人型機器人(英語：Android)，又稱仿生人，音譯安卓，是一種旨在模仿人類外觀和行為的機器人(robot)尤其特指具有和人類相似肌體的種類。直到最近，人型機器人的概念還主要停留在科學(xué)幻想領(lǐng)域，常見于電影、電視、漫畫、小說等。機器人學(xué)方面的進展已經(jīng)可以設(shè)計出功能化擬真化的人形機器人(humanoid robot)。仿生人擬真的程度有很多，有些可以從外觀上識別，也沒有真人的思想和感情。反過來說亦有開發(fā)外觀不似人，但能夠有似真人行為的機器人，如2001年美國麻省理工學(xué)院研發(fā)了號稱世界上第一個有類似人類感情的機器人。

現(xiàn)代的人形機器人一種智能化機器人，例如 ROBOT·X人形機器人，在機器的各活動關(guān)節(jié)配置有多達17個伺服器，具有17個自由度，特顯靈活，更能完成諸如手臂后擺90度的高難度動作。它還配以設(shè)計優(yōu)良的控制系統(tǒng)，通過自身智能編程軟件便能自動地完成整套動作。

國內(nèi)機器人發(fā)展較為迅速，一般帶遙控、驅(qū)動、記憶等功能性的機器人，采用17個串行總線智能舵機、主控板及金屬支架組成，可自行DIY動作創(chuàng)編，跳舞、體操、行走、翻跟斗、俯臥撐...樣樣精通，機器人摒棄傳統(tǒng)的排線多，復(fù)雜拘謹?shù)奶攸c，改用新型串行總線舵機排列，關(guān)節(jié)與關(guān)節(jié)間僅用三合一數(shù)據(jù)線連接而成，整臺機器人不超過20根線纜，使機器人運行動作時更加開放自如。機器人機身重量僅為1.7kg(包括電池)，輕巧而不失靈活。

特點人形機器人，AI領(lǐng)域的終極形態(tài)。當?shù)貢r間6月3日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上預(yù)告，將在9月30日的特斯拉人工智能日上發(fā)布原型機。它叫“擎天柱”(Optimus)，又被稱為“特斯拉人形機器人”(Tesla Bot)，是特斯拉今年最重要的產(chǎn)品。

人形機器人隨音樂起舞、行走、起臥、武術(shù)表演、翻跟斗等雜技以及各種奧運競賽動作。ROBOT·X人形機器人采用世界著名的日本FUTABA伺服器，具有高扭力、高轉(zhuǎn)速、高穩(wěn)定 、反應(yīng)靈敏、無抖動、轉(zhuǎn)動角度大等優(yōu)點，超快速高精度金屬齒輪，耐沖擊。

人形機器人的出現(xiàn)可以賦能千行百業(yè)，是人工智能場景的下一波浪潮，隨著技術(shù)的不斷成熟和商業(yè)化落地，有望帶來萬億級別的空前藍海。本期的智能內(nèi)參，我們推薦華西證券的報告《Tesla Bot: AI的星辰大?！?，解析人形機器人的市場前景。如果想收藏本文的報告，可以在智東西(公眾號：zhidxcom)回復(fù)關(guān)鍵詞“nc634”獲取。

特斯拉或?qū)⒂?2022年9 月 30日推出首款人形機器人原型機，并將其命名為 ” OPTIMUS”。早在2021年8月19日，馬斯克在特斯拉人工智能日時提出推出人形機器人，旨意是解決從事重復(fù)性高、單調(diào)枯燥的危險差事。

馬斯克宣布進軍AI機器人領(lǐng)域，意味著特斯拉絕不只是一家電動車公司，而是一家 AI公司。此外馬斯克聲稱特斯拉機器人有朝一日隨著時間推移將比汽車公司更加重要。

特斯拉機器人可以簡單拆分2個域，即AI域及技術(shù)域。

AI域 : 采用FSD computer作為算力核心，配備8個Autopliot Cameras作為傳感器，支持深度學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析，Dojo訓(xùn)練，自動標記等算法。

技術(shù)域：機器人頭部包含信息屏幕，用來展示信息，此外機器人由輕質(zhì)材料組成，并且四肢包含40個左右的機電執(zhí)行器，并通過力反饋感應(yīng)系統(tǒng)來實現(xiàn)平穩(wěn)和敏捷雙腳行走。

據(jù)馬斯克介紹，該機器人大約1.73米，體重約56.7千克，可抱起約20.4千克的貨物最快行走速度可約達8KM/時。AI域是人形機器人的核心，因為機器人只有通過不斷的機器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練，才能完成指定的任務(wù)。此外特斯拉人形機器人是特斯拉自動駕駛的集大成者，因為人形機器人的核心與智能駕駛共用 FSD系統(tǒng)，我們預(yù)計智能駕駛很多神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將會應(yīng)用在人形機器人中。

數(shù)據(jù)是實現(xiàn)智能駕駛和智能機器人的根基，而算力為機器學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提供基礎(chǔ)動力，隨著特斯拉所處理的數(shù)據(jù)指數(shù)級的增長，公司由于耗電問題放棄Nvidia A100 GPU作為超級電腦的陣列去做訓(xùn)練，而是憑借自身強大的垂直整合能力，研發(fā)出專注于深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練的Dojo D1芯片，于是特斯拉Dojo超級電腦應(yīng)運而生。

AI處理器芯片可以支持深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)和加速計算，相比于 GPU和 CPU擁有成倍的性能提升，和極低的耗電水平。此外，推斷環(huán)節(jié)相較于訓(xùn)練環(huán)節(jié)的計算量相對較小，但依然會涉及大量的矩陣運算，因此，人工智能芯片將發(fā)揮大量作用。

人形機器人的落地需要下游場景的數(shù)據(jù)融合，具備 AI算法落地的廠商具有比較優(yōu)勢。特斯拉在智能駕領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了純視覺的解決方案，相關(guān)FSD系統(tǒng)可以直接用于人形機器人的機器視覺領(lǐng)域。

然而距離人形機器人的商業(yè)落地，其數(shù)據(jù)需要和下游細分場景緊密結(jié)合，通過優(yōu)質(zhì)細分場景下的數(shù)據(jù)和算法進行不斷地迭代訓(xùn)練，最后提供具有價值的商業(yè)服務(wù)。人形機器人在細分場景海量數(shù)據(jù)并不可以直接獲得，而具備AI算法商業(yè)化落地的公司本身具備卡位優(yōu)勢，即與下游細分場景連接密切，雙方可以通過合作共同賦能客戶，進而加速人形機器人的商業(yè)化落地。

近幾年國內(nèi)商用服務(wù)機器人市場高速發(fā)展，據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國餐飲行業(yè)商用服務(wù)機器人市場份額報告》顯示，2021年中國商用服務(wù)機器人市場規(guī)模為0.84億美元(約合人民幣5.4億元)，同比增長110.4%，整體呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢。在服務(wù)機器人的諸多領(lǐng)域中：配送、接待和商用清掃機器人由于其技術(shù)路線與清掃機器人的基本技術(shù)路線類似，因此成為了各大行業(yè)中的一個很好的切入點。在應(yīng)用場景和功能拓展方面，相關(guān)類別仍然有很大的發(fā)展空間。

6月20日，中國國際發(fā)展知識中心發(fā)布了首期《全球發(fā)展報告》。報告顯示，估計2020年至2025年間，全球約8500萬工作崗位將被機器替代。這份《全球發(fā)展報告》指出，自動化的生產(chǎn)線、智能化的機器人等將代替大量從事重復(fù)性、機械性工作的勞動者，可能引發(fā)大規(guī)模的傳統(tǒng)勞動密集型職業(yè)崗位消失。其實，不難發(fā)現(xiàn)這是技術(shù)進步帶來的必然結(jié)果。

CIC灼識咨詢認為，服務(wù)機器人可以替代人工完成高重復(fù)性、枯燥乏味的勞動工作，這樣一方面可以緩解老齡化人力結(jié)構(gòu)給需求端帶來的招聘難、培訓(xùn)與管理成本高等用工難題，另一方面可以讓人類將時間投入到更具價值的工作中。在需求與符合需求的雙向推動下，服務(wù)機器人市場規(guī)模進入快速增長狀態(tài)。

在其官方微博上宣布特斯拉(TSLA.US)人形機器人即將推出，引發(fā)資本市場對于機器人核心零部件—減速器的廣泛關(guān)注，在冶金、工程機械、船舶等一般工業(yè)或機器人等專用領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用，預(yù)計未來五年復(fù)合增長率在4-5%，2021年通用減速機市場規(guī)模500億元，國產(chǎn)企業(yè)高端突圍。隨著工藝技術(shù)成熟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈驗證，該行認為未來三年前瞻布局產(chǎn)能、拓展高端領(lǐng)域的減速器企業(yè)優(yōu)享成長紅利。

中金主要觀點如下：

高端升級疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減速器賽道景氣反彈可期。

減速器在冶金、工程機械、船舶等一般工業(yè)或機器人等專用領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。我國減速機行業(yè)在十一五前以中小型通用擺線減速機生產(chǎn)為主，發(fā)展至今已在通用減速機、專用減速機等方面多元開花，中低端減速器步入成熟期，高端類產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國整體減速機市場規(guī)模達1258億元，同比+5%，該行預(yù)計未來五年復(fù)合增長率在4-5%。該行認為中期來看高端升級行業(yè)政策頻出、短期來看22Q3行業(yè)需求有望反彈。

2021年通用減速機市場規(guī)模500億元，國產(chǎn)企業(yè)高端突圍。

21年我國通用減速機市場規(guī)模約500億元，SEW、FLENDER等外資占據(jù)高端客戶，中端市場以國茂股份、通力科技為代表，低端市場長尾分布。該行認為通用減速器行業(yè)中，模塊化設(shè)計及精益生產(chǎn)構(gòu)筑壁壘，市場集中度持續(xù)提升。該行認為，國產(chǎn)龍頭有望通過產(chǎn)業(yè)鏈整合及跨行業(yè)延伸，打開成長空間。

2025年國內(nèi)機器人RV減速機市場近40億元，進入關(guān)鍵節(jié)點。

該行測算2025年國內(nèi)機器人用RV減速器需求79~104萬臺，中性情境下市場容量40億元，機床、工業(yè)自動化設(shè)備等應(yīng)用仍存。根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，我國RV減速器國產(chǎn)化率始終不足30%，截止2021年日本納博及住友占據(jù)六成份額。2021年雙環(huán)傳動、秦川機床雙雙跨過盈虧平衡點，產(chǎn)能跑馬圈地及頭部大客戶滲透加速，該行認為行業(yè)迎來關(guān)鍵節(jié)點。

國產(chǎn)諧波減速器品牌涌現(xiàn)，行業(yè)或步入競爭加速階段。

該行測算2025年工業(yè)機器人用諧波減速器市場規(guī)模28億元左右，疊加協(xié)作機器人、機床等應(yīng)用場景，總市場規(guī)?？山?0億元。我國諧波減速器品牌“一超多強”，綠的諧波已實現(xiàn)諧波減速器規(guī)?；瘒a(chǎn)替代，在國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌市占率近六成，協(xié)作機器人市占率更高。此外，近兩年來福諧波、大族傳動等廠商紛紛涌現(xiàn)，機器人本體企業(yè)供應(yīng)鏈選擇愈加多元，行業(yè)或步入競爭加速階段。