聯(lián)通今刊登招股說(shuō)明書(shū) 發(fā)行股本刷新A股最高紀(jì)錄


中國(guó)聯(lián)通以每股2.30元發(fā)行50億股,其發(fā)行股本刷新A股市
場(chǎng)最高紀(jì)錄


今日,中國(guó)聯(lián)通刊登首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)。公
司將以每股2.30元的價(jià)格發(fā)行50億股A股。繼寶鋼股份、中國(guó)石化之后,中國(guó)聯(lián)通發(fā)行股本再次刷
新A股市場(chǎng)最高紀(jì)錄。


據(jù)了解,9月17日為路演和網(wǎng)下申購(gòu)開(kāi)始日,9月20日為市值
配售申購(gòu)日。


本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金115億元(未扣除發(fā)行費(fèi)用)。擬上市
地為上海證券交易所。發(fā)行方式為網(wǎng)下向法人投資者配售和網(wǎng)上向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行相
結(jié)合。


根據(jù)《中國(guó)聯(lián)合通信股份有限公司發(fā)行A股對(duì)法人投資者配
售的具體辦法及申購(gòu)公告》,本次網(wǎng)下配售計(jì)劃數(shù)量為22.5億股(占發(fā)行總量的45%),其余27.5億股
向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。網(wǎng)下最終的配售數(shù)量將取決于市值配售申購(gòu)后回?fù)軝C(jī)制的執(zhí)行情
況。


有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排為:如市值配售認(rèn)購(gòu)熱烈(初步中
簽率低于3%且低于網(wǎng)下初步配售比例),并且在不出現(xiàn)市值配售中簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下,
從網(wǎng)下向市值配售部分回?fù)懿怀^(guò)5億股,對(duì)市值配售投資者的利益給予適當(dāng)照顧；如市值配售認(rèn)購(gòu)
不足,而網(wǎng)下有超額認(rèn)購(gòu),則將市值配售未獲認(rèn)購(gòu)股數(shù)撥到網(wǎng)下；如網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)不足,而市值配售
有超額認(rèn)購(gòu),則將網(wǎng)下未獲認(rèn)購(gòu)股數(shù)撥到市值配售。


法人投資者的有效定單分為戰(zhàn)略投資者定單和一般法人投
資者定單兩大類。計(jì)劃將不超過(guò)發(fā)行總量的25%(即不超過(guò)12.5億股)的股票配售給戰(zhàn)略投資者。戰(zhàn)
略投資者應(yīng)承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12至18個(gè)月。一般法人投資者定單的鎖定期為6個(gè)
月。


本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于收購(gòu)聯(lián)通集
團(tuán)持有的聯(lián)通BVI公司的股權(quán)。中國(guó)聯(lián)通是一家特別限定的控股公司,經(jīng)營(yíng)范圍僅限于通過(guò)聯(lián)通BVI
公司持有聯(lián)通紅籌公司的股權(quán),而不直接經(jīng)營(yíng)任何其他業(yè)務(wù)。


摘自新浪科技