國內(nèi)液晶面板供應激增:價格下跌考驗企業(yè)
去年國內(nèi)京東方、華星光電兩個8.5代液晶面板線項目均實現(xiàn)滿產(chǎn)和盈利,京東方A扭虧為盈,而華星光電則成為TCL集團最大的利潤來源。不過,隨著三星蘇州、合肥京東方、LGD廣州等多條8.5代線在去年年底、今年陸續(xù)投產(chǎn),2014年國內(nèi)液晶面板會否供過于求呢?
價格將進一步下跌
2013年11月25日,三星蘇州8.5代線投產(chǎn),主要生產(chǎn)超高清、全高清的48英寸、55英寸液晶電視面板。而京東方在合肥的8.5代線已于2013年12月28日投產(chǎn),預計今年一季度末、二季度初量產(chǎn);LGD廣州的8.5代線也將在今年6月投產(chǎn),會生產(chǎn)32、55英寸等主流尺寸的液晶電視面板。
DisplaySearch預測,中國大陸地區(qū)8.5代線玻璃基板投片產(chǎn)能將從2013年四季度的每月25萬張上升到2015年四季度的每月67萬張。這意味著兩年內(nèi),中國8.5代線產(chǎn)能提高幅度將達168%,這可能是液晶面板史上最大的產(chǎn)能增長。
奧維咨詢(AVC)的分析師唐磊認為,2014年中國大陸面板產(chǎn)能增加,面板價格將持續(xù)下跌。2013年下半年,液晶面板價格已經(jīng)下滑。主要原因是歐債危機影響依然存在,全球彩電市場增長乏力;大陸樓市限購政策、通脹壓力以及刺激政策退出等,使彩電銷量在2013年下半年出現(xiàn)下滑,奧維預計2013年大陸彩電銷量同比下降5.5%。而各大面板廠為達成2013年的出貨目標,均保持較高的產(chǎn)能利用率,導致電視面板短期供過于求,面板價格持續(xù)下跌,32英寸高清和50英寸全高清面板價格幾乎探底。奧維預測,2014年大尺寸面板價格仍將持續(xù)下跌,跌幅有望在2014年第二季度的五一黃金周前有所減弱。
需調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化解價格壓力
不過,DisplaySearch分析師吳榮兵向記者分析說,明年中國液晶電視面板市場總體仍不會供過于求。因為全球液晶面板需求成長快,2014年預計全球液晶面板的面積需求將同比增長10%,雖然IT顯示屏需求下降,但電視、手機、平板的需求在上升,而且手機、電視的平均尺寸越來越大,電視的平均尺寸每年增加1英寸。從供應看,全球液晶面板產(chǎn)能2014年只同比增加5%,所以全球面板今年不會出現(xiàn)供過于求。
奧維咨詢平板事業(yè)部總經(jīng)理劉闖也認為,大陸液晶電視面板2014年不會供過于求。目前大陸液晶電視面板的自給率不到30%;今年增加三條線,自給率也只在40%~45%左右。而全球有一半的彩電在中國生產(chǎn),即中國每年要生產(chǎn)約1.1億臺電視。
不過,隨著中國大陸新產(chǎn)線的投產(chǎn),今年面板供應上會有波動。劉闖說,原來一些由韓國、中國臺灣供應的液晶電視面板,將改為由大陸面板廠供應,所以供應更快、價格更有優(yōu)勢。因此,2014年液晶面板價格會有下行壓力。
“乍一聽,大陸今年新增三條8.5代線,很恐怖。細細分析,沒那么夸張。”群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴分析說,三星蘇州項目設計產(chǎn)能每月5.5萬張玻璃基板,只有京東方、華星光電8.5代線產(chǎn)能的一半,且有部分產(chǎn)能用于生產(chǎn)10.1英寸、8英寸平板電腦面板。“三星蘇州預計2014年電視面板供應量為200萬~300萬片,而三星2013年全球液晶面板出貨量為5300萬片,即其2014年面板出貨量只增長5%。”
合肥京東方設計產(chǎn)能每月9萬張玻璃基板,其中3萬張應用氧化物技術(shù),量產(chǎn)還需時間。同時,京東方北京的8.5代線今年有30%的產(chǎn)能將用于生產(chǎn)平板、筆記本電腦的面板。李亞琴說,“一增一減,京東方兩條8.5代線的電視面板產(chǎn)能,今年每月只增加3萬張玻璃基板。”
12LGD廣州項目預計10月才滿產(chǎn),每月產(chǎn)能6萬張玻璃基板。李亞琴預計,“真正的壓力在第四季度,而四季度國內(nèi)外都是彩電旺季,需求會增加”,而且今年電視平均尺寸仍在增加,32英寸在全球電視中的份額從去年的38%降至32%。“所以,由于面板廠產(chǎn)能策略調(diào)整,今年國內(nèi)面板不會供過于求。去年液晶面板價格下降了20%,今年仍有下探空間,但不會太大。”
李亞琴預測,面板供求關(guān)系,到2015年才是比較擔心的。屆時隨著南京中電熊貓、京東方重慶、華星光電二期陸續(xù)投產(chǎn),中國大陸將有8條8.5代線。吳榮兵也提醒說,今年、明年,中國臺灣和韓國的多條高世代線將完成折舊,將從價格上給國內(nèi)面板廠帶來壓力。他建議,一是市場多元化,不要只盯著電視;二是創(chuàng)造新的應用;三是增加面板出口。業(yè)內(nèi)預計,2012年中國面板進口關(guān)稅從3%提高到5%,隨著大陸面板產(chǎn)能增加,進口關(guān)稅可能會進一步提高。
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