此次研究發(fā)現，疫情促進大型企業(yè)提高技術能力，激勵小型公司構筑先發(fā)優(yōu)勢

倫敦2022年5月23日 /美通社/ -- Bite Investments與并購市場資訊（Mergermarket）聯(lián)合發(fā)布了一份報告并得出結論稱，提升數據管理能力和運營效率是眾多投資公司實現數字化的主要驅動力。這份題為《數字化革命：展望2022年及以后的私募投資》（The Tech's Factor: The digitalization of private markets in 2022 and beyond）的報告揭示了數字化將如何塑造私募投資行業(yè)，基金管理公司將如何采用這種技術并用于什么目的，以及公司規(guī)模將如何成為速度、成功和滿意度的決定因素。

該報告就私募市場數字化的主題，對美國中型市場、精品基金和資產管理公司的眾多高管進行了調查。此項研究顯示，在數字化應用方面，保持領先地位至關重要。90%資產管理規(guī)模超過10億美元的公司認為，在技術能力方面保持領先地位是組織的首要任務。

Bite Investments首席執(zhí)行官William Rudebeck表示：“投資者可以說是私募資本生態(tài)系統(tǒng)中最重要的部分。因此，滿足他們的期望和需求是另類資產管理公司的絕對優(yōu)先事項，需要采用數字化來幫助引導這類客戶。”

并購市場資訊歐洲、中東及非洲總編輯John West表示：“行業(yè)對數字業(yè)務增長寄予厚望。我們發(fā)現，眾多大型企業(yè)在采用數字化技術以及如何將數字化技術應用到其價值鏈方面走得更遠。這意味著小型公司仍然可以利用同行中的先發(fā)優(yōu)勢?！?/p>

Rudebeck補充道：“疫情是私募資本行業(yè)采用數字化技術的催化劑。但無論新冠疫情如何發(fā)展，這種變化所帶來的實際益處將繼續(xù)存在。我們不會回到過去的經營方式。”

該報告展望了私募市場行業(yè)的數字化未來，主要研究結果包括：

• 提升數字化的外部投資預計將增加。超過四分之三（80%）的大型企業(yè)預計將進行100萬美元以上的外部投資（如面向顧問公司和服務提供商投資），33%的大型企業(yè)則預計將進行500萬美元至1000萬美元的投資。資產管理規(guī)模不足10億美元的小型公司預計將相應減少外部數字化項目的投資。
• 投資組合/基金管理分析和投資者建檔都是公司排名第一的數字化優(yōu)先事項。大型企業(yè)認為，數字化投資將改善投資者的引導、關系管理和溝通效率，而小型公司則將盡職調查列為數字化的首要業(yè)務功能。
• 未來十年，云技術/軟件即服務（SaaS）將對私募股權公司的運營產生最大影響。鑒于這一原因，增加對云技術/SaaS解決方案的投資被認為是改善運營的必要措施。大多數公司都預計將在他們已經取得進展和投資的各個領域開展進一步投資， 其中包括云技術/SaaS解決方案（78%–80%）和社交媒體、移動和協(xié)作數字技術（75%–83%）。 使用云技術/SaaS平臺的主要好處之一是提升運營效率。
• 第三方服務提供商可以提供多種多樣的服務。 不同規(guī)模的公司需要不同類型的服務和優(yōu)先級排序。例如，81%的大型企業(yè)使用專業(yè)第三方軟件服務提供商開展盡職調查。然而，與大型企業(yè)相比，小型公司表示目前對于使用第三方進行投資組合/基金管理、分析和投資者建檔等更感興趣。
• 提升運營效率將是數字化的一項最重要的長期目標。 提升管理投資組合的運營效率對私募基金的價值創(chuàng)造至關重要。受訪者最期望從其數字化升級中獲得長期好處包括獲得更高質量和數量的數據（占所有受訪者的78%）。沒有高質量的數據，數字化項目很難取得成功。

Rudebeck總結道：“這些觀點再次證實，隨著數字化進程加速，基金管理公司將必須適應持續(xù)的技術改進。在Bite Investments，我們的使命是通過數字化和全新的前瞻性方略，為另類投資市場開拓各種可能性，使眾多公司能夠配置自己的數字平臺，以改善現有和潛在投資者及有限合伙人的體驗。”

調查方法： 

2021年第四季度，Acuris Studios代表Bite Investments就私募市場數字化的主題，對美國中型市場、精品基金和資產管理公司的80名高管進行了調查。40名受訪者來自資產管理規(guī)模在10億美元或以上的公司，其余40名則來自資產管理規(guī)模不足10億美元的公司。

請在此處下載報告：https://www.biteinvestments.com/newsroom/Insights/white-paper--the-techs-factor-the-digitalization-of-private-markets-in-2022-and-beyond