國內(nèi)最大的半導(dǎo)體并購案——聞泰科技收購安世半導(dǎo)體方案獲證監(jiān)會審批核準(zhǔn)后，聞泰科技董事會按照相關(guān)協(xié)議及方案的要求，組織實施本次重大資產(chǎn)重組，安世集團(tuán)的資產(chǎn)交割工作正在有序推進(jìn)中。

8月20日晚間，聞泰科技發(fā)布公告稱，由于交易對方較多，部分交易對方需要履行資產(chǎn)交割方面的內(nèi)部程序，并根據(jù)合同需要辦理質(zhì)押等手續(xù)，目前資產(chǎn)交割工作正在有序推進(jìn)中。

此前，聞泰科技披露，公司于 7 月 25 日收到菲律賓競爭委員會的決定（NO.23-M-020/2019），菲律賓競爭委員會決定對于本次交易的經(jīng)營者集中不實施進(jìn)一步審查。整個收購案基本排除了不同國家及地區(qū)的審核風(fēng)險。

按照交易方案，聞泰科技將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實現(xiàn)對目標(biāo)公司 Nexperia Holding B.V. （簡稱“安世集團(tuán)”）的間接控制。據(jù)披露，為履行本次交易相關(guān)協(xié)議約定，聞泰科技參股公司上海小魅科技有限公司（以下簡稱“小魅科技”）擬向中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行（以下簡稱“工行外灘支行”）融資 10 億元人民幣，融資期限 12 個月，前 6 個月融資利率按 5%計算，融資期超過 6 個月后，融資利率按 5.5%計算，融資資金用于支付收購安世半導(dǎo)體的 GP 股權(quán)交易價款或歸還小魅科技為支付 GP交易價款而形成的前期借款（以下簡稱“本次融資”）。

本次融資的擔(dān)保措施包括：（1）聞泰科技為本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（2）聞泰科技實際控制人張學(xué)政為本次融資提供保證擔(dān)保；（3）聞泰通訊股份有限公司及合肥中聞金泰半導(dǎo)體投資有限公司將其現(xiàn)在持有的及未來通過本次交易持有的全部小魅科技股權(quán)質(zhì)押給工行外灘支行；（4）本次交易完成后，聞泰科技通過合肥廣訊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）持有的合肥裕芯控股有限公司 12.22%股權(quán)質(zhì)押給工行外灘支行。

目前，聞泰科技通過全資子公司聞泰通訊股份有限公司間接持有小魅科技 49.5%股權(quán)，深圳市澤天電子有限公司持有小魅科技 50.5%股權(quán)。本次交易完成后，聞泰科技將間接持有小魅科技 99.61%股權(quán)。由于聞泰科技董事長張學(xué)政先生為小魅科技執(zhí)行董事兼經(jīng)理，故小魅科技為公司關(guān)聯(lián)方，本次聞泰科技對外擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

聞泰科技董事會認(rèn)為：小魅科技為公司參股公司，目前經(jīng)營正常，且小魅科技本次融資為公司收購安世集團(tuán)交易方案的一部分，本次交易完成后，公司將間接持有小魅科技 99.61%股權(quán)，實現(xiàn)對小魅科技的控制。本次交易不存在損害公司及股東的利益的情形。

聞泰科技獨立董事表示：小魅科技為公司參股公司，目前經(jīng)營正常，且小魅科技本次融資為公司收購安世集團(tuán)交易方案的一部分，公司成功取得安世集團(tuán)的控制權(quán)后將有利于公司未來進(jìn)一步整合電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上中游資源，提升競爭力和持續(xù)盈利能力。