截止目前，三星三家面板公司合并發(fā)力OLED領(lǐng)域，LG投資建設(shè)5.5代OLED生產(chǎn)線并啟動在華面板建設(shè)項(xiàng)目，日本電子巨頭索尼、日立、東芝三家公司將中小面板業(yè)務(wù)合并為合資企業(yè)Japan Display，全球面板顯示產(chǎn)業(yè)似乎已經(jīng)開啟了新一輪的OLED軍備競賽。

當(dāng)前全球面板產(chǎn)業(yè)形成了中日韓以及中國臺灣地區(qū)四強(qiáng)競爭格局，日韓企業(yè)掌握著全球面板產(chǎn)業(yè)的上游原材料和元器件，而中國以及中國臺灣地區(qū)在很大程度上充當(dāng)著產(chǎn)業(yè)制造者的角色。此時(shí)日韓企業(yè)突然加速布局OLED領(lǐng)域的消息釋放出一個信號：全球面板產(chǎn)業(yè)正在醞釀新一輪產(chǎn)業(yè)變局，在平板顯示方式變革的過程中，產(chǎn)業(yè)格局或?qū)l(fā)生新的變化。

對剛剛起步的中國面板產(chǎn)業(yè)來講，這既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，一旦日韓面板企業(yè)突然實(shí)現(xiàn)從液晶(等離子)顯示向OLED顯示方式的轉(zhuǎn)型，中國面板產(chǎn)業(yè)將面臨新的戰(zhàn)略尷尬，再次陷入被落后的境地。此時(shí)中國面板產(chǎn)業(yè)必須立足正在建設(shè)的高世代面板生產(chǎn)線，在OLED等未來新興顯示方式上進(jìn)行戰(zhàn)略布局，搶占未來產(chǎn)業(yè)先機(jī)。

一、全球面板產(chǎn)業(yè)格局

在平板時(shí)代，全球面板產(chǎn)業(yè)形成了中國、日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)四足鼎立的格局，日韓面板企業(yè)掌握著大多數(shù)的上游基礎(chǔ)原材料和元器件，而中國與中國臺灣地區(qū)面板企業(yè)更多地則充當(dāng)了全球面板產(chǎn)業(yè)加工者的角色。長期以來，在這種產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分工下，中國企業(yè)一直處于相對弱勢地位，在全球產(chǎn)業(yè)格局中缺失話語權(quán)。

然而，在歐美債務(wù)危機(jī)影響下，全球大尺寸面板需求相對下滑，中國成為全球最具市場活力的消費(fèi)電子市場，龐大的市場容量快速放大了中國市場(企業(yè))在全球產(chǎn)業(yè)界的話語權(quán)。與此同時(shí)，這一產(chǎn)業(yè)變局也加速推動日韓包括中國臺灣地區(qū)面板產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，近年來多條高世代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)相繼落戶大陸地區(qū)。

此時(shí)部分國內(nèi)輿論稱，中國彩電業(yè)可以此為契機(jī)，擺脫日韓的產(chǎn)業(yè)控制，構(gòu)建自主的面板生產(chǎn)能力。事實(shí)上，以當(dāng)前引進(jìn)的高世代面板生產(chǎn)線為依托，構(gòu)建自主技術(shù)研發(fā)實(shí)力是提升中國面板業(yè)全球競爭力的必經(jīng)之路?？蛇@并不能從根本上緩解當(dāng)前中國面板產(chǎn)業(yè)面臨的戰(zhàn)略難題，因?yàn)楫?dāng)前日韓面板巨頭已經(jīng)開始在下一代平板顯示領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，剛剛起步的中國高世代面板生產(chǎn)線面臨著“被落后”的窘境。

三星三家面板公司合并發(fā)力OLED領(lǐng)域，LG投資建設(shè)5.5代OLED生產(chǎn)線并啟動在華面板建設(shè)項(xiàng)目，韓國面板企業(yè)頻頻發(fā)力OLED領(lǐng)域的舉動在全球面板產(chǎn)業(yè)掀起了巨大波瀾，這也充分暴露了其謀求產(chǎn)業(yè)突破的戰(zhàn)略意圖。在日本面板企業(yè)掌握液晶面板產(chǎn)業(yè)的大部分上游原材料和基礎(chǔ)設(shè)備的現(xiàn)狀下，三星、LG等韓國企業(yè)力圖通過搶占OLED領(lǐng)域這一新高地突破日本企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鉗制，從而贏得未來產(chǎn)業(yè)競爭的先發(fā)優(yōu)勢。

從產(chǎn)業(yè)鏈維度進(jìn)行深層次分析就會發(fā)現(xiàn)，韓國面板企業(yè)集體轉(zhuǎn)戰(zhàn)OLED領(lǐng)域本質(zhì)上是為了突破日本面板企業(yè)對全球面板市場的控制權(quán)。OLED在技術(shù)上與液晶存在著一定的傳承關(guān)系，但一旦在OLED領(lǐng)域構(gòu)建起自主優(yōu)勢，韓國面板企業(yè)將在OLED材料、裝備以及整機(jī)三個方面成為全球產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)者，從而擺脫日本面板企業(yè)設(shè)定的產(chǎn)業(yè)框架。這是韓國面板企業(yè)當(dāng)前極力推動OLED技術(shù)發(fā)展并進(jìn)行市場教育的關(guān)鍵動力。

事實(shí)上，目前韓國面板企業(yè)在這方面的戰(zhàn)略布局正在加速，依托完善的顯示終端產(chǎn)品線布局，韓國企業(yè)已經(jīng)開始將OLED面板進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前韓國三星電子的部分高端手機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用了OLED面板。未來隨著顯示終端不斷泛化，電視、電腦等終端顯示裝備都將應(yīng)用OLED面板，這將大幅加快OLED面板的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，韓國面板企業(yè)在這一領(lǐng)域的布局優(yōu)勢也將迅速顯現(xiàn)出來。從這個意義上講，當(dāng)前韓國面板企業(yè)加快面板業(yè)主流技術(shù)更替的做法，更像是為了謀求自主產(chǎn)業(yè)地位而進(jìn)行的艱難拼搏。一旦成功，其將迅速成為新產(chǎn)業(yè)競爭領(lǐng)域的新主導(dǎo)者。

在韓臺面板企業(yè)主導(dǎo)了向中國大陸轉(zhuǎn)移高世代面板生產(chǎn)線，以及加快布局OLED面板領(lǐng)域后，日本面板業(yè)正面臨著空前戰(zhàn)略壓力：一方面是持續(xù)惡化的本國經(jīng)濟(jì)及匯率形勢使其產(chǎn)品出口遭遇重大打擊，而不斷下調(diào)的面板價(jià)格更使日本面板業(yè)舉步維艱，盈利壓力巨大;另一方面，日本面板業(yè)的全球市場份額正面臨巨大挑戰(zhàn)，特別是韓臺面板企業(yè)在向中國大陸轉(zhuǎn)移面板生產(chǎn)線后，總體經(jīng)濟(jì)性必將大幅上升，這對日本面板業(yè)無疑是一個危險(xiǎn)的訊號。

此時(shí)，日本官民共同出資的產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)主導(dǎo)東芝、日立、索尼三家企業(yè)中小面板業(yè)務(wù)合并，意圖對抗韓國面板企業(yè)的戰(zhàn)略布局。日本企業(yè)中小面板業(yè)務(wù)整合的戰(zhàn)略構(gòu)想是這樣的：通過三家企業(yè)整合重新實(shí)現(xiàn)總體上的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，同時(shí)在技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的支撐下提升其在中小面板市場的綜合競爭力，以從韓國面板企業(yè)手中爭奪不斷擴(kuò)大的中小尺寸面板市場。

更重要的是，這三家企業(yè)在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略整合后可以充分整合各自在新型面板顯示技術(shù)(OLED)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，從而扭轉(zhuǎn)當(dāng)前日本面板業(yè)在OLED研發(fā)及市場化方面落后韓國三星、LG等面板企業(yè)的局面，而這也正是日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)主導(dǎo)這一次戰(zhàn)略整合的原因所在。應(yīng)該說，日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)加快中小面板企業(yè)的戰(zhàn)略整合是在日本面板產(chǎn)業(yè)不景氣的情況下做出的一次調(diào)整產(chǎn)業(yè)參數(shù)的戰(zhàn)略舉動。

對中國彩電業(yè)來講，當(dāng)前新建的液晶面板生產(chǎn)線仍處于起步階段，一旦全球面板產(chǎn)業(yè)主流技術(shù)更替速度加快，投入巨額資金的中國面板產(chǎn)業(yè)將損失慘重，再次步入不得不追趕產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者的境地中。

但我們也應(yīng)該看到，雖然面臨的形勢不容樂觀，但中國面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在著產(chǎn)業(yè)機(jī)遇：一方面，中國擁有世界上規(guī)模最大的面板采購量，在與其他產(chǎn)業(yè)板塊進(jìn)行博弈時(shí)擁有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)籌碼，可以此推動外資企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移甚至出讓技術(shù);另一方面，OLED顯示方式與液晶顯示存在著一定的傳承關(guān)系，依托中國剛剛建好的高世代液晶面板生產(chǎn)線，中國企業(yè)應(yīng)該在相關(guān)政府部門的主導(dǎo)下，快速展開OLED顯示方式的應(yīng)用性研究，形成類似日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以此加快中國面板產(chǎn)業(yè)的自主技術(shù)研發(fā)和制造的進(jìn)度，搶占未來產(chǎn)業(yè)競爭的新領(lǐng)域。

從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)形勢看，在未來一段時(shí)間內(nèi)，全球面板產(chǎn)業(yè)仍將處于此前產(chǎn)業(yè)框架下，中日韓以及中國臺灣地區(qū)仍將主導(dǎo)全球面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、全球面板產(chǎn)業(yè)趨勢

第一、當(dāng)前全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局基本穩(wěn)定，在智能顯示終端需求量快速增長等因素影響下，全球面板產(chǎn)業(yè)仍將延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展勢頭。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢上看，未來平板顯示產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出OLED等新型顯示方式崛起、大尺寸與小尺寸快速發(fā)展、顯示效率不斷提升等特點(diǎn)。

無論液晶還是等離子，當(dāng)前主流的平板顯示方式正在遭遇著前所未有的挑戰(zhàn)，伴隨著新型顯示方式的快速興起，原有的平板顯示方式正面臨著被替代的尷尬。在新型顯示方式中，OLED成為最關(guān)鍵的主力。由于具有自發(fā)光，無需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡單等優(yōu)異特性，OLED被認(rèn)為是下一代平板顯示器的新興應(yīng)用技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示，全球AMOLED市場預(yù)計(jì)在2011-2015年年均增長率可達(dá)29%，遠(yuǎn)高于LCD的5.8%。目前全球主流面板生產(chǎn)企業(yè)均開始在OLED領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，三星、LG、夏普等外資企業(yè)以及長虹、京東方等中國面板企業(yè)均開始建設(shè)OLED面板生產(chǎn)線，這充分顯示了其未來的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

此外，IGZO金屬氧化物半導(dǎo)體液晶面板也可能在未來平板顯示技術(shù)發(fā)展過程中發(fā)揮重要作用。與非晶硅TFT液晶面板相比，該面板具有更低的功耗、更快的響應(yīng)時(shí)間、更高的亮度和更高的分辨率，能夠加快推動面板產(chǎn)業(yè)走向超高分辨率時(shí)代。目前日本夏普公司擬將此面板引向10代生產(chǎn)線，未來很可能廣泛用于高分辨率的大尺寸液晶電視以及AMOLED面板的生產(chǎn)。

第二，大尺寸、高清晰度、超薄、觸控將成為全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，智能化顯示終端迅速成長為市場的一大增長點(diǎn)。智能手機(jī)、平板電腦等小尺寸智能終端的快速發(fā)展拉動了小尺寸面板需求的快速放量，這為全球中小尺寸面板企業(yè)的發(fā)展提供了市場支撐。據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年手機(jī)與平板電腦所使用的中小尺寸面板出貨量可望達(dá)20.6億片，維持穩(wěn)定的兩位數(shù)成長。同時(shí)，電視產(chǎn)品大屏化趨勢仍將持續(xù)，未來55英寸以上的電視產(chǎn)品將逐漸成為市場的主力產(chǎn)品，這也將催熱大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在大尺寸、小尺寸面板需求居高不下的背景下，高清晰度、超薄以及窄邊框成為面板產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢。在當(dāng)前顯示終端不斷泛化的背景下，如何提供高使用體驗(yàn)的收視方式成為彩電整機(jī)企業(yè)與面板企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的焦點(diǎn)。因此，在清晰度、外觀、觸控方式等方面進(jìn)行創(chuàng)新，成為全球面板企業(yè)面臨的共同戰(zhàn)略課題。

第三，長期以來，發(fā)光效率問題一直是平板顯示產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)解決的技術(shù)難題，從普通液晶顯示、等離子顯示到LED顯示，平板顯示發(fā)光效率不斷提高。而隨著顯示面板尺寸不斷增大，畫面清晰度要求不斷增高，顯示面板能耗問題也不斷凸顯。

就液晶顯示方式看，一般TFTLCD光源主要來自背光模塊，顯示畫面愈清楚，背光模塊亮度愈高，但這就導(dǎo)致面板耗電量居高不下，不符合環(huán)保綠色節(jié)能要求。為此，面板企業(yè)陸續(xù)發(fā)展省電的LTPSTFT、IGZOTFT基板技術(shù)，以及AMOLED面板技術(shù);同時(shí)通過不斷加大LED研發(fā)力度，以改進(jìn)發(fā)光效率等方式提升面板的節(jié)能水平。

目前節(jié)能效率較高的是LED背光源面板。與普通液晶面板采用CCFL光源不同，LED面板采用LED燈作為背光源，發(fā)光效率更高，具有輕薄、亮度高、省電等特點(diǎn)，已經(jīng)成為市場的主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度LED背光在液晶電視面板的滲透率為59.2%。根據(jù)面板廠商的出貨計(jì)劃，該滲透率將在2012年第二季度和第四季度分別達(dá)到60%和70%。NPD DisplaySearch預(yù)計(jì)，2012年第四季度直下式LED背光面板將占液晶電視面板總出貨量的17%。

雖然全球面板產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻的發(fā)展形勢，但對中國面板產(chǎn)業(yè)來講，應(yīng)該是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存?？梢灶A(yù)見的是，未來全球面板產(chǎn)業(yè)仍將沿著顯示方式變革、顯示功能完善以及顯示產(chǎn)業(yè)鏈三個維度發(fā)展。對中國面板產(chǎn)業(yè)來講，在政府相關(guān)部門的引導(dǎo)下，通過集中產(chǎn)業(yè)資源在面板產(chǎn)業(yè)上游原材料、元器件方面進(jìn)行布局，并集中產(chǎn)業(yè)力量對未來新型顯示方式進(jìn)行重點(diǎn)突破，中國面板產(chǎn)業(yè)將有望在全球產(chǎn)業(yè)格局中扮演著越來越重要的角色。