回顧2019年，新老力量相互針對，技術(shù)創(chuàng)新加速了格局的重組，商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生了巨大變化。汽車之家行業(yè)頻道(Auto House Industry Channel)發(fā)布了《 2019年末紀事》的特別計劃(查看全部)，采訪了媒體合作伙伴和出色的制造商，討論了影響行業(yè)命運的關(guān)鍵問題，并解釋了中國的發(fā)展方式。

本期我們將關(guān)注汽車OS(Operating System)，亦即汽車操作系統(tǒng)。未來，汽車將演變?yōu)橐苿又悄芙K端，軟件將定義汽車，OS是傳統(tǒng)車企實現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，成為各企業(yè)必爭的戰(zhàn)略要地。在汽車領(lǐng)域，OS包括與安全相關(guān)的控制系統(tǒng)OS和與用戶體驗相關(guān)的IVI(信息娛樂系統(tǒng))OS兩大部分。本文主要以車載信息娛樂系統(tǒng)為主，并以“車載OS”代指。

進入2019年，車載OS領(lǐng)域的競爭急劇升溫，谷歌向第三方開發(fā)者開放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網(wǎng)絡(luò)也進行重組并開放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車。主機廠、谷歌、阿里以及華為等開始上演新一輪智能網(wǎng)聯(lián)汽車入口爭奪戰(zhàn)。各車載OS的核心競爭力究竟在哪?各方合縱連橫、暗自競爭又會將中國智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)帶向何方?本文將對這些問題進行初步梳理。

30秒快速閱讀：

1、QNX、Linux、Android組成車載OS三大陣營。AliOS和華為鴻蒙成為中國OS的希望之光。

2、QNX、Linux安全穩(wěn)定，但缺乏應用生態(tài);Android生態(tài)最豐富，卻缺乏安全性;AliOS、華為鴻蒙生態(tài)不完善，但最具本土化優(yōu)勢。

3、大眾vw.OS是大眾未來戰(zhàn)略的重要支撐。第三方車載OS應明確自身供應商角色定位，觸犯車企忌諱易引起利益沖突。

● QNX、Linux、Android構(gòu)成三大陣營，AliOS、鴻蒙成中國希望

自上個世紀90年代起，車載OS開始逐漸興起。近些年，席卷而來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車浪潮推動著車載OS步入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)日益繁榮，所能實現(xiàn)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)日益豐富。

QNX和Linux可謂車載OS的鼻祖，谷歌的Android基于Linux內(nèi)核深度開發(fā)而來，成為新的一極。目前，汽車行業(yè)充斥著各類標榜車載OS的方案，主要來自于傳統(tǒng)主機廠、BAT等科技巨頭、造車新勢力以及初創(chuàng)公司。實際上，多數(shù)所謂的OS都是在QNX、Linux和Android的基礎(chǔ)上進行開發(fā)，也多局限在上層應用，均沒有深入到系統(tǒng)底層。

常見主流車載信息娛樂操作系統(tǒng)(部分)

品牌 專屬名稱 底層OS

福特 SYNC QNX

寶馬 Connected Drive QNX

奧迪 MMI QNX

特斯拉 Version Linux

豐田 G-BOOK Linux

榮威 斑馬智行 AliOS(基于Linux深度開發(fā))

比亞迪 DiLink Android

蔚來 NOMI Android

本田 Honda Connect Android

來源：公開資料整理;制表：汽車之家行業(yè)組

嚴格意義上來說，QNX、Linux和Android是“血統(tǒng)純正”的車載OS，這也是當前市場的三大陣營。“缺芯少魂”一直是中國制造之痛，國內(nèi)企業(yè)也對OS志在必得。與谷歌類似，阿里基于Linux內(nèi)核開發(fā)出AliOS(前身為阿里YunOS)，成為中國汽車產(chǎn)業(yè)OS希望之光，上汽榮威品牌車型上所搭載的斑馬智行系統(tǒng)就是在AliOS基礎(chǔ)上打造的。另外，于今年8月正式發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)(HarmonyOS，同樣基于Linux開發(fā))也成為星星之火，汽車是其重要應用場景。

● “安全”“生態(tài)”“本土化”，各車載OS均有獨到之處

一套好的OS所必須具備的條件是安全穩(wěn)定、快速響應、生態(tài)豐富，以及良好的人機交互體驗。橫向來看，QNX、Linux、Android、AliOS和華為鴻蒙各有千秋。

車載OS,AliOS,華為鴻蒙

QNX的最大優(yōu)勢在于安全性和市場占有率，它的解決方案涵蓋汽車儀表、智能駕駛等多領(lǐng)域。單就IVI而言，QNX是世界上首款通過ISO 26262 ASIL D級(汽車功能安全最高等級)認證的車載OS。包括寶馬、奧迪、福特等全球200多家整車企都與QNX有合作關(guān)系，其車載OS也應用在了數(shù)千萬輛汽車中。

不過，QNX并不開源，也存在開發(fā)難度大、成本高的問題。相比起QNX而言，Linux則是一款免費的開源系統(tǒng)，具備定制開發(fā)的靈活度?；贚inux的開發(fā)成本相對較低，且安全穩(wěn)定。Linux也建立了AGL(Automotive Grade Linux)開源項目，會員單位覆蓋超百家車企和供應商。

QNX和Linux共同的短板在于生態(tài)薄弱。中國第一汽車集團有限公司智網(wǎng)生態(tài)經(jīng)理李煒稱，“Android的應用并不能完美地遷移到Linux上，需要重新做適配。而QNX在生態(tài)方面的表現(xiàn)則更弱。尤其是對于中國市場，這兩者的應用生態(tài)更加缺乏。”

車載OS,AliOS,華為鴻蒙

『基于Linux開發(fā)的特斯拉Version』

Android最突出的特點便是在于應用生態(tài)。在移動設(shè)備端，Android掌握著龐大的用戶基礎(chǔ)和開發(fā)者，占據(jù)了絕大部分市場份額。這些應用生態(tài)都能夠向車載OS端遷移。Android的開放，讓許多主機廠進入了定制化自研OS的道路，例如比亞迪、小鵬、蔚來等，因此Android在汽車領(lǐng)域的市場份額在不斷擴大。然而，Android所存在的系統(tǒng)碎片化、安全性弱等問題也會一并繼承到汽車端，且當下尚未看到有比較好的解決方案。

AliOS的優(yōu)點之一是它集成了阿里豐富的應用程序生態(tài)系統(tǒng)并包含大量用戶數(shù)據(jù)。 上汽榮威，福特，雪鐵龍，寶駿，Qoros和斯柯達等八個汽車品牌是Zebra Network的合作伙伴，擁有超過70萬輛配備Zebra Wisdom系統(tǒng)的車輛。 另一方面，華為宏夢尚未登陸汽車領(lǐng)域，其應用生態(tài)為默認。 李煒認為：“華為鴻蒙的一大優(yōu)勢在于，它是專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的分布式操作系統(tǒng)。 此外，華為擁有種類繁多的移動設(shè)備，可幫助虹夢的系統(tǒng)吸引開發(fā)人員，應用程序可促進綠色環(huán)保并轉(zhuǎn)向汽車。“