聞泰科技并購(gòu)案進(jìn)展順利,增資香港聞泰將取得安世控制權(quán)
聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體的方案自收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后,整個(gè)收購(gòu)案正在順利推進(jìn)。
7月17日,聞泰科技發(fā)布關(guān)于向WINGTECHGROUP(HONGKONG)LIMITED(以下簡(jiǎn)稱“香港聞泰”)增資的公告。根據(jù)收購(gòu)安世半導(dǎo)體的交易方案,聞泰科技和上海小魅科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“小魅科技”)與北京建廣資產(chǎn)管理有限公司、合肥建廣投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、WiseRoadCapitalLTD(以下簡(jiǎn)稱“智路資本”)簽署的《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱《GP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》),公司指定其全資孫公司香港聞泰收購(gòu)智路資本作為GP持有的JWCapitalInvestmentFundLP的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益并由香港聞泰向智路資本支付《GP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下的相關(guān)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
因此,聞泰科技擬通過(guò)全資子公司聞泰通訊對(duì)香港聞泰增資,增資金額不超過(guò)1.5億美元,用于向智路資本支付《GP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下的相關(guān)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。本次增資完成后,聞泰科技仍間接持有香港聞泰100%股權(quán)。
按照聞泰科技的收購(gòu)預(yù)案,此次收購(gòu)擬境內(nèi)和境外同時(shí)進(jìn)行。在境內(nèi),聞泰科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別收購(gòu)合肥裕芯的12名股東(即12個(gè)境內(nèi)基金)之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額,目前已經(jīng)完成款項(xiàng)支付。
在境外,聞泰科技境外關(guān)聯(lián)方擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)境外基金中智路資本作為GP擁有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。就境外基金的LP份額,在上市公司取得對(duì)安世集團(tuán)的控制權(quán)后,上市公司境外關(guān)聯(lián)方擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)或回購(gòu)境外基金之LP擁有的全部財(cái)產(chǎn)份額。
聞泰科技表示,公司本次向子公司增資的款項(xiàng)用于向智路資本支付《GP資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》項(xiàng)下的相關(guān)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,是本次交易方案的一部分。通過(guò)本次交易,公司將取得安世集團(tuán)的控制權(quán),將有利于公司未來(lái)進(jìn)一步整合電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上中游資源,提升競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。
與此同時(shí),聞泰科技還發(fā)布第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告,根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,并結(jié)合公司全資子公司聞泰科技(無(wú)錫)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫聞泰”)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,公司擬對(duì)無(wú)錫聞泰進(jìn)行增資,主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能及與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);同時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司管理層在本議案范圍內(nèi)全權(quán)決定和辦理設(shè)立該全資子公司的所涉及的相關(guān)事務(wù)以及項(xiàng)目投資所涉及的一切相關(guān)事項(xiàng)。
無(wú)錫聞泰經(jīng)營(yíng)范圍為信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),銷售:通信設(shè)備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、電子產(chǎn)品、電子元器件、計(jì)算機(jī)及配件、機(jī)電設(shè)備、塑膠制品,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(具體的公司名稱、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、出資方式等以當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
本次增資前無(wú)錫聞泰的注冊(cè)資本為800萬(wàn)元,本次擬增資9,200萬(wàn)元,增資完成后,無(wú)錫聞泰的注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元,聞泰科技仍直接持有其100%的股權(quán)。