因?yàn)樵缭诮衲?月22日，紐約時(shí)報(bào)就爆出美國(guó)將把?？蹬c大華納入實(shí)體名單，這聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)直是一次提前預(yù)警。也正是那次曝光，讓海康與大華被更多人所熟知。

然而實(shí)際上，早在去年中興事件發(fā)生后，?？低暰鸵呀?jīng)開(kāi)始對(duì)海外市場(chǎng)著手進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。中國(guó)幾家人工智能企業(yè)大概自己也沒(méi)想到，有一天能以一種奇特的方式成為全世界的焦點(diǎn)。

繼華為之后，又有8家中國(guó)科技公司出現(xiàn)在了今天美國(guó)商務(wù)部公布的“實(shí)體清單”上。這里面既有海康、大華等中國(guó)AI+安防技術(shù)產(chǎn)業(yè)里的半壁江山，也有諸如商湯、曠視等躺在資本風(fēng)口上若干年的人臉識(shí)別獨(dú)角獸，還有中國(guó)A股市場(chǎng)最受關(guān)注的語(yǔ)音技術(shù)巨頭科大訊飛……

制圖：趙晨希 如果這8家公司你沒(méi)聽(tīng)過(guò)，那么你肯定是圈外的圈外人

沒(méi)錯(cuò)，這8家“上榜企業(yè)”幾乎囊括了中國(guó)AI領(lǐng)域與安防技術(shù)領(lǐng)域最負(fù)盛名的公司，甚至于Time等外媒直接給這次“中美新清單事件”起了一個(gè)概括性的標(biāo)題：

“美國(guó)將中國(guó)人工智能企業(yè)列入了黑名單”。

但至于上榜原因，與華為因“危害美國(guó)國(guó)家安全”而受到制裁略有不同，美國(guó)政府此次對(duì)8家中國(guó)明星科技公司的指控理由是“涉嫌侵犯中國(guó)部分少數(shù)民族人權(quán)問(wèn)題”。

值得注意的是，這個(gè)消息公布的時(shí)間點(diǎn)實(shí)屬特殊。因?yàn)閹滋旌螅褪侵忻缹⒒謴?fù)高層貿(mào)易談判。但據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引華盛頓方面表示，這一決定與本周的高層貿(mào)易談判無(wú)關(guān)。

對(duì)于這8家中國(guó)科技公司來(lái)說(shuō)，既然被列入了名單，就意味著會(huì)像華為一樣，他們的美國(guó)當(dāng)?shù)毓?yīng)商將被禁止在沒(méi)有許可證的情況下向其提供源自美國(guó)的技術(shù)與元器件。

受此消息影響，?？低暸c大華股份在本周二停牌，而科大訊飛在深圳股市的跌幅也高達(dá)3.1%。

當(dāng)然，8家公司的反應(yīng)也非常迅速，?？低暋⒋笕A、曠視、科大訊飛等公司在消息公布后兩小時(shí)內(nèi)就做出了官方回應(yīng)，但內(nèi)容比較同質(zhì)化，大概意思就是“抗議+呼吁+業(yè)務(wù)合法且愿景美好”。

但其中，以?？低暤幕貞?yīng)最為迅速且激烈。

與這次名單里商湯、曠視、依圖科技等以單點(diǎn)軟件技術(shù)——“人臉識(shí)別”起家的創(chuàng)業(yè)公司不同，海康威視與大華的主營(yíng)業(yè)務(wù)是出售視頻監(jiān)控設(shè)備，而他們最有名的硬件產(chǎn)品便是安防攝像頭。

此外，與消費(fèi)級(jí)硬件產(chǎn)品的屬性不同，由于技術(shù)公司在安防市場(chǎng)中的性質(zhì)偏2B與2G，再加上中國(guó)安防市場(chǎng)本身的特殊性，因此，這個(gè)市場(chǎng)里的贏家們都十分低調(diào)。

其中，遠(yuǎn)不如華為、大疆等科技公司知名的?？低?，其實(shí)是全國(guó)乃至全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的老大。

據(jù)《2018年全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報(bào)告》提供的信息顯示，?？低曉谌蛞曨l監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)的份額高達(dá)37.94%，連續(xù)七年坐穩(wěn)頭把交椅。

而大華股份則緊隨其后，市場(chǎng)份額名列第二，達(dá)到17.02%。

顯然，他們既有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也有國(guó)外市場(chǎng)，而北美、歐洲是?？低曌畲蟮暮Ｍ馐袌?chǎng);攝像頭也有自己的一套供應(yīng)鏈體系，兩家公司的部分元器件與芯片供應(yīng)商名單里也有美國(guó)公司。

這意味著，列入清單必然會(huì)受到影響。

而公開(kāi)回應(yīng)“不會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)造成重大影響”的科大訊飛其實(shí)也有相似的問(wèn)題。

盡管根據(jù)科大訊飛中報(bào)顯示，To C業(yè)務(wù)在整體營(yíng)收中占比達(dá)37.28%，但是這家公司近年來(lái)自從將發(fā)力點(diǎn)由2B轉(zhuǎn)向2C市場(chǎng)以來(lái)，也開(kāi)始積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

與此同時(shí)，從供應(yīng)鏈角度，無(wú)論是2B業(yè)務(wù)(提供語(yǔ)音硬件模塊)還是2C業(yè)務(wù)，都少不了芯片供應(yīng)。

而在今年年初答投資者問(wèn)時(shí)，科大訊飛曾表示，雖然也在研發(fā)AI芯片，但芯片仍然是由外部提供，與包括英偉達(dá)、英特爾、ARM、高通等有影響力的芯片廠商均保持著良好的合作關(guān)系。

由于在供應(yīng)鏈問(wèn)題存在以上一些疑問(wèn)，虎嗅先后聯(lián)系上了?？低暸c科大訊飛，但均未對(duì)此進(jìn)行明確回復(fù)。

對(duì)8家公司打擊很大?未必

對(duì)于?？蹬c大華來(lái)說(shuō)，這個(gè)結(jié)果應(yīng)該很早就預(yù)料到了。

根據(jù)2018年報(bào)顯示，?？等昃惩鉅I(yíng)收占公司總營(yíng)收的28.47%，其中，美國(guó)與加拿大市場(chǎng)的業(yè)務(wù)占海外業(yè)務(wù)的20%，約占總營(yíng)收的6%，北美市場(chǎng)占比并不大。

而2019半年報(bào)里顯示，海外業(yè)務(wù)上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)10.29%，增速明顯下降，且美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收從去年下半年開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);但與此同時(shí)，?？悼偸杖胪仍鲩L(zhǎng)14.6%，業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)回正，增長(zhǎng)2.82%。

今年5月美國(guó)“預(yù)警”發(fā)出后，?？低暰驮谡匍_(kāi)投資者會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，從芯片需求量來(lái)看，美國(guó)供應(yīng)商只提供其中的很小一部分，大部分供應(yīng)商來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，還有小部分包括東南亞地區(qū)。

另外，據(jù)“鋅財(cái)經(jīng)”分析，在?？怠⒋笕A的芯片供應(yīng)鏈中，目前安防產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的IPC處理器已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。其中，存儲(chǔ)器芯片主要供應(yīng)商來(lái)自日韓，模擬芯片的國(guó)產(chǎn)替代在不斷加強(qiáng)。

而大華董秘辦在今年5月也曾做出類(lèi)似的回應(yīng)。

他們表示公司的業(yè)務(wù)在美國(guó)市場(chǎng)的占比很小，僅僅是他們所服務(wù)的180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)中的很小一部分。另外，大華也表示早在2018年4、5月份起，就已經(jīng)開(kāi)始謹(jǐn)慎對(duì)待在美國(guó)市場(chǎng)的資源投入。

而反過(guò)來(lái)看，這次被列入實(shí)體名單，對(duì)?？低暤拿绹?guó)供應(yīng)商打擊其實(shí)不小。

就在今早結(jié)果公布后，?？低暤拿绹?guó)供應(yīng)商之一安霸半導(dǎo)體(Ambarella)股價(jià)一度下跌12百分點(diǎn)。

這家主要制作視頻編碼芯片的零部件供應(yīng)商，主要負(fù)責(zé)向?？敌l(wèi)視提供視頻處理解決方案。而安霸自己也表示，雖然目前還沒(méi)有受到更大影響，但若是與特定客戶的商業(yè)往來(lái)遭到更多限制，將會(huì)很快反映在接下來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表上。

這樣來(lái)看，這次清單事件又是重演了“傷敵一千，自損八百”的戲碼。

那么，除了這次卷入其中的硬件巨頭們，人工智能創(chuàng)業(yè)公司們到底會(huì)受到什么影響?

實(shí)際是，中國(guó)人臉識(shí)別獨(dú)角獸們?yōu)榱四軌蜃C明自己真的值那么多錢(qián)，也早就開(kāi)始由提供單點(diǎn)技術(shù)向硬件業(yè)務(wù)與多維軟硬解決方案進(jìn)行轉(zhuǎn)化。

譬如商湯曾表示，他們有700多家全球合作伙伴，英偉達(dá)與高通就位列其中，而且十分重要。

但實(shí)際上，在安防市場(chǎng)，他們的硬件業(yè)務(wù)還遠(yuǎn)未成熟，或者說(shuō)還不那么具有競(jìng)爭(zhēng)力。因?yàn)榱坎淮?，所以肯定比?？低暋⒋笕A股份的感受弱很多。

當(dāng)然，如果從純技術(shù)角度來(lái)看，他們都是自研人工智能技術(shù)，而且貌似從2018年開(kāi)始他們喜歡在東南亞市場(chǎng)扎堆……

那么這個(gè)“實(shí)體清單”對(duì)他們來(lái)說(shuō)，就更沒(méi)有什么實(shí)際意義了。

但彭博的一個(gè)觀點(diǎn)值得留意，他們認(rèn)為這一禁令可能會(huì)使曠視科技的首次公開(kāi)募股計(jì)劃變得更為復(fù)雜。

這家科技公司剛剛在8月份申請(qǐng)?jiān)谙愀凵鲜?。雖然上市的條款和時(shí)間都尚未披露，但熟悉這項(xiàng)計(jì)劃的人士表示，曠視正尋求籌資超過(guò)10億美元。

但總體來(lái)看，盡管這次8家公司都會(huì)或多或少會(huì)受到影響，但因?yàn)槿斯ぶ悄芘c安防的產(chǎn)業(yè)鏈條相對(duì)特殊，也有可替代的零部件進(jìn)行選擇，因此不至于真的受到脅迫。

“這次雖然將中國(guó)8家公司納入清單具有高度的象征意義，但美國(guó)商務(wù)部的行動(dòng)不太可能對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生重大的實(shí)際影響。

這些中國(guó)企業(yè)依賴(lài)大量非美國(guó)供應(yīng)商，而且?guī)讉€(gè)月前的警告無(wú)異于告誡他們要立即對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行調(diào)整。

此外，就像華為一樣，即便是進(jìn)行出口管制，也不會(huì)阻止美國(guó)公司向這些公司出售那些在美國(guó)以外生產(chǎn)的元器件。”

?？低晫⒑芸炀痛耸屡e行投資者說(shuō)明會(huì)議，我們將密切關(guān)注和追蹤此次事件的進(jìn)一步發(fā)展。

?？低暩呒?jí)副總裁兼董秘公開(kāi)回應(yīng)，強(qiáng)烈反對(duì)“被列入實(shí)體名單”，這個(gè)決定沒(méi)有事實(shí)根據(jù)、不具有公正、公平原則，要求美方重新進(jìn)行審視，將?？低曇瞥鰧?shí)體清單。