紫光撤資 閃迪或被西部數(shù)據(jù)獨(dú)吞
紫光股份今日公告,由于需要履行美國外資投資委員會(huì)的審查程序,公司董事會(huì)決定終止37.75億美元入股美股上市公司西部數(shù)據(jù)股份有限公司的方案。
去年9月29日,紫光股份下屬香港全資子公司紫光聯(lián)合與西部數(shù)據(jù)簽署了附條件交割的《股份認(rèn)購協(xié)議》,擬以92.5美元/股的價(jià)格認(rèn)購西部數(shù)據(jù)發(fā)行的4081.48萬股普通股股份,成為西部數(shù)據(jù)第一大股東。
這項(xiàng)當(dāng)時(shí)約合240億元的現(xiàn)金收購計(jì)劃,超過紫光股份截至2014年底總資產(chǎn)逾4倍。據(jù)紫光股份預(yù)測(cè),為完成該筆交易,僅利息支出預(yù)計(jì)每年達(dá)到10.8億元。紫光股份表示將采取債務(wù)融資方式籌集,之后公司董事會(huì)同意向銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過260億元或等值美元貸款,用于上述股份收購。
昨日,紫光股份收到書面通知,本次交易需要履行美國外資投資委員會(huì)審查程序。根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》的相關(guān)約定,若本次交易未能獲得美國外資投資委員會(huì)關(guān)于此次交易不需進(jìn)行審查的決定,雙方均有權(quán)單方終止《股份認(rèn)購協(xié)議》。鑒于以上情況,紫光股份董事會(huì)決定終止本次交易。
對(duì)于審批風(fēng)險(xiǎn),紫光股份此前已經(jīng)在重大資產(chǎn)購買報(bào)告書中進(jìn)行了披露。
據(jù)悉,本次交易需要獲得共計(jì)6項(xiàng)海內(nèi)外相關(guān)部門審批,其中就包括獲得美國外資投資委員會(huì)。該交易是否需要美國外資投資委員會(huì)的審查存在不確定性,但交易各方出于謹(jǐn)慎目的仍然會(huì)進(jìn)行報(bào)備。
據(jù)交易雙方約定,《股份認(rèn)購協(xié)議》簽署后雙方將盡快向美國外資投資委員會(huì)就公司此次投資事宜提交申報(bào)文件。如在雙方約定的期限內(nèi),未能獲得該美國外資投資委員會(huì)關(guān)于此次投資不需立案審查的決定,則雙方均有權(quán)單方終止《股份認(rèn)購協(xié)議》;如雙方在約定的期限屆滿后決定繼續(xù)申報(bào)程序,則雙方均應(yīng)盡力獲得美國外資投資委員會(huì)批準(zhǔn)此次投資。如果無法獲得批準(zhǔn),本次交易可能被暫停、中止或取消。
此后,深交所也曾就交易價(jià)格、標(biāo)的公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟、公司所持標(biāo)的公司股份的限制條款、收購后資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)狀況方面的問題,向紫光股份進(jìn)行問詢。2015年10月26日,公司股票復(fù)牌后一路上漲,11月6日達(dá)到最高價(jià)120元。
入股西部數(shù)據(jù),投資全球領(lǐng)先的機(jī)械硬盤制造商,一度被紫光股份認(rèn)定為打造全產(chǎn)業(yè)鏈IT服務(wù)提供商重要布局。2015年11月,紫光股份還曾公告將出資8058萬美元等值人民幣,與西部數(shù)據(jù)共同設(shè)立紫光西部數(shù)據(jù)有限公司。
與此同時(shí),西部數(shù)據(jù)還表示,將繼續(xù)執(zhí)行之前與存儲(chǔ)芯片廠商閃迪達(dá)成的收購協(xié)議。
根據(jù)西部數(shù)據(jù)2015年10月21日與閃迪達(dá)成的合并協(xié)議,如果西部數(shù)據(jù)與紫光股份和紫光聯(lián)合的協(xié)議未能完成、或被終止,西部數(shù)據(jù)將以每股67.50美元的現(xiàn)金和每股閃迪普通股兌換0.2387股西部數(shù)據(jù)普通股的價(jià)格來收購閃迪?;谖鞑繑?shù)據(jù)2016年2月22日收盤價(jià),該報(bào)價(jià)為閃迪估值為每股78.50美元。
去年10月,西部數(shù)據(jù)宣布以每股86.50美元的現(xiàn)金加股票收購閃迪,總價(jià)值約合190億美元。
但由于紫光投資西部數(shù)據(jù)交易遭到了美國海外投資委員會(huì)的調(diào)查,紫光已告知西部數(shù)據(jù)終止交易。對(duì)此,雙方均無需承擔(dān)解約費(fèi)。受此影響,西部數(shù)據(jù)收購閃迪交易也發(fā)生了變化。
西部數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),收購閃迪交易有望于今年第二季度完成。
但該交易已經(jīng)遭到西部數(shù)據(jù)部分股東的反對(duì)。3月15日,西部數(shù)據(jù)將舉行股東大會(huì)對(duì)該交易進(jìn)行投票。而公司股東Alken資產(chǎn)管理公司今日表示,由于該高價(jià)過高,屆時(shí)將投反對(duì)票。