當(dāng)?shù)貢r間4月21日，調(diào)研機構(gòu)IC Insights發(fā)布報道稱，集成電路行業(yè)的波動性體現(xiàn)在每年晶圓開工量的大幅波動上。例如，在過去五年中，晶圓開工年增長率從2019年的-4.7%到2021年的19.0%不等。該行業(yè)的晶圓產(chǎn)能也隨著市場條件的變化而波動，但其變化通常不像晶圓開工那樣劇烈。過去五年中，晶圓產(chǎn)能的年增長率從2016年的4.0%到2021年的8.5%不等。

2022年集成電路行業(yè)產(chǎn)能增長8.7%，主要來自于今年計劃新增的10座300mm晶圓廠(比2021年新增的少3座)。其中，最大的產(chǎn)能增長預(yù)計來自SK海力士和華邦電子的大型新內(nèi)存工廠，以及臺積電的三座新工廠(兩座在中國臺灣，一座在中國大陸)。

自2021年以來各主要晶圓廠紛紛加大對晶圓產(chǎn)能的投入，已經(jīng)成為半導(dǎo)體業(yè)界的熱門話題。近日，Knometa公司發(fā)表了有關(guān)晶圓產(chǎn)能分配的最新數(shù)據(jù)，并表示截止 2021 年底，三星、臺積電 (TSMC)、美光、SK 海力士和鎧俠/西部數(shù)據(jù) (WD) 這幾家公司，在全球硅晶圓產(chǎn)能中的所占份額總和將增加至 57%。隨著半導(dǎo)體晶圓行業(yè)逐漸“頭重腳輕”，代工廠巨頭們的總份額比 2020 年增加了 1%。在十年前，排名前五的芯片制造商僅占全球產(chǎn)能的 40%。

Knometa表示：“在過去的幾年，IC 制造商之間發(fā)生有機整合，因此總體產(chǎn)能的逐年變化量就不那么明顯?！睆臍v史上來看“制造商數(shù)量在減少，對全球供需的整體監(jiān)管因而更容易。當(dāng)有許多制造商爭奪更多市場份額時，產(chǎn)能過剩的情況會更加普遍和明顯?！蓖瑫r，該機構(gòu)也指出了擴張產(chǎn)能背后的風(fēng)險?！翱蛻羧旱臏p少，可能是設(shè)備和材料供應(yīng)商承擔(dān)的最大潛在風(fēng)險?！倍蛻舻臏p少，則意味著晶圓廠將失去一些議價能力?！岸遥黄纫蕾嚇O少數(shù)的客戶，將會給業(yè)務(wù)本身帶來可持續(xù)性風(fēng)險?！?

據(jù)媒體報道，臺積電昨日公告，全資控股的美國亞利桑那子公司“TSMC Arizona”完成發(fā)行35億美元公司債，以推動工廠建設(shè)和運營。據(jù)悉，這筆巨資將在4月22日完成交割。根據(jù)臺積電說明，本次募集的資金包括2027年4月22日到期的公司債10億美元、2029年4月22日到期的公司債5億美元、2032年4月22日到期的公司債10億美元及2052年4月22日到期的公司債10億美元。

根據(jù)各大晶圓廠擴產(chǎn)計劃看，2022年-2023年擴產(chǎn)仍處于高峰期，而國內(nèi)晶圓廠的核心訴求從“穩(wěn)定生產(chǎn)”過渡為“解決供應(yīng)鏈安全”，這顯著提振了半導(dǎo)體設(shè)備的本土化進程，進而拉動了相關(guān)公司的訂單量。民生證券分析師方競表示，2022年3月國內(nèi)晶圓廠開始了2022年以來的第一次集中采購潮，單月完成設(shè)備招標(biāo)289臺，超過1、2月采購數(shù)量之和，主要來自華虹無錫12寸產(chǎn)線、福建晉華12寸內(nèi)存產(chǎn)線、積塔特色工藝產(chǎn)線三個項目的擴產(chǎn)。3月份拓荊科技、北方華創(chuàng)、盛美上海、華海清科、至純科技等均有設(shè)備中標(biāo)。但不容忽視的是，當(dāng)下設(shè)備環(huán)節(jié)飽受缺料困擾，多家半導(dǎo)體設(shè)備龍頭表明2022年仍然受到零部件供應(yīng)限制，出貨量及實現(xiàn)收入將更多分布在下半年。根據(jù)TheElec統(tǒng)計，2021年國際主流半導(dǎo)體設(shè)備廠商交期已經(jīng)達到1年以上，部分設(shè)備交期長達2年，根據(jù)中信證券的產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，近期設(shè)備交期仍在繼續(xù)延長。

晶圓廠產(chǎn)能受多方影響，每日經(jīng)濟新聞》記者曾報道上海芯片人為保生產(chǎn)作出的努力，也反映了他們的訴求。(此前報道：中國“芯”臟不能讓中國“缺芯” 疫情中的上海芯片產(chǎn)業(yè)鏈還需要這些支持)4月18日，此前接受記者采訪的林曉(化名，上海某芯片設(shè)計公司副總)表示：“現(xiàn)在好多了，基本的運營功能都已經(jīng)恢復(fù)了?！蹦壳?，上海重點企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)已在積極推動之中。在4月19日召開的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會上，上海市委常委、常務(wù)副市長吳清透露，上海最近印發(fā)實施《關(guān)于開展重點企業(yè)保運轉(zhuǎn)的工作方案(試行)》，出臺《市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引(第一版)》，并建立了重點企業(yè)“白名單”制度，啟動實施復(fù)工復(fù)產(chǎn)。