汽車市場(chǎng)正在成為圖像傳感器廠商的“必爭(zhēng)之地”。

在2022年預(yù)計(jì)發(fā)布的車型中，理想X01配備12顆800萬(wàn)像素?cái)z像頭;蔚來(lái)ET7配備7顆800萬(wàn)像素高清攝像頭、4顆300萬(wàn)像素高感光環(huán)視專用攝像頭;小鵬G9配備12顆攝像頭，包含800萬(wàn)像素的前置攝像頭和290萬(wàn)像素的前置攝像頭;哪吒S配備13顆攝像頭。隨著汽車智能化不斷提升，攝像頭的裝配量明顯增多，對(duì)像素的要求也逐步提升。過(guò)去5年，圖像傳感器最重要的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自手機(jī)攝像頭的升級(jí)。手機(jī)從單攝到多攝，帶動(dòng)需求成倍增長(zhǎng)，但隨著手機(jī)市場(chǎng)的飽和，增速開(kāi)始放緩。如今，新的增長(zhǎng)引擎已經(jīng)出現(xiàn)，未來(lái)汽車智能化將接棒智能手機(jī)帶領(lǐng)圖像傳感器市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)圖像傳感器廠商韋爾股份、思特威、格科微等新星陸續(xù)布局車企供應(yīng)鏈，將成為角逐龍頭的主要力量。

當(dāng)下汽車智能化的感知系統(tǒng)劃分成了兩大陣營(yíng)，一方是以特斯拉為代表的“純視覺(jué)派”，力圖依靠攝像頭實(shí)現(xiàn)感知判斷駕駛環(huán)境的目的，目前已實(shí)現(xiàn)了純視覺(jué)的L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng);另一方是以蔚來(lái)、小鵬等一眾車企為代表的雷達(dá)加攝像頭的“復(fù)合派”，擬通過(guò)多種硬件來(lái)完成環(huán)境信息的收集。

汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設(shè)備和晶圓制造流程(芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝檢測(cè));中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié)，包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片)，輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

這幾天，俄烏局勢(shì)升溫的信息滿天飛，俄羅斯軍隊(duì)正式進(jìn)入烏東地區(qū)。很多車企可能還沒(méi)注意到，這個(gè)事件對(duì)全球汽車芯片供應(yīng)的影響。生產(chǎn)芯片所需要的氖，全球高達(dá)70%產(chǎn)量來(lái)自烏克蘭，美國(guó)芯片等級(jí)的氖，9成源于烏克蘭。氖的供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，直接可能導(dǎo)致全球芯片爆發(fā)更嚴(yán)重的短缺狀況。8年前就有前車之鑒。2014年，俄羅斯拿下克里米亞半島時(shí)，氖氣價(jià)格曾飆升10倍以上。當(dāng)時(shí)，芯片需求還沒(méi)有現(xiàn)在這么火爆，全球供應(yīng)體系也沒(méi)有出現(xiàn)大的問(wèn)題，但仍然影響了芯片供應(yīng)。相關(guān)機(jī)構(gòu)指出，此次俄對(duì)烏克蘭動(dòng)武，將阻礙氖、氪、氙及氬的供給，這些氣體都是芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵原料。其中，制造DRAM和NAND Flash都需要以氖為基礎(chǔ)的光刻制程，目前存儲(chǔ)芯片廠商握有6-8周的關(guān)鍵氣體庫(kù)存，高于正常值的4周，但是這些氣體供給極度仰賴烏克蘭，要是戰(zhàn)火中斷輸出，芯片生產(chǎn)將受到打擊。

最近的芯片行業(yè)總能搞出一些“大新聞”。進(jìn)入2月，美國(guó)和歐盟先后公布了數(shù)額巨大的芯片資助計(jì)劃;2月4日，拜登政府提出撥款520億美元資助發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、450億美元加強(qiáng)高科技產(chǎn)品供應(yīng)鏈的《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，主要用于加強(qiáng)芯片研發(fā)以及解決多行業(yè)芯片短缺等問(wèn)題。歐洲幾乎同步，2月8日，歐盟委員會(huì)通過(guò)《歐洲芯片法案》(The European Chips Act)，旨在加強(qiáng)歐盟半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，確保芯片供應(yīng)鏈彈性和減少國(guó)際依賴，其目標(biāo)是到2030年歐洲生產(chǎn)的芯片將在全球市場(chǎng)上占到20%。

面對(duì)現(xiàn)在的芯片危機(jī)，“自主可控”意識(shí)在全球蔓延，大型企業(yè)自我儲(chǔ)備、未雨綢繆并不為過(guò)。比較典型的像去年華為受到芯片供貨的影響，其手機(jī)的銷量只有3500萬(wàn)臺(tái)，先后被小米、蘋果超越，市場(chǎng)份額下滑高達(dá)82%。由于受到需求變化、材料供應(yīng)、災(zāi)害疫情、地緣政治等多因素影響，芯片的產(chǎn)業(yè)鏈條并沒(méi)有大多數(shù)人想象得那般牢固，其依賴的供應(yīng)商很可能出現(xiàn)產(chǎn)能不足，導(dǎo)致供貨下降，直接影響企業(yè)的銷售收入。