上海2022年6月25日 /美通社/ -- 中國(guó)教育輔導(dǎo)服務(wù)提供商，金太陽(yáng)教育集團(tuán)（"公司"或"金太陽(yáng)"）（納斯達(dá)克股票代碼：GSUN）今天宣布其已完成首次公開(kāi)發(fā)行，以每股4美元價(jià)格發(fā)行5,060,000股A類普通股，其中包括其承銷商已完全行使先前宣布的超額配售權(quán)后額外認(rèn)購(gòu)的660,000股A類普通股。

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行共融資20,240,000美元。公司的A類普通股已于美國(guó)東部時(shí)間2022年6月22日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)公開(kāi)交易，股票代碼為"GSUN"。

本次發(fā)行募資將用于（i）收購(gòu)小語(yǔ)種輔導(dǎo)中心、海外學(xué)校和教育輔導(dǎo)中心；（ii）研發(fā)小語(yǔ)種相關(guān)課程，擴(kuò)大小語(yǔ)種運(yùn)營(yíng)中心;（iii）收購(gòu)語(yǔ)言培訓(xùn)輔導(dǎo)中心；（iv）教師和管理人員的招聘和留用；以及（v）營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔(dān)任獨(dú)家承銷商和賬簿管理人。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方美方律師，Sichenzia Ross Ference LLP擔(dān)任美國(guó)磊拓金融集團(tuán)美方律師。

有關(guān)本次首次公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)登記表(備案號(hào)：333-255891)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）并由SEC于2022年6月21日宣布生效。此次發(fā)行僅通過(guò)書面招股說(shuō)明書進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系美國(guó)磊拓金融集團(tuán)獲取，郵件收件人: Karen (Huiyun) Mu，2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, NJ 07701，或發(fā)送電子郵件至kmu@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007。此外本次發(fā)行相關(guān)的電子副本也可通過(guò)SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲取。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購(gòu)買邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。