紫光股份今日公告,由于需要履行美國外資投資委員會的審查程序,公司董事會決定終止37.75億美元入股美股上市公司西部數據股份有限公司的方案。
去年9月29日,紫光股份下屬香港全資子公司紫光聯(lián)合與西部數據簽署了附條件交割的《股份認購協(xié)議》,擬以92.5美元/股的價格認購西部數據發(fā)行的4081.48萬股普通股股份,成為西部數據第一大股東。
這項當時約合240億元的現金收購計劃,超過紫光股份截至2014年底總資產逾4倍。據紫光股份預測,為完成該筆交易,僅利息支出預計每年達到10.8億元。紫光股份表示將采取債務融資方式籌集,之后公司董事會同意向銀行機構申請不超過260億元或等值美元貸款,用于上述股份收購。
昨日,紫光股份收到書面通知,本次交易需要履行美國外資投資委員會審查程序。根據《股份認購協(xié)議》的相關約定,若本次交易未能獲得美國外資投資委員會關于此次交易不需進行審查的決定,雙方均有權單方終止《股份認購協(xié)議》。鑒于以上情況,紫光股份董事會決定終止本次交易。
對于審批風險,紫光股份此前已經在重大資產購買報告書中進行了披露。
據悉,本次交易需要獲得共計6項海內外相關部門審批,其中就包括獲得美國外資投資委員會。該交易是否需要美國外資投資委員會的審查存在不確定性,但交易各方出于謹慎目的仍然會進行報備。
據交易雙方約定,《股份認購協(xié)議》簽署后雙方將盡快向美國外資投資委員會就公司此次投資事宜提交申報文件。如在雙方約定的期限內,未能獲得該美國外資投資委員會關于此次投資不需立案審查的決定,則雙方均有權單方終止《股份認購協(xié)議》;如雙方在約定的期限屆滿后決定繼續(xù)申報程序,則雙方均應盡力獲得美國外資投資委員會批準此次投資。如果無法獲得批準,本次交易可能被暫停、中止或取消。
此后,深交所也曾就交易價格、標的公司知識產權訴訟、公司所持標的公司股份的限制條款、收購后資產負債率等財務狀況方面的問題,向紫光股份進行問詢。2015年10月26日,公司股票復牌后一路上漲,11月6日達到最高價120元。
入股西部數據,投資全球領先的機械硬盤制造商,一度被紫光股份認定為打造全產業(yè)鏈IT服務提供商重要布局。2015年11月,紫光股份還曾公告將出資8058萬美元等值人民幣,與西部數據共同設立紫光西部數據有限公司。
與此同時,西部數據還表示,將繼續(xù)執(zhí)行之前與存儲芯片廠商閃迪達成的收購協(xié)議。
根據西部數據2015年10月21日與閃迪達成的合并協(xié)議,如果西部數據與紫光股份和紫光聯(lián)合的協(xié)議未能完成、或被終止,西部數據將以每股67.50美元的現金和每股閃迪普通股兌換0.2387股西部數據普通股的價格來收購閃迪?;谖鞑繑祿?016年2月22日收盤價,該報價為閃迪估值為每股78.50美元。
去年10月,西部數據宣布以每股86.50美元的現金加股票收購閃迪,總價值約合190億美元。
但由于紫光投資西部數據交易遭到了美國海外投資委員會的調查,紫光已告知西部數據終止交易。對此,雙方均無需承擔解約費。受此影響,西部數據收購閃迪交易也發(fā)生了變化。
西部數據預計,收購閃迪交易有望于今年第二季度完成。
但該交易已經遭到西部數據部分股東的反對。3月15日,西部數據將舉行股東大會對該交易進行投票。而公司股東Alken資產管理公司今日表示,由于該高價過高,屆時將投反對票。