預(yù)見2022：《2022年中國智慧城市建設(shè)行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]定義智慧城市(Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成，以提升資源運用的效率，優(yōu)化城市管理和服務(wù)，以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市把新一代信息技術(shù)充分運用在城市的各行各業(yè)之中的基于知識社會下一代創(chuàng)新的城市信息化高級形態(tài)，實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實現(xiàn)精細(xì)化和動態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要上市公司：延華智能(002178);銀江技術(shù)(300020);金智科技(002090);賽為智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中國能建(601868);遠(yuǎn)光軟件(002063);恒鋒信息(300605);佳華科技(688051);泰豪科技(600590);許繼電氣(000400);雄帝科技(300546);新點軟件(688232)等等。
本文核心數(shù)據(jù)：投資額;市場規(guī)模;細(xì)分領(lǐng)域占比;毛利率。1、定義智慧城市(Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成，以提升資源運用的效率，優(yōu)化城市管理和服務(wù)，以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市把新一代信息技術(shù)充分運用在城市的各行各業(yè)之中的基于知識社會下一代創(chuàng)新的城市信息化高級形態(tài)，實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實現(xiàn)精細(xì)化和動態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，智慧城市的建設(shè)涉及的主體包括：政府、運營商、解決方案提供商、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供商以及最終用戶等。從智慧城市解決方案來看，其產(chǎn)業(yè)鏈上下游涵蓋了RFID等芯片制造商;傳感器、物聯(lián)網(wǎng)終端制造商;電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備提供商;中端應(yīng)用軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商、智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)運營商以及頂層規(guī)劃服務(wù)提供商等多種科技型企業(yè)。智慧城市是一個龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中可能涉及的產(chǎn)業(yè)類型包含但不限于：設(shè)備供應(yīng)商、通訊的運營商、系統(tǒng)集成企業(yè)(結(jié)合硬軟件)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻采集產(chǎn)品、信息傳輸工程定制、存儲平臺產(chǎn)品、相關(guān)芯片制造、投資運營企業(yè)(政府或者經(jīng)區(qū)管委會)。
行業(yè)發(fā)展歷程：國家政策助推智慧城市建設(shè)落地
我國推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來，發(fā)展階段可以分為概念導(dǎo)入期、試點探索期加速推動期和融合共生期。發(fā)展智慧城市的主要目的是為利用信息通信技術(shù)提升城市服務(wù)質(zhì)量，全面發(fā)展期呈現(xiàn)大規(guī)模落地、技術(shù)融合、萬物智聯(lián)趨勢。據(jù)國家信息中心數(shù)據(jù)，2021年我國已有8.4%的城市邁入成熟期，2023年將會有一批城市真正達(dá)到新型示范性智慧城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
行業(yè)政策背景：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、政府治理、雙碳目標(biāo)是重點
國家層面對新型智慧城市的建設(shè)提出了更多的發(fā)展要求。國家層面智慧城市發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、政府治理、社會民生以及雙碳目標(biāo)是大部分政策的發(fā)展方向。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、智慧城市市場規(guī)模超萬億隨著我國技術(shù)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，未來我國智慧城市市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)性領(lǐng)域的快速發(fā)展，為我國智慧城市建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。以云計算為例，關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到國際領(lǐng)先水準(zhǔn)，能支持海量并發(fā)、混合云、多云管理等復(fù)雜應(yīng)用場景需求。根據(jù)中國智慧城市工作委員會表示，2020年我國智慧城市市場規(guī)模達(dá)14.9萬億元，并預(yù)測到2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到25萬億元。前瞻初步核算2021年我國智慧城市規(guī)模為18.7萬億，同比增長25.5%。
2、智慧城市建設(shè)相關(guān)投資增長迅速近年來，中國政府陸續(xù)開展和推廣智慧城市試點工作，智慧城市相關(guān)的政策紅利不斷釋放，同時吸引了大量社會資本加速投入。受政策紅利、社會需求、技術(shù)升級等利好因素影響，社會資本不斷進(jìn)入智慧城市行業(yè)。據(jù)IDC發(fā)布的《全球半年度智慧城市支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模達(dá)200.53億美元，同比增長率高達(dá)15.88%;2018-2023年的復(fù)合增長率約為14.18%，至2021年達(dá)到301.76億美元。
注：2021年數(shù)據(jù)根據(jù)IDC往年公告數(shù)據(jù)核算，屆時以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。3、智慧物流成為最大的細(xì)分領(lǐng)域隨著我國大力推進(jìn)“新基建”建設(shè)，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)字政府、智慧城市和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，引領(lǐng)新一輪社會投資熱潮。賽迪研究報告顯示，未來三年，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，智慧電力、智能工業(yè)、智能安防、智慧交通、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的物聯(lián)程度將會持續(xù)提升。前瞻初步核算，2021年我國智慧城市建設(shè)細(xì)分領(lǐng)域中智能物流占比最高。
4、中國智慧城市成本投入分析智慧城市建設(shè)就如同裝修房子，基礎(chǔ)建設(shè)為“硬裝”，從傳統(tǒng)的基建上升為信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，最后賦予物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)智能“軟裝”。我國智慧城市的建設(shè)中存在7種常見的商業(yè)模式：政府獨立投資建設(shè)和運營、政府運營商共同投資、運營商建設(shè)和運營、政府投資委托運營商或第三方建設(shè)和運營、政府牽頭的BOT模式、運營商/第三方獨立投資建設(shè)運營、聯(lián)合建設(shè)運營和公司化運營等，整體呈現(xiàn)投入大、周期長、回報慢等特點。而智慧城市成本投入主要可以分為前期建設(shè)成本和后期運維成本。
5、智慧城市建設(shè)毛利率處于較高水平在對智慧城市建設(shè)行業(yè)利潤率核算上，選取26家智慧城市領(lǐng)先企業(yè)的毛利率，涵蓋綜合智慧城市建設(shè)企業(yè)、智慧建筑、智慧交通、智慧能源、智慧電網(wǎng)、智慧政務(wù)。采用其平均值來反映智慧城市的一個獲利能力。按照上述測算法，2015-2022年我國智慧城市建設(shè)行業(yè)利潤率呈下降趨勢，主要是宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，智慧城市建設(shè)行業(yè)競爭加劇等因素影響。2020年我國智慧城市建設(shè)毛利率為31%。2021年中國智慧城市建設(shè)利潤率下降到30%。2022年一季度疫情反彈，導(dǎo)致毛利率繼續(xù)下探到28%?？傮w來說，智慧城市建設(shè)成本控制最有效的途徑應(yīng)該是在企業(yè)運營成本和營銷成本上進(jìn)行控制，加強日常管理、加強品牌塑造、選擇合適的營銷模式從長遠(yuǎn)來看均有利于建設(shè)成本的控制。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：城市建設(shè)良好區(qū)域具有先發(fā)優(yōu)勢從區(qū)域分布來看，智慧城市建設(shè)區(qū)域分布最集中的地方是廣東，原因是廣東的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及建筑業(yè)、金融業(yè)較為領(lǐng)先，且城鎮(zhèn)發(fā)展較快，智慧城市建設(shè)具有良好的社會、經(jīng)濟(jì)以及科技基礎(chǔ)。其次是中東部地區(qū)，這些地區(qū)人口密集，智慧城市試點較多。山東、安徽、江蘇、湖北等地區(qū)在智慧城市建設(shè)上競爭激烈，這些地區(qū)交通產(chǎn)業(yè)、工業(yè)基礎(chǔ)較好，有利于產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級。
2、企業(yè)競爭：智慧城市建設(shè)競爭格局明顯從選取的智慧城市建設(shè)的17家企業(yè)的2021年智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)營收及業(yè)務(wù)占比來看，智慧城市業(yè)務(wù)為公司重點發(fā)展業(yè)務(wù)的是銀江技術(shù)、金智科技、延華智能、恒鋒信息、賽維智能和雄帝科技。他們智慧城市相關(guān)占占總體營收的80%-99%，在智慧城市建設(shè)行業(yè)具有較強競爭力。將智慧城市作為主要發(fā)展業(yè)務(wù)的是許繼電氣、泰豪科技和千方科技，這類公司智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)占比在45%-80%之間，同時他們的營收也相當(dāng)可觀，在30-100億元之間。而將智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)作為潛在發(fā)展業(yè)務(wù)的是林洋能源、新點軟件、正元地信等企業(yè)，這些企業(yè)智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)低于40%，正在逐步提升自身在智慧城市建設(shè)行業(yè)的競爭力。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、智慧城市建設(shè)將呈現(xiàn)出從大城市向小城市蔓延趨勢目前，我國智慧城市建設(shè)明顯呈現(xiàn)出從大中城市向中小各城市和區(qū)縣蔓延的態(tài)勢。省級層面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份智慧城市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，數(shù)字化意識強，頂層設(shè)計理念領(lǐng)跑全國，浙江、上海、廣東等地陸續(xù)出臺數(shù)字化發(fā)展相關(guān)政策，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)的新共識;市級層面，各地市結(jié)合自身城市建設(shè)需求及本土智慧城市企業(yè)實力等要素，智慧城市建設(shè)將各顯特色;縣級層面，智慧縣城建設(shè)將是未來重點。截至2021年底，我國副省級及以上地區(qū)展開智慧城市頂層設(shè)計的為100%，89%的地市級城市已經(jīng)開展了智慧城市頂層設(shè)計。而智慧城市頂層設(shè)計在國家級城市群中的普及程度有待提高，2021年進(jìn)展僅為30%。
2、“十四五”期間新型智慧城市建設(shè)成為國家戰(zhàn)略新型智慧城市建設(shè)已成為國家戰(zhàn)略，將開啟“十四五”快速發(fā)展新征程。面向2025，讓管理者以及企業(yè)、老百姓真正享受到智慧城市的‘智能化’應(yīng)用，解決城市治理、企業(yè)發(fā)展、安居樂業(yè)的種種需求，這是智慧城市發(fā)展的最終目標(biāo)。
3、未來智慧城市市場規(guī)模進(jìn)一步提升物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)性領(lǐng)域的快速發(fā)展，為我國智慧城市建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。我國政府非常重視智慧城市建設(shè)，近些年出臺一系列相關(guān)政策大力推進(jìn)智慧城市發(fā)展，智慧城市相關(guān)政策紅利不斷釋放，同時吸引了大量社會資本加速投入。根據(jù)IDC《全球半年度智慧城市支出指南》，2019年中國智慧城市相關(guān)投資達(dá)到228.79億美元，較2018年的200.53億美元增長了14.09%。同時，智慧城市的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，預(yù)計2022年-2025年的年均復(fù)合增長率約為24.49%，2027年中國智慧城市的市場規(guī)模將達(dá)到75萬億元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策支持報告》
下載文檔
