時(shí)下，我國(guó)正從話音業(yè)務(wù)時(shí)代步入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)代，作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重要支撐，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力成為運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局演變

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2013年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)移動(dòng)通信用戶正在加速?gòu)囊哉Z(yǔ)音業(yè)務(wù)為主的2G網(wǎng)絡(luò)向以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主的3G網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡。圖1顯示了在2013年內(nèi)，2G用戶數(shù)量出現(xiàn)大幅負(fù)增長(zhǎng)，而3G新增用戶則創(chuàng)下新高。

與此同時(shí)，移動(dòng)電話MOU值和點(diǎn)到點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量均出現(xiàn)明顯下降，移動(dòng)電話戶均本地通話時(shí)長(zhǎng)和長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)分別下降6.4%和5.4%，點(diǎn)到點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量下降達(dá)13.7%，而月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量則達(dá)到了139.4MB，同比增長(zhǎng)42%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶月戶均ARPU值同比增長(zhǎng)47.1%，達(dá)到20.4元/月·戶，已經(jīng)接近移動(dòng)本地通話的ARPU值。

這些數(shù)據(jù)均顯示出我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)正在經(jīng)歷從以話音業(yè)務(wù)為主要驅(qū)動(dòng)力向以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力的歷史性轉(zhuǎn)變。在這一過(guò)程中，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力對(duì)支持業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性再次得以凸顯。Strategy Analytics對(duì)比了三大運(yùn)營(yíng)商2013年下半年月凈增移動(dòng)用戶數(shù)量相對(duì)2012年下半年同期數(shù)據(jù)的變化情況。

Strategy Analytics研究發(fā)現(xiàn)，整體凈增用戶數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，這也反映了我國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)正在趨于飽和的宏觀趨勢(shì)。而三大運(yùn)營(yíng)商的凈增用戶走勢(shì)則在2013年11月開(kāi)始出現(xiàn)分化，中國(guó)移動(dòng)的凈增用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的凈增用戶則出現(xiàn)明顯下降。尤其對(duì)于中國(guó)電信，局面更顯困難，2013年下半年凈增用戶數(shù)連續(xù)出現(xiàn)大幅度負(fù)增長(zhǎng)，至12月凈增用戶僅為區(qū)區(qū)11萬(wàn)。這一趨勢(shì)與既有市場(chǎng)基礎(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)能力有著明顯的相關(guān)性。

憑借超過(guò)60%的移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額、約80%的電信市場(chǎng)凈利潤(rùn)份額，再加上率先起跑的TD-LTE業(yè)務(wù)，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在LTE競(jìng)爭(zhēng)中搶占了有利之機(jī)。3G時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)的、逐步趨于均衡的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)很可能被終止，市場(chǎng)份額可能向中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步集中。在此背景之下，運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)格局，確實(shí)值得深入思考和探討。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式迎接流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代

三大運(yùn)營(yíng)商面臨的市場(chǎng)環(huán)境既有很大差別，卻又充滿相似之處。在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展路徑方面，中國(guó)移動(dòng)的TD-LTE之路清晰而堅(jiān)定。雖然由于頻譜資源的局限，使TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署難度和成本加大，但中國(guó)移動(dòng)憑借超強(qiáng)的財(cái)務(wù)實(shí)力和豐富的站址資源，仍實(shí)現(xiàn)了快速的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署，預(yù)計(jì)到今年年底，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)將覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，在LTE網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽中保持領(lǐng)先地位。而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通則很可能部署LTE FDD和TDD的混合網(wǎng)絡(luò)。這雖然在長(zhǎng)遠(yuǎn)上有利于發(fā)揮FDD和TDD系統(tǒng)的各自特點(diǎn)，通過(guò)融合組網(wǎng)獲得綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在短期內(nèi)卻容易使這兩個(gè)本已在市場(chǎng)上處于弱勢(shì)地位的運(yùn)營(yíng)商，陷入顧此失彼的窘境。其中，中國(guó)電信由于CDMA EV-DO系統(tǒng)已無(wú)進(jìn)一步演進(jìn)的技術(shù)路線，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于更為被動(dòng)的地位，其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)已經(jīng)自2013年下半年開(kāi)始顯現(xiàn)。中國(guó)聯(lián)通雖然還能依托升級(jí)至42Mbps的HSPA+網(wǎng)絡(luò)略作抵擋，但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LTE網(wǎng)絡(luò)的迅速鋪開(kāi)，也將面臨越來(lái)越大的市場(chǎng)壓力。

面對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)方面的劣勢(shì)，后發(fā)運(yùn)營(yíng)商一方面需要加大網(wǎng)絡(luò)部署的投入，盡快實(shí)現(xiàn)相當(dāng)?shù)腖TE網(wǎng)絡(luò)覆蓋。另一方面，可以依托已經(jīng)充分成熟的3G產(chǎn)業(yè)鏈，加大業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新力度，以業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力不足，為L(zhǎng)TE業(yè)務(wù)開(kāi)展做好準(zhǔn)備。而中國(guó)移動(dòng)作為領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商，也應(yīng)該避免利用價(jià)格戰(zhàn)等陳舊手段來(lái)獲取更多的市場(chǎng)份額，而應(yīng)該利用LTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，致力于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和新興市場(chǎng)開(kāi)拓。畢竟目前傳統(tǒng)電信行業(yè)普遍面臨來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的強(qiáng)力挑戰(zhàn)，無(wú)論是為了公司自身的可持續(xù)發(fā)展，還是作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任，中國(guó)移動(dòng)都應(yīng)利用自己龐大的用戶基礎(chǔ)和先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)能力，積極探索新型業(yè)務(wù)模式。

從全球市場(chǎng)看，美國(guó)電信市場(chǎng)就是運(yùn)營(yíng)商積極探索新型業(yè)務(wù)模式的典型。自LTE網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始部署之后，市場(chǎng)領(lǐng)先者Verizon Wireless和AT&T并未利用自己的市場(chǎng)地位和LTE的先發(fā)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，而是致力于新型業(yè)務(wù)模式的探索與開(kāi)發(fā)。如Verizon Wireless率先推出了多設(shè)備共享套餐內(nèi)流量的業(yè)務(wù)模式，有效地吸引了平板電腦等新型終端設(shè)備加入運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)；AT&T則在近日推出了名為Sponsored Data的后向收費(fèi)業(yè)務(wù)模式，開(kāi)辟了電信運(yùn)營(yíng)商與第三方公司合作的新型模式，開(kāi)拓了新的業(yè)務(wù)收入來(lái)源。這些新型業(yè)務(wù)模式的探索都已經(jīng)或正在成為其他主流運(yùn)營(yíng)商參考和模仿的對(duì)象，引領(lǐng)了行業(yè)創(chuàng)新的潮流，同時(shí)也有效地提升了運(yùn)營(yíng)商自身的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。Verizon Wireless和AT&T的用戶ARPU值均已實(shí)現(xiàn)止跌回升，在2013年第三季度分別實(shí)現(xiàn)了同比1.9%和0.8%的增長(zhǎng)。

作為市場(chǎng)位置和LTE部署進(jìn)度均落后的運(yùn)營(yíng)商，Sprint和T-Mobile一方面通過(guò)多種手段籌措資金，加快LTE部署步伐（如Sprint獲取軟銀投資、T-Mobile出售鐵塔資源），另一方面也在積極開(kāi)展運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新。T-Mobile啟動(dòng)了Un-Carrier戰(zhàn)略，革新終端補(bǔ)貼模式，賦予用戶更大靈活性，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的大幅度上升。Sprint則利用其豐富的TDD頻譜資源，啟動(dòng)Spark計(jì)劃，推動(dòng)TD-LTE和LTE FDD的融合發(fā)展，希望以TD-LTE作為差異化手段贏得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

目前國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商也已經(jīng)開(kāi)始了流量經(jīng)營(yíng)模式的探索和嘗試。如中國(guó)電信近日推出“綜合平臺(tái)”，向合作企業(yè)開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)能力，企業(yè)用戶可依托該平臺(tái)購(gòu)買流量、分發(fā)應(yīng)用、發(fā)展客戶，運(yùn)營(yíng)商則可與企業(yè)實(shí)現(xiàn)用戶資源互換，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同合作的新模式。中國(guó)移動(dòng)在LTE資費(fèi)設(shè)計(jì)中，也引入了個(gè)性化資費(fèi)、多終端共享等新型資費(fèi)策略，為L(zhǎng)TE業(yè)務(wù)的資費(fèi)模式創(chuàng)新定下了基調(diào)。這些初步探索表明，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商有必要、也有能力開(kāi)發(fā)新型業(yè)務(wù)模式，探索流量經(jīng)營(yíng)的新途徑。

保持有效競(jìng)爭(zhēng)格局應(yīng)為監(jiān)管核心

在我國(guó)目前的行業(yè)管理體制下，行業(yè)主管部門同時(shí)肩負(fù)著推動(dòng)行業(yè)（尤其是國(guó)有運(yùn)營(yíng)企業(yè)）發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)公平及消費(fèi)者權(quán)益的雙重任務(wù)。具體的監(jiān)管措施往往體現(xiàn)為在此雙重目標(biāo)之下的折中與權(quán)衡。比如在3G時(shí)代，通過(guò)將自主創(chuàng)新的TD-SCDMA交由中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)，而向相對(duì)弱小的中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分配較為成熟的3G技術(shù)牌照，從而初步實(shí)現(xiàn)了推動(dòng)自主創(chuàng)新和追求市場(chǎng)平衡的雙重目標(biāo)，移動(dòng)通信市場(chǎng)出現(xiàn)了逐漸走向均衡的趨勢(shì)。

但是，如前文所述，在進(jìn)入LTE時(shí)代之后，移動(dòng)通信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局又可能出現(xiàn)新的變化。TD-LTE擁有比TD-SCDMA強(qiáng)壯得多的技術(shù)基礎(chǔ)和全球化的產(chǎn)業(yè)支持，加之中國(guó)移動(dòng)龐大的用戶基礎(chǔ)、良好的財(cái)務(wù)狀態(tài)和在LTE業(yè)務(wù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)終止逐步趨于均衡的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，使市場(chǎng)份額進(jìn)一步失衡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這將不利于移動(dòng)通信市場(chǎng)的健康發(fā)展，也不利于促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)和拉動(dòng)信息消費(fèi)。另一方面，TD-LTE的快速發(fā)展表明，TD-LTE產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成了自我完善、自我發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)制，對(duì)政策支持的需求力度較之TD-SCDMA時(shí)代有了明顯下降。所以，在LTE時(shí)代，監(jiān)管政策的側(cè)重點(diǎn)也應(yīng)有所調(diào)整，更加注重于維護(hù)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)。

在這一背景下，行業(yè)主管部門可以考慮從牌照發(fā)放、頻率管理、基礎(chǔ)設(shè)施共享，乃至投融資政策等方面采取措施，保持和促進(jìn)市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商提升創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)與上下游行業(yè)的開(kāi)放共贏。