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[導(dǎo)讀]空調(diào)產(chǎn)銷旺盛,庫存處于低位。近期我們跟蹤空調(diào)配件企業(yè)5月的生產(chǎn)狀況,感到需求依然非常旺盛;另外,今年5月全國各地氣溫普遍高于去年,上海、杭州、南昌、濟(jì)南等地都已確認(rèn)今年提前入夏,氣溫較早升高有利于推動(dòng)空調(diào)

空調(diào)產(chǎn)銷旺盛,庫存處于低位。近期我們跟蹤空調(diào)配件企業(yè)5月的生產(chǎn)狀況,感到需求依然非常旺盛;另外,今年5月全國各地氣溫普遍高于去年,上海、杭州、南昌、濟(jì)南等地都已確認(rèn)今年提前入夏,氣溫較早升高有利于推動(dòng)空調(diào)的銷售。
洗衣機(jī)和電視機(jī)4月單月產(chǎn)量增速環(huán)比上升,冰箱冰柜增速環(huán)比下降。由于洗衣機(jī)和電視機(jī)已經(jīng)進(jìn)入淡季,所以檢驗(yàn)這一推動(dòng)力的作用程度還需等到四季度;而冰箱已經(jīng)在2009、2010年經(jīng)歷了兩年爆發(fā)性增長,基數(shù)龐大,所以也難有超預(yù)期增長。所幸黑電毛利率大幅提升,因此還能期待優(yōu)秀黑電企業(yè)二季度繼續(xù)大幅的利潤增長。
家電下鄉(xiāng)和以舊換新:家電下鄉(xiāng)零售額同比下降13%,但不需因此擔(dān)心三四級市場消費(fèi)增速。4月15日-5月11日期間,全國日均以舊換新銷售額為4億元/天,仍維持高位。
一季度統(tǒng)計(jì)局行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析:1-2月,空調(diào)行業(yè)的銷售收入增長41%,但毛利率下降2個(gè)百分點(diǎn),財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長211%,侵蝕約10%的利潤。影視設(shè)備制造業(yè)的銷售收入增長乏力,但毛利率提高4個(gè)百分點(diǎn)。
原材料價(jià)格:銅、鋁、原油和鋼材價(jià)格近期都有不同程度下跌,有助于二季度白電企業(yè)毛利率的環(huán)比提升。各尺寸液晶面板價(jià)格5月小幅上漲0-3美元不等,預(yù)計(jì)下半年面板價(jià)格將溫和上漲,相信企業(yè)可以應(yīng)對。
空調(diào)銷量增長全年還有超預(yù)期可能:空調(diào)今年的高速增長得益于氣候極端化和消費(fèi)升級帶來的存量房中保有量的快速上升,因而盡管空調(diào)城鎮(zhèn)需求占比80%,但并沒有受到房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響。4月內(nèi)銷增速環(huán)比上升屬于超預(yù)期,我們對空調(diào)全年增速達(dá)到20%的判斷還有超預(yù)期的可能性。
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