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[導(dǎo)讀]根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange調(diào)查,DRAM合約價(jià)格自四月初起至今,由于買賣雙方在合約價(jià)議定上苦無(wú)共識(shí),導(dǎo)致議價(jià)時(shí)程拉長(zhǎng),使得上旬合約價(jià)延至本月第三周才公布。以供給端而言,雖然目前產(chǎn)能

根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange調(diào)查,DRAM合約價(jià)格自四月初起至今,由于買賣雙方在合約價(jià)議定上苦無(wú)共識(shí),導(dǎo)致議價(jià)時(shí)程拉長(zhǎng),使得上旬合約價(jià)延至本月第三周才公布。以供給端而言,雖然目前產(chǎn)能仍處于供過(guò)于求狀態(tài),但韓國(guó)大廠在PC內(nèi)存價(jià)格上轉(zhuǎn)趨強(qiáng)硬, 加上爾必達(dá)退出市場(chǎng)與否充滿不確定下,合約價(jià)格仍維持上漲走勢(shì),4GB與2GB模組均價(jià)分別達(dá)到20.25與10.5美元,漲幅為6.58%與5%。

具領(lǐng)導(dǎo)地位的DRAM廠商后續(xù)策略除了持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)2X奈米制程外,受到移動(dòng)內(nèi)存以及服務(wù)器內(nèi)存后續(xù)需求暢旺影響,PC內(nèi)存的產(chǎn)出比例將逐步減少,對(duì)客戶議價(jià)上將更具協(xié)商空間。TrendForce認(rèn)為,DRAM產(chǎn)業(yè)將會(huì)由先前的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)型至寡占市場(chǎng),生產(chǎn)與訂價(jià)策略相互牽制,回復(fù)較平穩(wěn)的市場(chǎng)秩序。就需求端做觀察,由于第二季后續(xù)PC需求有緩步回升跡象,長(zhǎng)期而言,買方亦不樂(lè)見(jiàn)到DRAM廠因不堪虧損而倒閉的局面,所以仍保有接受漲價(jià)的彈性,但議價(jià)的時(shí)間將拉長(zhǎng),以期緩解PC內(nèi)存后續(xù)漲幅。

避免削價(jià)競(jìng)爭(zhēng) 合約價(jià)續(xù)漲可能性高

內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的供需狀態(tài)仍供過(guò)于求(最新供過(guò)于求比例約為12%),截至目前為止,由于各內(nèi)存供貨商的產(chǎn)能利用率逐漸恢復(fù)滿載,供過(guò)于求的缺口仍未產(chǎn)生顯著的收斂。從市場(chǎng)需求端來(lái)看,在PC領(lǐng)域方面,雖然業(yè)界普遍預(yù)估出貨量會(huì)于今年逐季復(fù)蘇,但根據(jù)PC-OEM端表示,預(yù)估四月份的出貨量表現(xiàn)仍不如預(yù)期,在終端市場(chǎng)已觀察到有消費(fèi)遞延的現(xiàn)象,預(yù)計(jì)要到英特爾新平臺(tái)Ivy Bridge正式鋪貨上市才能帶動(dòng)較為顯著的PC需求。

TrendForce表示,今年起穩(wěn)定升幅的合約價(jià)格,主要是反應(yīng)供給端的不確定因素,賣方在長(zhǎng)期虧損后已避免砍價(jià)求售,而買方為減低后續(xù)有供貨商倒閉的可能性,亦對(duì)價(jià)格議定持有較高的容忍度。但在供給端的不確定因素塵埃落定以前,合約價(jià)的漲勢(shì)已與實(shí)際的供需狀況有程度上的歧異。

上述現(xiàn)象同時(shí)也能夠在現(xiàn)貨市場(chǎng)得到佐證。自2月27日爾必達(dá)向日本地方法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后,2Gb顆粒價(jià)位遲遲未因此反映出強(qiáng)勁的漲勢(shì),價(jià)格在一美元上下波動(dòng),代表終端消費(fèi)者并沒(méi)有實(shí)質(zhì)的需求量上漲,而通路商之間進(jìn)行庫(kù)存調(diào)節(jié)動(dòng)作使得現(xiàn)貨市場(chǎng)交易量規(guī)模甚小。

TrendForce預(yù)估,避免削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)狀況持續(xù),供貨商報(bào)價(jià)仍將維持上漲趨勢(shì),由于目前各內(nèi)存供貨商的產(chǎn)能利用率普遍接近滿載,爾必達(dá)也沒(méi)有宣告產(chǎn)能退出情況下,合約價(jià)格的漲幅預(yù)計(jì)將逐漸趨緩。
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