事業(yè)部、LX Semicon,其中LX Semicon是京東方、LG Display OLED DDI配套廠商,三星電子S.LSI事業(yè)部則是三星顯示器公司OLED DDI配套廠商,三星顯示器公司蘋果OLED訂單增加,對三星電子S.LSI事業(yè)部OLED DDI需求也跟著增加。

當(dāng)然,三星顯示器公司明年手機OLED、車載OLED以及IT OLED、TV OLED等業(yè)務(wù)預(yù)期提高可能也是三星電子S.LSI事業(yè)部增加明年OLED DDI訂單的次要原因。

此前,《科創(chuàng)板日報》就曾報道,三星電子副會長李在镕出訪歐洲返回韓國后,三星子公司社長團于6月20日召開緊急會議,各子公司將基于討論結(jié)果重新審視中長期技術(shù)發(fā)展藍圖,并制定具體實施方案。6月21日,據(jù)韓國媒體援引消息人士稱,受需求低于預(yù)期的影響,三星智能手機經(jīng)銷商的智能手機庫存接近5000萬部。

據(jù)媒體近日報道,由于三星去庫存的效果不及預(yù)期,三星供應(yīng)鏈近期陸續(xù)收到通知,原訂暫停采購至7月底的時程延后到至少8月底,部分零部件年底前都不會再采購。

在三星的中國供應(yīng)商中,力芯微有多個品種的集成電路銷往三星。該公司日前表示,有些庫存多的物料可能出現(xiàn)延供,也有緊缺的物料在加緊供貨,但沒有出現(xiàn)上述報道中完全延至8月底采購甚至年底都不再采購的情況?!肮径径冉?jīng)營情況基本正常,截至目前公司跟三星的合作在有序進行,今年下半年三星對公司業(yè)績的影響主要取決于消費電子市場的回暖情況。”

有報道指出,三星此次延長暫停采購時間或延遲采購,主要針對手機相關(guān)供應(yīng)商,長盈精密相關(guān)人士向《科創(chuàng)板日報》記者證實了這一說法。

該人士表示,三星今年確有延遲取貨或采購需求減少的情況,且較多集中在三星新款手機產(chǎn)品方面。

長盈精密主營業(yè)務(wù)包括消費電子精密零組件,在去年折疊屏手機市場爆發(fā)中,公司為主流折疊機型提供了金屬外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。2021年長盈精密消費電子業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入91.93億元,較去年同期增長10.73%。

“總體來講公司確實會受到近期三星采購調(diào)整的影響,但影響程度相對較小?!痹撊耸勘硎荆蛞环矫媸枪颈緛斫衲曜鋈切率謾C機型比較少,同時平板電腦、智能手表等產(chǎn)品也都在做,這在一定程度上對智能手機供應(yīng)鏈產(chǎn)能起到了一定的消化作用;另一方面,三星客戶在公司總營收中的占比較低。

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