[導讀]縱觀2011年,在金融危機的陰影下,隨著歐債危機、美國等多國信用評級被調降、新興市場國家通貨膨脹加劇,國際環(huán)境面臨新的不確定性和復雜性。同時,國家把控制物價上漲擺在經(jīng)濟工作的首位,在此要求下,上調存款準備
縱觀2011年,在金融危機的陰影下,隨著歐債危機、美國等多國信用評級被調降、新興市場國家通貨膨脹加劇,國際環(huán)境面臨新的不確定性和復雜性。同時,國家把控制物價上漲擺在經(jīng)濟工作的首位,在此要求下,上調存款準備金率、加息、住房限購、人民幣升值等一系列措施接踵而至,不少中小企業(yè)面臨資金、市場萎縮、產(chǎn)品去庫存化的壓力。作為新興產(chǎn)業(yè)的LED照明行業(yè),既受全球大環(huán)境的影響,也有其行業(yè)特殊性。
國際:歐債危機擴散全球經(jīng)濟再平衡
全球三大評級機構下調希臘主權評級,希臘的債務危機隨即愈演愈烈,也打開了歐債危機的潘朵拉盒子。隨后,危機蔓延到比利時、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙、意大利等多國,而歐元區(qū)的臺柱法國和德國的主權債務也遇到了挑戰(zhàn),債務危機開始從歐元區(qū)周邊國家向核心國家蔓延,甚至有分析家預言歐元區(qū)將解散,全球經(jīng)濟籠罩在歐債陰影之下。
其實,歐債危機背后摻雜著更深層次的較量,那就是美國與歐洲正在展開一場貨幣主導權與債務資源的大戰(zhàn)。事實上,美國依然延續(xù)其金融貨幣霸權所賦予的“結構性權力”。而自從歐元誕生之日起,歐元就作為全球最有力的潛在競爭對手,全面挑戰(zhàn)美元霸權體系。于是,美國評級機構不斷調低希臘、愛爾蘭、比利時的主權信用評級,輪番對歐債危機制造動蕩,大舉做空歐元,美元利用“避險屬性”和階段性強勢,使資本大量回流美國本土,而美國成了這場危機的贏家,包括美國國債、美股及其它機構債券在內(nèi)的美元資產(chǎn)大受追捧。
歐債危機對中國的影響從目前來看是短期的和有限的。主要的影響有以下兩個方面。首先是對出口的沖擊,危機導致歐元區(qū)國家經(jīng)濟增長下降。歐盟又是中國最大的出口市場,其目前占中國出口市場的比重約在18%至21%之間,所以如果來自歐盟外需下降,貿(mào)易保護主義將抬頭,出口形勢將不樂觀。其次,歐債危機導致全球避險情緒加重,資金紛紛回流美元,中國面臨短期資本由流入變?yōu)榱鞒?,投資放緩,經(jīng)濟增長受到一定影響;而如果人民幣繼續(xù)升值,或者中國再出臺刺激政策,又會導致更多短期資本流入,給大陸通貨膨脹和資產(chǎn)價格造成更大的壓力。
大陸:緊縮政策、經(jīng)濟環(huán)境讓市場趨冷
2011年,CPI一直在高位運行,年底才逐漸回落。物價上漲影響了人們的生活,也刺痛了總理的心,政府連續(xù)出臺貨幣緊縮政策,促使流動性枯竭,經(jīng)濟增長速度放緩,中小企業(yè)融資成本急劇上升。
2011年1月26日,新國八條出世,中央政府確定了八大樓市調控政策。其中明確提出對擁有多套房產(chǎn)的購房人實行禁購,全國40多個城市也先后出臺了商品房限購措施等。在政策大張旗鼓的調控下,進入11月后的房市終于出現(xiàn)房價拐點。統(tǒng)計局公布的資料顯示,10月份70個大中城市房價平均環(huán)比下降0.14%,2011年以來首次出現(xiàn)環(huán)比下降。一些城市出現(xiàn)退房潮。統(tǒng)計局資料顯示,11月國房景氣指數(shù)創(chuàng)下28個月新低,僅為99.87,接近2008年10月全球金融危機時候的99.68的數(shù)值。這一系列緊鑼密鼓的調控政策,讓曾經(jīng)暴利的房地產(chǎn)業(yè)一夜入秋。而與房地產(chǎn)相關聯(lián)的LED照明產(chǎn)業(yè),也受到“連挫”,景氣度不再。
受通貨膨脹的影響,勞動力成本、物流成本的上漲也深深地困擾著企業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)成本直接增加兩至三成。
雖然LED企業(yè)成本大幅增加,但由于經(jīng)濟環(huán)境不景氣、行業(yè)競爭激烈,絕大部分企業(yè)的產(chǎn)品難言漲價,為了維持工廠的正常開工,只能承受利潤漸薄的事實。
LED照明:風景獨好困境也不少
作為新興產(chǎn)業(yè)的LED照明行業(yè),在這種復雜的經(jīng)濟狀況下表現(xiàn)如何呢?
去年,號稱“全球照明第一展”的廣州光亞展在廣州會展中心舉行,從火爆的展位元銷售、琳瑯滿目的產(chǎn)品、摩肩接踵的參觀人員來看,LED照明產(chǎn)業(yè)絲毫不受影響,依然一片欣欣向榮的景象。借此機會,筆者也與眾多廠商及行業(yè)專家進行了交流,總體感覺是:LED照明行業(yè)風景獨好,但困境也不少。
LED照明行業(yè)風景獨好,主要體現(xiàn)在燈具燈飾行業(yè)和LED大企業(yè)。如隆達垂直整合經(jīng)營模式奏效,打入國際大廠供應鏈,因此成功彌補在背光市場業(yè)績的疲弱。光寶表示已與六家照明廠簽訂策略聯(lián)盟合約,未來將會供應LED照明光源、LED照明模組,加上常州晶品光電也已于2011年9月正式投產(chǎn)。今后五年,中國LED照明市場規(guī)??蛇_76億美元,由于中國擁有完整的照明生產(chǎn)基地與供應鏈,加上內(nèi)需市場潛力,許多廠商看好中國LED照明市場的發(fā)展性,加速布局,包括晶電與陽光照明(600261,股吧)及雷士照明合作,億光攜手上海亞明,璨圓與雷士照明合作。
還有照明品牌大廠飛利浦于日前宣布在成都建立LED燈具廠,也是飛利浦在中國第二個大型投資。除此之外,LED廠商如光寶、隆達也積極打入國際大廠供應鏈。各家目標皆在持續(xù)拉升照明產(chǎn)品營收比重,加緊練兵、以冀提早布局照明市場。
最近,宏觀調控政策出現(xiàn)了微調的跡象,但房地產(chǎn)調控繼續(xù)深入。相信不少中小LED照明企業(yè)面對已經(jīng)到來的2012心懷忐忑,人民幣升值、用工及材料成本上升、融資難、政府調控政策等一項項都在他們的心頭掂量。而更多的國際品牌和第一梯隊企業(yè)則依靠技術、管道、品牌等優(yōu)勢,在上市、兼并收購等運作下不斷做大做強,體現(xiàn)恒者恒大的現(xiàn)象。
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