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[導(dǎo)讀]7月底以來,已經(jīng)有多家研究機(jī)構(gòu)在研報(bào)中提到了硫酸鎳,這一動(dòng)力電池原材料。新能源汽車要取代燃油汽車,電池續(xù)航能力是關(guān)鍵,成本也不能高。今年3月印發(fā)的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池發(fā)展行動(dòng)方案》要求到2020年,新型鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/Kg,幾乎比目前翻了一番。

7月底以來,已經(jīng)有多家研究機(jī)構(gòu)在研報(bào)中提到了硫酸鎳,這一動(dòng)力電池原材料。

新能源汽車要取代燃油汽車,電池續(xù)航能力是關(guān)鍵,成本也不能高。今年3月印發(fā)的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池發(fā)展行動(dòng)方案》要求到2020年,新型鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/Kg,幾乎比目前翻了一番。

鎳元素的多少,決定了電池的容量。特斯拉電池的正極材料正是鎳鈷鋁氫氧化物。由于鈷價(jià)走高,在電池正極材料市場(chǎng)上鎳正在加速取代鈷,未來鎳的需求可期。

市場(chǎng)消息稱,格林美正在根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)硫酸鎳進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。格林美的主要業(yè)務(wù)為將廢電池中的鎳、鈷、錳、鋁等回收再造,實(shí)現(xiàn)電池材料的產(chǎn)業(yè)循環(huán),被中泰證券、申萬宏源、國(guó)君有色和海通證券等視作硫酸鎳需求上升的受益標(biāo)的。

期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)的鎳價(jià),7月中旬以來都出現(xiàn)了明顯的反彈,不過依舊處于歷史低位。

 

新能源汽車發(fā)展帶來動(dòng)力電池需求

先來看需求端。鎳的需求,來自電池領(lǐng)域主要的原料硫酸鎳。鎳氫電池和目前主流的三元鋰電池中都需要硫酸鎳,鎳在其中主要用于提高材料的能量密度、決定電池容量。

有望提高鎳需求的電池應(yīng)用,主要來自新能源汽車。海通證券指出,新能源汽車取代燃油汽車的核心,是提高續(xù)航里程、降低成本,這要求大幅提高整車電池容量。

高能量密度的電池需求由此被放大,而此類電池目前最大的短板是正極材料。在正極材料中,相對(duì)較優(yōu)的材料由于包括金屬鈷,成本已經(jīng)顯著增加。這些加速了鎳對(duì)鈷的替代趨勢(shì)。

 

近幾年,在政策的助推下,中國(guó)新能源汽車走上了快速發(fā)展之路。中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-7月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成27.2萬輛和25.1萬輛,比上年同期分別增長(zhǎng)26.2%和21.5%。

公安部交管局此前發(fā)布,2018年上半年,新能源汽車專用號(hào)牌將全面啟用。啟用專用號(hào)牌便于差異化管理,意味著新能源車在通行、稅收等方面能更加方便地享受優(yōu)惠。

原料相對(duì)短缺 擴(kuò)產(chǎn)存在障礙

需求來自新能源汽車的快速發(fā)展,而供給方面,在環(huán)保問題的影響下,硫酸鎳的產(chǎn)能擴(kuò)張存在一定障礙。

國(guó)內(nèi)的硫酸鎳主要以鎳中間品(氧化鎳、氫氧化鎳和碳酸鎳等)溶于硫酸制備。這種制備方法的原料來源較為豐富,但生產(chǎn)過程污染較大。海通證券稱,隨著國(guó)家對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保要求逐漸加碼,國(guó)內(nèi)的硫酸鎳企業(yè)都面臨著向金屬鎳制備硫酸鎳的轉(zhuǎn)型。

因此作為電池原料的硫酸鎳需求上升,也會(huì)推動(dòng)金屬鎳的需求上升。

但是對(duì)于國(guó)內(nèi)的硫酸鎳企業(yè)來說,中國(guó)的鎳礦資源并不豐富,紅土鎳礦更是嚴(yán)重依賴進(jìn)口。海通證券指出,目前國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口鎳需求不大的,只有坐擁全球第四大硫化鎳礦的甘肅金川集團(tuán),和可以回收鎳再生電池的格林美。

 

原料相對(duì)短缺,環(huán)保也在限制硫酸鎳新建產(chǎn)能的擴(kuò)張。

國(guó)泰君安劉華峰團(tuán)隊(duì)指出,硫酸鎳的新建產(chǎn)能往往缺乏相應(yīng)的廢氣和廢水處理系統(tǒng),環(huán)境評(píng)估需要相當(dāng)長(zhǎng)的周期,大幅限制新建產(chǎn)能擴(kuò)張。

鎳價(jià)處于歷史低位

期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)上的鎳價(jià),都已經(jīng)出現(xiàn)了一定的上漲。但長(zhǎng)期來看,鎳價(jià)依舊處在“價(jià)值洼地”。

滬鎳7月中旬以來累計(jì)上漲將近18%,上周五甚至觸及五個(gè)月高點(diǎn);但由于3月起價(jià)格一路走低,今年以來錄得微跌。LME期鎳走勢(shì)相似。

 

同樣地,硫酸鎳的價(jià)格也處于長(zhǎng)周期底部。而硫酸鎳和金屬鎳的價(jià)差,已經(jīng)從年初的3000-4000元/噸,擴(kuò)大到了目前的7000-8000元/噸。

硫酸鎳和鎳價(jià)有較強(qiáng)相關(guān)性。申萬宏源研究分析師徐若旭指出,硫酸鎳的價(jià)格上限為34300元/噸,漲價(jià)空間約40%。

不過,海通證券認(rèn)為,中國(guó)對(duì)鎳產(chǎn)品很大程度上依賴進(jìn)口,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)低于需求量,所以國(guó)內(nèi)鎳價(jià)格很大程度上取決于國(guó)際鎳價(jià)。

而擁有鎳回收生產(chǎn)線的格林美,被多家分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為是唯一能受益于硫酸鎳供給緊張的A股標(biāo)的。

另外,新能源車的發(fā)展如不及預(yù)期,也會(huì)影響鎳價(jià)。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹日前表示,2017年中國(guó)新能源市場(chǎng)分化比較嚴(yán)重,主要因私人消費(fèi)不旺、乘用車增量模式待突破、客車市場(chǎng)仍面臨消化前期庫(kù)存、專用車市場(chǎng)的微型專用車能否突破問題難解等問題。

崔東樹預(yù)計(jì)2017年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)70萬臺(tái),而此前《2017新能源汽車藍(lán)皮書》曾預(yù)計(jì),今年中國(guó)國(guó)產(chǎn)新能源汽車綜合銷量有望達(dá)到77萬輛。

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