“想象一下，你在路上走著走著，突然想喝咖啡，于是你拿出手機(jī)，通過星巴克的支付應(yīng)用叫一杯咖啡，然后打開手機(jī)的移動定位服務(wù)功能繼續(xù)行走。幾分鐘后，星巴克的員工踩著滑輪將咖啡送到你手上，你拿出手機(jī)輕輕一刷，交易就完成了。”這是天翼電子商務(wù)有限公司監(jiān)管部經(jīng)理趙恩澤描繪的移動支付未來的圖景。

2011年的最后一天，三大運(yùn)營商旗下的中移電子商務(wù)有限公司、天翼電子商務(wù)有限公司、聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司獲得第三方支付牌照，令試點摸索的移動支付業(yè)務(wù)邁入合規(guī)發(fā)展的軌道。 不過，三大運(yùn)營商并未因此心滿意足。一方面，僅拿到移動支付和收單牌照，與其預(yù)期的“全牌照”有差距；另一方面，在移動支付中，仍存在中國移動自主研發(fā)的2.4GHz和銀聯(lián)主導(dǎo)的13.56MHz兩套標(biāo)準(zhǔn)，兩套標(biāo)準(zhǔn)各有利弊，未來行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如何框定尚不明朗，運(yùn)營商們只好斥巨資“兩條腿走路”。一位中國移動內(nèi)部人士對財新《新世紀(jì)》坦言，“眼前仍像蒙著一層霧。”

原銀聯(lián)首席研究員、現(xiàn)任國泰君安首席研究員林采宜指出，當(dāng)前移動支付屬于微利行業(yè)，商業(yè)模式并不成熟。各方參與者更多是希望通過移動支付模式觸達(dá)并鎖定最終用戶，通過其派生的其他增值服務(wù)模式盈利。

為了能籠住用戶和占領(lǐng)未來的市場空間，盡管眼前微利甚或無利，電信運(yùn)營商和中國銀聯(lián)仍各不相讓。

資料圖：移動支付。 南山/CFP

“兩條腿走路”

目前，工信部、央行已共同啟動移動支付行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定工作，但統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍未正式出臺。不同頻率的標(biāo)準(zhǔn)背后，運(yùn)營商和銀聯(lián)都自有算盤。

支付行業(yè)資深人士王輝告訴財新《新世紀(jì)》記者，運(yùn)營商推廣移動支付的最終目的是為了增加用戶黏性，在激烈的競爭中守住用戶，這意味著運(yùn)營商需要將具有支付功能的芯片集成在自己的SIM卡中。

2009年4月，中國移動推出了RF-SIM卡，這種卡一般置于手機(jī)電池之后，若要實現(xiàn)現(xiàn)場支付，其射頻必須穿透電池。當(dāng)時，13.56MHz頻率在穿透手機(jī)電池、金屬后蓋上遭遇瓶頸，由此中國移動力推2.4GHz頻率作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

這觸動了中國銀聯(lián)的敏感神經(jīng)。在銀聯(lián)看來，13.56MHz頻率是國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)受理終端的通用頻率，也是其他行業(yè)的通用支付標(biāo)準(zhǔn)，能與非接觸式銀行IC卡兼容，改造成本小。

繼中國移動之后，銀聯(lián)很快推出了自己的NFC（Near Field Communication，近距離無線通訊技術(shù)）解決方案，堅持13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。隨后，銀聯(lián)著手改造POS機(jī)。截至目前，全國聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)有330萬臺，其中，能夠受理13.56MHz頻率的POS機(jī)已超過60萬臺。

在移動通訊市場處于后發(fā)地位的中國聯(lián)通和中國電信，為了盡快拓展市場，選擇投身銀聯(lián)陣營。2009年11月，中國聯(lián)通與銀聯(lián)簽署全面合作協(xié)議；次年5月，中國電信也與銀聯(lián)簽署了全面合作協(xié)議。“但銀聯(lián)方案必須使用NFC手機(jī)，每臺NFC手機(jī)約為2000-3000元，這么高的手機(jī)置換成本令市場推廣難度很大。”支付寶策略經(jīng)理張春樂對財新《新世紀(jì)》記者說，“同時，銀聯(lián)方案主要是將銀行卡捆綁進(jìn)手機(jī)，運(yùn)營商很難避免淪為通道的命運(yùn)。”

運(yùn)營商對捆綁銀行卡并不情愿。一位中國電信內(nèi)部人士對財新《新世紀(jì)》記者稱，目前在北京、上海、深圳等地試點，但推廣效果不理想。

從2010年下半年開始，聯(lián)通、電信也加入了2.4GHz的陣營。因政策前景及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并不明朗，三大運(yùn)營商都選擇了“兩條腿走路”，同時發(fā)展2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)和13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)。

一位中國移動內(nèi)部人士向財新《新世紀(jì)》記者透露，中國移動基于2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品已在廣州、深圳、上海、成都、北京五地試點，基于13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的試商用產(chǎn)品正在研發(fā)解決中。

據(jù)財新《新世紀(jì)》記者了解，在13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)下，目前任何一家運(yùn)營商都沒有正式推出將芯片捆綁進(jìn)SIM卡的商用產(chǎn)品?，F(xiàn)在市面上基于13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，大都是貼卡或掛卡，即將集成借記卡、信用卡、手機(jī)錢包支付的芯片貼在手機(jī)背殼上。“問題在于，這個芯片可以貼在手機(jī)后蓋上，也可以貼在衣服上或者其他地方，運(yùn)營商沒辦法捆綁用戶。”一位中國移動人士對財新《新世紀(jì)》記者說。

在2011年中國移動支付產(chǎn)業(yè)年會上，國家金卡辦主任、中國信息產(chǎn)業(yè)商會會長張琪曾表示：“標(biāo)準(zhǔn)必須統(tǒng)一，但標(biāo)準(zhǔn)不是惟一。”國家金卡辦在2009年成立了國內(nèi)首個移動支付標(biāo)準(zhǔn)工作組。有接近監(jiān)管層的人士也向財新《新世紀(jì)》記者透露，國家標(biāo)準(zhǔn)委員會、工信部以及央行正在考慮將2.4GHz、13.56MHz同時納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

不過，國泰君安首席研究員林采宜相信兩個標(biāo)準(zhǔn)只是過渡，終會統(tǒng)一到13.56MHz。她認(rèn)為，2.4GHz雖然技術(shù)趨向成熟，但鋪設(shè)受理網(wǎng)絡(luò)、改造終端的成本較高，短期內(nèi)適用性有局限。移動運(yùn)營商也有向13.56MHz過渡的趨勢。

在互不支持的兩個標(biāo)準(zhǔn)之間，運(yùn)營商不得不做兩手準(zhǔn)備。據(jù)支付寶策略經(jīng)理張春樂預(yù)計，若采用2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營商改造每臺POS機(jī)的成本約500元，獨立采購每臺POS機(jī)的成本則為1200元；若布局13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)，除了考慮NFC手機(jī)置換成本，用于新的解決方案研發(fā)的資金亦是不菲。

德國電信咨詢公司中國區(qū)高級顧問譚炎明指出，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)涉及三大運(yùn)營商內(nèi)部、運(yùn)營商與銀聯(lián)以及背后產(chǎn)業(yè)鏈的利益博弈，最后結(jié)果尚不明朗。

市場還是“青蘋果”

移動支付主要分為近場支付和遠(yuǎn)程支付。所謂近場支付，即直接“刷”手機(jī)支付；而遠(yuǎn)程支付是通過發(fā)送支付指令（如網(wǎng)銀、電話銀行、短信支付等）進(jìn)行支付。三大運(yùn)營商在拿到支付牌照后，主要還是致力于發(fā)展障礙小的遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)，而真正意義的“刷手機(jī)消費(fèi)”——近場支付，還有待運(yùn)營商攻克技術(shù)難關(guān)。在近場支付市場，目前三大運(yùn)營商都在推廣手機(jī)錢包。手機(jī)錢包是類似于第三方預(yù)付卡的儲值賬戶，可以為用戶提供小額消費(fèi)服務(wù)，用戶可在簽約商場、超市、便利店像刷公交卡那樣現(xiàn)場消費(fèi)，即刷即走。

“較之捆綁銀行卡，手機(jī)錢包顯然能給運(yùn)營商帶來更大收益。”張春樂給財新《新世紀(jì)》記者算了一筆賬：若直接刷銀行卡消費(fèi)，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)將以7︰2︰1的比例分配手續(xù)費(fèi)；若通過手機(jī)刷銀行卡消費(fèi)，運(yùn)營商獲得的收益取決于它的談判能力，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)、運(yùn)營商或按6︰2︰1︰1的比例進(jìn)行分配。但若通過手機(jī)錢包消費(fèi)，運(yùn)營商將通過自有賬戶結(jié)算，掌握整個環(huán)節(jié)的主場權(quán)，或僅需與收單機(jī)構(gòu)按8︰2的比例分配。可見，在這幾種模式之下，運(yùn)營商都有動力進(jìn)入收單市場，并爭取獲得預(yù)付卡牌照，以在后端收益分配中提高分成比例和話語權(quán)。[!--empirenews.page--]

2011年10月，中國移動與浦發(fā)銀行聯(lián)合推出“手機(jī)錢包聯(lián)名卡”。這張卡集借記卡、信用卡、手機(jī)錢包功能于一體。以398億元代價認(rèn)購浦發(fā)20%股權(quán)的中國移動，不僅與浦發(fā)共享借記卡、信用卡帶來的手續(xù)費(fèi)收益，還可獲得手機(jī)錢包的大部分收益。

林采宜認(rèn)為，浦發(fā)與移動的戰(zhàn)略合作，其根本訴求是浦發(fā)來自資本充足率方面的財務(wù)要求；而移動的訴求則在于借助浦發(fā)跨越金融資質(zhì)障礙，可開展更多移動支付業(yè)務(wù)的嘗試。目前，手機(jī)錢包聯(lián)名卡有一定的市場領(lǐng)先性，但由于受理終端的局限，規(guī)模上還難以上量。

若要開展手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，張春樂認(rèn)為，運(yùn)營商需要以靈活的策略打通終端受理體系，同時還需要向央行“討一個預(yù)付卡業(yè)務(wù)牌照”。

2011年底，央行向三大運(yùn)營商發(fā)放的第三方支付牌照并非“全牌”。中國聯(lián)通、中國電信的經(jīng)營范圍為固定電話支付、移動電話支付、銀行卡收單；中國移動則為移動電話支付、銀行卡收單。至今，三大運(yùn)營商仍在向央行申請增補(bǔ)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍。之所以暫時拿不到“全牌”，易觀分析師張萌認(rèn)為，運(yùn)營商在其他業(yè)務(wù)上可能未達(dá)到央行規(guī)定的要求，尤其是安全要求。中國移動內(nèi)部人士則透露，央行只想讓運(yùn)營商從事自己行業(yè)內(nèi)的事情，PC端支付及預(yù)付卡業(yè)務(wù)等，還是交給第三方支付公司。

據(jù)艾瑞咨詢的研究顯示，截至2011年底，中國的移動支付交易規(guī)?？傤~為481.4億元，同比增長149.4%，用戶規(guī)模為1.9億。預(yù)計2013年，移動支付交易規(guī)模超過2000億元，用戶規(guī)模增至4.8億。

財新《新世紀(jì)》記者獲得的一份材料也顯示，截至2011年底，中國移動的手機(jī)支付業(yè)務(wù)用戶數(shù)接近5000萬，合作商戶超過14000家，交易額超過100億元。但是，真正刷手機(jī)的消費(fèi)者并不多。“這些交易額大部分來自于手機(jī)充值、繳話費(fèi)，以及運(yùn)營商自有業(yè)務(wù)支撐的交易等。”王輝表示。

據(jù)中國移動內(nèi)部人士透露，拿了牌照后，中國移動首先會對自有業(yè)務(wù)進(jìn)行支付的遷移，如手機(jī)充值、繳話費(fèi)、更改話費(fèi)套餐等業(yè)務(wù)將逐漸采用自己的支付產(chǎn)品，營業(yè)廳也將開始用自己的POS機(jī)進(jìn)行收單業(yè)務(wù)。

截至目前，中國移動已在全國80多個城市上線水、電、燃?xì)?、醫(yī)保等九大類約400個繳費(fèi)項目。張春樂坦言，這類公共繳費(fèi)項目盈利微薄甚至出現(xiàn)虧損，它主要是為了先將用戶培育起來，再慢慢向近場支付遷移。在王輝看來，“刷手機(jī)時代何時到來，取決于市場的成熟度。”他認(rèn)為，從中國支付行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，從紙幣支付向信用卡支付過渡用了二三十年；從信用卡支付到互聯(lián)網(wǎng)支付用了不到十年；而從互聯(lián)網(wǎng)支付到移動手機(jī)支付，預(yù)計需要二年到四年的發(fā)展才能初具規(guī)模。